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关键链挣值法的信息系统工程监理的进度控制分析
第 1 章 绪论
1.1研究的背景和意义随着科学技术的迅猛发展，信息技术的运用在全球范围内得到指数性的增长，在社会与经济发展的各个领域内得到不断延伸和发展，成为新世纪国际竞争的关键因素之一。我国在“十二五”科技发展规划中提出“以信息化带动工业化、工业化促进信息化，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式发展”的战略措施，进一步明确了信息化建设在国民经济和社会发展中的重要地位。 当前国内信息化建设与应用已迅速地从研究开发阶段进入大规模的实施使用阶段，为我国国民经济的信息化进程起到重要的推动作用，同时，也暴露出不少问题。由于信息工程建设投资大、工期长、风险高、涉及范围广，项目一旦失败将造成人力财力资源的巨大浪费。近年来，能够满足质量要求、工期要求、不超预算并达到用户满意度的信息工程项目凤毛麟角。 在美国，经过对软件工程实施现状的调查，发现软件研发的情况仍不容乐观，失败率高居不下。2005 年，在美国国家标准和技术研究院报告中显示，1/3 的项目未做完就取消了，超过一半的项目完成时间需要延长一半，只有极少数软件项目能够及时交付并且费用也不超支[1]。在中国情况同样令人堪忧，为保证这种大规模的投入能发挥实效，建立一套既适应我国国情，又符合信息技术发展规律的信息工程管理方法已势在必行，信息工程监理应运而生。 系统开发过程中的安全管理是不容忽视的，变更也是随时随地存在的。因此，现在监理的内容由原来的质量控制、合同管理、进度控制、信息管理、投资控制和关系协调“三控两管一协调”，变为“四控三管一协调”增加了变更控制和安全管理。 信息系统监理的中心任务就是对项目的投资目标、进度目标和质量目标实施有效的协调控制，以达到工程项目的建设目标。 进度控制作为工程项目监理的三大控制目标之一，是整个工程按质、按时、按量交付的关键。影响工程项目进度的干扰因素很多，包括人的因素，材料、设备的因素，方法、技术的因素，资金的因素，环境的因素，政治的因素和其他难以预料的因素等，这些干扰因素的存在加大了进度控制计划的制定和执行难度。由于信息系统工程的特殊性，相较于传统的工程项目，进度控制对监理工作提出了更高的要求。
不同的系统开发所用的技术、采用的开发模型及用户对系统的要求等都是不同的，决定了在监理过程中没有通用的方法。具体应采用什么样的监理方法，需要根据项目的实际情况决定[2]。 项目进度的控制一直是学者和项目实施人员研究的热点。工程项目监理本质上也是一种项目管理活动。因此目前监理工程师进行进度控制大多借鉴的是项目管理的一些进度控制措施，常用的技术手段有甘特图、关键路径法、计划评审技术、S 型曲线、香蕉型曲线等。 信息系统工程建设与监理都属于技术密集性行业，对监理人员的专业基础知识和项目管理水平要求甚高。由于信息行业的特殊性，项目开发所用技术更新快，工程变更频繁。这不同于建筑工程的监理，要求信息工程监理人员不断实践、不断学习，不能一味地模仿[3]。 相比较于传统的进度控制方法，关键链管理具有缓冲区设置不够精确及仅仅依靠缓冲区的消耗进行项目绩效监控的缺陷，而挣值分析法具有没有区分挣值来自于关键链还是非关键链的不足。由此，郭丹丹、董雄报提出用挣值分析法取代仅依靠缓冲区监控项目进度的方法[4]。改进后的关键链挣值法能否在信息系统工程的进度控制中得到应用?此方法对信息系统工程监理的进度控制是否具有借鉴意义?这些也是本文探讨关键链挣值法的相互结合及应用的意义所在。采用此方法可以更好的监控项目的进度，在缓冲区的设置不太准确的情况下也能判断项目的实际进展情况，得出偏离计划的信息，对这些信息加以分析，找出原因，特别要在各种原因中，找出主要原因，然后采取相应的措施，要求承建单位对计划进行调整或修正，这对于监理做好项目的进度监控工作具有重要的意义。因此本文的选题具有一定的实践意义。
1.2研究的方法及框架通过大量的文献阅读，建立本文研究的基础。在研究过程中，具体运用了理论研究与实证研究相结合的方式、系统思想方法、案例分析法、图表法等具体方法。在前人研究的基础上，考虑资源约束下关键链的识别及缓冲区的设置问题，通过分析传统挣值法未区分挣值的来源有可能会产生误导性的信息的缺陷，提出在关键链下应用挣值分析法。在最后，通过某省信息系统监理过程中进度控制的案例验证本文提出的关键链挣值法在实践过程中的可行性。
第 2 章 基于约束理论的关键链项目管理
著名的管理学家彼得?杜拉克说：“人人都是时间的管理者，但绝大多数人却是时间的浪费者，你若不能管理时间，便什么也不能管理。”如果把这句话用在项目上，就是不能管理时间，就不能管理一切。进度管理在项目管理中具有非常重要的作用，是项目成败的关键，一直是学者和项目管理人员关注的热点。好的进度管理能及时获利并补偿已经发生的成本支出，使资源得到合理利用。传统的基于网络的进度管理方法如关键路径法(CPM)及计划评审技术(PERT)在进度计划制定上都存在着一定的局限性，关键链项目管理方法就是在这种背景下应运而生。
2.1 关键链项目管理的理论基础和假设关键链管理方法是由企业管理大师 Goldratt 博士首次提出来的，与传统的进度管理方法不同，其在项目进度管理中将约束理论、风险聚集原理、组织行为学等思想应用于项目管理领域，解决项目实施过程中人的行为因素影响及并行工序资源争夺等问题，理论核心思想是组织更应注重达到整体最优而非局部最优，降低不确定性因素对项目的影响，并可以缩短项目工期，保证项目目标的实现。
第 3 章 嵌入关键链的项目挣值分析.........17
3.1 挣值管理简介 .........17
3.1.1 挣值管理的定义......... 17
3.1.2 挣值管理的发展 ......... 17
3.2 挣值绩效管理的基本原理 ............19
3.3 挣值的绩效测量方法 ......22
3.4 关键链下应用传统挣值法和二级挣值法 .............23
3.5 关键链上的挣值管理流程 ............26
3.6 关键链上的挣值数据分析 ............28
3.7 本章小结 .............29
第 4 章 关键链挣值法在信息系统监理中的应用............30
4.1 项目情况简介 .........30
4.2 关键链挣值法的项目计划制定 ........30
4.2.1 资源无约束下项目的进度安排 .......... 31
4.2.2 项目的人力资源计划和费用计划 ........ 33
4.2.3 基于资源约束的进度安排 .... 35
4.2.4 资源约束下基于关键链的费用调整 ...... 37
4.3 关键链挣值法的项目进度控制 ........40
4.4 本章小结 .............41
第 5 章 总结与展望..........43
5.1 研究工作总结 .........43
5.2 展望....44
结论
本文关于关键链挣值法的研究工作主要包括以下几部分的内容：(1)在阅读文献的基础上，阐述了关键链项目管理方法和挣值分析技术的基本原理。植根于约束理论的关键项目管理在充分考虑资源的约束、考虑学生综合症和帕金森定律的影响、采用资源预警制度、消减安全时间、项目各活动尽可能晚的执行方式、尽量不重新调整进度计划、设置缓冲区吸收不确定因素对项目的影响、采用缓冲区管理控制进度等方面对传统进度管理方法进行改进。由于关键链是一条既考虑资源约束又考虑不确定性影响因素的最长活动链，对于关键链的识别目前还没有统一的方法，是关键链项目管理的研究重点之一。不同项目的资源紧张度、复杂度和管理者风险偏好是不一样的，到底设置多大的缓冲是合适的，这也是关键链项目管理的研究热点之一。缓冲区管理控制进度是关键链项目管理的创新，但是仅仅依靠缓冲区的消耗判断项目的绩效是有风险的，因为项目完工 20%消耗 70%的缓冲量，与项目完成 80%消耗 70%的缓冲量对应的风险等级是不一样的，但是目前学者对此研究的比较少，大都忽略了缓冲区管理的应用。挣值管理作为一种项目集成管理的方法已经得到广泛的应用，但是挣值管理在进行项目绩效的分析的时候，以项目整体为分析对象，未区分挣值是来自于关键路线还是非关键路线。基于此本文提出将关键链项目管理与挣值分析技术相结合，依据在 WBS 的任何层次上都能应用挣值分析的思想，计算关键链上的挣值。采用此方法可以更好的明确项目进度的提前或延后来自于何处，为项目资源的有效配置提供参考。
(2)分析了关键链挣值法在某信息系统工程监理中的应用。关键链及挣值分析的大量研究都停留在理论和概念层面，在以往的研究中采用了大量的数学模型，使得这些研究成果很难在实际操作用应用。本文以关键链中效果最好的 ACTIM 法则确定项目的关键链，以应用最广泛的剪贴粘贴法确定缓冲区的大小， 即简化了繁琐了数学模型运算，又验证了本文所提出的的方法的可行性。我们期望本文所提出的的方法能对信息系统工程监理中的进度控制有所启发和帮助。
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