保险公司柜面工作总结（精选11篇）
总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结，通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况，因此，让我们写一份总结吧。那么总结要注意有什么内容呢？以下是小编为大家整理的保险公司柜面工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。
保险公司柜面工作总结 1
进入中国人寿已经有4个年头了，真快啊！四年的时间可以发生很多很多的事情，但我依然坚守在客服这个岗位上。4年前，我还有个刚从大学毕业的职场菜鸟，现如今已经是一位孩子的妈妈了，周围的人和事都在发生着变化，只有我这颗爱国寿的心始终未曾动摇。所以当我还在休产假时，领导告知柜面人手已经严重不足时，我义不容辞地放弃自己年幼的孩子，交给妈妈代为抚养，自己就立马回到工作岗位上。今年年中全市的岗位竞选使得公司人员岗位大变动，我也有幸被提升为了xx县支公司客户服务中心的主办。这是领导对我工作的肯定，我也会再接再厉。当然，这就要求我对工作也要更加的有责任心，正所谓在其位，谋其职，尽其责，一个员工最起码的职业道德就是对工作有责任心，我也一直以此为律己。当然，完无完人，回顾这4年来的工作，我在公司领导及各位同事的支持和帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好的完成了自己的本职工作。现将今年的工作情况总结如下：
1、日常工作回顾
来公司工作已经4年多，一直在客户服务中心任职，日常的工作也都是按部就班，工作模式没有多大的变化。但是公司的制度年年变，月月变，这就使得柜面的服务要做到更加到位，加上今年xx评选省级文明城市，于是县里也有在进行县级文明柜面的活动。在信息科技发达，人们视觉感官强烈的21世纪，人们最在意的就是服务，很多商家都是用服务打开市场。同样作为销售为主的人寿公司，身为人寿公司的柜面服务人员更是深知其重要性。今年9月份的时候，省公司要求全省完成集团老业务的月转年的.工作，我们xx公司有325单。一接到这个同事，我们就在陈燕经理的带领下开始工作，但是325单中有将近200多单是没有留存电话号码和身份镇号码的，这就使我们的工作陷入了瓶颈。最后，在市公司领导的建议下，走访了坐在客户的居委会。然后，我们就在晚上下班后一个一个打电话确认，由于老业务的被保险人都是年过半百的人，几乎全部都人不清楚月转年到底是个什么保全作业，于是乎，每打一个电话之前，我们都要把每个保单的领取金额，领取时间，打入的是哪张卡，还有几期未领取等等——，几通电话下来，我们的喉咙也都是口干舌燥，第二天客户来办理时候，还要解释一番。这种种的辛苦真的只有身处其中才能体会的到，但是，我们依旧没有放弃，用我们真诚的态度和微笑，得到了很多伯伯阿姨的支持。在12月7日晚上，已经超额完成了省公司布置的任务。
2、工作中存在的优点和不足
我工作中的优点是：有较强的适应环境的能力，和同事关系融洽，工作认真负责，效率高，不耻下问，不迟到，不早退。在办理业务时，有耐心，态度和善，微笑服务。当然，在工作中我也存在着不足，有时做事为求速率，导致质量不高，还有点马虎，但是，我会在今后的工作中发扬自己的长处，改正自己的不足。
我很喜欢，我很珍惜我现在的工作机会，在接下去的工作中，我会继续保持我工作的热情，做到尽善尽美，不让领导失望，我会用我的真诚和服务赢得感动！
保险公司柜面工作总结 2
时光飞逝，不知不觉中我在xxx保险公司工作、学习已将近四个月的时间了。这份工作对于我来说还是比较新鲜比较陌生的，因为在这之前我从来就没有接触过这一方面的知识。有幸的是我遇到了很多关心下属的领导，经验丰富、认真负责的师傅，以及一群支持我、关心我的同事。
在这段时间里，我感悟颇多，这是我的第一份工作，我一直担心自己不能很好的胜任这份工作，但总体来说，我还是较为顺利的完成了本阶段自己所承担的工作，在各个方面也打下了良好的基础。接下来，我就对这段时间的工作做如下的总结：
在刚进入公司的时候，曾经担心不知该怎么与客户沟通，怎样与同事共处。因为我并不是一个很健谈的人，我只对熟悉的人才能够侃侃而谈，所以对于这一点我真是一点底也没有。刚开始我很是崇拜我的师傅，因为她很健谈，跟谁都能聊，而且我觉得他认识所有的人，只要是经常来公司的，他们只要一进门她就能叫出他们的名字，我知道这是我们做柜面工作的人员必须具备的一种工作职能，但是这就是我所薄弱的地方。我开始仔细观察，并且在自己进行沟通的时候把平时观察的心得一一实践，取得了良好的进步的。在于客户沟通时不会什么话都讲不出来，不知如何下手。而同事们也对我很好，在工作时，他们知道我有很多的不懂，都会详细的给我讲解，知道我弄懂为止;在闲暇时，有什么活动都会叫上我。让我很快的就融入了他们之间，能够更好的把工作做上手。
刚进公司的时候，领导对我们进行了业务培训，让我们了解公司的产品，教我们如何正确的认识公司的产品，这对我以后的工作有了很大的帮助。在工作中，我们经常会碰到来退保的客户，他们有的是不了解我们公司的产品，要么是当时业务员解释的不清楚，让他们认为自己被骗了。而在这期间，刚开始我做的并不是很好，有时被客户问的哑口无言，幸亏同事给了我许多的帮助，他们教我如何与顾客沟通，一句同样的话要怎样讲才能让客户有认同感，真的要谢谢他们。而另一方面，就要感谢领导当时给我们的培训，因为她的培训在这中情况下我才能为客户进行讲解。我会先通过跟客户聊天的形式，来了解客户是因为什么原因要退保，如果她还在犹豫，我会从她的收益方面下手，给她计算她在保单终了时是觉得不会吃亏的;如果她是铁了心要退，我还是会竭尽全能的讲解，如果负责他单子的业务员还在公司，我还会联系业务员跟他进行沟通，虽然成功的概率不是很高，但是我还是很高兴的。到目前，虽然我已经可以很顺利的跟客户沟通，但是我还是存在许多的不足，对于客户提出的一些刁钻的问题，我还是不能很好的进行讲解，需要通过询问老师傅才行的。所以，我还需要在平时多补充知识，让自己变的更加的充实。
在柜面上我主要是负责团险的核保工作的。这是一个很重要的环节，但是我对这方面一点也不了解，刚开始的我连这个企业是属于几类的也分不清楚，我的老师就会很认真的给我讲解，而不是叫我自己看书，还教我方法说："如果你不能确定是到底是一类，还是二类，你可以把他做成二类，然后在主险上给他打折，这样就绝对不会错了。"虽然有了这个方法，但是我知道这是不够的，这个时候我就有点恨自己的社会经验不够丰富，不能了解各个工种的具体情况，为了摆脱这种境况，我在平时有空的时候就会翻看那本职业类别的书，细细的揣摩当中的`工种，还是起到了很大的成效的。有时，我会通过查看以前的保单，看之前的老师是怎样核保的来提高自己水平。当然，在工作中我还是会出一点小的差错，而xx的老师也很好、很负责，他会告诉我我错在哪里，然后指导我应该如何改正。有一次，我到xx去学习，老师还很详细的给我讲了一遍所有要注意的地方，真的很感谢他们给我的帮助。
在做核保的工作的同时，我还要做理赔的收报案工作。一开始我认为这份工作是很简单的，因为只要把医院里的一整套资料收下来就好了，其实不然，做这份工作是需要细心的，你要很仔细的检查收的资料，看看细小的地方有没有错误，例如名字，身份证的有效期限等。有的时候，还会有一些死亡的案子，刚开始的时候我根本就不知道应该收取哪些材料，我就会把人带到理赔科去，让他们处理，我在旁边看、听，完事后，我会把重要的记在本子上，有空的时候就会拿出来回顾一下，确保自己不会忘记。现在，我收案子已经不会出现什么大问题了，但是为了以防万一，在我不是很确定的时候，我还是会去理赔科询问一下这个材料是否是可用的。
在做好本职工作的同时，我当然还要帮助别的同事做一些事情。比如个险的收单，说实话，在之前我接触的不是很多，但是在x姐离职之后，工作人员变少了，我自然就需要开始接触，最近，我也开始帮忙收单了，但到目前为止，对于个险单子我也只是知道简单的几种类型，对于什么情况下应该提供什么样的资料，还是有概念的，会查费率以及职业代码，看看填写完不完整之外，对于填写字迹方面、扫描给外包这些我还不是很会。但是，就像领导说的，如果那哪一天负责则一块的人请假了。难道这个工作就放着没有人做了吗?所以，我还需要努力，让自己变成"全能"。
通过这一段时间的工作，我逐渐认识到，大家是一个团体，而不是你一个人在孤军奋战，大家要互相帮忙，而不是只顾自己的事情就好了，关于这一点也是领导在给我们开会时反复重申的。在工作中，我一直严格要求自己，认真做好领导布置的每一项任务。不懂的问题虚心向别人请教，不断的充实自己，现在的我难免出现一点差错需要别人的指正，但是前事之鉴，后事之师，经历了这些只会让我更加的成熟。但"路漫漫其修远兮，吾将上下而求索"，在未来的日子里，我定会通过更多的渠道来锻炼自己。多读书，多学习，多求经验来提高自己的，应有的贡献。
保险公司柜面工作总结 3
不知不觉间，一年的时间就这样迅速的过去了，但回想起来，在今年的工作中，我们也已经充分的在自己的岗位上拼搏过，冲刺过！如今，已经没有在工作中留下遗憾了。
一年来，在领导的积极指挥下，我们认真严格的在自身的岗位上执行着今年的工作任务，尽管20xx年的工作情况并不算太平，但我们有目标，有方向，并且有着领导为我们指出前进的方向，我们就能在自己的岗位上认真的完成工作要求，做好工作的目标！
回顾这一年，作为一名柜员，其实我也很担心。担心自己的能不能在工作中执行好自己的职责，能不能做好自己的工作。但我最终却克服了这一困难，因为我认识到，我并非是一个人在面对工作，也并非是一个人在承受这份压力！我的身边，还有领导和同事，我们还有我们这支优秀的团队！如今，趁着年末之际，我对自己这一年来工作情况做如下总结：
一、个人情况
一年来，其实我在自己对工作的反思中收获了很多的经验。作为一名柜员，我们是直接面对客户的员工，为此，无论是自工作能力上，还是服务能力上，都必须让自己提升到最高的水平！当然，这是最优秀的柜员，目前来说，尽管没有这个水平，但在工作中，我也积极的在向这个目标靠拢，并每一次工作，每一次的反思，都能让我更靠近这个目标。
在今年里，为了能更好的完成向着自己的.目标前进，我在工作中积极的反思了自己的不足，尤其是我对公司业务的了解不够深入这点！为了能让自己更深入的理解并透彻的了解所有业务，我不仅吸收了前辈的经验和技巧，并且还利用工作外的时间来积极的学习。
此外，我还通过网络和培训的学习到了不少与客户交流的技巧和礼仪，进一步的完善了我作为柜员服务能力，让自己的工作能更好的服务于顾客，让顾客满意。
二、工作方面
在工作中，我认真学习了对顾客心理的分析，通过对顾客以及公司业务的了解，我通过自身的分析以及所学的销售技巧，给顾客提供最适合保险产品。当然，在工作中我都是以公司的利益为重，但也同样会积极考虑如何让顾客受益，毕竟只有顾客满意，我们的销售道路才会更加的广阔，才能更好的销售。
通过这一年的工作，我在工作中也有了更进一步的改善。但依旧有许多需要提升的地方！学无止境，这对我们来说也同样适用！在今后的工作中，我会更进一步的严格要求自己，让自己在工作中取得更多的成就！
保险公司柜面工作总结 4
由于销售误导的存在，发展银行柜台的保险业务，面临较大的信用危机。误导行为依然在一定程度上存在，保险公司时常要受理客户在银行网点以不知道购买的竟然是保险产品，或者以不了解保险产品给付条件为由，要求公司给予全额退保的事件。客户以及媒体的一些不全面的宣传报道，致使银行保险客户对于保险公司的信誉度、满意度下降。这种人为的销售误导，对于银行保险产品销售的负面影响越来越大。
手续费存在一定的恶性竞争趋势。手续费的恶性竞争主要表现在对各商业银行营业网点渠道各层级相关人员相关费用如培训费、费等不断提高，同时购买保险产品后，针对客户的赠品不断增加，业务奖励不断提高等等，在各家商业银行柜台发展保险业务中，不断增加的业务成本，致使在银行柜台发展保险产品的成本优势大为削弱，保险公司的经营成本不断攀升，发展银行柜台的保险业务将难以兼顾经营效益。
各家商业银行考核机制不同，制约着在银行营业网点的.保险业务的发展。一方面各家商业银行从总体战略考虑，尽管比较重视发展在银行网点的保险业务，来拓展中间金融业务，然则基层管理者考核指标偏重存款余额，忽视在银行网点的保险业务的发展，另一方面各家商业银行又担心，其中的长期存款，由于当前的通货膨胀的紧张形势，客户出于保值增殖的需要，购买保险公司的带有理财性质的保险产品，致使大额存款大量流失。结果是在各家银行在保险业务人员、网点和技术上的投入不足，各家银行柜员也难以获得正规的在银行经营保险业务方面的培训，各家银行管理层以及银行柜面销售人员在思想上和技术上都制约着在商业银行网点的保险业务的发展。
商业保险公司之间的人才竞争压力加大。目前，各家商业保险公司对于优秀保险人才特别是优秀的销售人才的竞争愈演愈烈，销售人才的匮乏，制约着发展在各家商业银行保险业务的发展，存在人才流失和引进困难并存的双重难题。目前在各家商业银行的保险营销专员团队，新人占比较大，新人在产品熟悉度和销售话术方面难以满足日常业务开拓的需要，又由于同业的高薪或恶意挖角使得在各家商业银行的保险专员，对佣金的期望值偏高，现有银行保险专员的留存难，同时银行保险专员攀比同业、浮躁心理也使得团队难于管理，因亟待解决留人、引人、聘人等难题，又不得不提高佣金成本，使保险工筛的经营成本不断提高。
针对当前金融保险市场上，各家保险公司在各商业银行渠道销售保险业务竞争日益白热化的情况下，从商业保险公司的角度讲，应主动加强与商业银行各层级工作人员的联系，倾斜保险公司运营成本和人力资源成本，努力维持、沟通在柜台销售保险业发务，展良好的合作关系，提高合作层次，即突出优势，提高合作层次，使资源共享，实现强强联合建立健全机制，加强沟通协作，营造浓厚氛围。随着经济的发展和业务经营的需要，银行保险必将朝着由简单的初级方式转向深层合作、由短期多头转向建立长期战略合作伙伴关系、提高销售活动的专业化和组织化程度的方向发展。因此，应当建立健全有关机制，使银代业务步入制度化、规范化运行轨道。机构与保险公司应加强沟通协作，根据不同阶段的营销节奏，抓住机遇，系统运作。比如，搞好假日经营，开展业务竞赛，进一步营造浓厚氛围，推进银代业务更好更快开展。
积极发展创新保险产品，使保险产品不同一化。研制和开发新产品，是搞活业务经营、增强企业竞争力的一项重要工作。因此，保险公司应当把研制和开发新产品作为一项经常性的重要工作，加大创新力度，深入市场调查研究，不断推出适应市场需求的新产品。在深入研究在各家商业银行网点开展保险业务时，要改变思维方式，用新思想去新思维，创新新理念，使我们保险公司的管理制度不断创新、经营理念不断创新的同时，专业技术不断创新、产品设计和员工培训教育不断创新、公司分配制度不断创新，打造出能够和各家银行及金融机构的互利共赢的核心商业保险产品。
保险公司柜面工作总结 5
前台是展示公司的形象、效劳的起点。对于客户来说，前台是他们接触我们公司的第一步，是对公司的第一印象，是格外重要的。所以前台在肯定程度上代表了公司的形象。同时，公司对客户的效劳，先前台迎客开场，好的开场是胜利的一半。有了对其重要性的认识，所以我肯定要仔细做好本职工作。下列是我半年的工作总结。
一、努力提高效劳质量
仔细接听每一个电话，并且熟记每个部门的分机号，严格接照公司的指引赋予电话转接。客户参观时我将时刻注重保持良好的效劳看法，将热烈的接待。在合适的环境下向客户宣扬公司文化，巧妙答复客户提出的问题。做到笑脸相迎、耐烦细致、温馨提醒等。在业余时间我将加强学习一些关于电话技巧和礼仪学问。不断的为自己充电，以适应公司的迅速进展。
二、留意前台的`卫生和形象，按时提示卫生人员清扫，清洁
对自己责任范围内的茶水间将会保持室内的洁清和饮水机的消毒工作，每月最少消毒一次。按时更换打印机的硒鼓和维护前台的办公用品。
三、做好文具选购工作，学习一些选购技巧
了解所选购文具的市场价格，对现有的供应商将和他 们进一步的交流，盼望将原选购的价格再降低点。并且多找些优质的文具供应商。从中选择物美价廉，效劳周到的供应商。为公司节省每一分钱。保持有两家以上的固定的供应商。
四、做好仓库管理。按时盘点仓库，做好物品归类
严格按照公司制度，做到每件物品进出都有登记。准时查看物品的完整状况，对短少或损坏的物品准时上报相关部门。
五、以大局为重，不计较个人得失
不论是工作时间还是休假时间，假如公司有暂时任务分配，我将顺从支配，主动去协作，不找理由推脱。作为xx的一员，我将贡献自己的一份力量为公司效命。平常主动参与公司组织的活动，加强同事之间的感情和部门之间的交流。并且多了解公司的根本状况和经营内容。为了往后能更好的工作不断的打下根底。 虽然前台的工作有时是比拟的琐碎，但大小事都是要仔细才干做好。所以我都会专心的去做每一件事。谢谢部门领导的教诲和公司赋予我的时机，在以后的日子里我将加强学习，努力工作。
保险公司柜面工作总结 6
这一年，我在柜员的岗位上去认真的处理好各项客户的工作，也是为他们做好服务，无论是保险的咨询或者是理赔各方面事情，我都是尽责的处理好，没有出一些差错，同时也是让我对于保险的理解更加的深入，知道自己工作是怎么样，自己也是得到了一些成长，在此也是就这一年工作来做个总结。
刚进入保险公司做柜员的日子其实离现在也是不远，这一年可以说也是学习为主，而自己也是在这段日子里积极的把自己手头的工作去熟悉，去做好，这一年刚开始的时候也是无法来到公司上班，而我也是积极的在家里熟悉公司的各项保险，那时候来到公司也是没有几个月可以说让我也是担忧自己是否可以在岗位上立足，但是这些的担忧也是要去变成行动才行，我也会认真的去了解我们有什么险种，又是该如何的给客户介绍，同时自己在处理工作的过程之中是该如何的和同事去交流，作为柜员我也是知道很多的工作我是没有权限去处理的而是需要同事的帮忙才行，特别是理赔方面更是如此，如果自己都是不熟悉的话，那么也是会给公司带来麻烦和损失的。
还好自己也是尽责的.去做好工作，没有出一些问题让同事来帮我填补，同时工作上遇到一些问题自己也是会去思考到底如何来做好才行，同时我也是感慨时间过得很是充实，每一天的工作都是忙碌的，但是看到客户得到解惑或者自己推荐的保险卖了出去，我也是感到开心的，而自己一年工作下来，积累的经验也是让我在岗位上可以很顺利的处理各项事务，当然也是有些事情还可以做的更好一些，一些工作如果在我这里处理好了，那么麻烦同事的方面也是会少一些，并且也是让我明白自己的工作是做的如何的，一些不足也是在学习中去有提升，当然依旧有些方面我还要继续的学习，这样才会去进步，当有岗位的晋升机会到来的时候我也是可以去抓住，同时对于保险的销售也是要继续的做好，这方面也是自己还做的不是那么好的，既然在保险公司，那么无论是什么岗位，去推荐自己公司的产品，去做好销售也是我们应该做好的。
一年过去了，但我也是知道来年的柜员工作也是要继续的努力，同时去提升让自己做好保险工作，也是会不断学习，积极的提升各方面，特别是销售保险方面的技巧和能力，以及在自己岗位去优化工作的方法。
保险公司柜面工作总结 7
随着夏季的到来我们上半年的工作也已经告一段落了，在这样的机会我们也要预备开场下半年的工作支配了。随着时间的消逝，我对于岗位上的事情也更加的得心应手，工作阅历的增添是我能够腾出更多的时间来学习不同的学问，对于保险行业的了解也越发深入。在上半年的工作中，我还是有些自己的主意，想要将其总结出来，便于在下半年的工作中不会发生同样的错误。
在日常工作中主动地参加每周的例会，将领导下达的指示努力的完成好，和同事一起探讨在工作中浮现的问题，从哪里可以改良，以及将自己的任务例出表格，按照完成任务的重要性规划好时间，在整个任务的.过程中不让自己浮现错误。
保险的业务工作还是要靠我们到外面去跑，但是由于 如今各类新闻比拟多，人们对于保险的相信感不高，无数事情就须要花费一番功夫做事情，才干够取得顾客的相信，将业务完成。
在上半年里，我觉得自己的工作方向好似是有一点问题，在我们推销业务的过程中还是以前的词汇，对于办保险有什么详细的益处放到说不出一个一二三出来。意识到自己的十五之后，我加紧了这方面的学习，尤其是对于保险内容的了解，以及办完保险之后我们能够有什么允诺。保险其实就是一个预防，对于将来的事情的一个预防，尤其是世界上的事情改变多端，万一出了什么事情，心里能够有一个劝慰，我是这样想的，但是更深层次还须要我去挖掘。
工作上和学习上的繁忙让我晕头转向，这么多的内容又是也会让我觉得很累，对于工作上面就有一些懈怠，然后就简单浮现问题，发生错误。我有无数次的小失误就是在这样走神的状况下发生的，因而在下半年的打算中我想要变化这一点，尤其是在怎么提高自己的工作主动性上面，还须要有更高的追求。
总而言之，保险公司的工作已经成为了我生活中的一局部，我习惯这样的工作，也向来保持着对于工作的激情，也认为自己在工作上面有缺陷，向来在长进着，为公司的进展发明条件。在下半年的工作中，我也会 向来保持这样的状态，同时懂得如何调整自己的心态，努力向这优秀的同时靠拢，弥补和他们之间的差距，努力提升自己的工作能力。
保险公司柜面工作总结 8
时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
参加工作近十年，也写了近十份的。年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首时对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为财产保险公司，财务是公司的关键部门之一，对内要与上级公司配合沟通协作做好本公司的内部服务工作，目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握社保、税收政策及合理应用。
一年来，在领导带动下以及全体成员的帮助下，我从接手财务兼承保部主管工作到熟悉该工作的各项细节，不断改进工作方法，提高工作效率，在这一年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的'正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨和效益的目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。
这一年在领导和同事们的理解关怀和支持下，通过自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、承保部管理工作
20xx年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经验与教训，承保部制定了部门年度工作目标：提高服务意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，积极促进业务发展。积极响应分公司“稳健发展提升管理强化执行改革创新为全面实现效益优先的目标而奋斗”的工作思路。
首先改善端正承保部全员的服务态度，还特地从人才交流中心挑选出优秀服务人员来坐柜。规范文明用语。提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。每到月初对各险种业务进行统计，把各种数据报表报到州公司相关部门。
二、会计基础工作
认真执行《会计法》，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
按规定时间及时申报各项税金。在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
认真管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。
三、财务核算工作
严格执行总公司的“收、支两条线”，费用单独核算，不串户使用、不坐支现金的财务管理规定。
对公司各营业点的收入进行监督、审核，统一核算口径，及时沟通、密切联系并注意他们提出的意见，与营业点人员建立了良好的合作关系。
正确计算营业税款及车船税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，重点税源监控软件的更新。及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
作为公司底层管理人员，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。
对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
保险公司柜面工作总结 9
一年来，大地保险河东公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。
一、工作思想
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。
全系列方面强化自学，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工剥夺的重要职责与历史使命，公司的经营方针政策须要我回去贯彻实施。因此，我十分重保险理论的自学和管理能力的培育。特别注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，践行猛烈的责任感和事业心，不断提升自己的业务能力和管理能力。
不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理
“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作：
1、根据市公司下发给我们的全年销售任务，制订各个部室的周、月、季度、年销售计划。制订计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确认每个部室合理的、可实现的目标。在目标确认之后，我本着“事事全面落实，事事督导”的方针，通过强化过程的管理和监控，去保证各部室目标计划的.顺利完成。
2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。
3、协助经理室全面大力推进薪酬制度技术创新，不断打牢公司基础管理工作。创建与岗位和绩效挂勾的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化后和福利多样化“四化”目标，全面大力推进企业薪酬体制改革。初步创建了一个能上能下，能进能出，能充份唤起员工积极性和创造性的用人机制。
三、部室负责工作
除了业务管理工作，我还担任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要就是面向大客户。我的大客户业务主要就是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在旧有车辆保险的基础上，我在全市首先开设了针对营业性货车的货运保险。货运保险的开设既为客户提供更多了安全确保又减少了公司保额总收入，真堪称一举两得。经过不懈努力，我部全年顺利完成保额总收入9009549.94元，其中车险保额8250160.12元，非车险业务759389.82元，满期赔付率为。沦为公司发展的关键确保。
四、工作中的不足
由于工作千头万绪，加之分管业务较多，有时难免忙中出错。比如有时服务不及时，统计数据发生偏差等。有时工作存有Pierrefort，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处置一些工作关系时还无法得心应手。
总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。
代莱一年即将到来，保险市场的竞争将更加惨烈，公司必须想要稳步维持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加强市场营销力度。代莱一年我将以细腻的激情、以百倍的信心，迎未来的挑战，并使本职工作再上新台阶。我坚信，在上级公司的恰当领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力奋斗，我们公司一定能缔造出来更加光辉的业绩！
保险公司柜面工作总结 10
我于20xx年加入人保财险这个大家庭，已是第5个年头了，在这不算短的时间里，我深感20xx年是支公司发展迅猛的一年，支公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为璧山公司的一员，我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾和总结：
我主要谈三个方面：
1、个人发展及工作完成情况
2、存在的问题和不足
3、20xx年的思路及展望
一、个人发展及工作完成情况：
我的20xx年，工作分为两个阶段，上半年主要从事销售部组训及代理人服务工作;下半年开始丁家营销服务部的管理工作。我所在部门销售部全年任务指标是1450万，截止到11月初，已经完成全年任务，截止到12月31日，我部共完成保费收入约1800多万，超任务指标约25%，;20xx年，部门给我下达的任务指标是32万，截止到12月31日，我已完成保费收入62万(其中含摩托车17万)，排除摩托车新增业务按45万计算，超出计划指标40%，于20xx年28万同比增长60%;此外，丁家营销服务部实现全年保费任务约417万，同比增长19%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部门下达的保费计划。
下面是我的具体工作表现：
在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，积极向党组织靠拢，定期撰写思想汇报，在党组织有意识的培养和锤炼下，我于20xx年6月9日光荣的成为了一名预备党员。这鞭策着我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对自己理想的承诺。在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担任组训一职，我深知做好晨会的'重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能;利用一切时间加强自身学习，提高自身素质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站收集资料、研究ppt制作等;为了保证晨会组织过程流畅，表达准确，除了内容上做足充分的准备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、精心准备。同时，做好代理人服务工作，帮助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作，同他们建立了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了基础。丁家营销服务部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中，‘万事开头难’营销服务部作为公司的试点，没有先前的经验可借鉴，在人员配备上也没有到位(是指签单人员在前期还没有到位)，我便独自一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼职干。根据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再赶回营销部签单，遇到周末，一天就跑几个场镇;有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有拒绝更没有埋怨，热情周到的为客户办理好业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中;同时还陪同代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员因矛盾产生情绪时积极沟通，解决问题，以提高营销员的忠诚度，很多节假日、周末也是加班加点为营销员做好服务。
丁家营销服务部开业后，不到5个月的时间，实现了保费收入200万，实现业务增长35%，高效、优质地完成上级下达的阶段保费任务。此外，还加强新人培养和营销增员，对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的培训，通过在理论和操作上系统化的学习，该签单人员已掌握了相关规定，并能熟练签单;在日常业务上或私人生活圈中，我经常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同。
在生活中积极热情，全面发展。我积极参与市分公司及支公司的各种活动，在市分公司高峰会上举行的辩论赛中，我所在的团队在“价格策略和服务策略谁更优先发展”这一辩题中，以优异成绩获得辩论赛团体第一名;作为团支部组织委员，也积极组织团员开展各项活动，在20xx年“五四青年节”，便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了邱少云纪念馆;作为工会委员，从职工切身利益出发，构思相关活动方案，在”职工车技比赛”活动中，我认真策划，制定规则，确保活动实施。
二、存在的问题和不足
在20xx年的工作中，我取得了一定的成绩，使自己的能力有了一些提高，但是还存在很多不足的地方:
1、思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。
2、不善于合理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的修炼。
3、管理经验还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待加强和改进。由于管理时间不长，管理能力还有些欠缺。希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。
4、和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过公司的各类活动，增加交流的机会。
三、20xx年的工作思路和展望
20xx年是我公司求发展、大跨越的一年，工作会更加的困难，激烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有直面现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在新的一年我将具体从以下几个方面着手：
1、增强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学习，不断提高业务素质和管理能力。
2、注重团队意识和大局意识。积极工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建设。
3、深入了解营销人员的生活、工作、学习情况，从创新发展的角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率和忠诚度。
4、加大部门营销人员管理力度，保障部门业务稳定有序发展，争取全面完成公司下达的各项任务指标。
5、提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才加入到我们的营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。最后，相信在20xx年我们会做的更好，xx支公司的明天会更加辉煌灿烂!
保险公司柜面工作总结 11
20xx年x月我加入xx保险，成为xx这个大家庭中的一员。从事保险这个陌生的行业，对于一个从未接触过保险的人来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。时至今天已快满1年了，为了适应当前工作的需要，本人时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。20xx年是财险改革的关键一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。一年里，我在公司领导和同事的帮助下不断的成长。下面结合我的具体情况对20xx年的工作做一下总结。
一、工作思想方面
积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。
二、业务方面
我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定x号和xx号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。
每次单证寄到，先把它们以xx份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。
剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的.先将其剔除，待业务员补齐资料后以xx份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒（x套为一盒）标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。
每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。
三、工作中做的好的方面
1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。
2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。
四、工作中的不足
1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。
2、须加强与人沟通的能力。
3、须加强应变能力。
总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。
在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。
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