投资顾问岗位职责（通用19篇）
在社会发展不断提速的今天，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的投资顾问岗位职责，欢迎大家分享。
投资顾问岗位职责 篇1
岗位职责
1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；
2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；
3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。
任职要求：
1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；
2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的.风险控制意识；
3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。
经理岗位职责
1、 主持投资顾问部日常管理工作。
2、 落实营业部下达的各项任务和指标。
3、 负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。
4、 协调本部门内员工关系，培养团队精神。
5、 完成营业部交办的其他任务。
投资顾问岗位职责 篇2
首席投资顾问
1、 首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；
2、 制定投资顾问部的客户服务计划；
3、 根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；
4、 研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；
5、 通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；
6、 完成营业部交办的'其他任务。
首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。
初级投资顾问
1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；
2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；
3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。
高级投资顾问
1、 依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；
2、 为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；
3、 盘活存量资产；
4、 配合营销团队积极拓展新增客户；
5、 为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；
6、 完成营业部交办的其他任务。
投资顾问岗位职责 篇3
（一）岗位职责
1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；
2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；
3、公司自有的客户服务平台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
（二）招聘要求
1、有金融行业网销经验；
2、对销售工作有较高的热情，具备较强的`学习能力和优秀的沟通能力；
3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度；
4、退伍军人优先考虑（团队合作与毅力，是我们非常看重的精神）
5、应届生一视同仁（我们会是你融入社会，学习成长的优秀平台）
投资顾问岗位职责 篇4
主要工作内容：
1、投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2、全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的.投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3、解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份(92to、COm)报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
投资顾问岗位职责 篇5
职责描述:
1、金融，经济类或市场营销类相关专业，本科以上学历，2年以上销售或客户管理经验。
2、熟悉金融，信托业务，具有扎实的经融基础理论，财务管理知识，投资理论知识，熟悉行业管理的法律，法规和其他相关政策；
3、具备良好的沟通协调技巧，敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；
4、品行端正，思维敏捷，严谨细致，踏实负责，具备较强的团队协作精神；
5、有良好行业资源和客户资源者优先；
6、有银行，证券，保险，基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先、
工作职责:
1、通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的'市场活动和理财讲座等活动的工作，提供客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
投资顾问岗位职责 篇6
岗位职责:
1、协助总经理，制定整体发展战略规划与客户开发策略；
2、依据总体发展需要，结合总体业绩目标，组建并训练团队，开拓地区市场，拓展新客户；
3、挖掘当地核心vip客户矿脉，开发与维护核心客户，完成个人业绩要求；
4、组织分公司理财沙龙类市场活动，宣扬企业理念与产品筛选逻辑。
任职要求:
1、管理类或金融类相关专业本科以上学历，优秀人才可放宽至统招大专学历；
2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验；
3、较强的`综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力；
4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力，抗压能力较强，且有服务意识；
5、有证券、基金、保险、cfa， chfp， rfp等资格证书者优先。
投资顾问岗位职责 篇7
职责描述:
1、开发和维护财富管理客户；
2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案；
3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案；
4、完成相应的业绩考核指标。
任职要求:
1、两年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养；
2、35周岁以下，全日制本科及以上学历；
3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先；
4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的高净值客户或者机构客户资源；
5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告；
6、具有良好的表达能力，善于沟通、亲和力强，具有较强的'团队协作精神；
7、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力。
投资顾问岗位职责 篇8
【岗位职责】
1、熟悉国际、国内宏观经济形势，研究经济趋势、政策分析、金融市场，参与公司重大课题，撰写相关研究报告；
2、熟悉各种金融炒股软件，对其有深刻的认知，熟悉其运作原理，能运营及讲解软件知识；
3、实时关注金融市场价格走势，了解影响国际金融市场的重要事件，掌握国际资金流动方向，并对金融价格走势进行前瞻预测，向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议；
4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。
【任职要求】
1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业，具有扎实的数学及计算机知识；
2、具有良好的数理逻辑及学习能力，能独立钻研；
3、对互联网和金融行业具有较强的.敏感性，具有一定的数据分析与解读能力；
4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域；
5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先，有互联网金融相关研究经验者优先，有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。
6、拥有证券投资顾问资格。
7、有以上相关行业3年从业背景。
投资顾问岗位职责 篇9
岗位职责：
1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理，为客户提供基金管理咨询及其他增值服务，满足客户资产增值保值的需求；
2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介，完成营销任务；
3、根据公司理财产品特点，通过多种模式，渠道和银行定向销售，开发潜在客户；
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率
任职要求:
1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历；两年以上的金融行业从业经验，熟悉银行、信托、基金等金融产品营销，有一定客户资源；
2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的沟通能力和技巧，具备积极的营销意识和较强的'业务拓展能力；
3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神，守法诚信，品行端正，无不良记录；
4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。
投资顾问岗位职责 篇10
职责描述:
1、分析行情，按照公司规定进行日内交易
2、数据分析，定期向经理总监汇报
3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结
任职要求:
1、具有良好的学习能力，沟通能力，经验不限
2、有过团队经验者优先考虑
3、有过投资经历者优先考虑
投资顾问岗位职责 篇11
岗位职责:
1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；
2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；
4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职条件:
1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先；
2、2年至3年以上一线营销工作经验；
3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的`销售和谈判技巧；
4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
投资顾问岗位职责 篇12
岗位职责:
1、负责通过微信方式进行投资客户的开发并且维护、巩固及拓展老客户；公司配备各种资源
2、发掘客户需求，为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务；
3、及时与客户沟通，做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务，提高客户的满意度。
4、充分熟悉业务工作流程，帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的'问题；
5、定期与客户联系，向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求:
1、学历不限，无专业限制!欢迎应届毕业生投递简历；
2、性格开朗，自我学习和自我管理能力强，良好的沟通协调能力和团队协作精神
3、热爱金融行业，向往在金融行业发展，能承受一定的工作压力，对未来有良好的职业规划，想挑战高薪；
4、有客户资源者及具有保险、房产、外汇、股票、期货、黄金投资经验的优先考虑
5、有销售或客服经验者优先；
投资顾问岗位职责 篇13
岗位职责:
1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售；
2、全面负责营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；
3、负责客户经理的`专业培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；
4、研究高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。
任职资格:
1、经济、金融、管理类专业本科以上学历；
2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验；
3、熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；
4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点；
5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试；持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。
投资顾问岗位职责 篇14
岗位职责:
1、依托公司研究团队，能够传导正确的投资理念，分析证券市场，剖析公司产品特色功能和亮点，为客户提供专业的金融理财服务。
2、根据客户的需求，推荐合适的理财产品，为客户设计提供个性化的投资理财方案；
3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划；
4、利用公司提供的`渠道，在营销团队的支持下，进行客户的开发以及金融产品营销等工作；
5、保持与客户的密切联系，了解客户需求，深入开展客户服务工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上学历；
2、取得证券从业资格，通过证券投资分析者优先，有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先；
2、性格外向，有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力，具备良好的客户服务意识；
3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标，具有强烈的责任感、职业道德和进取心；
4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。
投资顾问岗位职责 篇15
一、岗位职责：
1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；
2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；
3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；
4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的目的；
5、对市场营销相关的支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的'支持、数据分析统计等；
6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
7、完成上级领导制定的任务目标。
二、岗位要求：
1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的人际交往能力者优先；
2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；
3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；
4、有基金从业资格者优先。
工作职责:
1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。
2、定期进行专题研究，和团队成员分享专题成果。
3、通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。
4、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。
5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。
投资顾问岗位职责 篇16
任职要求：
1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。
2、热爱证券行业，认同公司文化的应往届毕业生、实习生。
3、善于表达、沟通，具备良好的'情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。
4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。
工作内容：
1免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。
2通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求合适机会完成工作任务。
3表现优异者通过两个月考核到达储备主管，优先考虑去分公司带团队。
投资顾问岗位职责 篇17
任职要求：
1、对金融业有浓厚兴趣，有较高的学习能力；
2、性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；
3、熟练使用互联网通信工具；
4、保持高度的工作热情，对工作有自己的.思考模式；
5、有证券、金融相关工作背景优先考虑。
岗位职责：
1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；
2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；
3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的任务和指标；
4、给客户提供专业的指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。
投资顾问岗位职责 篇18
岗位职责:
1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售；
2、对有移民意向的客户进行评估咨询，同时结合不同国家的项目背景，为客户设计最优移民方案；
3、对高端客户进行预约咨询解答，并根据不同客户的不同需求，为客户解答关于海外移民的各种问题；
4、以专业的知识及技能，对客户进行跟踪服务，确保客户后期文案制作工作的顺利进行；
5、跟踪申请进度，及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通；
6、配合、参与市场宣传的策划与推广，并结合推广效果提供市场推广的方案和意见，完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。
任职资格:
1、28岁以上，本科以上学历，3年以上销售工作经验；
2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧，谈吐稳重，反映敏捷，语言表达能力强；
3、具有较强的`学习能力、良好的职业道德和团队合作精神；
4、喜欢销售工作，服务意识强，敬业，对客户负责，能够承受较大的销售压力；
5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。
投资顾问岗位职责 篇19
职责描述:
1、协助投资顾问为客户提供投资咨询服务；
2、协助投资顾问为高净值客户提供财富管理建议；
3、协助投资顾问做好资料的搜集和编辑工作；
4、协助团队开展小型投资报告会、投资沙龙等活动；
任职要求:
1、欢迎优秀应届生应聘；
2、已通过证券从业资格考试；
3、对证券行业和客户服务工作有强烈兴趣，具有一定的.证券知识；
4、细心，踏实，认真，具备学习能力和office综合运用能力，具有良好的人际沟通能力和技巧，能够承受一定的工作压力和挑战；
5、具备较好的客户服务意识，有较强的客户维护能力；
6、具备投资顾问资格优先。
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