投资客户经理职责
投资客户经理职责1
投资者客户经理—跟踪和报告宏观经济和债券市场数据、监管政策和竞争对手表现；调查投资者的基本信息。
—与银行、基金、证券、信托、保险公司等机构保持投资者关系，以便利投资程序。
—与项目团队协调，支持投资者的投后需求；协助安排尽职调查。
—负责投资者路演及相关活动的物流工作。金融学或经济学学士（硕士优先）
2—4年金融机构从业经验
基本的固定收益和资本市场知识
良好的英语口语/书写能力
愿意按要求出差
—跟踪和报告宏观经济和债券市场数据、监管政策和竞争对手表现；调查投资者的`基本信息。
—与银行、基金、证券、信托、保险公司等机构保持投资者关系，以便利投资程序。
—与项目团队协调，支持投资者的投后需求；协助安排尽职调查。
—负责投资者路演及相关活动的物流工作。
投资客户经理职责2
岗位内容：
1、针对公司各类理财产品（国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等）进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务；
2、根据业绩指标，开发拓展高净值客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
任职要求：
1、本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；
2、1年以上工作经验，英语4级，有afp、cfp优先；
3、有银行，信托，证券，基金，2年以上工作从业经验；
4、有私人银行，金融咨询顾问公司等相关背景优先；拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的客户；有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力极佳；
5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的'工作热情；
6、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长；公司也愿意与您一起分享成功的果实巧；
投资客户经理职责3
银行、投资、综合金融客户经理中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司有梦想就有希望！！！
一切从这里开始：
一、职位条件：
1、年龄：20—35周岁
2、学历：大专及以上学历（20xx年应届生亦可）
3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，良好的团队精神；
4、具有良好的'心理素质及良好的沟通能力；形象气质佳；
5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。
二、服务项目
1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡业务，贷款协销业务等。
2、证券业务及产品：股票债券基金
3、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划，
4、人寿保险（健康。意外。养老。教育基金。投资理财。储蓄分红。团体意外险等）
5、财产保险（车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等）
6、企业年金
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