保险公司客户经理岗位职责

时间:2022-02-19 07:12:17 保险 我要投稿

保险公司客户经理岗位职责(10篇)

  在发展不断提速的社会中,岗位职责的使用频率逐渐增多,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编收集整理的保险公司客户经理岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

保险公司客户经理岗位职责(10篇)

保险公司客户经理岗位职责1

  1、负责为个人客户提供定制化的家庭理财方案、资产配置计划、家庭风险规避计划、家庭财产保全计划、医疗保障计划、子女教育计划、养老规划、避债避税、财富传承方案等服务;

  2、负责向公司分发的客户资源提供各项针对性服务、向客户提供售后服务、定期回访客户、处理客户意见、管理客户资料档案、办理各项手续;

  3、负责邀约客户参与公司和部门的营销服务活动,向客户介绍公司产品和服务、销售车险、完成客户签约流程;

  4、负责向企业客户提供定制化的`风险管理方案,员工意外、医疗、养老、企业年金福利保障方案、企业财产资产保全方案。

保险公司客户经理岗位职责2

  1、负责新客户开发与老客户维护,完成每日拜访指标;

  2、为客户做保险需求状况财务分析,并制定全套保险理财方案;

  3、协助企事业单位制定员工福利计划,提供团体意外及医疗风险保障服务;

  4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

  5、为客户提供优质的售后服务,协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;

  6、负责销售渠道的`开发与管理,以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励,策划并举办相关业务活动。

保险公司客户经理岗位职责3

  一、负责所辖网点的维护和业务拓展,协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;

  二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;

  三、利用业余时间积极寻找准客户,开展自主销售,完成公司下达的自主销售任务;

  四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;

  五、定期对代理网点的'客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析,提出改进建议,并及时向公司报告销售动态和相关情况;

  六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查,保证业务质量,维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作,处理好客户投诉;

  七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;

  八、积极参与活动量管理并填写活动量工具,认真使用销售工具;

  九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;

  十、保守客户信息,严守公司商业秘密;

  十一、完成公司交办的其他事项。

保险公司客户经理岗位职责4

  1、专业向客户推荐公司合作单位的保险,做好出单工作。

  2、熟悉各个保险公司出单系统,并熟练操作。

  3、能明白向客户解释保险条款。

  4、根据客户需求,推荐合适保险内容。

  5、及时做好后续工作以及理赔,以最大能力保障客户的利益。

保险公司客户经理岗位职责5

  1、服务于公司客户及个人客户,为个人客户提供全方面金融保险理财服务;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

  3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析,出具专业的健康护理养生方案,推荐合适的保险产品;

  4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  5、定期与客户联系,报告理财产品的'收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

  6、完成公司指定的个人业绩指标。

保险公司客户经理岗位职责6

  1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉;

  2、负责实施公司开展的各项客户服务工作;

  3、负责策划附加值以及客户关怀等服务项目;

  4、负责对员工进行客户服务政策、规则及实施规范的培训;

  5、负责客户的电话理赔报案接收工作;

  6、负责超权限投诉件的.转交,并负责投诉件的统计和分析;

  7、负责客户满意度调查。

保险公司客户经理岗位职责7

  1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的`保险知识咨询和服务;

  2、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;

  3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

  4、负责参保客户的后续客户服务工作。

保险公司客户经理岗位职责8

  1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务;

  2、服务及维护已成交客户,收集客户提出的各类问题并及时上报;

  3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的.沟通;

  4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标;

  5、完成主管安排的其他工作事务。

保险公司客户经理岗位职责9

  1、积极拓展市场,开发和积累客户,树立和维护公司品牌形象;

  2、维护良好客户关系,做好客户服务工作,协助客户办理投保、理赔、保全等手续;

  3、达成本办法规定的`各项考核指标;

  4、积极参加公司和营业部组织的各项活动,勤于学习,不断提升专业技能;积极和团队成员合作,共同维护和谐的团队文化;

  5、辅导和培训新人。

保险公司客户经理岗位职责10

  1、独立开拓集团或市场业务,完成EB部门下达的各项业绩指标和任务;

  2、独立制作EB方案,组织进行招投标业务洽谈,并进行客户现场的讲解服务;

  3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作;

  4、协助EB部门开发及推广电子商务系统;

  5、向分公司客户经理传授EB专业技术(组织培训),协助客户经理拟定EB方案,针对大项目,要协助分公司客户经理进行业务洽淡。

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