保险销售岗位职责（精选20篇）
在不断进步的社会中，越来越多地方需要用到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编精心整理的保险销售岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
保险销售岗位职责 篇1
1、为客户提供一站式的综合金融服务（寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等）；
2、掌握国寿金领行销系统和MIT展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级；
3、培养新人，组建自己的销售团队，并持续晋级。
保险销售岗位职责 篇2
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
2、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
3、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
4、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
5、维护和开拓新的.销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端客户。
6、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务等提出参考意见。
保险销售岗位职责 篇3
1、保单等客户资料的初审及交接登记。
2、回复银保主任关于保单信息及操作流程的查询。
3、销售数据统计和相关基本报表制作。
4、日常办公室、银行保险部行政、会务安排以及部门物品采购。
5、协助办理部门人员入职、辞职、休假、考核、考试等事项。
6、培训资料及场地布置的准备工作。
7、各类促销品、宣传品的`订购及物品管理。
8、参与各类业务竞赛和激励活动的组织与执行。
9、协助IT以及业绩统计，管理库房等。
保险销售岗位职责 篇4
1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务；
2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及市场开发；
3、为客户提供个性化的家庭保险方案；
4、建立和管理区域团队。
保险销售岗位职责 篇5
1、负责协调仓管员的收发货及退换货工作；
2、负责仓库的盘点、组织、监督以及仓库存的复核性稽查，并对库存实物负责；
3、负责货物的出入库及堆放进行有效合理规划及库位的整理，有效提高仓库利用率；
4、负责装卸力的调配与控制及整理库区环境并对其进行考核；
5、负责客户库存信息的`管理以及协调仓库与各部门的工作关系；
保险销售岗位职责 篇6
岗位职责：
1.协助各办事处经理完成市场开发和临床上量工作
2.协助各办事处经理更好的完成代理商教育工作，改变办事处经理和代理商的“老旧观念”
3.完成公司新产品的市场调研和销量评估还有后期推广工作
4.完成领导交付的各项任务
5.了解各办事处实时情况并及时帮助办事处经理解决问题
6.了解各地区市场情况，包括价格变动，市场销量的督促
7.汇总和计划各市场评估文件和表格
8.汇总产品卖点，方便公司销售人员的'推广工作
岗位要求：
1.独立自主（在市场上要有主观能动性，可以独立完成公司下达的各项任务，并进行延伸）
2.认真勤奋（及时发现自己身上的不足并进行改正，在市场时不要有惰性和侥幸心理）
3.真诚随和（站在客户的角度来与客户进行交流就会得到客户的回应，团结同事协作精神）
4.积极向上（对公司和自己的未来要充满信心，这样就会发现工作是快乐的）
5.诚实可靠（对待工作不要有侥幸心理，对待市场上出现的问题要及时解决，要有担当）
保险销售岗位职责 篇7
1、贯彻公司经营理念和发展战略，推动年度业绩目标达成，协助制定整体业务发展策略，制定并落实全年营销计划，追踪业务计划的`进度;
2、熟悉公司产品、相关政策和操作规则，能够从专业角度解答业务问题;
3、负责督导体系的建立、推动、传承和完善，对公司提供有效评估、追踪和支持;
4、对业务达成进行数据分析，并形成定期或不定期的市场开拓报告;
5、推动政策，制度和培训的有效落实;
保险销售岗位职责 篇8
岗位职责：
1、根据公司整体规划及金融事业部战略规划，立足保险本身开展贴合市场现状的分期产品及业务；
2、保险金融业务产品体系搭建，保险产品市场调研，产品研发、阶段产品改进、竞品调研等；保险项目人员体系搭建，并进行培训与考核；
3、配合集团现有发展开发集团内部经销商、代理商和直接客户，并完成年度指标；
4、完成行业内外部经销商、代理商、保险公司的开发和维护，洽谈保险合作，管控保险金融业务存在的相关风险，保证保险金融业务的顺利落地。
任职要求：
1、金融、保险、经济、财务、汽车等相关专业专科及以上学历
2、熟悉金融项目全面运作，熟悉保险行业的运作及发展，具有先进的管理理念及很强的战略制定与实施能力；良好的'财务分析、风险预测能力，出色的策划和执行能力；具有敏锐的市场洞察力、优秀的项目组织和市场开拓能力，广泛的客户资源和社会资源
3、熟悉保险行业，熟悉汽车金融行业，熟悉融资租赁业务特点、风险要点和风险处置流程，具备优秀的风险分析和管理能力
4、具有5年以上保险公司、保险经纪公司、保险代理公司、互联网保险、汽车金融公司销售管理等相关行业工作经历，熟悉汽车金融及结构化租赁业务
5、具备较强的团队管理能力、分析能力、沟通能力和商务谈判能力，组织协调能力、文字表达能力、逻辑思维能力
保险销售岗位职责 篇9
1、针对公司各项政令进行有效宣导，加强团队文化的传播;
2、通过对相关材料的宣导和辅助工具的使用，推动产品特别是新产品的销售;
3、对竞赛方案、目标的.达成、考核进度等以相关报表、短信、关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负责人;
4、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等。
保险销售岗位职责 篇10
1.收集市场信息和客户建议并反馈至相关部门或人员；
2.负责客户的接待、咨询工作，为客户解答保险业务相关知识；
3.开发潜在客户资源，寻找潜在客户，完成销售目标；
4.为参保客户提供后续的服务工作；
5.负责客户关系维护工作；
6.负责客户资料管理工作。
保险销售岗位职责 篇11
1、负责事故车辆现场查勘、维修接待、定损、估价；
2、负责事故车辆的招揽；
3、负责事故车辆理赔资料的收集、整理工作；
4、负责将车辆索赔资料递交保险公司，并跟进赔付工作；
5、定期整理及妥善保存所有索赔档案；
6、完成上级临时交办的.其它事项；
保险销售岗位职责 篇12
1、统计、审核、汇总有价单证的征订计划，严格按公司规定发放单证。
2、负责安排单证交付印刷、分配及发运工作，所有印刷的单证应规范。
3、单证入库验收及登记工作，建立台账，按时盘点库存，编制有价单证报表，保证账实一致。
4、负责审核、汇总分公司有价单证报表，定期向分管领导提供分析报告。
5、单证印刷费的结算及对各分支机构的分摊。
6、协助各分公司解决单证相关事宜，配合办公室与印刷商的沟通、协调。
7、对分公司进行有关单证管理的.培训，指导、监督执行情况。
8、根据财务部要求，准确提供单证出入库管理的相关信息。
9、协助部门负责人协调、处理部门行政事务。
保险销售岗位职责 篇13
1、协助部门负责人建立、完善稽核、审计等内部控制制度，并监控制度执行情况。
2、根据内部控制制度要求，定期审核公司相关凭证及报表。
3、根据制度，例行年度审计和管理人员离任审计。
4、审计报告的'编制、上报及审计档案的存档和保管。
5、妥善办理部门领导交办的其他事务。
保险销售岗位职责 篇14
岗位职责:
1、根据公司的安排，开展业务拓展、客户维护工作，完成部门下达的销售计划;
2、公司客户的`维护和挖掘;
3、新客户、新渠道的市场攻关。
任职要求:
1、热爱财产保险销售工作;
2、有较强的沟通能力和抗压能力;
3、社会适应能力较强。
保险销售岗位职责 篇15
1.根据客户要求安排车辆加装、投保、补牌、补证等工作。
2.负责办理本公司及外来公司车辆申领车辆黄、绿标等
3.与保险公司定损员沟通协调，跟进事故事故车辆鉴定及索赔事务。
4.保险事故车辆资料的整理、汇总和登记;
保险销售岗位职责 篇16
岗位职责:
1.协助进行队伍管理，包括不限于队伍应收、续保、激励、考核等过程管理;
2.进行日常业绩追踪、指标管理、数据通报等;
3.协调部门与公司其他职能部门的协调沟通;
4.领导安排的其他工作。
基本要求:
1.全日制本科及以上学历;
2.具有较强的'责任心及沟通协调、问题分析能力;
3.熟悉掌握office等常用办公软件。
保险销售岗位职责 篇17
职责描述:
1、负责完成对项目公司财务体系情况调研，形成调研报告；
2、与客户讨论，设定咨询范围与边界，交付流程与计划，设计咨询方案并导入执行；
3、与目标客户进行沟通，发现客户需求，设计合作方式，促使合作达成；
4、指导、培养团队成员直接对接客户，参与洽谈和实施财务咨询项目；
5、提供符合客要求的项目建议汇总、分析、提炼财务数据和业务数据;
6、对业务运营状况、重点项目及资源投入进行分析评估，提出财务建议；
8、支持管理层的商业判断和决策负责财税管理咨询工作；
9、领域包括财务、税务、内控、薪酬、战略管理等，领导税务筹划；
10、领导财务尽职调查；
11、公司安排的技术支持工作；
任职要求:
1、完整的本科以上教育背景;
2、8年以上财税相关工作背景;
3、具有较全面的现代企业财务管理知识及经验;
4、熟悉中国税法及相关法规和政策要求；
5、具有多年税务规划的实践经验；
6、熟悉中国会计准则、美国会计准则及国际会计准则；
7、目标、逻辑思维清晰明确，极强的创造力、执行力、总结能力和沟通表达能力，较强的'分析和解决问题能力；
8、工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维;
9、四大会计师事务所、TopMBA、CPA、ACCA等优先；
10、具有良好的专业，职业和道德素养;
11、生活不只有工作，但工作时能够全身心投入；
12、你加入的是一支有战斗力的队伍；
13、相信自己，敢于优秀，敢于承担起你该承担的责任；
保险销售岗位职责 篇18
职责描述:
1、建立健全保险经纪公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作；
2、负责管理公司日常财务工作，制定分公司资金运营计划、公司会计、报表、预算工作；
3、参与分公司业务模式和经营活动的财务风险评估财务风险控制；
4、协调分公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益；
任职要求:
1、本科及以上学历，会计、财务或相关专业，有注册会计师资格者有优先；
2、5年以上财险公司工作经历，3年以上大型保险公司财务管理工作经验；
3、能熟练使用财务管理软件，熟练应用微软Word、Excel等办公软件；
4、熟悉公司财务分析、预算管理、成本控制及成本核算，具有较强的审计能力与财务风险控制能力；
5、具有敏锐的.洞察力和数据敏感度，较强的财务信息统计、预测、分析能力，统筹和协调、沟通能力；
保险销售岗位职责 篇19
1、协助部门负责人完善车险核保政策、制度与业务流程。
2、在权限范围内处理车险核保的具体事务。
3、指导分支机构车险核保业务，对业务员和服务人员进行知识培训。
4、解答业务员及客户相关问题。
5、定期统计车险业务情况，提交统计报告。
6、办理部门领导交办的其他工作。
保险销售岗位职责 篇20
职位描述:
1、负责拓展和维护医院等医疗机构资源，实现系统直连;
2、跟进项目进展并及时反馈客户需求，协助产品经理完成个性化解决方案;
3、不断拓展新的合作领域，探索新业务模式，分析并识别新的产品需求，推动产品创新。
任职要求:
1、3年以上医疗等相关行业的商务拓展工作经验;
2、在医疗行业有深厚的'人脉资源;
3、良好团队协作能力，具备较强的抗压能力;
4、出色的学习能力和执行力。
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