【精品】金融年终工作总结（通用11篇）
时光飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，回顾这段时间，我们的工作能力、经验都有所成长，是时候在工作总结中好好总结过去的成绩了。那么你有了解过工作总结吗？下面是小编整理的金融年终工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。
金融年终工作总结 篇1
20xx年横琴金融投资有限公司（简称横琴金投）在区党委和区管委会大力支持和亲切关怀下正式成立运营。一年来，横琴金投紧紧围绕区委、区管委会对公司的发展定位，不断完善公司治理体系，大力推进人才队伍建设，严密构筑风险防控机制，科学开展业务布局，各项工作实现良好开局。
一、工作情况
（一）推进公司治理规范化建设，运营体系逐步完善
一是完善了法人治理结构。严格按照现代企业管理模式规范运行。设立董事会，负责重大事项决策。建立经营班子议事决策制度，负责公司日常经营重要工作决策。制定了《公司董事会议事决策制度》《公司经营班子议事决策制度》，确保公司经营决策科学化、民主化和规范化。建立了监事会、党支部等机构，着力构建完善的决策、监督机制。
二是完善了日常经营管理制度。综合行政方面，制订了《公文管理办法》《办公资产管理制度》等；人事管理方面，制订了《薪酬管理制度》《员工考勤管理制度》等；财务管理方面，制订了《现金管理制度》《会计核算管理制度》等；完善了业务管理制度。随着各项制度逐步建立完善，公司各项运营管理工作得以科学、规范运行。
三是推进了行政办公规范化。完成了总公司和下属子公司注册、证照办理、印章刻制等工作。安排了临时办公场所，配齐办公用品，开展了一系列大宗物品、重大工程、中介服务的招标采购工作，保障公司正常运营。推进了新办公楼装修工作，年后可投入使用。完善了行政办公流程，确保各项工作规范有序进行。
（二）推进招才引智工作，建设了高素质人才队伍
一是搭建高标准的领导班子。公司现有董事会成员3人，经营班子4人，领导成员或者是有着丰富金融管理和研究经验的专业人员，或者是有海外留学和工作经历的高端人才。
二是组建高标准人才团队。横琴金投把建设一支讲奉献、能战斗员工队伍做为保障公司长远健康发展的核心。按照德才兼备用人理念，面向海内外招才引智，引进一批高素质、成熟型专业人才。公司现有员工中，大部分毕业于海内知名院校，100%拥有本科以上学历、学士学位，其中博士占5%，硕士研究生占44%，海外留学人员占27%，注册金融风险管理师占11%。
三是创造招人、留人、用人的良好环境。在推进规范化建设的.同时，公司着力加强对员工的人性化关怀力度。尊重员工首创精神，鼓励员工在职责范围内勇于探索、创造性开展工作，开展“金点子”意见建议征集工作，鼓励员工对公司的建设发展提出有建设性的意见和建议。鼓励员工学习培训，鼓励员工考证，提高员工专业素质。
（三）推进风险防控工作，构筑国有资本安全“防火墙”
一是建立科学的决策机制。在重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作方面，坚持集体决策制度，防止个人专断，保障决策科学性。
二是设立多重资金安全“防火墙”。在重大投资决策上，实行五级风险管理组织体系，确保投资风险在可控范围内。
三是审慎选择业务合作对象。重点与有实力、运作规范的国内大型国有或股份制银行、大型券商以及国有金融投资公司合作，力争尽快打开业务局面，防范经营风险，使员工业务能力得到快速提高。
四是完善风控管理程序。公司内部设立了法律风控部，引进了高级专业人才从事风控工作拥有2名注册金融风险管理师。制订了《风控管理制度》，在尽职调查、投资决策、已投资项目、合同审批与管理、资金风险控制等重要环节都有整套完善的风险控制作业流程。
（四）服务横琴开发建设，产业培育实现良好开局
横琴金投自成立起，坚持把服务横琴开发建设，促进产业培育作为公司的一项重中之重工作来抓。
一是筹备设立建粤金投横琴发展基金，全力支持横琴重大基础设施项目和重大产业项目建设。
二是筹备设立粤澳发展基金，为入驻粤澳合作产业园区的澳门企业在项目建设前期提供融资服务，支持澳门企业开展土地整理、基础设施建设等。
三是筹备设立澳门青年创业投资基金，用于支持澳门青年在横琴新区创业，重点投向具备原始创新、集成创新或消化吸收再创新属性，且处于种子期、初创期、早中期的创新型企业。
四是办好横琴金融沙龙。邀请金融机构、新兴金融企业、有融资需求的企业参加沙龙，为投融资各方搭建便捷高效对接平台。
（五）开展业务布局，重点项目进展顺利
一是推进了融资租赁项目。已完成架构搭建和团队建设工作，高管、业务骨干已就位。下一步，金投租赁将按照规划部署，扎实开展各项业务，力求在业务上迅速打开新局面。
二是推进了引导基金、股权投资、基建融资项目。全年对30多个项目进行调研，对一批较为成熟的项目进行了立项。
三是推进了一批金融服务平台建设。与珠海金控联合设立横琴国际知识产权交易中心。开展新三板横琴路演中心前期调研工作。
二、工作计划
20xx年，横琴金投将抢抓横琴成功申报自贸区的大好机遇，用好用活横琴金融创新政策，在横琴新区党委和管委会的正确领导下，以服务横琴开发建设为主线，以资本保值增值为核心，以建立和完善现代企业经营管理制度为保障措施，大力开展产业培育、对澳合作和金融创新，强化人才队伍建设，强化风险防控机制，力求在业务上实现较大突破。
（一）着力抓好产业培育。发挥服务横琴开发建设排头兵作用，以撬动区内产业为己任，通过投融资方式助推区内产业发展。
（二）着力加强对澳合作。树立高度的政治使命感，把配合澳门、服务澳门、支持澳门、优先澳门作为公司开展业务的基本遵循，以投融资方式支持澳门企业在横琴做大做强，为推动澳门经济适度多元化作出应有的贡献。
（三）着力开展金融创新。用好用活国家赋予横琴金融创新的各项政策，大力发展融资租赁、商业保理、股权投资等新兴金融业态，加强与港澳金融机构合作，深入开展跨境金融业务，通过自身的发展壮大，带动各类金融企业在横琴集聚发展，为横琴开发建设提供优良的金融环境。
（四）着力做大公司主业。坚持把服务横琴开发建设作为公司发展的崇高使命和立身之本，在保障国有资本安全可控的前提下，不守摊子、吃老本，开展稳健经营，力图在业务增量上有所作为，进一步做大业务的盘子，从而更好地服务横琴开发国家战略。
金融年终工作总结 篇2
(一)主要指标完成情况
1. 信贷工作
xx年全市各银行业金融机构本外币各项贷款余额为xx亿元，同比增长18.1%，比年初增
加x亿元，同比多增xx亿元，完成省政府下达新增170亿元任务的104%，在全省各市中排名第2位。
2.上市工作
金辰机械经过引入战略投资者、确定中介机构、完成企业改制、进入辅导报备过程后，预计于xx年一季度申报材料。中镁股份、风光化工已启动上市准备工作，津大肥业、卓异科技等均与券商密切洽谈。
3. 基金融资工作
卓异装备制造、巨成教学科技、丰华实业、风光化工等企业与基金公司进行了谈判，拟引进的基金规模共计5.4亿元;光大麦格理大中华基础设施基金有意向控股或参股污水处理、供热、供气等公用事业。
4. 多渠道融资工作
通过拓展融资渠道，促进表外业务、融资租赁、信托等多途径融资，全年多渠道融资超过260亿元，完成省政府下达的170亿元指标计划。
5. 小额贷款公司和融资性担保公司行业建设工作
xx年我市已批准开业小额贷款公司51家、注册资本金额为26.8亿元，当年累计为中小企业和三农发放贷款20xx笔、金额x亿元，贷款余额为20.3亿元。我市已批准开业的融资担保公司22家、注册资本金xx亿元，当年累计为x户中小企业发放担保贷款43.6亿元，担保贷款余额达46亿元。
主要工作
1. 积极推动信贷投放、引导信贷投向。一是建立信贷工作推进协调机制，每旬调度一次信贷工作，每月最后一周对各金融机构实行日调度、日汇总、日通报。二是设立了信贷工作目标考核体系，将新增贷款200亿元任务指标分解到各金融机构和各市区、园区，政府的各类存款优先支持信贷投放突出的金融机构。三是年初整理出我市xx年有融资需求项目171项、资金需求437亿元，根据资金需求组织了多渠道融资、重点项目融资及进出口银行业务推广等多场专项对接会。四是积极引入外埠银行，兴业、光大银行在我市的分行开业。截至xx年xx月末，9家已入驻的外埠银行贷款余额xx亿元，占全市贷款余额16.7%，年度新增贷款66.9亿元，占全市新增贷款的`38%。五是引导信贷支持中小企业及三农，市人民银行与我办开展了金融支农大集活动，我办下设中小企业服务中心融资平台与国开行合作，为支持我市中小企业当年发放贷款1亿多元，到现在累计为300多户中小企业发放贷款14亿多元。
2. 多措并举推动企业上市。一是推动重点企业加快上市准备，使xx机械、中镁集团等企业及时启动了上市工作。二是加大政策扶持力度，市政府出台了支持企业上市的政策措施，保持我市扶持资金与省政府资金同步、同比例到位。三是培育后备企业，帮助企业提升素质、树立形象、加快发展，争取早日达到上市条件。四是为拟上市企业做好服务，协调解决土地、资金、规范等方面问题，与市工商局、市国税局共同出台支持企业上市政策。五是为即将启动的新三板和中小企业私募债工作打好基础，制定了新三板的奖励政策，联系中介机构开展新三板和中小企业私募债的推广培训。
3. 加大防范和处置非法集资工作力度。一是将宣传工作落到实处，制作了2万副宣传扑克发放至基层单位，组织了15个单位及各市区开展广场宣传活动，在xx日报做了1次宣传报道。二是抓好清理工作。全年共开展排查工作2次，现有待处理的案件共2起。同时准确摸清聚众上访情况，按照区别对待的原则，做好疏导劝解、宣传教育。三是制定了《营口市人民政府金融工作办公室关于应对非法集资突发事件的应急预案》。
4. 提高金融创新能力。一是推动港口金融创新，起草了报送省政府关于设立营口港口金融创新试验区的请示，省政府批复同意后，我市分别召开了物流商贸业及金融业座谈会，同时赴上海、宁波等5市学习先进经验，8月份完成了营口金融创新试验区方案初稿。二是研究实施科技金融试点。建立风险投资基金，鼓励科技型中小企业、风险投资机构、民间资本参与投资，营口惠营公司将为种子基金提供1500万元。
5. 支持小额贷款公司和融资担保公司发展，加强对两个行业的监管。一是积极推动机构设立和可持续发展。20xx年新批开业担保机构5家，小额贷款公司新批开业20家。网点布局更趋合理，小额贷款公司可实现各县区全覆盖。我办分批择优向省开行推荐了一批小额贷款公司，争取开行的融资支持。同时突出特色，培育大型、专业化小额贷款公司和融资担保公司。二是完善行业监管措施。推动市区两个行业监管体系建设，采取市县监管部门联动、抽调协会及中介人员配合的方式进行现场检查。组织好全市小额贷款公司监管系统日常使用工作，实现风险实时监控。三是推动行业自律，建立健全小额贷款公司行业协会，并将协会的工作重点放在按季开展对从业人员业务培训。
金融年终工作总结 篇3
我叫xxx，28岁，专科学历，助理经济师。现在，我将三年来的工作、学习情况向大家总结汇报一下。
一、以“勤恳务实、勇于创新”为信条，加强学习，提高自身素质。
三年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。利用业余时间，通过自学考试获得山东经济学院金融专业专科学历和助师资格。在抓好自身业务理论学习的同时，我能够立足本职工作，苦练出纳基本功，并取得较好的成绩。先后获得省行级单指单张、机器点钞能手称号、总行级机器点钞能手称号，在省分行第三届业务技术比赛中，获得出纳专业机器点钞第一名的好成绩，20xx年4月被推荐到省分行干部管理学校参加出纳机器维修和反假钞培训学习，为今后工作夯实了理论基础。20xx年10月，在竞争上岗中，我竞聘到第二储蓄所。到岗后，在部室领导和主任的帮助下，我立即扑下身子学习储蓄各项规章和专业知识，在短时间内能够独立对外办理业务。当时，储蓄专业正面临储蓄综合业务上机，时间紧、任务重。我珍惜每一次外出学习和上机实践机会，多问、多学、多练，不分昼夜地加班、加点，结合自己在会计业务系统上机中学到的知识和摸索出的经验，很快熟悉了储蓄专业系统上机的各项工作。在20xx年11月4日上机中，我所在的储蓄所做到了不压单、不压人，很好的`完成了上机后的第一天工作。
二、以“立足本职、扎实工作”为理念，勤奋务实，为工行事业发展尽责尽职。
三年来，我先后从事过管库员、出纳员、储蓄员等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为工行事业发展鞠躬尽瘁。20xx年8月，在我行内退人员离岗后，出纳科人员缺口较大，我主动承担起大量的工作。清点现金是一项要求严、任务重的工作，我时时刻刻严格要求自己，按规章操作，快捷高效的办好每一笔业务。在三、四季度，我每天收款量月均在300万元以上，占我行月均收付量的40%左右。在出纳科期间，我同时兼任管库员工作。大家知道，管库员是一早、一晚，两头必须准时的工作。工作中，我认真学习管库员守则和库房管理的各规定，严格遵守库房钥匙的管理规定，协助科领导共同做好现金清点、上缴人民银行等业务，及时、准确地使储蓄专业库包出库、入库，保障了一线的工作需要。在从事所内业务主办时，我积极协同所主任搞好各项所内工件利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。
三、以“客户满意、业务发展”为目标，搞好服务，树立热忱服务的良好窗口形象。
在出门收款中，每到一处，我们的一言一行，能代表我们工行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，不该说的话不说，不该做的事不做，积极为客户着想，在规章范围内，积极为客户办理残损币兑换、代捎回单等，极大的方便了客户。同时，向客户宣传我行的各项新技术，新业务，新政策，扩大我行的知名度。把了解到的企业现金量、重大投资、款项专移等情况及时向信贷部门汇报，为我行对企业的全面了解和信贷工作提供及时有用的信息。在许多季节性的大额现金收款中，我都认真对待每一次大额现金收款任务，期间的工作也得到了信贷、公存等科室领导和同事们的认可。
我到二所工作后，由于所里代发财政工资较多，牵挂到的各单位事情也比较多。在各种代机款，代交费，以及单位与银行的业务来中。我想客户所想，急客户所急，协同所主任共同搞好服务。获得了各单位会计人员的信任和支持。在离退休职工换取工资时，提前兑换好大小票，积极主动、热情服务，尽最大努力为老年人提供方便，让他们高兴而来、满意而去。一次，东关批发市场一农资经营户送来三麻袋零、残、破币，要求兑换，我们加班加点，仅用一周时间就把三万余元兑换好的现金送到储户手中。此后，这位储户陆续把自己的资金转移到我所来，成为我们的黄金储户。这样的例子还有许多。由于工作认真勤奋，在20xx年度考评中，我被评为良好。
入行十年来，在不同的岗位上，我都兢兢业业、任劳任怨，也取得了一定的成绩。总结过去，是为了吸取过去的经验和教训，更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺，请各位领导和同事批评、指正。同时，本人也热切企盼有机会为工行今后的发展继续贡献力量。
金融年终工作总结 篇4
20xx项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自己，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下，20xx个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务，业余揽储x万元，营销基金x万元，营销国债x万元，营销保险x万元，营销外汇理财产品——汇财通x万元。营销理财金帐户x个。在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。
一、加强学习，提高自身素质
一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如：x月x日，x先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很高兴的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在x万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。
作为一名营销理财经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。x月我做为客户对x银行等x家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。从x银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、x银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的'营销效果。
二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职
一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表x多份。做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，积极为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能积极协同所主任搞好所内工作，利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。
在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。
三、开拓市场，寻找新的增长点
只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。从朋友那里得知，x先生是大客户，但公司帐户却开在建行，知道我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行来，我主动和x先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣传了理财金帐户专享的服务，在我和朋友的催促下，第二天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣传力度，我通过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品，并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。x月x号利用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财通和保险业务，老师们争先询问汇财通利率情况，有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。
新的一年里我为自己制定了新的目标，做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自己，提高自己的整体素质。
一、道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必须要有较高的道德修养，强烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。
二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有积极主动性和开拓进取精神。同时，还要有较强的交际沟通能力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗，在语言上要风趣幽默，在处理棘手问题上要灵活变通，在业务操作上要谨慎负责。
三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识，又要熟悉较为冷门的业务知识；既要有较高的政策理论水平，又要能具体介绍各种业务的操作流程；既要熟悉传统业务，又要及时掌握新兴业务。
另外，客户经理还要具备法律知识、经济知识，特别是要具备综合运用多种知识为客户提供多种可供选择的投资理财方案的能力。
四、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的基本知识，又要身体力行，积极参与实践。掌握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。
金融年终工作总结 篇5
20xx年的工作已经，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中不断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总汇报如下：
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标
基金个人任务指标x万，完成x万，完成率x%。理财产品个人任务指标x万，完成x万，完成率x%。理财客户新增户，完成x%。贵金属任务指标万，销售x万，完成率x%。白金卡任务指标x张，完成x张，完成率x%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率x%。
2、学习上
20xx年x月通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上
1）、积极营销新客户。
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来x万元。
2）、细心维护老客户。
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的.理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了x多万元的贵金属，为我行增加了x万多元的中间业务手续费。
3）、耐心解答客户问题。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
4）协助行领导积极营销。
在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子算业务。
二、工作中存在的不足
1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
三、明年的工作打算
1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。
以上就是我个人20xx年的工作总汇报，不当之处还请领导和同事们批评指正！
金融年终工作总结 篇6
今年的金融服务工作，概括起来有五大亮点：金融服务工作有新局面、资本市场工作有新举措、停业整顿地方中小金融机构工作有新成绩、深化农村信用社改革工作有新进步、金融机构改革有新发展。现把一年的工作总结如下：
一、机关作风建设有新进步
今年以来，以机关“效率年”活动为契机，我办切实加强了机关作风建设。一是加强学习党的十九大有关文件精神。在积极参加市委、市政府举行的学习专题报告的基础上，我办还专门邀请了市委党校常务副校长周镇嘉到我办进行学习大专题讲座。二是认真做好机关“效率年”活动的各项工作，切实加强机关作风建设。成立了“效率年”活动领导机构和办事机构，制定“效率年”活动实施方案和工作流程，广泛深入查找在工作效率和服务质量方面存在的问题，杜绝工作效率低下、推诿扯皮的现象，结合实际抓好整改，切实改进思想、工作、生活作风，提高办事效率。三是加强党风廉政建设，提高防腐拒变能力。紧紧围绕贯彻落实市委、市政府的有关部署，积极参加党风廉政建设和反腐败的各种活动，坚持“两个务必”，做到“五个力戒”，当好“六个表率”，坚持从点滴做起，从小事做起，做到干净做事，清廉从政。四是狠抓工作的落实，提高行政效能。狠抓各科室的行政效能监察和督办工作，要求要切实增强全局意识，不折不扣地落实市委、市政府重要工作部署，加强检查督办，做到工作有部署、有督查、有落实，切实提高工作效率。
二、金融服务工作有新局面
金融是现代经济的核心，做好金融服务工作，事关经济和社会发展的大局。今年以来，通过搭建政、银、企相互沟通的良性互动机制、召开金融工作座谈会等，进一步加强了金融服务工作，彻实解决好“两难”问题，加大金融对经济发展的支持力度，促进全市经济又好又快发展。今年1至10月，全市各项存款余额___亿元，比年初增长4.45%，各项贷款余额__亿元，比年初增长8.64%，是“十五”以来贷款增长的一年，也是__年以来首次实现贷款增速快于存款增速50%。开创了金融工作新局面。具体工作有：
一是搭建政、银、企相互沟通的'良性互动机制。为加快我市经济发展，打通制约__市建设资金瓶颈，解决中小企业融资难的问题，多次召集各银行代表用相关职能单位、企业家代表召开专题会议：
(1)召开银行(社)行长(书记)联席会议。
(2)召开全市金融工作座谈会。
(3)召开全市金融工作会议。
(4)召开了全市金融办主任会议。
通过这四个专题会议，统一了思想，提高了认识，增强了银行支持地方经济建设的信心和决心。
二是切实解决好“两难”问题。根据市党政领导班子__年度和作风建设专题_的有关整改要求：“解决民营企业遇到的融资难、资质申报门槛高的问题”，我办组织有关人员进行了调查研究，并将基本情况、形成原因、前期已做工作、工作中遇到的问题向市分管领导和其它承办单位书面进行了情况汇报，提出了实施意见。同时还会同__工商银行召开了中小企业贷款推介会。通过努力，商业银行对民营企业“惜贷”心理明显有改善，对民营企业贷款调整了阵势，各行社做了一系列切实有效的措施，业务开始越做越活，以适应民营企业贷款需要。
三是积极扶持海利担保公司做大做强。帮助其在省国开行贷款扶持我市民营企业发展资金，目前，国开行客户五处已完成对其进行评级，有望达成_____万元的贷款协议。海利担保公司也积极主动增资，注册资本金已由___万元增加到____万元。此外，鼓励其他民营企业投资建立担保公司，我办结合自身工作职能，加强协调与服务，力促其成功，加快我市担保业发展和壮大。
金融年终工作总结 篇7
暑假期间经过父母的介绍，我去了本市最大的银行支行进行金融部的实习生工作。主要实习的方向是外汇管理跟账户、凭证票据的监管，实习期限为三个月。在这三个月的实习期中，我学会了很多东西，你在工作中参观了银行内部的工作流程。这对我今后的发展有着良好的规划，也对我今后的学习有的受益匪浅的作用。今天本着谦虚的态度对我三个月的工作进行总结。
一、对自我有了全新认识。
虽然我就读的是银行类的大学，但是在课本中学习的东西并没有经过实践的检验。经过这三个月的学习，我感触颇深。曾经我以为银行的工作非常简单，每天就是帮客户处理一些问题。但在我做这工作的这段时间，我了解到银行的`工作其实非常繁琐，且需要很细心。这让我改变了以前马马虎虎的学习态度，我知道做好每一件事都需要精打细算认真工作，否则会出现重大纰漏。
二、学习到新的知识。
在我实习的这三个月中，我看到了各同事的日常业务，也看到了很多他们的操作流程。在实习期内很多同事都帮助我认真系统地学习了金融证券，保险，财务会计等方面的知识。我认真了解了银行的各种不同的分工，也使我初步了解到人民银行的人员职责。我深刻的认识到如今中国在财务银行方面工作的变化，也了解到境外企业的进出口贸易活动。这些都是书本上学习不到的内容，需要切身实际的感受才能明白其中的奥秘。
三、今后的发展。
通过对银行不断的了解对岗位的深刻认知，我如今有了更全新的规划。如今我深知自己的理论水平跟业务能力并不充足，今后我会认真研读各方面的金融书籍，对中国的新经济有更全面更深刻的理解。通过了解自身国家的金融危机以及金融能力，能够更充分地为客户解决一些投资商的问题。
金融年终工作总结 篇8
勤恳耕耘的一年已经过完了，在这期间或多或少都有一点遗憾，我在工作上虽然超额把目标完成了，但是总是觉得自己做的不够好。起码细节服务就不够体贴，尽管我接触到的客户都是修养很高的人，可我自己就是无法接受自己存在失误这个事实。于是我就决心在以后把细节给完善好，做一个完美的服务者，在此我将本年工作进行总结：
1、虚心待人
我工作的时间已经很长了，可是仍旧在工作常会出差错，别看我是在窗口服务，然而工作的技巧不光是跟人打交道那么简单。尽管我是给别人服务，实际上每一天我都离不开他人的'配合和帮助，因为有人给自己提建议，才能让我更快的成长。使我尽快变成我们部门的中坚力量，把业务和觉悟都做到双高，用最好的服务和高效的工作能力给客户一个好的体验。
2、严肃规范
工作里的任何一个细小的操作都是跟钱有关的，一个是关乎客户的资金，再者也会决定我们银行的利益得失。所以哪管是一件极小的事情我都会格外的谨慎，把所有流程都铭记在心里，然后在工作的时候严肃的执行下去，不让自己因为粗心早已而造成失误。而且我的工作容不得糊弄，每一单操作之后都会形成严格的数据，于是我严守规范，至今做到了零失误。
3、锤炼能力
我觉得单单是能胜任工作还不够，因为我们的工作虽然局限在窗口这一小块阵地，可是我们的能力和觉悟还有很大的潜力可挖。我就是同事当中不满足于当前能力的人，一个是我一直在反复熟练本职技能，而是寻找自己超越的目标，就算超越不了也把他当成自己学习的榜样，这样我就能一直上进，能力也会持续上升。
金融年终工作总结 篇9
回顾即将过去的一年，我感慨万千。20xx我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。
进公司已有一年，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。
在这一年的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题，经过自我反思，究其原因主要有：
第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多。
第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。
第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠缺的。
因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手：
第一、凡是预则立，不预则废，合理的.规划有利于接下来工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。
第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。
第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。
第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成了，可是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间，平衡银行与客户之间的时间分配。
在接下来的20xx会在保证认真对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。
要做到心系客户利益。要在服务过程中不断总结创新、不断探索求变，通过各种不同方式和手段，不断推陈出新，来满足不同群体、不同客户理财需求。要自觉将自己的创新服务理念融为邮政储蓄银行的一种企业文化和品牌，通过创新服务和品牌化影响，更多地招纳客户。
金融年终工作总结 篇10
这一年我们在齐心搞效益增收，把经营当做大前提，然后再探索和尝试一些可行手段。将我们的理念转换成新的有利武器，并对各项工作展开有效管控，减少由于失误和决策错误带来的损失，并且拓宽受益来源。把我们手里的工作平稳的给完成好，将任务额和受益指标给顺利达成，在这里我把这一年的工作作出总结：
1、经营现状
在历经了一年来的辛苦打拼，我们的业务规模得到了有效的壮大，尤其是加强了我部的资产质量，具有更好的抗压和抗风险实力。另外持有资金也有了大幅的增加，较年初增加了四成，收入是年初的两倍。并且通过吸收外来资金实现了创收，这不单使我们有足够的.资金来应对变幻的行业形势，而且还使业绩实现了翻倍增长，既给自己带来了受益，又活跃了市场。
2、增加收入
跟年初一比，我们的现收入是那时候的两倍以上，就算是经收入也接近两倍。虽然现在账面上是这样显示的，不过实际上要比数据反映出来的要多。因为之外还有很多不良的账单还有一些坏账，并且这部分还没有确定已经损失，只是有些延迟或者拖后的情况，一旦追回这部分受益，我们的事迹收入增长其实接近四倍不止。
3、资产效益
今年一开始我们就调整了投资的战略，持有的债权结构做了新的部署，可以说这次是来了一个全盘优化。总投入有所增加，但是倾斜性不大，也就是分配相对均衡，各种债权都涉及一点，但是其种高收益的和一般收益的持有比例是差不多的。这有利于抗风险，还能够让收益得到均衡，而且排除了效益较差的投入对象，让我部的受益活性暴增。
金融年终工作总结 篇11
非常荣幸我能有机会走进人民银行进行为期两个月的实习，在这期间我认真的了解了人们银行的整体运营体系和业务流程。在这个期间我也接触到了银行内的文化氛围和工作环境，如今回忆起来颇多感慨。在这两个月里我实行轮流换岗的工作，在各部门都进行过实行，对整体的银行流程熟悉程度非常高。并且在领导的帮助下顺利的完成了我的实习工作，如今我对此进行总结。
一、对银行业务的熟悉
在实习的这段时间内，我对自身的专业技能有了更深刻的理解，也对于岗位的基础知识有了全新的认识。并且自身的服务意识也得到了提高，为完成工作我们需要身先士卒的去维护好客户。当然了营销的技巧也是需要掌握的，我在工作中不断的跟随领导进行市场调查，了解民生所需，替客户解决投资融资的问题。对一些风险的把控也做到知无不言的跟客户讲解，避免一些违规的事情发生。
二、岗位知识的深刻理解
在岗位上我也学习了很多，尤其是柜台的业务。当柜台的`资源不仅需要懂得业务的流程，也需要指导理论知识和规章制度。主要是负责解答一些客户的疑问，并带领客户进行业务的办理。在跟客户推荐产品的时候需要指导如何跟客户讲解产品，并且直击客户关心的重点。大厅中的接待礼仪也是必不可少的一部分，这代表着银行的形象，也代表着自身岗位的职责。
三、不足之处
不足之处也是非常明显的，我的理论水平还不够高，对于业务的整体介绍也不够熟练。很多银行的业务由于非常复杂，我也不能很全面的给客户讲解，导致很多客户对我不信任。不过今后我会不断的努力加强自身的业务能力，在今后的工作中争取给客户更清晰的讲解，并引导客户进行理财投资。对于理论知识我也会不断的更新自己，让自己能够实时的关注国家的动向，了解金融方面的最新资讯。
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