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理财顾问个人简历范文
时间真是转瞬即逝,我们将带着新的期许,开启新一轮的求职,这时候需要提前写好简历了哦。那么怎样写好简历呢?下面是小编收集整理的理财顾问个人简历范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。
个人资料
姓名:
年龄:
性别:
居住地:
电话:
E—mail:
行业:金融/投资/证券
职位:理财顾问
学历:本科
专业:经济学
学校:华东政法学院商学院
求职意向
到岗时间:待定
工作性质:全职
希望行业:会计/审计,金融/投资/证券,银行
目标地点:上海,北京
期望月薪:8000—9999/月
目标职能:理财专员
工作经验(三年以上工作经验)
(1)20xx/7——至今:
公司:上海XXXX投资管理有限公司(150—500人)[1年4个月]
所属行业:金融/投资/证券
职位:理财顾问部理财顾问
1、熟悉各家银行的金融融资、理财产品;了解金融行业市场动态。
2、寻找、跟进能与银行合作的潜在客户,根据不同客户的资产状况、资信状况、以及他们的个性化需求,为其推荐最适合他们的融资、理财产品,协助客户达成与银行的合作,促成银行、客户、本公司三方共赢。
(2)20xx/7——20xx/7:
公司:XX银行股份有限公司上海市分行(500人以上)[1年]
所属行业:金融/投资/证券
职位:个人金融业务部理财专员
1、办理个人账户的开户、挂失、密码重置、网银、存款证明等个金业务。
2、为客户提供理财咨询,根据客户投资需求及其个人喜好提供保险、基金、理财产品的推介,优化客户的资产配置。
3、通过现有的人际关系,与客户建立长期的维护关系,同时挖掘潜在客户,发展目标客户。
4、完成支行分配的业务指标,期间分别获得了XX银行浦东开发区支行“微笑服务大使”和支行“优秀信息员”的荣誉。
教育经历
20xx/9——20xx/6华东政法学院经济学本科
语言能力
英语(熟练)听说(熟练),读写(熟练)
普通话(精通)
英语等级英语六级
证书
20xx/3基金从业人员资格证
20xx/12银行从业人员资格证
20xx/8外汇从业人员资格证
20xx/1计算机中级
20xx/6大学英语六级509
自我评价
四年经济学专业的积累,以及2年多的理财顾问工作经验。能与客户建立长期的维护关系,并且挖掘潜在客户,不断发展新客户,完成营销指标。注重工作效率,具有较强的学习能力及对新环境的适应能力。能在高压下工作,有责任心,勇于不断突破挑战自己。
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