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金融公司岗位职责

时间：2022-11-07 18:33:52 金融我要投稿

金融公司岗位职责15篇

　　在当下社会，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编整理的金融公司岗位职责，希望能够帮助到大家。

金融公司岗位职责15篇

金融公司岗位职责1

　　1、统一管理各部门的财务支出，对各部门的费用作日、周、月统计；

　　2、负责各部门一切有关的财务手续的.办理，对各种业务报表进行分类归档管理；

　　3、制作日报表、周报表、月报表，对每天销售和回款情况作详细记录，上报总经理；

　　4、提醒相关部门对已成交客户的款项催交；

　　5、负责公司人员的工资发放。

金融公司岗位职责2

　　工作内容

　　1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；

　　2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；

　　3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；

　　4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

　　5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品；达到资产的合理配置，使客户的'资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的信任关系。

　　任职要求

　　1、在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验，能高效完成团队业绩，有丰富的渠道资源和客户资源；

　　2、对主流理财产品（包括保险/固收/基金/私募股权产品）有广泛的了解；具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力；

金融公司岗位职责3

　　1、指导、检查、控制本部门各项工作的实施。

　　2、配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。

　　3、拟订并监督执行市场规划与预算。

　　4、拟订并监督执行公关及促销活动计划，计划安排年、季、月及专项市场推广策划。

　　5、制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划。

　　6、对市场进行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放市场做出准备。

　　1、负责市场竞争分析，进行全省、全国各区域市场的`整体布局;

　　2、负责整合营销计划，制定和实施推广方案，持续关注于维护和提高公司市场竞争力;

　　3、维护和开拓各移动公司的合作平台，负责与电信运营商的业务接洽、关系维护、商务谈判、合同签署与履行;

　　4、负责组建部门团队，提高部门的工作效率和团队整体的工作能力。

金融公司岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、根据公司提供的大客户信息，开发客户和主动开发新客户。

　　2、为客户设计投资方案，提供后续的`交易咨询服务。

　　3、维护客户与公司之间的关系，提高客户满意度。

　　任职要求：

　　1、有上进心，愿意挑战高薪。

　　2、思维敏捷，应变能力强，擅长与人交流沟通。

　　3、工作认真负责，有较强学习和接受能力。

　　4、能承受一定工作压力。

　　5、有无相关工作经验者均可，优秀应届生优先，公司提供培训。

金融公司岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、具有会计从业资格证，熟悉财务各工作环节，熟练使用财务软件和办公软件、能够独立完成小规模及一般纳税人申报、编制会计报表；

　　2、负责公司客户的会计凭证、报表，对帐、查询、单据审核，财务档案资料的装订保管以及移交；

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的.基础核算工作。

　　4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；

　　5、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成；

　　职位要求：

　　1、财务、会计专业本科以上学历，有金融公司财务相关经验；

　　2、工作细致，责任感强，良好的沟通能力，能吃苦耐劳；

　　3、具备良好的职业素养与职业道德，敬业、诚信、务实；

　　4、 2年以上金融行业会计工作经验。

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：不限

金融公司岗位职责6

　　目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。

　　一、原则：分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确

　　二、适用范围：公司全体人员。

　　三、具体岗位职责描述

　　总经理是公司经营管理的领导核心，是经营管理的最高决策人，对公司董事会负责。

　　1.1职能

　　①根据公司董事会决议，组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。

　　②负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。

　　③提出公司组织机构设置方案。

　　④提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。

　　⑤负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。

　　⑥负责公司投资项目选定。

　　⑦负责审核公司经营费用支出。

　　⑧决定公司各部门人员的聘用任免。对公司的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权

　　⑨其它事关公司全局的工作。

　　1.2权力

　　①有权根据公司董事会批准的公司经营目标、经营方针、制订经营计划；制订实施方案，并组织实施。

　　②有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案、改革措施，制订公司制度。保证公司服务质量适应客户须求

　　③有权提出公司机构设置建议。

　　④有权聘用或解聘公司各部门经理、员工，并决定其薪酬待遇，有权对各部门员工进行工作调配。

　　⑤有权审核公司经营费用支出与报销。

　　⑥有权对公司员工作出奖惩决定

　　1.3责任

　　①对公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。

　　②对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。

　　③对公司出现重大经营失误负责。

　　④对公司出现重大管理失误负责。

　　⑤对公司费用支出不合理负责。

　　1.4工作标准及考核要点

　　①制订的公司经营方针、经营目标、经营计划是否符合公司董事会（股东会）要求。

　　②是否采取措施，不断健全和完善公司制度。

　　③制定的改革方案是否切实可行，是否产生良好效果。

　　④是否创造良好的工作生活环境

　　⑤对公司经营费用是否使用合理进行审批。

　　⑥是否及时对经营管理工作中出现的问题采取了有效解决措施。

　　1.5工作流程

　　①依据公司各类信息，如财务报表、汇总的信息、各部门报告等，向各部门经理发出指令，提出工作安排。

　　②接受指令人员，根据总经理要求，制订出相应制度、方案、政策、措施，做出决议报总经理。

　　③总经理对提供的制度、方案、政策、决议等进行审阅，同意则签批给职能部门实施；不同意，则指令有关部门修订完善后，再审核、签批、下发、实施。

　　④有关部门定期将各类制度、方案、政策、措施的执行情况，检查、落实后汇总上报总经理。

　　⑤依据执行情况，总经理发出新指令。

　　分公司总经理岗位职责

　　目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。

　　一、原则：分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确

　　二、适用范围：分公司全体人员。

　　三、具体岗位职责描述

　　总经理是分公司经营管理的领导核心，是经营管理的最高决策人，对分公司董事会负责。

　　1.1职能

　　（1）根据分公司董事会决议，组织制订分公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。

　　（2）负责制订并落实分公司各项规章制度、改革方案、改革措施。

　　（3）提出分公司组织机构设置方案。

　　（4）提出分公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升分公司的.向心力、凝聚力、战斗力。

　　（5）负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。

　　（6）负责分公司投资项目选定。

　　（7）负责审核分公司经营费用支出。

　　（8）决定分公司各部门人员的聘用任免。对分公司的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权

　　（9）其它事关分公司全局的工作。

　　1.2权力

　　（1）有权根据分公司董事会批准的分公司经营目标、经营方针、制订经营计划；制订实施方案，并组织实施。

　　（2）有权根据分公司董事会原则性要求制订实施分公司改革方案、改革措施，制订分公司制度。保证分公司服务质量适应客户须求

　　（3）有权提出分公司机构设置建议。

　　（4）有权聘用或解聘分公司各部门经理、员工，并决定其薪酬待遇，有权对各部门员工进行工作调配。

　　（5）有权审核分公司经营费用支出与报销。

　　（6）有权对分公司员工作出奖惩决定

　　1.3责任

　　（1）对分公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。

　　（2）对分公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。

　　（3）对分公司出现重大经营失误负责。

　　（4）对分公司出现重大管理失误负责。

　　（5）对分公司费用支出不合理负责。

　　1.4工作标准及考核要点

　　（1）制订的分公司经营方针、经营目标、经营计划是否符合分公司董事会（股东会）要求。

　　（2）是否采取措施，不断健全和完善分公司制度。

　　（3）制定的改革方案是否切实可行，是否产生良好效果。

　　（4）是否创造良好的工作生活环境

　　（5）对分公司经营费用是否使用合理进行审批。

　　（6）是否及时对经营管理工作中出现的问题采取了有效解决措施。

　　1.5工作流程

　　（1）依据分公司各类信息，如财务报表、汇总的信息、各部门报告等，向各部门经理发出指令，提出工作安排。

　　（2）接受指令人员，根据总经理要求，制订出相应制度、方案、政策、措施，做出决议报总经理。

　　（3）总经理对提供的制度、方案、政策、决议等进行审阅，同意则签批给职能部门实施；不同意，则指令有关部门修订完善后，再审核、签批、下发、实施。

　　（4）有关部门定期将各类制度、方案、政策、措施的执行情况，检查、落实后汇总上报总经理。

　　（5）依据执行情况，总经理发出新指令。

金融公司岗位职责7

　　1、负责制定并实施本部门的工作计划及工作目标，增强工作指导性，有效支撑公司整体目标的实现；

　　2、配合运营管理部进行部门内员工的培训、考核、激励和配置，改进工作绩效；

　　3、负责为省内金融企业后台的数据录入、档案资料整理、客户信息维护等的外包业务提供劳务派遣服务；

　　4、等机具提供清洁维护服务；ATM负责为银行客户的

　　5、 POS负责为银行及其商户提供

　　6、租赁及维护管理服务；负责为银行产品提供销售推广服务；

　　7、负责维护公司客户利益和关系，持续改进服务质量，满足客户服务需求；

　　8、负责部门员工、设备、仓库等日常管理，防止和控制风险损失；

　　9、负责执行公司有关安全管理规定，配合有关部门对实施情况进行监督，并实施整改；

　　10、负责部门预算项目的编制、控制和执行；

　　11、负责本部门各类统计报表的'编制、汇总和上报工作；

　　12、负责本部门业务的市场拓展，完成公司下达的经营管理任务和公司领导交办的工作。

金融公司岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、负责客服部门宏观战略、制度及流程的制定；

　　2、客服中心整体业绩指标的规划以及预算评估、控制；

　　3、搭建客户服务系统平台，并不断优化；

　　4、建立、维护和改善客户服务体系的工作标准和模式；

　　5、制定客户服务质量标准，保客服工作流程化、标准化和管理监督；

　　6、制定客服计划以提高客户满意度。

　　岗位要求：

　　1、3年以上客服实操管理团队经验，有大型券商、金融、银行vip客户服务管理工作经验者优先；

　　2、丰富的客户服务专业知识，熟悉客户关系管理原则和方法；

　　3、优秀的'团队建设和管理能力，良好的沟通能力和协调能力；

　　4、工作责任心强，能承受较大的工作压力，具备团队合作精神；

金融公司岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、熟悉股票、基金、外汇、期货、黄金等投资手段，善于和客户进行有效地沟通；

　　2、讲解具有较强的亲和力和感染力；较好的专业文字能力，应变能力强，讲演能力突出；

　　3、负责销售团队各职级人员入职培训和晋升培训的组织和授课；

　　4 、负责公司面向外部客户的理财讲座的策划安排及实施；

　　5、具备良好的协调、沟通能力，人际交往能力；有很强的责任心和团队合作精神；

　　6、能有效地制订培训计划，整合培训资源并进行有效的培训讲解。

　　7、熟练操作word、Powerpoint等软件；

　　任职资格：

　　1、金融或投资类相关专业大专以上学历，对金融投资有浓厚兴趣；

　　2、三年以上的培训/讲师经验，能熟练主持金融讲座，具备讲师气质；

　　3、有证券、期货及分析师讲师经历，或有从事金融、保险经纪人的'培训工作经历；独立讲授销售技巧类相关课程经验至少1年；

　　4、具备优秀的讲课能力，丰富的授课经验（尤其在会销及讲座方面）；

　　5、具备较强的课件编写和开发能力；

　　6、较强的责任心、沟通能力及服务，意识形象气质好，有亲和力；

　　7、熟悉国际及国内金融市场，及时跟踪国内外宏观经济动向和行业政策动态，收集、分析相关行业信息数据。

　　8、有直播室经验和喊单经验的优先。

金融公司岗位职责10

　　1、协助收集资产管理业务的最新变化，协助做好金融产品的开发工作，协助产品开发会议的组织和会议纪要；

　　2、收集相关的政策及法律法规，协助完成定向、集合和专项等理财产品的.调研、研究、开发工作；

　　3、学习和熟悉产品推出所需的各种文案，协助完成最终上报文案的汇总和整理工作，上报文案材料要求准确、完整并符合主管部门。

金融公司岗位职责11

　　职位描述:

　　1、协助财务总监完成企业预算编制、执行与控制工作;

　　2、能独立完成公司全盘账务，有互联网金融公司工作经验优先;

　　3、维护好与税务部门的关系;

　　4、严格执行公司财务制度，做好应收账款的'催收工作;

　　岗位要求:

　　1、会计、金融学相关专业大学本科及以上学历，3年以上财会工作经验;

　　2、思维灵活，沟通能力，亲和力强;

　　3、有过2年以上会计主管经验，能处理公司全盘账务;

　　4、抗压能力强，能处理复杂的金融账务;

　　5、原则性强，做事条理清晰，认真负责，要有团队合作精神。

　　金融公司会计岗位

金融公司岗位职责12

　　金融公司前台岗位职责一

　　工作职责：

　　1、负责公司前台接待工作。

　　2、负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。

　　3、负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印。

　　4、日常文书、资料整理及其他一般行政事务。

　　技能要求：

　　1、对办公室工作程序熟悉

　　2、熟练使用Word、Excel等办公软件，会借助互联网查找资料；

　　3、具有优秀的中英文书写能力、表达能力；

　　4、具有良好的沟通能力、协调能力，及较强的保密意识；

　　5、熟练使用各种办公自动化设备；

　　6、具有良好的适应能力，能在压力下工作。

　　文员1：（分为好多种，每种要求不同，但基本要求相同，以下为办公室文员）

　　工作职责：

　　1、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户。

　　2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。

　　3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。

　　4、根据要求采购日常办公用品，并及时登帐。管理本部的财产帐目（低值易耗品、固定资产）。做好办公室设备管理及维修。

　　5、做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换。

　　6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。

　　金融公司前台岗位职责二

　　1、负责公司来客的接待、登记、导引，对无关人员、上门推销和无理取闹者，阻挡在

　　外或协助有关人员处理。

　　2、负责公司报刊，邮件、包裹、报纸的收发与转交。

　　3、负责接听来访电话，记录好电话内容，并做好转达工作。

　　4、保持前台环境清洁。

　　5、负责公司文件打印，协助复印等工作。

　　二、工作具体要求

　　1、接待

　　——为公司来客设立登记本，所有来公司人员均需登记，（与总经理熟悉的`朋友或施工人员可免登记）。登记本上注明来访人姓名、人数、来访事由、出入时间。

　　——不以衣着、相貌取人。

　　——前台接待公司来访客人必须起身微笑相迎，热情服务。

　　——问清来访事由，来客提出要找公司员工时，前台接待应先问有无预约，并请来客做好登记，再打电话致要找的员工，询问是否带进如回答需要马上带进，则应行前领路，如需迟些带进，安排客人到休息室就坐等候。带进办公室后，再为客人倒水（七分满）。 ——客人离开时，请客人登记离开时间，并微笑致意，“再见，请慢走！”

　　2、上班时间必须在岗。即早上8：30—12:00、13:30—17:30，如因公需外出，须向领导申请，保证前台无空岗。

　　3、接听电话

　　——铃响三声内接听，如超过三声后接起电话，则应说：不好意思，刚才有事走开了，请问有什么可以帮到您。

　　——接听电话时要用规范语：“您好，这里是成丰居！”

　　——对于重要或者需转达的事情并做好来电登记（来电人姓名、事由及来电时间） ——接电话时必须注重礼仪，身体不得倾斜或嘴里吃食物，说话时应控制音调和语调。 ——接电话尽量长话短说，私人电话不得超过三分钟。——接电话不得先于来电人挂机（私人电话除外）

　　4、协助保洁员好前台卫生，做到无灰尘、无污渍。桌面不得放置私人物品、杂物，不得在前台吃食物。

　　5、公司来往信函、材料、杂志要做到及时送达各部门或相关人员。

　　三、仪容仪表要求

　　1、公司定制制服的，需穿制服上班。无订座制服时，穿着要大方得体。

　　2、不得穿拖鞋或类似拖鞋的皮凉鞋上班。

　　3、上班时间应化淡妆，不得在前台化妆。

　　4、保持良好的站、坐、走姿，在客人面前避免修指甲、化妆、哼小调等不礼貌行为。