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投资顾问个人实习总结

时间：2022-07-03 09:33:39 金融/投资/银行/保险/财会我要投稿

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投资顾问个人实习总结

　　总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，不如立即行动起来写一份总结吧。那么我们该怎么去写总结呢？以下是小编收集整理的投资顾问个人实习总结，仅供参考，欢迎大家阅读。

投资顾问个人实习总结

投资顾问个人实习总结1

　　实习时间：

　　实习内容：

　　第一阶段主要对明以来各历史时期所编著的不同《贵州通志》及各地主史志中的相关资料如：金石志，建置志，学校志，关梁，寺观等内容进行分类摘录与整理，为理论实习部分。第二阶段则通过田野实践调查对高坡乡部分地区历史遗存和民族风情进行综合调查与收集。

　　分组情况：

　　根据实习所需全班44位同学共分为四组：第一组：王晓琳，丁娟，王旖旎，吴开将，罗海生，周民，陈勇，潘春妮，胡高华。由赵奉军老师组织实习。

　　实习总结：

　　前后总计约十天的实习过程，是一次学习与体验生活相完美结合的过程。

　　在第一阶段，尽管大家一开始对“图书馆实习”稍有失望，并且那几天天气异常闷热，加上来去不便。可同学们还是用上所有的精力，对各自的资料作了精心的查阅，深入的理解和全面的收集。在整理过程中，大家也遇到了很多困难，如第一，二组同学面对的建国前《贵州通志》和各地方史志大多由古文所书，未经断句的油印本书籍，这对大家的`古文能力和耐心提出了考验。大家还是在相互帮助或向老师请教的努力下，一一解决了难题。提高了学习能力和完成了任务；第三，四组同学查阅的资料极为庞杂，头绪众多，考验了大家的判断能力和合作精神。众位同学把困难当作解渴的水，一饮而尽，顏笑相逐。

　　在高坡实习的过程中，每位老师带领8到12名同学深入田野，仔细了解和认识所考文物的渊源和历史价值。还对许多文化遗产进行了建设性思考和提出了有益的建议。如开发好红军坟，把它作为民族地区的红色火炬等。其间对当地少数民族建筑风格，洞葬习俗的调查有较为丰富的成果。

　　在实习过程中，不论是在图书馆还是在高坡。同学们生活在一起，面对如交通，食宿，甚至是经济上的一时短缺等问题，大家互相照顾，互相帮助。在共同的生活与学习境遇中加深了同学间的亲切关系。这将会成为我们大学岁月的最珍贵的记忆。我们学习的知识可能会很快忘记，但那一段一直下着雨的有点冷的感觉。就证明我们的友谊是长存的。

投资顾问个人实习总结2

　　【实习单位】

　　xx国际投资集团有限公司成立于1978年，是一家拥有三十余年历史的国际化、专业化投资公司，是香港金银业贸易场执牌交易商，也是香港中华厂商联合会之会董单位。xxx投资顾问有限公司是香港xx国际投资集团在x市场上最早、最专业的合作伙伴。公司秉承集团公司“诚信、开拓、高效、务实”的经营理念，发扬“诚信为本、开拓为先、高效为主、务实为尊”的企业文化，凝聚了一批在业内有杰出的分析能力及丰富的行业运作经验的精英，拥有高素质的经营管理团队。公司在管理上运用不断创新的激励机制，实践出了一套专业、个性、规范以及高效的团队管理方法；务实的态度、不懈追求与创新的精神让我们二年内在x市场取得了骄人的业绩；公司将一如继往在投资服务领域不断创造自身价值，树立良好的品牌及形象。

　　【岗位介绍】

　　带领团队对公司产品的市场推广及销售工作；分析客户需求，与客户保持良好的关系；完成公司的'业务指标和临时任务；负责客户的市场开拓、维护与服务工作，包括定期拜访客户、向客户提供投资建议及市场咨询、推广活动。

　　【实习内容】

　　在xxx投资顾问有限公司实习，也像找工作一样，是我自己在网上找的，然后是面试和笔试最后才确定让我们留在公司。

　　在接到面试机会的时候我兴奋不已，因为之前我投过很多份简历都石沉大海，有机会去面试就表明自己的付出还是有回报的。在接下来的几天我在网上查了很多的关于xxx投资顾问有限公司的信息包括主营业务、规模、在行业中的位置以及客户群和信誉等等。在8月13号那天我满怀信心的进入应聘单位，在面试官的几个问题都是我在网上查过的，所以对答如流，自我接受是必不可少的，幸好我有准备，所以一番下来感觉还不错。下午就得到电话说准备笔试，然后我就做了很多的准备，包括什么投资经纪人，以及什么是国际黄金交易等，在后面的笔试中我也脱颖而出。获得肯定的心情不言而喻。

　　接下来的就是一周的培训。在培训的课上，首先给我们培训了商务礼仪，包括一些坐姿、站姿以及握手、打招呼还有就是一些与客户相关的形象方面的知识；在第二天则是讲解公司的主营业务——国际黄金投资，包括一些投资模式、交易模式、操作模式、与股票和债券和期货的区别。如国际即时行情与美元同步连续报价全球同步同价；黄金市场很难出现庄家，公平公正的交易；按金交易以小搏大；交易灵活，实行t+0模式；双向交易即可以买账也可以买跌；24小时交易；风险控制，交易系挺稳定，具备止损等控制功能；简单易学，方便操作等。第三天则是让我们学一些技术性的知识，如macd、rsi、k线图等。第四天则是学如何找客户，如何与客户打交道，怎么去开户，签合同还有就是打款等等细节问题。

　　在星期一，就是8月15正式上班，公司为每个员工提供电脑，因为国际黄金投资必须看大盘看走势，然后才能分析和判断以及预测未来的走势，利用专业的技术如macd、rsi、和k线图在结合多空对比来判断什么时候时候做单，什么时候适合做空什么时候适合做多，什么时候适合停盘观望。我没通过不断的分析在结合大盘走势以及前辈们的指导判断初什么是金叉什么是死叉还有大叉小叉等等。然后每个员工每周必学得写一个周计划，细分到每天。同时每天还要开早会，总结一些昨晚的行情，以及预测白天的走势，在九点半还必学些黄金投资博客，慢慢地熟悉专业术语以及如何操作之类的，中午饭是由公司负责的，所以中午下班后不能回去。下午就是教我没如何谈客户。因为国际黄金投资开户的标准很高，最少10000$，所以客户一般来说都是高端人士，而像我是在校大学生，所以在客户就必须的下一番心思，一般来说都是通过qq或者电话还有就是聊天室之类的来跟客户沟通的，如果对方有意向的话，可以约见。最后就是签协议打款的工作了。在短短的一个月内，我成功的找个一个客户并成功打款，在我的指导下买三手多，刚好是我预计的大金叉，获利250$，虽然我没有拿到多少工资，但是我还是非常高兴，因为尝到了自己成功的滋味。

投资顾问个人实习总结3

　　烈日的来临不到三个月的实习终于要结束了，通过实习收获颇丰无论是社会经验还是工作经验。实习是对我们理论知识的现实检验，是理论与实际结合的一次演练。既开阔了视野，又增长了见识，为我们在即将步入社会打下坚实的基础，也是我们走向社会走向人生的第一步。

　　经过培训上岗后，我努力适应着公司的节奏，学习相关的'专业知识和电销技巧。不断的总结。我知道只有量变才能引起质变，所以，工作时间我就没有停下过，我相信这样才会让我在工作过程中得心应手。我深刻地知道只有对自己的产品非常了解，才能够说服客户，促成交易，所以在打电话过程中，我记录下客户问的我回答不了的问题，然后找像资深的理财顾问和业务经理解惑，慢慢的我已经对专业问题了解得很清楚了，可是我发现客户总是很容易挂电话，我发现我说话很不专业，而我别的资深的理财顾问通常会说出一些很专业的术语，于是我上网了解了关于这一行的术语，之后我发现果然客户可以多听我说几句了。我还发现我和客户总是说不了几句就挂了电话，我不知道该和客户说些什么，我就听旁边的老员工怎么打，我发现老员工果然是老员工，他们很随意的就能跟客户聊十几分钟，慢慢的我发现了他们对待客户提出的问题总能回答的很婉转，而且他们的对话通常有规律。经过半个月的摸索和学习，我的电话销售技巧已得到了一定得提高，并且也有了5个意向客户。终于我在工作第20天谈成功了一个客户，我当时特别高兴，已经可以用激动来形容了，经理说我是这批新员工中最早开户的一个，对我进行了100元的现金奖励。这是对我的肯定和支持。我更加努力的工作，经理很高兴，说我是他的一员大将。我心里非常高兴。

　　实习的这段日子里，我明白了很多道理，什么工作其实并不重要，重要的是你用什么心态去面对这份工作，不管什么工作都会让自己学到很多知识。我们刚上社会的大学生没有任何优势，有想法不会表达，有能力却不被看好，我想着一切可能源自于自己并没有认清自己的处境，而是一味的自我感觉良好，没能及时发现自身存在的一些缺点毛病。我得到的工作经验就是：既来之，则安之；既来之，则听之；既来之，则看之；既来之，则悟之；既来之，则学之；既来之；则改之。

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