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投资顾问岗位职责

时间：2024-06-08 19:40:17 艺诗金融/投资/银行/保险/财会我要投稿

投资顾问岗位职责（精选11篇）

　　在充满活力，日益开放的今天，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编为大家收集的投资顾问岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

投资顾问岗位职责（精选11篇）

　　投资顾问岗位职责 1

　　（1）负责为客户提供专业的投资理财咨询服务，并定期针对不同客户群开展理财报告会等形式的服务、推广活动；

　　（2）负责资产配置及投资策略分析，为营销团队提出行业配置以及投资策略建议；

　　（3）配合营销活动，参与授课和销售以及产品宣传。

　　（4）及时解读经济数据、各项政策和重大事件，紧密跟踪市场趋势及动态，为营业部提供各种策略及资讯支持；

　　（5）维护公司下发所属客户，提供专业服务。

　　投资顾问岗位职责 2

　　1、行业和个股的深入研究和跟踪并对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

　　2、依托公司的研究报告等信息资源，进行咨询产品的`推广并对公司高端客户进行投资指导；

　　3、对销售团队提供咨询产品支持，组织公司各类投资报告会及其他相关客户服务活动。

　　4、对各类金融期货、期权、股票数据进行追踪、分析及研究

　　投资顾问岗位职责 3

　　1、做好存量客户的基础服务工作，普及投资知识，解答客户投资问题，提高客户的`忠诚度;

　　2、进行行业研究，形成投顾报告，出具策略建议，跟踪标的走势、提升策略组合的成功率;

　　3、研发数据产品，为公司数据模型提供专业支持;

　　4、公司交代的其他事项。

　　投资顾问岗位职责 4

　　1.在微信、网络平台等线上渠道解答客户疑问，并提供相应建议；

　　2.根据公司提供的行业优质客户资源，通过工作手机微信进行客户的联系与开发；

　　3.维护客户，提供良好的'咨询服务，提高客户满意度。完善客户资料数据。

　　投资顾问岗位职责 5

　　1、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递

　　2、负责为名下客户资产的.保值增值提供日常投资咨询及维护工作，协助存量客户完成理财配置

　　3、为营销人员在开发及服务客户过程中提出的需求提供业务指导和工作帮助

　　4、定期及不定期的参加投资报告会，开展投资者教育活动

　　投资顾问岗位职责 6

　　1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、理财产品等；

　　2、负责客户档案的`管理，做好档案的收集、整理、立档、归档、保管、利用；

　　3、负责招聘组建金融理财团队。

　　4、协助经理做好日常管理和培训以及激励辅导等管理工作

　　5、主要为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。

　　投资顾问岗位职责 7

　　岗位职责：

　　1、帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务;

　　2、帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;

　　3、引导客户理解和评价风险;

　　4、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制投资方案;

　　5、基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案;

　　6、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致;

　　7、帮助客户解读投资管理报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标;

　　8、帮助客户对上一年的投资决策做回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变作出调整。

　　岗位要求：

　　1、熟悉金融产品和各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等;

　　2、对相关法规的掌握、运用;

　　3、具备相当的专业知识和敏锐的`洞察力;

　　4、能将自己所学所知保持不断的更新，为客户提供有价值的咨询;

　　5、有强大的数据、政策平台作为支持;

　　6、具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

　　投资顾问岗位职责 8

　　岗位职责：

　　1、开发、服务、维护公司自有存量客户；

　　2、参与营业部组织的营销方案及营销活动；

　　3、向客户推介公司的理财服务，通过专业化理财服务向客户销售证券投资、金融理财产品；

　　4、协助营业部完成其他营销工作；

　　5、两年以上证券从业经验；

　　6、客户资源丰富者、业绩优秀者优先。

　　岗位要求：

　　1、正直诚信、勤奋敬业、身体健康；

　　2、全日制大学专科及以上学历；

　　3、熟练掌握证券投资分析方法，能够撰写证券投资分析报告，挖掘具有投资机会的行业及个股；

　　4、具备较强的信息收集能力和数据处理能力，以及独立的`行情研究与判断的能力。

　　投资顾问岗位职责 9

　　1.开拓需要资金的意向客户，为客户提供金融借款服务，并协助客户，帮助客户完成从借款申请、签约、到放款的整个流程!

　　2.对申请客户进行风险评估，评判客户是否符合准入资质;

　　3.根据客户需求及资质条件制定适合客户的.借款金融方案;

　　投资顾问岗位职责 10

　　岗位职责:

　　1、协助总经理，制定整体发展战略规划与客户开发策略;

　　2、依据总体发展需要，结合总体业绩目标，组建并训练团队，开拓地区市场，拓展新客户;

　　3、挖掘当地核心vip客户矿脉，开发与维护核心客户，完成个人业绩要求;

　　4、组织分公司理财沙龙类市场活动，宣扬企业理念与产品筛选逻辑。

　　任职要求:

　　1、管理类或金融类相关专业本科以上学历，优秀人才可放宽至统招大专学历;

　　2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验;

　　3、较强的`综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力;

　　4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力，抗压能力较强，且有服务意识;

　　5、有证券、基金、保险、cfa， chfp， rfp等资格证书者优先。

　　投资顾问岗位职责 11

　　1、不需要外出风吹日晒，仅通过网络聊天工具（微信、微博、qq等），开发意向客户；

　　2、熟悉网络社区推广、论坛、博客、邮件群发、qq群推广等形式，开拓网络营销资源和渠道；

　　3、掌握一定的理财知识和销售技能，较强的自身综合能力；

　　4、定期与客户进行沟通，建立良好的.长期合作关系；

　　5、业务进展中，提出合理化建设，推动团队业绩提升。

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