理财投资顾问岗位职责

理财投资顾问岗位职责

　　在当下社会，岗位职责的使用频率逐渐增多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编帮大家整理的理财投资顾问岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

理财投资顾问岗位职责1

　　职位描述：

　　1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;

　　2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

　　3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;

　　4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

　　任职要求：

　　1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

　　2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

　　3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

　　4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

　　5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

　　6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的`销售经验者优先;

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

　　8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

　　9、必须要持有基金从业资格证。

理财投资顾问岗位职责2

　　1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

　　2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

　　3、向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

　　4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

理财投资顾问岗位职责3

　　1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;

　　2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;

　　3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。

　　4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,提供综合性的财富管理服务。

理财投资顾问岗位职责4

　　1.主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的.个性化资产配置服务;

　　2.维系存量客户,分析并掌握客户需求,结合客户风险承受能力,为其提供全方位的资产配置计划与服务;

　　3.开发增量财富管理客户,提供包括金融产品销售与订制,基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

　　4.做好客户关系管理及投资者教育工作,培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

理财投资顾问岗位职责5

　　1、结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的.销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

　　2、开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　3、不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　4、配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

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