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金融营销岗位职责

时间：2024-10-18 10:36:16 文圣金融我要投稿

金融营销岗位职责（通用20篇）

　　在生活中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的金融营销岗位职责，希望能够帮助到大家。

金融营销岗位职责（通用20篇）

　　金融营销岗位职责 1

　　1、服务所在地优信合作的汽车经销商集团、4S店；

　　2、宣传推广公司的`业务、产品、服务，负责老客户的维护与管理，并不断拓展开发新客户；

　　3、负责所在地汽车经销商平台的广告及相关金融产品的售卖与服务，完成公司制定的销售目标；

　　4、负责客户营销方案的制作和提报，以及销售合同的谈判、签订、收款；

　　5、组织所在地用户和经销商的培训及活动。

　　金融营销岗位职责 2

　　1、熟练掌握公司各类产品知识及销售话术，为客户提供最具针对性的投资解决方案；

　　2、通过电话与客户进行有效沟通，了解客户需求，解决客户问题并消除客户潜在问题；

　　3、通过电话接通数量、通话时长、客户信息完整度与销售进程等考核方法推动完成客户成交；

　　4、结合自身情况，制定并达成各项关键绩效指标及销售目标；

　　5、按要求定期提交销售工作报表及工作总结（日、周、月、年）；

　　6、在公司合规要求的基础上，配合财务做好应收账款的管理工作，保证公司的.现金流。

　　金融营销岗位职责 3

　　（1）负责汽车消费金融战略业务的市场开拓、客户管理、营销过程的组织与落地；

　　（2）提出有针对性的`商务政策、市场推广策略，并协调各方资源落实；

　　（3）负责根据区域市场的差异、分析竞品后制定产品政策，负责制定渠道管理政策；

　　（4）负责汽车行业项目尽职调查，客户信用评级，撰写项目报告，设计租赁方案，开展商务谈判；

　　（5）负责合同执行中的相关工作；

　　（6）分解并落实年度、季度、月度目标，对销售业绩负责；

　　（7）领导交办的其他工作

　　金融营销岗位职责 4

　　1、根据客户的不同需求，有针对性的'为客户设计及推销合适的产品和服务；

　　2、每月完成既定的销售指标；

　　3、协助经理完成销售部其他相关事宜。

　　4、定期收集市场信息，对客户信息数据进行有效管理与及时更新；

　　5、结合客户需求与公司产品，整合资源提交解决方案。

　　金融营销岗位职责 5

　　1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；

　　2、负责部门的日常管理工作及部门员工的.管理、指导、培训及评估；

　　3、分析客户需求，维护与指定公司关键顾客的关系，寻求机会发展新的业务；

　　4、管理、参与和跟进项目进展；

　　5、建立管理数据库，跟踪分析相关信息；

　　6、向公司提供市场资讯及所属客户信息。

　　金融营销岗位职责 6

　　1、协助分公司总经理制定团队销售策略并有效执行，管理本部门员工，协助员工达成业绩任务；

　　2、对团队成员进行专业知识及业务能力的训练和辅导，实行监督考核；

　　3、了解团队成员日常工作进度情况及服务客户情况，帮助成员挖掘和维护优质客户；

　　4、激发团队士气，培养良好的团队精神；

　　5、负责营销团队日常管理工作。

　　金融营销岗位职责 7

　　1、服务于银行VIP客户，协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属销售服务；

　　2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的销售指标；

　　3、制定区域内阶段性的工作计划，完成销售报表的填报；

　　4、为银行提供专业的.产品培训；

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　金融营销岗位职责 8

　　1、人寿保险（健康。教育基金。投资理财等）/财产保险（车险。家庭财产保险。货物运输保险等）/证券业务及产品（股票。债券。基金）/银行业务（借记卡。信用卡。信贷业务等）/信托业务及产品（财产信托计划。资金信托计划。企业年金）

　　2、根据客户自身的`财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全

　　3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

　　金融营销岗位职责 9

　　1、建立产品营销模式，制订产品营销政策及市场营销计划，并实施执行和监督；

　　2、策划业务营销方案、阶段性营销活动，牵头实施并跟踪评估；

　　3、参与产品研发过程，提出产品营销性需求，并参与产品研发过程。

　　4、负责协助对口机构促销日常运营管理；

　　5、根据机构促销策略统计分析并追踪落地效果。

　　金融营销岗位职责 10

　　1、协助团队主管建立完善的客户分层管理、客户营销和服务机制。实施批量拓客，不断提升我行基础客户规模。负责我行高净值客户群建设、资产值提升。

　　2、新客户的拓展，通过客户的认识、选择和开发将目标客户和潜在客户开发为现实客户。

　　3、协助团队主管负责个人客户经理队伍建设及管理，加强个人客户经理的岗位准入、资质管理、绩效通报和培训管理，提升客户经理队伍的专业能力。

　　4、定期对存量客户的整体情况进行分析（包括概况分析、行为分析、产品分析等等），提升客户粘度。

　　5、协助团队主管负责客户关系管理系统的管理和维护，指导客户经理的'日常行为规范，幷进行检查、监控。

　　6、定期收集客户、分行反馈及同业信息，与产品部门沟通，提出新产品或产品组合设想，推动产品的销售，满足客户需求。

　　7、上级主管安排的其他工作。

　　金融营销岗位职责 11

　　1、负责在财富管理业务框架下的金融产品配置服务体系的落地；组织实施以客户为中心的资产配置业务模式；

　　2、负责重点金融产品筛选，立足全球视野，挖掘符合客户需求的金融产品池。

　　3、负责金融产品营销的规划、组织、策划、推广等环节的实施工作，从资产配置角度，实施包括公募、私募、结构化产品等各类金融产品在内的'多样化配置方案的实施工作；

　　4、负责线上线下联动的金融产品推广运营策划；通过主题策划、精准营销等手段，推动业务开展，并进行效果追踪分析及持续优化。

　　5、负责创新业务探索，把握市场方向，探索养老、税收、教育等各类主题的资产配置创新方案及实施。

　　金融营销岗位职责 12

　　1、核对第三方支付公司收款、付款数据，保障与系统数据的一致性;

　　2、根据相应业务逻辑核对系统数据，保证系统数据正确性;

　　3、根据相应结算规则及结算时限审核第三方、供应商、合作商结算数据;

　　4、oa审核第三方业务支付、费用及跟进发票事宜;

　　5、对系统报表进行数据加工提炼，出具各类结算报表;

　　6、对业务提出合理化财务结算建议，针对系统提交相应财务需求。

　　金融营销岗位职责 13

　　岗位职责：

　　1. 配合leader完成客户开发及客户拜访；

　　2. 分析行业发展和客户职位需求,制定人才寻访方案；

　　3. 实施寻访,对候选人做出初步评价和筛选；

　　4. 了解候选人的发展需求,提供专业的职业规划辅导；

　　5. 向客户推荐候选人,提交评价意见和推荐报告；

　　6. 协调客户公司与候选人的`面试,跟进面试的进程和反馈。

　　任职要求：

　　1. 统招本科以上学历,有一年以上工作经验,有猎头经验或电话销售工作经验优先；

　　2. 适应力强,稳定性好,愿意在中高级人才推荐行业长期发展；

　　3. 沟通技巧和客户服务技巧良好；

　　4. 具有强烈实现个人成就的意识；

　　5. 能积极应对挫折和压力,乐于接受挑战；

　　6. 优秀的学习能力,及逻辑辨析能力；

　　7. 自我驱动,结果导向；

　　8. 良好的团队意识,注重团队合作。

　　金融营销岗位职责 14

　　任职要求：

　　（1）年龄：25周岁-45周岁；品貌端正，有良好的业余爱好；

　　（2）学历：高中以上

　　（3）相貌端正、身体健康；

　　（4）无不良嗜好，无违法犯罪记录。

　　（5）1年以上工作经验；有销售从业经验者优先；

　　（6）在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出；

　　（7）对成功有强烈的企图心；敢于挑战收入极限；

　　（8）良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。

　　岗位职责：

　　1、联络潜在客户群，根据客户的自身情况、需求，和风险承受力的不同，协助他们安排制定合理高效的.培训计划。

　　2、确保高标准的客户服务质量，拜访客户，建立和维护客户关系。

　　3、积极参加公司的内部培训，以保证专业知识的不断更新；阅读各种专业报刊和杂志，丰富个人社交网络，参与专业社团活动，不断在专业技术上进修补充。

　　4、与各部门的同事广泛沟通，精诚合作，通过团队协作为公司带来更大发展。

　　金融营销岗位职责 15

　　职责描述：

　　1、负责公司融资渠道拓展，项目资本运作，根据项目制定融资方案并部署实施;

　　2、各类融资方案设计、项目可行性分析、项目尽职调查资料准备等前期工作;

　　3、起草融资有关协议、合同及报批文件等;后续跟踪管理和服务支持等融资业务流程工作;

　　4、负责对银行、信托公司、资产管理公司和理财顾问公司等的融资合作洽谈，营销渠道的开发和维护;

　　5、完成其他工作事项。

　　任职要求：

　　1、全日制本科学历，金融、财务管理等相关专业，五年以上房地产金融业务经验;

　　2、熟知房地产行业业务运营和管理流程，了解房地产行业和金融行业各项政策，精通财务管理、税务、融

　　资知识及行业相关政策;

　　3、逻辑思维缜密、严谨细致、踏实负责，具有良好的个人品质，有较强的'责任心和进取心;

　　4、有信托、基金、保险、银行、资产公司、投资公司等合作渠道。

　　房地产金融业务岗位

　　金融营销岗位职责 16

　　1、负责公司自营业务相关金融资产及资金划拨的日常会计核算;

　　2、负责金融资产相关监管报表的.编制;

　　3、负责公司自营业务财务数据分析、经营考核分析等工作;

　　4、负责自营业务部门日常费用报销审核;

　　5、配合外部审计等各类检查对接工作;

　　6、领导安排的其他工作。

　　金融营销岗位职责 17

　　工作职责：

　　1、业务开发;负责开发汽车销售业务、车辆贷款客户、车辆抵押贷款客户、车险客户;

　　2、业务承接：负责进行贷前审查及客户资料填写引导、客户贷款资质审查工作;

　　3、贷款跟进：跟进客户贷款面签工作,同时引导贷款客户转介绍;

　　4、完成考核：推动业务,提高转介绍率,完成每月贷款承接指标、通过考核;

　　岗位要求：

　　1、全日制大专及以上学历,专业不限。

　　2、1年以上销售工作经验,有销售工作经验者优先。

　　3、有良好的抗压能力

　　金融营销岗位职责 18

　　1、配合部门同事日常放款，与第三方支付平台日常客户还款对账整理工作;

　　2、提供结算数据，与总部就结算数据进行协调和沟通;

　　3、编制和报送结算报表，及各类数据的统计分析，并对其它部门进行答疑;

　　4、各类数据资料等保密性文件的`整理、装订、归档保管、按程序处理相关工作;

　　5、负责公司各分支机构及部门业绩数据的统计、核查;

　　6、负责每日各类数据的统计、分类及发送，确保及时性和准确性;

　　7、完成上级领导交付的其他临时性工作。

　　金融营销岗位职责 19

　　1、负责按照流程与规范,受理、处理客户通过各渠道提出的需求,解决客户服务需求,做好信息记录和必要的.信息传递。

　　2、负责按操作流程对自己无法处理的业务及时提交。

　　3、负责研究和掌握客户的心理和需求,及时进行信息反馈,进行销售意向挖掘。向上级提出改进本岗位工作程序和方法的建议。

　　金融营销岗位职责 20

　　1、负责汽车金融（汽车直租、回租及车抵贷业务）日常运营流程梳理及优化

　　2、负责基础业务数据的对账工作

　　3、协助部门经理及其他项目组信息同步、流程优化、收集反馈等工作

　　4、协调总部各职能部门，解决城市对接问题

　　（1）负责与海外银行等金融机构的支付渠道合作拓展、谈判、签约、推进上线投产等相关工作；

　　（2）与合作银行保持沟通合作维系，不断优化快捷支付、资金合作等银行渠道的质量；

　　（3）负责行业合规工作的执行，如申请行业牌照等；

　　（4）负责与银行合作的.相关项目执行与推动，及时跟踪和了解银行等金融机构的业务和产品变化，及时制定针对性的业务策略；

　　（5）参与新产品开发，为新产品、新业务的开发、拓展提供必要的合规意见、审核和支持；

　　（6）完成上级领导分配的其他工作任务。

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