【推荐】投资顾问岗位职责
在当下社会，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编为大家收集的投资顾问岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
投资顾问岗位职责1
任职要求：
1.对金融业有浓厚兴趣，有较高的学习能力；
2.性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；
3.熟练使用互联网通信工具；
4.保持高度的工作热情，对工作有自己的思考模式；
5.有证券、金融相关工作背景优先考虑。
岗位职责：
1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；
2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；
3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的`任务和指标；
4、给客户提供专业的指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。
投资顾问岗位职责2
职位描述：
1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;
2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;
3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;
4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。
任职要求：
1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;
2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;
3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;
4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;
5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;
6、具有金融机构个人理财产品的`销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;
7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;
8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。
9、必须要持有基金从业资格证。
投资顾问岗位职责3
没有过多的言语,想挣钱的只管联系我,给你一个舞台,秀出你的精彩
三年不开张的'说法,已成为历史,在零距离,新人入职一个月开单且是大单不再是梦,公司提供客户资源,万事俱备只差一个你!
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投资顾问岗位职责4
职责描述:
1.金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上销售或客户管理经验。
2.熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策;
3.具备良好的.沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;
4.品行端正,思维敏捷,严谨细致,踏实负责,具备较强的团队协作精神;
5.有良好行业资源和客户资源者优先;
6.有银行,证券,保险,基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先.
工作职责:
1.通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品;
2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3.通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作,提供客户转化率;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
投资顾问岗位职责5
岗位职责：
1、根据公司提供的资源，通过电话或网络推进销售进程，销售公司相关产品，促成交易，完成公司下达的.销售指标。
2、根据公司部门要求，做好新老客户跟踪；
3、根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；
4、维护老客户、对公司理财产品宣传、推广、销售；
5、做过直播间优先考虑。
投资顾问岗位职责6
岗位职责:
1.负责通过微信方式进行投资客户的开发并且维护、巩固及拓展老客户;公司配备各种资源
2.发掘客户需求,为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务;
3.及时与客户沟通,做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务,提高客户的满意度。
4.充分熟悉业务工作流程,帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的'问题;
5.定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1.学历不限,无专业限制!欢迎应届毕业生投递简历;
2.性格开朗,自我学习和自我管理能力强,良好的沟通协调能力和团队协作精神
3.热爱金融行业,向往在金融行业发展,能承受一定的工作压力,对未来有良好的职业规划,想挑战高薪;
4.有客户资源者及具有保险、房产、外汇、股票、期货、黄金投资经验的优先考虑
5.有销售或客服经验者优先;
投资顾问岗位职责7
初级外汇投资顾问广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司,合众职责描述:
1、分析行情,按照公司规定进行日内交易
2、数据分析,定期向经理总监汇报
3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结
任职要求:
1、具有良好的学习能力,沟通能力,经验不限
2、有过团队经验者优先考虑
3、有过投资经历者优先考虑
投资顾问岗位职责8
职位说明：
1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；
2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；
3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的'客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。
任职要求：
1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；
2、拥有不断自我指导、自我激励的良好心态，能够承受较大的销售压力；
3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先
投资顾问岗位职责9
任职要求：
1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。
2、热爱证券行业，认同公司文化的应往届毕业生、实习生。
3、善于表达、沟通，具备良好的.情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。
4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。
工作内容：
1、免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。
2、通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求合适机会完成工作任务。
3、表现优异者通过两个月考核到达储备主管，优先考虑去分公司带团队。
4、提供优质客户资源进行开发意向客户，了解客户的投资需求；
5、推广公司投资理财项目；
6、为客户提供完善的理财计划及金融咨询服务；
7、维护客户关系，与客户保持长期合作关系。
投资顾问岗位职责10
职责描述:
1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;
2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;
3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率
任职要求:
1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;
2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的.业务拓展能力;
3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;
4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。
投资顾问岗位职责11
（一）岗位职责
1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；
2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；
3、公司自有的客户服务平台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
（二）招聘要求
1、有金融行业网销经验；
2、对销售工作有较高的热情，具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；
3、有强烈的事业心、责任心和积极的'工作态度；
4、退伍军人优先考虑（团队合作与毅力，是我们非常看重的精神）
5、应届生一视同仁（我们会是你融入社会，学习成长的优秀平台）
一、基本条件：
1、年龄：20周岁—45周岁
2、相貌端正、身体健康：
3、无不良嗜好，无违法犯罪记录。
4、1年以上工作经验；有过销售从业经验者优先：
5、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出；
6、良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。
【我们在寻找这样的人！】
1、愿意做一个有素质，有服务意识的绅士淑女；（二本及以上院校毕业）
2、愿意做一个爱学习，爱努力的有志青年；（较好学习力）
3、愿意做一个爱笑，爱表达的乐观青年（亲和力，良好的沟通能力和表达能力）
4、愿意做一个有爱心，有梦想的有爱青年（愿意参加公司的各项公益活动）
【你未来会成为这样的人！】
1、努力学习专业知识，成为行业专家（学习专业知识，了解公司的产品：豪宅项目+金融产品）
2、面对面接触高端客户（了解客户的核心需求，进而匹配相应的产品与服务）
3、发挥专业优势，实现自我价值（帮助客户完成所有交易服务）
岗位要求：
1，有销售类型的工作优先
2，形象气质佳，五官端正。
3，能吃苦耐劳。
4，有过同行业经验者优先。
5，有较强的荣誉感和责任感。
投资顾问岗位职责12
高级投资顾问广州国软网络科技有限公司广州国软网络科技有限公司,国软
工作职责:
1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;
2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;
任职要求:
1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;
2、大量高净值客户资源;
3、有基金资格证书者优先;
投资顾问岗位职责13
【工作职责】：
1、及时与主管沟通工作进展，协助团队建设；
2、开拓及维护高端客户，为客户提供资产配置服务；
3、向目标客户推广理财产品，根据项目销售方案完成销售任务；
4、组织、策划和开展各项营销活动，与客户建立长期良好的关系；
5、开拓合作渠道，与机构沟通洽谈，建立合作关系，维护渠道合作关系，增加公司高净值客户数量，完成销售业绩指标；
1根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保在城市范围内有效的执行；
2负责带领团队销售公司制定的财富管理产品，开发拓展财富管理客户；
3负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队销售业务指标；
4负责管理本团队人员的业务活动，组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作；
5确保团队成员明确工作进度及个人目标，建立与健全团队各项管理制度；
6完成工作报告及相关的业务汇报工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，市场营销、管理、金融等专业优先考虑；
2、三年以上相关从业经验，金融背景知识丰富；
3、有团队带领（十人以上）经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验，以及高端客户资源者优先考虑；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5、具有良好的'客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
6、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；
7、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
8、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；
9、具有基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑。
工作内容：
1、服务于臻财VIP客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的产品；
4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与高端客人联系，报告产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
岗位要求：
1、28岁以上，大专以上，3年相关工作经验；
2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；
3、有第三方理财机构、信托公司、证券、期货行业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；
4、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先。
投资顾问岗位职责14
一、岗位职责：
1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；
2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；
3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；
4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的目的；
5、对市场营销相关的支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的'支持、数据分析统计等；
6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
7、完成上级领导制定的任务目标。
二、岗位要求：
1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的人际交往能力者优先；
2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；
3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；
4、有基金从业资格者优先。
工作职责:
1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。
2、定期进行专题研究，和团队成员分享专题成果。
3、通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。
4、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。
5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。
投资顾问岗位职责15
投资顾问储备岗国信证券股份有限公司深圳深南分公司国信证券股份有限公司深圳深南分公司(分支机构)岗位职责:
1、依托公司研究团队,能够传导正确的投资理念,分析证券市场,剖析公司产品特色功能和亮点,为客户提供专业的金融理财服务。
2、根据客户的需求,推荐合适的理财产品,为客户设计提供个性化的投资理财方案;
3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划;
4、利用公司提供的渠道,在营销团队的支持下,进行客户的开发以及金融产品营销等工作;
5、保持与客户的密切联系,了解客户需求,深入开展客户服务工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上学历;
2、取得证券从业资格,通过证券投资分析者优先,有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;
2、性格外向,有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力,具备良好的'客户服务意识;
3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标,具有强烈的责任感、职业道德和进取心;
4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。
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