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银行投资岗位职责

时间：2022-12-19 10:42:29 金融/投资/银行/保险/财会我要投稿

银行投资岗位职责(精选14篇)

　　随着社会一步步向前发展，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编整理的银行投资岗位职责，希望对大家有所帮助。

银行投资岗位职责(精选14篇)

银行投资岗位职责1

　　职责描述：

　　1、负责股权类项目（股权投资、新三板、产业基金、并购基金、qdie）的开发；负责投资投资项目的尽职调查与分析工作，起草分析报告并出具投资建议；

　　2、组织协调各类股权投资项目的承做推进和后续管理工作；

　　3、协助开拓、积累资金方渠道，开展实施募资工作。

　　任职要求：

　　1、知名院校硕士及以上学历，金融、经济、会计、法律等相关专业；

　　2、具有3年以上券商投行、券商直投公司等金融机构工作经验；具备一定的'项目端资源或资金端资源；

　　3、具备境外股权投资项目管理经验，熟悉境外投资相关政策法规为加分项；

　　4、具备良好的团队合作意识、人际沟通能力、逻辑分析能力和优秀的职业操守。

银行投资岗位职责2

　　1.带领团队管理发掘并购标的项目、私募股权投资项目、定向增发项目，进行项目的投资规划、风险管理及全套交易方案的制定、承揽、承做与执行;

　　2.投资项目的.行业分析、项目管理、项目的执行、投资企业的退出(并购及ipo)，以及被投资企业的增值服务;

　　3.负责与行政监管部门和投资银行、资管、基金、信托、会计师事务所、律师事务所等中介机构交流合作;

　　4.跟踪宏观政策、行业趋势，公司竞争对手等信息，建立业务数据库并动态维护;

　　5.负责并购重组项目可行分析、尽职调查、财务估值、交易谈判及并购交割;

　　6.领导专业团队进行业务拓展和承担团队业绩指标，负责客户关系管理。

银行投资岗位职责3

　　岗位描述：

　　1、协助公司购并、重组、私募、上市项目等方面的工作;

　　2、作为项目经理进行上述项目的'运作;

　　3、能承受较大的工作压力，具团队精神。

　　任职资格：

　　1、金融或法律相关专业，大专以上学历;

　　2、工作经验1—3年，具有良好的协调和沟通能力;

　　3、熟悉并购、重组相关法律规范;

　　4、熟悉金融投资工作，能承受相应的工作压力，责任心强，有敬业精神。

银行投资岗位职责4

　　1.金融，经济类或市场营销类相关专业，本科以上学历，2年以上销售或客户管理经验。

　　2.熟悉金融，信托业务，具有扎实的经融基础理论，财务管理知识，投资理论知识，熟悉行业管理的'法律，法规和其他相关政策;

　　3.具备良好的沟通协调技巧，敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

　　4.品行端正，思维敏捷，严谨细致，踏实负责，具备较强的团队协作精神;

　　5.有良好行业资源和客户资源者优先;

　　6.有银行，证券，保险，基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先。

银行投资岗位职责5

　　岗位说明：

　　1、全面负责投融资项目渠道及客户的开发与维护。

　　2、全面负责符合公司要求的投融资项目的寻找、谈判、方案设计、实施执行。

　　3、全面负责投融资项目立项、尽职调查。

　　4、协助寻找项目所需资金来源。

　　5、上级领导交待的其它事务。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历。

　　2、与银行信托等机构有良好的合作及人脉关系，具备稳定的项目来源渠道。

　　3、能独立完成投融资项目的'前期谈判、调研、方案设计等工作。

　　4、具有丰富的商业谈判经验，具备独立开发投融资项目的能力并具有较强的财务分析能力、行业研究能力和沟通协调能力。

　　5、具有良好的团队精神，有责任心，能承受较大工作压力。

　　6、具有良好的职业操守及商业道德。

　　7、有多年此类工作经历可适当放宽条件。有曾从事商业银行、信托、证券资产管理等业务优先考虑。

银行投资岗位职责6

　　1、金融、财务、经管等相关专业,全日制本科(限统招学历)本科或硕士研究生,有海外学习和工作背景者优先

　　2、能够独立撰写项目建议书、可行性研究报告、商业计划书等;

　　3、精通对投融资项目组织策划、包装、设计方案,

　　4、精通策划、设计投融资方案

　　5、具有良好的投融资分析能力和判断能力;

　　6、具有良好的`语言表达和协调能力;

　　7、能够承受较高强并的工作压力;

　　8、从事过银行、投行等行业,投融资相关工作者优先。

银行投资岗位职责7

　　1.负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的`理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议

　　2.根据高端客户要求，为其订制私人资产配置方案并向其提供投资建议;

　　3.完成销售经理制定的销售目标;

　　4.在完成本职工作的情况下，对团队低级员工进行辅导及帮助。

银行投资岗位职责8

　　岗位职责

　　1、参与企业IPO项目、再融资、企业债、并购、中小企业私募债券项目的前期策划、尽职调查、方案设计论证、具体实施；

　　2、负责项目的尽职调查、运作方案的制作、建议书的撰写；

　　3、负责项目改制、申报文件的撰写和申报、项目现场的'沟通和协调工作；

　　4、负责项目后期的持续督导、与客户的长期关系维护等工作；

　　5、积极对投行业务领域新问题、新产品、新趋势等进行研究、总结。

　　（二）任职资格

　　1、全日制硕士研究生及以上学历，具有财务、法律、金融、经济等相关专业背景，本科及硕士毕业院校应在所在国享有一定知名度及学术地位；

　　2、必须具有5年以上证券从业经验，3年以上券商投行从业经验；作为项目负责人或现场负责人完成过1家保荐项目或并购重组项目的，可优先考虑；

　　3、掌握投行专业技能，熟悉相关法律法规；通过相关专业资格考试（保代、注会、司法、ACCA等）的，可优先考虑；

　　4、性格开朗，具有较好的沟通协调能力、专业问题解决能力及团队协作精神；

　　5、遵纪守法，无不良执业诚信记录；

　　6、具有相关证券从业资格。

银行投资岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、参与相关项目团队的沟通；

　　2、项目文件的制作，如项目立项报告、投融资报告、尽职调查报告、投资建议书、可行性报告、合作框架协议等相关文件的起草；

　　3、参与项目的前期筛选、尽职调查、方案设计论证、具体实施及后期监督工作；

　　4、负责建立项目数据库，跟踪、收集并更新项目进展情况信息，定期出具统计分析报告，为项目监督管理提供信息支持；

　　5、组织并参与项目会议，处理项目中的客户关系；

　　6、维护金融合作机构及资金渠道；并定期展开回访。

　　任职要求：

　　1、拥有法律、金融、会计背景本科学历；

　　2、拥有积极的.心态，务实的工作作风，有一定的抗压能力，执行力强；

　　3、具备良好的沟通合作技巧以及团队精神，并拥有解决问题的能力；

　　4、有较强的办公能力，能够熟练使用各种办公工具；

　　5、具备良好的沟通能力、逻辑思维能力，具备较高公文写作水平。

　　6、具备较强的学习能力，严谨务实的工作态度。

银行投资岗位职责10

　　职责描述:

　　1、负责研发金融产品,包括交易结构设计、撰写尽调报告、推介材料、合同等;

　　2、负责债权、股权、信托及资管和基金类项目的开拓、发掘、尽职调查和谈判;

　　3、担任重要项目调查小组的负责人,协助领导展开尽职调查工作,组织撰写尽职调查报告;

　　4、担任重要项目的项目经理,负责与客户的谈判工作,承担投融资方案设计工作,就交易条件与客户协商、沟通,承担项目的实施协调工作;

　　5、服务对象有:政府平台公司、国企、央企、上市公司、特大型民营企业、百强地产、pre-ipo企业等。

　　任职要求:

　　1、金融、经济、管理、法律等专业全日制本科以上学历,硕士学历优先。

　　2、2年以上信托、基金、证券、保险、资管等投行工作经验。

　　3、熟知国家相关产业政策和法规,债权、股权投资的运作规律和操作模式,具备较强财务知识和技能,有著名投行或投资机构从业经历者优先;

　　4、参与过成功的项目投融资案例,对企业融资时设计的`信托、资管、基金、债券、股权等投资银行业务有实践操作经验。

　　5、具备较强的商业谈判经验,能够独立进行投资方案和产品设计,判断能力、学习能力、项目把控能力强。

　　6、有创业投资、信托经理、银行、证券、保险、期货等对公和投行等工作经验者优先。

　　7、拥有基金从业资格证书,并有其他金融证书者优先考虑。

银行投资岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、拓展投行和股权投资项目,编制投资调研报告、可行性研究报告、估值报告及框架协议等相关文件;

　　2、对投资项目进行价值分析、评估和估值;

　　3、负责承做公司各类投行、股权投资项目;

　　4、负责投后管理,对已投项目跟踪反馈;

　　5、参与投资银行、产业基金、定增、并购等业务拓展。

　　任职要求:

　　1、211或985院校、或海外知名大学金融、经济、会计、法律等相关专业本科及以上学历。

　　2、具有2-3年及以上券商投行、直投公司或pe机构工作经验;

　　3、具有良好的职业操守,工作积极主动,具有较强组织协调能力、口头表达能力。投资银行项目经理岗位描述(模板二)

　　岗位职责:

　　1、负责事业部类投行业务的组织协调、系统管理和统一规划;

　　2、负责支持区域客户开发,自上而下推广公司和事业部的投行业务,协同客户经理在客户端进行投行业务的营销支持。自下而上,采集客户个性化的产品需求,进行合理化的设计或提交部门、公司进行新产品的开发创新;

　　3、负责金融机构合作机制的建立。建设开发包括银行、券商、信托、基金、资管等多种金融渠道,获得项目开发机会,同时与各类金融资源在客户和产品开发上形成合作协同;

　　4、负责事业部类投资业务的创新模式开发和新产品推广,相关工作的指导、检查、监督,组织事业部系统投融资业务交流和人员培训;

　　5、负责开展类投资业务的营销和经营管理,对系统的投融资项目实施组织、指导、协调和管理。

　　任职要求:

　　1、金融、经济、投资、法律或相关专业,本科以上;

　　2、银行、券商、基金或信托投资银行业务或固定收益类业务工作经验;

　　3、能独立开展投行业务的产品设计、渠道管理、客户营销等相关工作;

　　4、有扎实系统的行业研究及企业分析的功底和能力,对重点行业发展趋势有敏锐的洞察力和研判力,熟悉资本市场和各类金融工具;具有相应的财务、税收、法律、估值等方面的知识;

　　5、具有渴望成就的.工作激情、出色的沟通协调和表达能力,并具有良好的团队合作精神。投资银行项目经理岗位描述(模板三)

　　岗位职责:

　　1、制定年度投行项目拓展规划并推动实施;

　　2、投融资项目开发与客户维护,项目设计、业务模式的创新,负责与总部投行部门的项目对接、沟通与协调;

　　3、机构业务管理;

　　4、机构客户的开发与维护;

　　5、部门负责人安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1、熟悉国家相关法律法规,掌握行业相关知识,熟悉证券相关知识,熟悉了解资产管理、投资银行等项目营销管理、公共关系学等相关知识;

　　2、具有良好管理能力、判断能力、沟通协调能力、执行力、创新能力;

　　3、证券从业资格。投资银行项目经理岗位描述(模板四)

　　岗位职责:

　　1、负责跨境投行项目的承揽;

　　2、负责境内外并购项目的承做。

　　任职要求:

　　1、全日制本科以上学历;

　　2、具有中资银行并购项目的承做经验;

　　3、具有商业银行对公业务经验3年以上;

　　4、具有较强的学习能力与学习意愿。投资银行项目经理岗位描述(模板五)

　　岗位职责:

　　1、承揽承做各类投行业务,包括但不限于并购重组、定向增发、企业改制、ipo等;

　　2、对拟投资项目进行有效评估,参与项目尽调;

　　3、起草撰写尽调报告、可行性分析报告、投资建议书和融资方案设计等;

　　4、参与交易结构涉及、项目路演等支持性工作。

　　任职要求:

　　1、具有银行、券商、信托、或者私募等机构的从业经历,具备项目调查、行业分析能力,有相应的财务基础知识;

　　2、有良好的人际沟通能力、团队写作能力和抗压能力;

　　3、本科以上学历,金融、经济、法律或者理工相关专业。

银行投资岗位职责12

　　投资银行类业务内核岗新时代证券新时代证券股份有限公司,新时代证券,新时代职责描述:

　　1、根据法律法规和公司制度要求,负责对投资银行类业务部门拟对外提交、报送、出具或披露材料进行审核并发表意见,跟踪审核内核意见的答复、落实情况,确保项目符合中国证监会、证券交易所、全国中小企业股份转让系统等监管部门、自律组织的要求,并符合公司风险偏好要求。

　　2、负责拟定内核相关制度及工作规程;根据公司及投行内控制度,提出投行内控优化建议,协助相关投行制度的修订。

　　3、负责对内核会议进行日常管理,组织协调召开内核会。

　　4、根据内核部负责人的`安排参与部分项目的现场核查。

　　5、跟踪、掌握投资银行类业务监管法规、政策、技术和手段,落实相关监管部门对项目的反馈意见。

　　6、负责部门安排的其他相关工作。

　　任职要求:

　　1、全日制本科及以上学历。

　　2、法学、经济学、金融、会计相关专业。

　　3、具有证券从业资格证。通过保荐代表人考试、注册会计师考试或司法考试者优先考虑。

　　4、具有三年以上投资银行类业务项目或内核、质控工作经验,或三年以上大型会计师事务所、律师事务所相关工作经验。

　　5、具有良好的沟通能力和项目管理能力,具有团队合作精神。

银行投资岗位职责13

　　1、通过各类渠道，对客户进行有效筛选并建立联系;

　　2、服务超高净值客户和机构法人客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　3、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的.合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

银行投资岗位职责14

　　1、拜访及开发客户，介绍公司主营业务及理财产品并进行推荐。

　　2、参加公司各类营销活动，开发新资产。

　　3、建立客户关系，发展客户转介绍的销售模式。

　　4、免责老客户的.跟进拜访，维护客户资源。

　　5、完成规定或承诺的销售指标。

　　6、做好公司形象宣传和信息保密工作。

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