保险业务员岗位职责

时间:2023-12-12 09:17:01 美云 保险 我要投稿

保险业务员岗位职责(通用17篇)

  在日新月异的现代社会中,很多场合都离不了岗位职责,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。到底应如何制定岗位职责呢?下面是小编为大家收集的保险业务员岗位职责 ,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

保险业务员岗位职责(通用17篇)

  保险业务员岗位职责 1

  1、 提供专业的岗前带薪培训,完善培训流程;

  2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等;

  3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的'业务;

  4、建立和拓展客户网络,以探索新的业务几率;

  5、愿意从基层做起,以管理干部为基础和基本目标,作为中国人寿将来的管理者为培养条件;

  6、跟随公司安排,借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。

  保险业务员岗位职责 2

  1、维系现有客户,掌握团队工作进度和方向,策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案;

  2、制定年、季度度传播策略方案,审核、撰写相关稿件,项目总结报告等;

  3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略;

  4、广告表现及媒介投放分析;

  5、监控工作质量,与目前所服务部分客户对接,沟通日常工作内容,及时根据客户要求和情况变化,提供专业化的解决方案;

  6、协调各部门关系,协调上级完成团队的.管理、培训及新业务的拓展。

  保险业务员岗位职责 3

  1、负责客户保险资料的`整理和归纳;

  2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务;

  3、维护客户关系、管理客户档案;服从领导安排;

  4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多,比如:财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等;

  5、熟悉展业流程;积极参加公司产品培训;

  保险业务员岗位职责 4

  1、人寿保险,如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

  2、财产保险,如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险,企业年金等;

  3.从事客户咨询,市场调查,新产品销售及客户售后服务(续期收费,保全服务,协助理赔等)等工作。

  4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全;

  保险业务员岗位职责 5

  1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系;

  2、制定自己每天的工作计划,具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次;

  3、按时间节点向客户推送续保短信,并致电邀约到店成交;

  4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务;

  5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的'各类问题,以便于制定应对政策;

  6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性;

  7、完成上级领导临时交办的各项工作。

  保险业务员岗位职责 6

  职责一:

  1、寻找准客户

  2、约洽客户

  3、销售面谈(销售保险)

  4、异议处理

  5、促成保单

  6、售后服务

  以上六点是保险的销售一整套流程。也保险业务员的岗位职责。当然保险业务员还以下几个职责:

  7、发展团队

  8、开拓市场

  9、搜集信息

  10、客户维护

  职责二:

  1、为客户提供车辆保险续保;

  2、为客户提供车辆保险咨询服务;

  3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案;

  4、积极维护老客户、开发保险新客户;

  5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务;

  6、定期完成出单客户的.资料整理;

  职责三:

  1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定,按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。

  2、建立健全各项保险个人账户登记,完善收缴手续,做到季结年清。

  3、搞好与财务的协调配合,及时提供收缴依据。

  4、对公司的投保明细表要妥善保存,做好续保、出险、理赔登记,防止过期失效。

  5、出险时要及时到现场,并报案。同时深入了解出险情况,提取有关资政,编制索赔申请,报主管审核后办理索赔事宜。

  职责四:

  1、在参加公司提供的标准培训后,负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

  2、根据总公司阶段性的战略规划,来完成个人或者团队所设定的目标。

  3、在参加专业化的客户服务培训后,由我们提供现有的客户,在结合您自己的方式来服务客户。

  4、积极参加公司的各种活动、学习,并严格遵守公司的各种管理制度。

  5、根据市场变化和客户需求,策划和设定相关的方案,以此来提升个人或者团队的发展。

  保险业务员岗位职责 7

  1、接听、转接电话,接待来访人员;

  2、负责综合部日常事务性工作;

  3、负责中心各种文稿的打印、发送,负责中心文件材料的领取;

  4、负责办公室的日常管理工作,负责受理投诉和来访接待;

  5、负责收集和撰写有关信息,及时向领导提供信息参考和建设意见;

  6、负责人事、仓库管理等工作;

  7、完成领导交办的'其它工作。

  8、因中国人寿收购广发银行,广发银行类理财,贷款,信用卡业务均可办理

  保险业务员岗位职责 8

  1、服务于公司VIP客户高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

  2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

  3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的.理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  4、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

  保险业务员岗位职责 9

  1、完成销售目标,建立维护客户关系,管理客户资料;

  2、拜访或通过电话等了解客户需求,并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等;

  3、积极开发新客户(客户资源集中),新业务、通过多种展业模式结合(怕苦怕累的谨慎投递);

  4、熟悉公司的'保险产品、为客户提供专业的服务;

  5、积极有效优化个人营销策略,努力促成开单;

  6、公司主要运营财产险,例如:企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等;

  保险业务员岗位职责 10

  1、利用公司提供的'产品、客户资源以及平台,开发并维护客户关系;

  2、坚守诚信理念,遵照银行业务管理制度及流程开展各类业务;

  3、良好的销售技巧、沟通协作能力、信息搜集及数据分析能力;

  4、参加公司组织的各项销售活动,进行营销活动的推广、实施。

  5、维护客户关系,为客户提供优质的售前、售中及售后服务

  保险业务员岗位职责 11

  1、负责公司的各种金融产品的'代理销售;

  2、积极参加公司的各种活动、学习,并严格遵守公司的管理制度;

  3、根据市场变化和客户需求,设定方案来提升发展;

  4、做好投保、续保、出险、理赔登记,防止过期。

  保险业务员岗位职责 12

  职责:

  1.熟练掌握保险公司续保政策;

  2.接受客户当面及电话车险咨询,负责为客户解答保险业务的专业知识;

  3.负责接待来访客户,受理客户的保险服务需求;

  4.负责客户档案的'整理、完善、归档,逐个进行回访、跟进工作;

  5.按时通知保险到期客户并提供新的保险规划;

  6.了解掌握汽车保险市场情况,对未续保客户做出分析;

  7.根据公司要求按时做出统计报告;

  8.按时完成部门主管交办的其他工作任务。

  任职要求:

  1.25-35周岁,大专及以上学历;

  2.普通话标准,有良好的应变能力和承压力,语言富有感染力;

  3.具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

  4.性格开朗,形象气质佳,声音甜美,有亲和力,衣着整洁大方;

  5.能够熟练操作office办公软件;

  6.有过汽车4S店车辆保险相关工作经验者优先。

  保险业务员岗位职责 13

  岗位职责:

  1、负责公司数码产品的销售及推广。

  2、根据市场营销计划,完成部门销售指标。

  3、开拓新市场,增加新客户,增加国内市场销售范围。

  4、负责市场信息的收集

  5、完成销售区域内销售活动的.策划和执行,完成销售任务。

  6、管理维护客户关系。

  岗位要求:

  1、中专以上学历,应届毕业生亦可,公司提供培训。

  2、有电子数码类产品的销售工作经验者更佳。

  3、反应敏捷,沟通能力强。

  4、具有一定的市场分析及判断力,具有较强的服务客户意识。

  5、有责任心,团队协作精神,执行力强,学习/理解能力强,

  保险业务员岗位职责 14

  (1)在参加公司提供的规范培训后,负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

  (2)根据总公司阶段性的战略规划,来完成个人或者团队所设定的目的。

  (3)在参加专业化的客户服务培训后,由我们提供现有的客户,在结合您自己的方式来服务客户。

  (4)积极参加公司的.各种活动、学习,并严格遵守公司的各种管理管理办法。

  (5)根据市场变化和客户需求,计划方案和设定相关的方案,以此来提升个人或者团队的开展。

  保险业务员岗位职责 15

  岗位职责:

  1、通过微信、QQ、等互联网社交软件与顾客在线沟通,对客户的需求进行挖掘和分析,促成下单转发资料和培训产品知识,达成合作。

  2、做到积极有效推介活动及产品,保证粉丝有非常好的客户体验;

  3、解答客户关于产品的`售前售后咨询等;

  4、绝对的客户源优势,极高的提成机制,坐在办公室里轻松赚钱,白领的工作环境,金领的收入水平;

  5、积极主动,执行力强,有责任心,能承受较大的工作压力,服从安排。

  任职要求:

  1、有在线客服、微信销售、微商同行业经验优先;

  2、熟悉并使用在线聊天工具、包括QQ、微信等客服工具;

  3、中专或以上学历;

  4、性格开朗、健谈、思维敏捷、热爱网络咨询回复工作。

  5、有销售经验者优先考虑。

  保险业务员岗位职责 16

  1、负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务;

  2、负责客户保险资料的整理和归档;

  3、维护好客户与保险公司的良好合作关系;

  4、投保客户的状况和风险状况,进行勘察和评估工作,确保承保条件及价格;

  5、负责新保与续保的.出单与报价;

  6、熟悉公司产品,能熟练的制作计划书;

  7、协助并完成主管下发的任务。

  保险业务员岗位职责 17

  1、负责公司产品的销售及推广;

  2、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围;

  3、负责销售区域内销售活动的.策划和执行完成销售任务;

  4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;

  5、有责任、上进心,对自己的人生有一定的规划;

  6、有良好的客户服务意识、交际技巧、亲和力;

  7、具有较强的沟通、协调、解决问题及心理承受能力;

  8、具备敬业、团队协作精神,乐于挑战能承受较大的工作压力;

  9、能适应出差,应届毕业生亦可。

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