投资顾问岗位职责（精选23篇）
在充满活力，日益开放的今天，各种岗位职责频频出现，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编为大家整理的投资顾问岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
投资顾问岗位职责 1
一、岗位职责：
1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；
2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；
3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；
4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的目的；
5、对市场营销相关的支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等；
6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
7、完成上级领导制定的任务目标。
二、岗位要求：
1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的`人际交往能力者优先；
2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；
3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；
4、有基金从业资格者优先。
工作职责：
1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。
2、定期进行专题研究，和团队成员分享专题成果。
3、通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。
4、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。
5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。
投资顾问岗位职责 2
1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务；
2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务；
3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的.资产管理规划与服务等；
4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。
投资顾问岗位职责 3
资深证券投资顾问广州经传信息科技有限公司广州经传信息科技有限公司，
1、熟悉国际、国内宏观经济形势，研究经济趋势、政策分析、金融市场，参与公司重大课题，撰写相关研究报告；
2、熟悉各种金融炒股软件，对其有深刻的认知，熟悉其运作原理，能运营及讲解软件知识；
3、实时关注金融市场价格走势，了解影响国际金融市场的.重要事件，掌握国际资金流动方向，并对金融价格走势进行前瞻预测，向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议；
4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。
【任职要求】
1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业，具有扎实的数学及计算机知识；
2、具有良好的数理逻辑及学习能力，能独立钻研；
3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性，具有一定的数据分析与解读能力；
4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域；
5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先，有互联网金融相关研究经验者优先，有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。
6、拥有证券投资顾问资格。
7、有以上相关行业3年从业背景。
注：公司已持有证券投资咨询牌照（许可证编号zx0172）。
投资顾问岗位职责 4
初级外汇投资顾问广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司，合众职责描述：
1、分析行情，按照公司规定进行日内交易
2、数据分析，定期向经理总监汇报
3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结
任职要求：
1、具有良好的学习能力，沟通能力，经验不限
2、有过团队经验者优先考虑
3、有过投资经历者优先考虑
投资顾问岗位职责 5
理财公司—高级投资顾问财富恒天投资管理有限公司上海分公司财富恒天投资管理有限公司上海分公司，恒天高级投资顾问
岗位职责：
1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；
2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；
4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职条件：
1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先；
2、2年至3年以上一线营销工作经验；
3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的`销售和谈判技巧；
4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源。
投资顾问岗位职责 6
岗位职责：
1、负责通过微信方式进行投资客户的开发并且维护、巩固及拓展老客户；公司配备各种资源；
2、发掘客户需求，为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务；
3、及时与客户沟通，做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务，提高客户的满意度；
4、充分熟悉业务工作流程，帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的问题；
5、定期与客户联系，向客户介绍新的.服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求：
1、学历不限，无专业限制！欢迎应届毕业生投递简历；
2、性格开朗，自我学习和自我管理能力强，良好的沟通协调能力和团队协作精神；
3、热爱金融行业，向往在金融行业发展，能承受一定的工作压力，对未来有良好的职业规划，想挑战高薪；
4、有客户资源者及具有保险、房产、外汇、股票、期货、黄金投资经验的优先考虑；
5、有销售或客服经验者优先。
投资顾问岗位职责 7
职责描述：
1、金融，经济类或市场营销类相关专业，本科以上学历，2年以上销售或客户管理经验。
2、熟悉金融，信托业务，具有扎实的经融基础理论，财务管理知识，投资理论知识，熟悉行业管理的法律，法规和其他相关政策；
3、具备良好的沟通协调技巧，敏锐快捷的`市场反应能力及较强的风险意识；
4、品行端正，思维敏捷，严谨细致，踏实负责，具备较强的团队协作精神；
5、有良好行业资源和客户资源者优先；
6、有银行，证券，保险，基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先、
工作职责：
1、通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作，提供客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
投资顾问岗位职责 8
高级投资顾问广州国软网络科技有限公司广州国软网络科技有限公司，国软
工作职责：
1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求，制订最佳资产配置方案并促进成交；
2、参与组织理财沙龙和各类活动，提升客户转化率；
任职要求：
1、了解国内投资理财市场，良好的过往业绩；
2、大量高净值客户资源；
3、有基金资格证书者优先；
投资顾问岗位职责 9
没有过多的言语，想挣钱的只管联系我，给你一个舞台，秀出你的精彩
三年不开张的`说法，已成为历史，在零距离，新人入职一个月开单且是大单不再是梦，公司提供客户资源，万事俱备只差一个你！
黎：*****
投资顾问岗位职责 10
岗位职责：1、协助团队管理向客户进行推广，开发潜在客户群；2、协助客户制定投资计划，并为其提供贵金属投资的实际操作指导；3、维护客户的投资事项，并且给出一定的投资意见和建议；4、突破自己，学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的培训；5、有同行业经验者优先；岗位要求：1、大专以上学历，形象气质佳，金融、经济、财务等相关专业；2、具有较强的组织计划能力、执行能力及承压能力，认同公司企业文化；3、了解国内投资市场，具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的能力；4、了解投资市场中的目标客户的'开发模式和渠道运用；5、能承受到较大的工作，并具备解决问题的能力；
投资顾问岗位职责 11
任职要求：
1、对金融业有浓厚兴趣，有较高的学习能力；
2、性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；
3、熟练使用互联网通信工具；
4、保持高度的工作热情，对工作有自己的思考模式；
5、有证券、金融相关工作背景优先考虑。
岗位职责：
1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；
2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的`合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；
3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的任务和指标；
4、给客户提供专业的指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。
投资顾问岗位职责 12
岗位职责：
1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售；
2、对有移民意向的客户进行评估咨询，同时结合不同国家的项目背景，为客户设计最优移民方案；
3、对高端客户进行预约咨询解答，并根据不同客户的不同需求，为客户解答关于海外移民的各种问题；
4、以专业的知识及技能，对客户进行跟踪服务，确保客户后期文案制作工作的顺利进行；
5、跟踪申请进度，及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通；
6、配合、参与市场宣传的策划与推广，并结合推广效果提供市场推广的方案和意见，完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。
任职资格：
1、28岁以上，本科以上学历，3年以上销售工作经验；
2、具有优秀的'销售技巧和沟通技巧，谈吐稳重，反映敏捷，语言表达能力强；
3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神；
4、喜欢销售工作，服务意识强，敬业，对客户负责，能够承受较大的销售压力；
5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。
投资顾问岗位职责 13
职位描述：
1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系；
2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；
3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案；
4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。
任职要求：
1、金融、经济等相关专业本科及以上学历；
2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策；
3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持；
4、善于沟通、具有较强的团队协作能力；
5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的`市场反应能力；
6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先；
7、具有良好的行业资源和客户资源者优先；
8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。
9、必须要持有基金从业资格证。
投资顾问岗位职责 14
1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务；
2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标；
3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。
4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。
1、学历：全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业（优先录用），80前可视情况放宽至大专；
2、证书：基金从业资格证书或证券从业资格证书（其他条件优越者可适当放宽）；
3、年龄：25—35岁；
4、经验：金融或相关行业1年以上销售管理经验；
投资顾问岗位职责 15
岗位职责：
1、根据公司提供的'资源，通过电话或网络推进销售进程，销售公司相关产品，促成交易，完成公司下达的销售指标。
2、根据公司部门要求，做好新老客户跟踪；
3、根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；
4、维护老客户、对公司理财产品宣传、推广、销售；
5、做过直播间优先考虑。
投资顾问岗位职责 16
岗位职责：
1、帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；
2、帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；
3、引导客户理解和评价风险；
4、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制投资方案；
5、基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案；
6、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；
7、帮助客户解读投资管理报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标；
8、帮助客户对上一年的投资决策做回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的'改变作出调整。
岗位要求：
1、熟悉金融产品和各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等；
2、对相关法规的掌握、运用；
3、具备相当的专业知识和敏锐的洞察力；
4、能将自己所学所知保持不断的更新，为客户提供有价值的咨询；
5、有强大的数据、政策平台作为支持；
6、具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。
投资顾问岗位职责 17
岗位职责：
1、讲解产品，对产品涉及的相关投资建议进行解读；
2、了解客户的风险承受能力，并对其进行投资者教育；
3、落实公司全面理财服务的'理念与标准化服务规范，为客户提供标准化的基础服务与专业化的投资咨询服务，不断挖掘并提供个性化理财需求服务，实现客户价值增值。
任职条件
1、中国证券业协会注册证券投资顾问资格；
2、具有2年以上证券投资咨询服务或相关工作经验；
3、达到本职级业绩和专业服务品质要求；
4、能够独立为客户制作投资组合及理财规划；
5、条件优秀者，可适当放宽条件。
投资顾问岗位职责 18
1、通过银行、互联网、社区、企业园区等渠道与客户取得联系，在与投顾老师专业配合的前提下转化、开发、维护客户，了解客户需求，解答客户问题，向客户介绍新的服务、理财产品及金融市场动向，持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可；
2、对存量客户进行品牌和产品介绍和解读，通过日常服务增加与客户的黏性；
3、完成部门指定的`工作目标并根据上级领导的要求按时保质完成工作计划及报告。
4、通过学习股票质押、ABS、债券发行、大股东减持等业务，了解并且跟踪相关机构业务，为个人和公司创造收入。
投资顾问岗位职责 19
岗位职责：
1、协助团队管理向客户进行推广，开发潜在客户群；
2、协助客户制定投资计划，并为其提供贵金属投资的实际操作指导；
3、维护客户的投资事项，并且给出一定的投资意见和建议；
4、突破自己，学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的'培训；
5、有同行业经验者优先。
岗位要求：
1、大专以上学历，形象气质佳，金融、经济、财务等相关专业；
2、具有较强的组织计划能力、执行能力及承压能力，认同公司企业文化；
3、了解国内投资市场，具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的能力；
4、了解投资市场中的目标客户的开发模式和渠道运用；
5、能承受到较大的工作，并具备解决问题的能力。
投资顾问岗位职责 20
1、根据公司要求，通过多种方式开发、拓展潜在客户；
2、维护良好客户关系，为客户提供顾问式理财、财富管理服务；
3、按时、保质保量完成考核要求，录入crm系统；
4、向客户及潜在客户准确介绍公司情况、产品及服务。
投资顾问岗位职责 21
1、遵守国家相关法律法规和公司规章制度，具备良好的职业道德和敬业精神，无不良记录；
2、本科及以上学历，证券行业从业满二年；有1年以上证券咨询服务工作经验优先考虑；
3、熟悉证券市场的.运行规律，掌握多种研究分析方法，能独立撰写投资顾问建议报告；
4、具备良好口头表达能力、文字写作能力和沟通协作能力；
5、具备证券从业资格；
6、有证券客户资源或第三方理财的客户资源。
投资顾问岗位职责 22
任职要求：
1、对金融业有浓厚兴趣，有较高的学习能力；
2、性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；
3、熟练使用互联网通信工具；
4、保持高度的工作热情，对工作有自己的思考模式；
5、有证券、金融相关工作背景优先考虑。
岗位职责：
1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；
2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的.合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；
3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的任务和指标；
4、给客户提供专业的指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。
投资顾问岗位职责 23
1、负责公司主营产品的推广，日常客户的开发与沟通维护工作，向符合条件的.投资者提供投资理财议案；
2、提供相关服务和收集市场信息及客户意见，向客户提供咨询及投资相关的服务；
3、对每日黄金、白银走势数据收集、统计、分析，客户制定理财规划，实行风险控制；
4、公司提供完善系统专业培训，并配合公司完成各项活动计划。
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