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金融销售岗位职责

时间：2022-12-11 15:39:53 金融我要投稿

金融销售岗位职责18篇

　　在当今社会生活中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编帮大家整理的金融销售岗位职责，欢迎大家分享。

金融销售岗位职责18篇

金融销售岗位职责1

　　1、负责金融行业的.公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

　　2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

　　3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

　　4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

　　5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

金融销售岗位职责2

　　工作内容

　　1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；

　　2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；

　　3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；

　　4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

　　5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品；达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的.信任关系。

　　任职要求

　　1、在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验，能高效完成团队业绩，有丰富的渠道资源和客户资源；

　　2、对主流理财产品（包括保险/固收/基金/私募股权产品）有广泛的了解；具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力；

金融销售岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、根据客户的理财需求,为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。

　　2、定期做客户回访,维护客户关系,不断为客户提供优质的金融服务。

　　3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

　　4、负责理财产品推介会及市场推广活动,协同制定市场营销策略。

　　任职资格:

　　1、25岁-45岁,大专及以上学历;

　　2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先;

　　3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;

　　4、上海户口优先考虑;

　　5、熟悉理财业务,具有良好的金融基础理论者;

　　6、具有良好的`语言组织能力及沟通能力,敏锐的市场反应能力及较强的风险意识;

　　7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强,热爱金融行业,敢于挑战自己,敢于挑战高薪。

金融销售岗位职责4

　　职责：

　　1、开展市场调研活动，做好潜在客户的信息收集、整理、归档;

　　2、做好公司产品介绍及服务;

　　3、培育市场、开发市场、开发客户;

　　4、处理好客户关系管理，签订客户订单，销售账款催收;

　　任职资格：

　　1、市场营销、销售等相关专业专科以上学历，熟悉电子产品及计算机相关产品;

　　2、具有较强的人际交往能力和沟通能力;

　　3、具有较高的.谈判技巧;

　　4、具备敏锐的观察力和综合分析能力。

金融销售岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务；

　　2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的'推广、实施；

　　3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施；

　　4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，

　　2、有信用卡，消费贷款，房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；

　　3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力；

金融销售岗位职责6

　　职责描述:

　　一、能做什么

　　能为代理平安旗下所有金融业务,涵盖保险、银行、投资三大板块。

　　保险板块:寿险、车险、财产险、团体险、健康医疗险、少儿保险、子女教育金规划等

　　银行板块:借记卡、信用卡、贷款、理财产品等。

　　投资板块:平安证券、陆金所、平安大华基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好车等。

　　生活平台:平安好医生、法律咨询、旅游线路上海家化等平安综合服务平台。

　　可以为客户办理一站式金融生活服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。

　　二、职业规划:

　　公司提供公平晋升通道,实现您事业的腾飞;广阔的发展空间,公平、公开、透明公开的`晋升制度,有能力者短期内即可晋升,最快2年即可晋升经理。

　　三、福利保障:

　　1、佣金、训练津贴、管理津贴、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、季度奖、年终奖等。

　　2、成功签约,即可享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险,家属百万医疗等五大综合保障。

　　3、公司提供免费旅游方案。

　　四、公司提供免费专业系统化培训:

　　公司根据合伙人发展阶段,提供从销售到管理的实战培训,享受平安(平安大学)国际化专业销售、业务经济管理等终身免费培训。

　　任职要求:

　　1、25~45周岁,大专以上学历。

　　2、勤奋好学,勇于接受挑战,并渴望通过努力成就事业。

　　3、有责任心,有团队协作精神,善于挑战。

金融销售岗位职责7

　　【岗位职责】：

　　1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

　　2、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

　　3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；

　　4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

　　5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

　　【任职资格】：

　　1、22-35周岁，大专及以上学历，市场营销等相关专业；

　　2、对销售工作有较高的热情，有团队协作精神，善于挑战；

　　3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

　　4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

　　5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

　　要求：

　　1、年龄18-45岁,中专或以上学历,应届毕业生亦可，男女不限；

　　2、热爱销售工作、能吃苦耐劳、有良好的'语言表达能力；

　　3、通过电话与客户沟通，与有意向企业达成合作，完成销售业绩；

　　4、搜集客户、项目需求的资料并推广公司产品信息；

　　5、负责所辖区域电话业务咨询和新老客户的维护工作；

　　6、有话务、客服或销售工作经验者优先。

　　岗位职责:

　　1、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品；

　　2、负责对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估；

　　3、负责回收贷款和控制贷款风险；

　　4、负责维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，喜欢与陌生人交流沟通；

　　2、目标导向、市场/客户导向、服务导向强；

　　3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；

　　4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守；

　　5、良好的财务知识及数字敏感性，逻辑能力和学习能力强。

金融销售岗位职责8

　　职责描述:

　　一、能做什么

　　能为代理平安旗下所有金融业务,涵盖保险、银行、投资三大板块。

　　保险板块:寿险、车险、财产险、团体险、健康医疗险、少儿保险、子女教育金规划等

　　银行板块:借记卡、信用卡、贷款、理财产品等。

　　投资板块:平安证券、陆金所、平安大华基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好车等。

　　生活平台:平安好医生、法律咨询、旅游线路上海家化等平安综合服务平台。

　　二、职业规划:

　　公司提供公平晋升通道,实现您事业的腾飞;广阔的发展空间,公平、公开、透明公开的`晋升制度,有能力者短期内即可晋升,最快2年即可晋升经理。

　　三、福利保障:

　　1、佣金、训练津贴、管理津贴、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、季度奖、年终奖等。

　　2、成功签约,即可享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险,家属百万医疗等五大综合保障。

　　3、公司提供免费旅游方案。

　　四、公司提供免费专业系统化培训:

　　公司根据合伙人发展阶段,提供从销售到管理的实战培训,享受平安(平安大学)国际化专业销售、业务经济管理等终身免费培训。

　　任职要求:

　　1、25~45周岁,大专以上学历。

　　2、勤奋好学,勇于接受挑战,并渴望通过努力成就事业。

　　3、有责任心,有团队协作精神,善于挑战。

金融销售岗位职责9

　　岗位职责：

　　1)公司品牌形象的宣导；

　　2)完成公司下达的销售指标（包含：放款单量及放款额）；

　　3)开发及维护当地车商的活跃度；

　　4)城市销售人员的日常管理；

　　5)有效的对区域内车商的开发、入网、及后续车商的管理，控制区域内业务风险；

　　6)销售团队的人员招募、培训、考核；

　　7)每日以团队激励、工作计划安排、工作汇报沟通为目的'的晨夕会的召开；

　　8)相关数据报表的提报、分析，提出对应可行性解决方案；

　　9)公司政策的队内、对外宣导与落实；

　　10)密切与成交相关的各部门沟通，确保完成总部指定的成交指标；

　　11)车商异常事件的对接及处理；

　　12)通过高品质的服务提升车商满意度；

　　13)上级领导交代的其他事宜。

　　岗位要求：

　　1、积极热情，善于与人沟通，爱岗敬业；

　　2、对汽车金融有深入的了解，从事销售管理工作1年以上，有良好的团队管理技巧；

　　3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；

　　4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守。

金融销售岗位职责10

　　1.负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划;

　　2.根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

　　3.与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;

　　6.维护和开拓新的`销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;

　　7.开发与维护北京各高校的良好合作关系，推进与高校的商务合作项目。

金融销售岗位职责11

　　岗位职责：

　　1.利用网络渠道进行公司产品的营销及推广；

　　2.通过企业产品平台开发和业务拓展；

　　3.积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求；

　　4.通过网络渠道进行市场信息收集，掌握行业动态，及时了解同行业产品信息。

　　任职要求：

　　1.大专及以上学历，专业不限，年龄20-28岁；

　　2.善于学习成长，喜欢且敢于挑战自我；

　　3.具有良好的沟通能力和执行力；

　　4.熟悉网络推广方式和技巧者优先。

金融销售岗位职责12

　　1、制订公司网站网络营销计划，制订网络宣传发展目标。

　　2、利用网络进行公司产品的销售及推广；

　　3、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的'发布；

　　4、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息；

　　5、通过网络进行渠道开发和业务拓展；

　　6、收集客户资料，在网站上寻找资源为公司提供业务来源；

　　7、按时完成销售任务。

金融销售岗位职责13

　　1、银行业务：借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

　　2、保险业务：车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

　　3、投资业务：平安证券、平安大华基金、平安信托、股权PE投资

　　4、房产业务：代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)

　　5、贷款业务：宅e贷、宅e通、宅速通车抵贷、保单贷、工薪贷、法人贷等

　　6、汽车业务：代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车

金融销售岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；

　　2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力；

　　3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；

　　2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；

　　3、具备一定的.表达沟通能力以及良好的抗压能力；

　　4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；

　　5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；

金融销售岗位职责15

　　职责描述:

　　1、管理销售团队完成销售业绩目标,带领团队拓展和维护金融行业客户;

　　2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划,维护客户关系,完成销售任务;

　　3、了解客户需求,收集相关的市场信息,提出有效的市场运作及销售建议;

　　4、获取行业市场状况和竞品信息,向公司提供相关的客户需求意见和产品建议;

　　5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴,指导行业相关的'公关、推广、策划工作;

　　6、完成团队日常管理和梯队培养。

　　任职要求:

　　1、金融行业5年以上工作经验,专科以上学历;

　　2、具有优秀的团队建设能力;

　　3、具有金融行业资源者优先。

金融销售岗位职责16

　　职责描述：

　　交叉销售（老客户二次销售）：向公司内部优质客户群体推荐新的产品和服务；

　　通过电话为客户定制产品和服务，满足客户消费梦想；

　　挖掘客户需求，为客户推荐合适的贷款方案、介绍办理途径；

　　确认客户信息，帮助客户填写在线申请，查看客户的征信；

　　任职要求：

　　大专及以上学历，（有两年相关电销工作经验的'，高中/中专学历亦可）；

　　客户信息全部由公司提供，自动拨号无需手动搜索；

　　热爱电销工作，普通话标准，具备良好的语言表达及沟通能力；

　　具备金钱欲望，愿意为高薪承受一定压力；

　　熟练掌握办公软件操作，打字熟练

金融销售岗位职责17

　　【岗位职责】:

　　1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售

　　2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；

　　3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的金融

　　【岗位要求】：

　　1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的'学习领悟能力；

　　2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；

金融销售岗位职责18

　　一、职位条件:

　　1、25—45周岁,身体健康无不良嗜好;

　　2、学历:本科以上学历;

　　3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

　　4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

　　5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

　　二、服务项目:

　　公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

　　1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

　　2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

　　3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

　　4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

　　三、专业培训

　　1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

　　2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

　　3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

　　四、考核与晋升:

　　销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

　　优秀者最快半年可以晋升业务主管

　　我们的.团队期待您的加入,共创美好未来!

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