肉食品行业市场分析调查报告

肉食品行业市场分析调查报告范文

　　目前，肉类食品7000亿的市场容量，每年10％以上的上涨空间，不仅让行业领袖设局保利、也让新进者绞尽脑汁。江中行舟、不进则退，那些为人马首、患得患失的企业越来越难于生存，而那些审视全局、有效资源利用的企业将得以稳定发展或突破困局。

　　一、宏观发展态势

　　产业布局不断区域集中化

　　据统计，目前我国肉类食品行业50强企业主要集中在肉类产业化较高的华东、中南和华北地区，其中山东（19家）、河南（9家）两省，占44.4％；内蒙古肉类企业成长很快。西北各省肉类企业成长速度缓慢。在肉类工业投资形成资产量的分布上，明显地形成了梯次。第一梯次即前十位的地域有山东、河南、内蒙古、辽宁、四川、吉林、江苏、黑龙江、河北、北京等，工业资产总额占全国规模以上企业总额80％以上。其中山东、河南两地突显出工业集约水平，其资产量占第一梯次的50％，占到全国规模以上企业总额的2／5。

　　行业不集中，增长空间大

　　我国肉制品的生产以作坊式为主，其工业化生产具有广阔的市场前景和巨大的经济增长空间。目前我国的屠宰及肉制品加工产业非常分散，而且我国屠宰及肉制品加工行业的行业竞争并不是太激烈。2007年，双汇集团仅占猪肉市场份额2％，雨润1％；双汇集团占大型屠宰企业份额为7％，而雨润集团为4％。企业增长空间巨大，大多增长迅猛，拿双汇集团为例，03年突破100亿，05年突破200亿，07年更是突破300亿！

　　市场规模化生产逐步显现

　　企业规模的扩大对效益的产生有着直接作用。培育肉类行业的旗舰是市场发展的需要。无论是猪肉三巨头（双汇，金锣，雨润），还是禽肉三剑客（辽宁大成、山东新昌和福建圣农），牛肉双雄（长春皓月，内蒙科尔沁），都在积极引进生产线，建设新厂，扩充产能，来应对不断扩充的肉类市场。除此以外，许多新兴企业也都跟进，四处建设基地，扩充产能。

　　河南众品就是其中一例。单看08年的扩张成绩：6月，洛阳众品投产；11月，三万吨肉制品项目和衡水众品投产；12月，永城众品投产。同时，还有两个项目处于在建之中。当然，随着几大基地的陆续投产，规模化生产自然也带来了可观效益。众品不仅取得了河南省内生猪屠宰第一的成绩（在省内年屠宰能力达５００万头），而且可以辐射包括山东、河北、江苏、安徽、山西、湖北等六省在内的大中原区域。

　　二、消费态势

　　肉类消费增长迅速

　　目前，中国肉类消费很高，几乎接近欧洲水平。在1988至1998年的10年里，中国肉食消费水平增长了一倍，达到人均46公斤。2006年中国人均肉食消费突破60公斤，预计2010年将突破70公斤，达到欧美发达国家水平（70—120公斤）。

　　消费结构改变，牛羊禽类肉制品消费增加，猪肉仍占主导地位

　　随着人们生活水平的提高，人们对物质生活品质的要求也不断提高，牛羊禽肉作为比较高档的肉制品，已经由80年代中期的15%上升到目前的35%。据统计，目前我国肉类结构仍处于稳步的调整中。猪肉、禽肉、牛肉、羊肉、杂畜肉的比重依次为64：19：9：6：2，与世界肉类在品种总结构上虽仍有较大差异，但其变化过程趋势基本是同向的。这一消费结构在短期内难以改变。

　　消费行为改变，品牌低温冷鲜肉已成新的发展趋势

　　发达国家早在二三十年前就已开始研究推广。时至今日，发达国家利用科学的加工工艺和流通技术，以及完善有效的质量控制体系，使市场上出售的基本上全是冷鲜肉。中国少数大型肉类加工企业已经觉醒，如双汇、雨润、金锣、众品、爱森等众多厂家已经开设肉类连锁店，大批量生产销售冷鲜肉，冷鲜肉经济、实惠、方便，深受消费者的欢迎，有放心肉之称，上海，北京，南京等大城市销售火爆，市场反映强烈，发展势头迅猛。

　　三、竞争态势

　　企业规模普遍偏小，进入门槛相对容易

　　国内肉制品企业规模普遍偏小，肉类企业50强在生产能力和销售量上已占据行业集中度的68%以上，这为肉制品加工企业的快速发展提供了产业竞争平台。同时，中国7000亿的市场容量，目前注册的几千家的肉制品企业，没有一家企业的市场份额占到10%以上。从这个意义上讲，中国还没有一家垄断性企业，企业进入门槛相对容易，谁都还有机会成为中国肉类行业的明星和巨人。

　　品牌竞争扩大，细分领域领导品牌优势明显

　　品牌战略已经成为提升企业形象的杠杆，推动地域经济的支持力量。目前，我国肉类市场品牌竞争有以下两个新的发展趋势：一是国内竞争国际化，国际竞争国内化，竞争范围更加广泛；二是细分领域领导品牌优势明显。比较典型的是，在肉制品行业中的双汇雨润两大品牌各就其位，分别取得了各细分目标群体的青睐，抢占了肉类制品的各细分市场。从销售量和市场份额来看，目前双汇各种肉类制品的综合市场占有率、销售量、销售额等都比第二品牌高出数十个百分点而遥遥领先，双汇已经成为中国肉类市场当之无愧的领导品牌。雨润的综合市场占有率、销售额位居老二，其中在低温肉制品单一品类市场的占有率、销售量、销售额从1998年以来一直是第一位，低温肉制品单一品类领域里的王者地位无人能撼。以双汇和雨润为例，两家公司在公司开创时和相当长的成长期间内，无不选择了主业突出的产业聚焦战略。这个战略保证了企业把有限的资源和精力投入到一个主业上，在确保主业真正成为行业第一品牌以及市场地位极其稳固的前提下，依靠主业的发展带动相关产业，相关产业又反哺主业，支持主业进行市场竞争。

　　在产业战略上，双汇把肉类制品作为自己的核心产业，一切相关产业都只能是为主业的发展服务，而不是让相关产业或者主业单独的面对市场。而雨润更是把低温冷鲜肉作为重中之重，企业根本拿不出多余的资金用于其他产业的发展，甚至前期连低温肉制品的原材料，也是由全国规模较大的屠宰厂家供应而不是自己建厂生产。

　　在产业的布局上，两者不约而同地做出了全国性市场布局的战略选择。这样的抉择，首先，因为中国是一个地理分布极广的庞大市场，各区域消费者对肉类的需求呈现出非常大的差异性，单一厂和单一口味的产品断然无法满足全国市场消费者的需求；其次，在各中心区域的中心城市设厂，可以拉近与消费者的距离，更好地满足消费者的需求，还可以大幅度降低运输成本；再次，充分考虑到国情，中国的生猪养殖是以千家万户的散养养殖为主的，在生猪主产区设立屠宰加工厂，可以解决高昂的运输成本，并保证原料的品质。