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私人银行岗位职责

时间：2022-11-14 13:15:17 银行我要投稿

私人银行岗位职责7篇

　　在充满活力，日益开放的今天，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编整理的私人银行岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

私人银行岗位职责7篇

私人银行岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务(公司提供资源);

　　2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

　　3、开发机构及高端个人客户。

　　职位要求:

　　1、大专以上学历,经济或者金融专业优先;

　　2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

　　3、22周岁以上,要求申请人诚实守信,品行端正,并具备相应的销售经验;

　　4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的.市场反应能力及较强的风险意识。

私人银行岗位职责2

　　私人银行家宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:

　　1.负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议

　　2.根据高端客户要求,为其订制私人资产配置方案并向其提供投资建议;

　　3.完成销售经理制定的'销售目标;

　　4.在完成本职工作的情况下,对团队低级员工进行辅导及帮助。

私人银行岗位职责3

　　职责描述:

　　1、理解公司投资理念,熟悉公司产品要素信息和基本特征;

　　2、独立寻找开发意向的合作渠道和直销客户;

　　3、独立向潜在合作渠道和直销客户进行本公司及产品信息的路演;

　　4、长期而持续的'销售跟进,促进成交转化;

　　5、与公司同事协作进行一些商务沟通和谈判;

　　6、与公司同事协作进行售后服务,主要包括日常沟通、信息披露、会议与沙龙活动等,提升客户满意度,追求客户留存、复购与口碑推荐;

　　任职要求:

　　1、品行良好,职业道德感强;

　　2、有责任心,能够稳定地工作。对公司发展有参与感和责任感,重视客户的长期利益;

　　3、积极向上的心态,能够科学认知并深度认可公司价值,把向客户传递价值作为职业核心;

　　4、优秀的表达能力和人际交往能力,良好的项目推动能力,敢于接受挑战,有一定的抗压能力;

　　5、具有独立的渠道和客户拓展能力,主要包括金融类机构(保险、银行、券商和理财机构等)、企业客户和高净值个人客户;

　　6、有各银行/券商/私募:投行部、私人银行部、销售交易部、金融市场部、融资融券部等前台相关工作经历优先;

私人银行岗位职责4

　　任职资格:

　　1.年龄35岁(含)以下,特别优秀的可适当放宽;

　　2.国家教育部认可的全日制大学本科及以上学历,211、985高校优先;

　　3.具有5年(含)以上大型金融机构工作经验,熟悉银行、证券、信托、基金、保险等各类金融产品,能熟练运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划,具备银行总行部门工作经历优先;

　　4.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,在理财、股票、基金、信托、外汇、境外股票、贵金属、保险等方面或其中一项有深入的理论基础及投资分析能力;具备深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

　　5.逻辑思维能力和研究分析能力强,有良好的组织协调、沟通理解、语言表达和文字运用能力;

　　6.具有严密的.逻辑思维和分析判断能力,良好的演讲能力和沟通能力;

　　7.具有服务高端客户的丰富经验,具有私人银行工作经验、取得金融行业专业资格认证、cfp、cfa、cpa、cpb资格优先。

　　工作职责:

　　1.收集私人银行客户的投资产品需求,制定私人银行投资产品规划,推动实施私人银行产品与服务的设计、开发与上架,引进并管理第三方产品与服务,对产品与服务进行上架后管理等;

　　2.对私银顾问、支行进行私人银行产品培训和专业指导;

　　3.跟踪产品投资业绩,分析产品业绩;

　　4.制定私人银行中心投资相关的流程、制度、政策,推动个人高端客户投资产品的研发及审批;

　　5.联系、协调第三方,为私行客户提供其他的投资产品和方案;

　　6.归口管理外聘专家、合作机构库。

私人银行岗位职责5

　　1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保在城市范围内有效的执行；

　　2、协助团队成员，针对公司各类理财产品（国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，公募/私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等）进行客户陪访关单，诊断客户需求，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务；

　　3、负责带领团队开拓高端市场渠道，向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队销售业务指标；

　　4、负责管理本团队人员的'业务活动，组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作。

私人银行岗位职责6

　　职责描述：

　　1、通过各类渠道接触并筛选客户信息，积累有效客户，尤其是高端客户，促进客户规模的增长；

　　2、通过电销、约访、客户转介绍、渠道分销等形式，向合适的`客户销售信托、有限合伙基金等形式金融产品，实现客户资产的增值，及理财目标；

　　3、组织或参与理财沙龙或讲座，宣传企业品牌和产品，积累客户同时促进成交；

　　4、为客户持续提供专业的理财规划和咨询服务，综合分析客户理财需求，实现良好的客户资源管理；

　　任职要求：

　　1、本科及以上，金融、市场营销相关专业优先，具备基金从业资格证书；

　　2、形象气质良好，有银行、基金、证券、保险等同业3年以上理财工作经验者优先；

　　3、热爱私人财富管理行业，以为高净值客户提供财富管理为职业发展规划；

　　4、良好的业务开拓和沟通理解能力，具备较强抗压能力；

　　5、为人诚信，善于总结和学习，具备良好的团队合作精神。

私人银行岗位职责7

　　岗位职责:

　　1、根据总公司整体发展战略规划,协助分公司总经理制定并执行当地市场中期、长期开发策略;

　　2、依据分公司总体发展需要,组建客户经理团队,以确保人员与岗位匹配一致;

　　3、根据分公司人员发展制度,培训客户经理团队,并做到技能达标;

　　4、根据公司总体的业绩目标,负责带领团队,推动实施客户拓展工作,以达成分公司整体目标;

　　5、负责团队建设,加强公司核心人才的'培养,指导、管理、监督,并联合人事部制定部门内员工全年的培训计划;

　　6、传承公司文化,并依据分公司特点,制定有效地当地客户经理管理制度,以确保管理的规范性,确保让客户经理感受到公司的凝聚力。

　　任职资格:

　　1、大学本科及以上学历,具备5年以上金融相关行业销售经验,有5年以上知名大型金融集团团队管理工作经验优先;

　　2、熟悉多元化金融产品,丰富的财富管理及资产管理相关知识,有良好的销售技巧、客户服务技巧;

　　3、能带领团队拓展客户资源,富有团队合作精神;

　　4、有良好的学习能力和适应能力,抗压能力强,具有拼搏意识;

　　5、投资银行、私人银行客户经理优先,有一定的客户渠道和资源者优先。

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