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投资顾问岗位职责

时间：2023-01-01 10:34:36 金融/投资/银行/保险/财会我要投稿

投资顾问岗位职责21篇

　　在社会一步步向前发展的今天，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编为大家整理的投资顾问岗位职责，欢迎大家分享。

投资顾问岗位职责21篇

投资顾问岗位职责1

　　1、负责拓展、开发新客户，并维护后续客户关系；

　　2、负责收集市场信息和客户建议；

　　3、负责向客户传递由公司统一提供的行情服务信息及研究报告等；

　　4、负责向客户提供与期货经纪业务相关的服务工作；

投资顾问岗位职责2

　　1.组建投顾团队，能带领团队，完成营业部的业绩考核指标；

　　2.挖掘客户潜在需求，提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务；

　　3.为客户提供专业的投资理财、证券信息分析，实现客户资产的保值增值；

　　4.及时反馈客户的'需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创新，提高营业部口碑与知名度；

　　5.营业部安排的其他工作。

投资顾问岗位职责3

　　1、通过银行、互联网、社区、企业园区等渠道与客户取得联系，在与投顾老师专业配合的前提下转化、开发、维护客户，了解客户需求，解答客户问题，向客户介绍新的服务、理财产品及金融市场动向，持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可；

　　2、对存量客户进行品牌和产品介绍和解读，通过日常服务增加与客户的黏性；

　　3、完成部门指定的'工作目标并根据上级领导的要求按时保质完成工作计划及报告。

　　4、通过学习股票质押、ABS、债券发行、大股东减持等业务，了解并且跟踪相关机构业务，为个人和公司创造收入。

投资顾问岗位职责4

　　1、做好存量客户的'基础服务工作，普及投资知识，解答客户投资问题，提高客户的忠诚度;

　　2、进行行业研究，形成投顾报告，出具策略建议，跟踪标的走势、提升策略组合的成功率;

　　3、研发数据产品，为公司数据模型提供专业支持;

　　4、公司交代的其他事项。

投资顾问岗位职责5

　　职位说明：

　　1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；

　　2、积极配合、参加市场部策划的`高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；

　　3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。

　　任职要求：

　　1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；

　　2、拥有不断自我指导、自我激励的良好心态，能够承受较大的销售压力；

　　3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先

投资顾问岗位职责6

　　理财公司-高级投资顾问财富恒天投资管理有限公司上海分公司财富恒天投资管理有限公司上海分公司,恒天高级投资顾问

　　岗位职责:

　　1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

　　2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

　　3、向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

　　4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

　　任职条件:

　　1、大专及以上学历,有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先;

　　2、2年至3年以上一线营销工作经验;

　　3、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

　　4、具有良好的`客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

投资顾问岗位职责7

　　1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、理财产品等；

　　2、负责客户档案的`管理，做好档案的收集、整理、立档、归档、保管、利用；

　　3、负责招聘组建金融理财团队。

　　4、协助经理做好日常管理和培训以及激励辅导等管理工作

　　5、主要为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。在一定程度上说，个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各个方面。

投资顾问岗位职责8

　　1.熟悉了解产品信息（北京、上海、美国的高端公寓、别墅、商业地产等豪宅项目）；

　　2.帮助购房客户梳理需求，精准匹配合适的产品信息；帮助售房客户完成定价及营销推广方案；

　　3.通过市场数据分析，进行带看、磋商、谈判，促成产品成交等.

投资顾问岗位职责9

　　1、负责开发、维护高净值个人客户和机构客户；

　　2、客户服务：为存量客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的'投资组合和策略，帮助客户实现资产保值增值；

　　3、业务咨询：热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询，支持营业部营销服务工作，为客户提供优质高效的服务；

　　4、负责维持重要客户及渠道关系，通过与客户沟通，及时提供专业服务；

　　5、领导安排的其他工作。

投资顾问岗位职责10

　　1.负责在公司财富管理总体服务体系框架下建设并完善分公司的服务体系，负责专业资讯制作、专业投资建议的.制定，提供包括理财规划、大类资产配置、二级市场投资策略等专业化服务与赋能；

　　2.负责服务公共高净值客户；

　　3.负责理财顾问团队的专业培训，为理财顾问团队提供专业知识与服务支持；

　　4.负责营销活动的专业赋能，配合营销团队对接渠道、拓展客户；

　　5.定期举办投资报告会或相应的客户交流活动；

　　6.要求服务支持的其他事项。

投资顾问岗位职责11

　　1、加强财富管理专业知识和技能的学习，积极参加公司财富管理业务培训和各项考试，不断提升专业服务技能，具备科学的财富管理理念与投资服务能力；

　　2、严格按照财富管理业务流程，充分应用相关研究服务产品开展客户财富管理与营销服务活动，积极做大做强客户资产；

　　3、加强与目标客户沟通与交流，充分了解目标客户风险承受能力和风险偏好，对目标客户的综合风险特征进行识别，并据此开展适当性服务；

　　4、向目标客户进行科学财富管理与投资理念的宣导，帮助其合理化投资收益预期，在此基础上持续、动态的为客户提供资产配置和投资组合建议服务；

　　5、动态的跟踪给客户财富管理方案、投资组合的风险和收益状况，适时为客户提供及时的资讯信息服务，并持续改进，不断提升客户服务质量；

　　6、增强与客户的粘度，不断提升客户满意度，培养客户的.依赖度；

　　7、协助营业部完善队伍建设，参与营业部培训工作，带领营业部理财顾问、理财顾问助理提升工作技能，与团队成员紧密协作，执行营业部下达的各项任务；

　　8、其他与财富管理业务相关的工作。

投资顾问岗位职责12

　　职位描述：

　　1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;

　　2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

　　3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;

　　4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

　　任职要求：

　　1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

　　2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

　　3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

　　4、善于沟通、具有较强的'团队协作能力;

　　5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

　　6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

　　8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

　　9、必须要持有基金从业资格证。

投资顾问岗位职责13

　　1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务;

　　2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标;

　　3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

　　4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。

　　1、学历：全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用)，80前可视情况放宽至大专;

　　2、证书：基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

　　3、年龄：25-35岁;

　　4、经验：金融或相关行业1年以上销售管理经验;

投资顾问岗位职责14

　　1.在微信、网络平台等线上渠道解答客户疑问，并提供相应建议；

　　2.根据公司提供的行业优质客户资源，通过工作手机微信进行客户的联系与开发；

　　3.维护客户，提供良好的.咨询服务，提高客户满意度。完善客户资料数据。

投资顾问岗位职责15

　　岗位要求:

　　1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教育背景;

　　2、具备基金从业资格,具备一定的金融产品基础知识,了解投资理财、资产配置的理念;

　　3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力,积极向上的心态;、

　　4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的`从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;岗位职责:

　　1.负责合理利用公司资源维护并开拓高端客户,通过对高端客户综合理财需求的分析,帮助制定优专业化资产配置方案等金融服务。

　　2.负责为潜在客户提供包括固定收益信托、阳光私募基金、私募股权基金、公募基金等产品在内的专业咨询和投资建议;

　　3.负责帮助客户处理金融产品投资过程中的文件资料相关工作;

　　4.负责为已成交客户提供持续的投资咨询服务;

　　5.负责宣传公司品牌及理念。

　　岗位要求:

　　1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教育背景;

　　2、具备基金从业资格,具备一定的金融产品基础知识,了解投资理财、资产配置的理念;

　　3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力,积极向上的心态;、

　　4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;

投资顾问岗位职责16

　　1、公司提供优质客户资源，通过网络销售的'方式与客户进行有效沟通，了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的特色；管理客户关系，完成销售任务

　　2、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　3、以微信和电话和客户进行沟通。

投资顾问岗位职责17

　　工作职责:

　　1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

　　2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

　　任职要求:

　　1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

　　2、大量高净值客户资源;

　　3、有基金资格证书者优先;

投资顾问岗位职责18

　　1.开拓需要资金的意向客户，为客户提供金融借款服务，并协助客户，帮助客户完成从借款申请、签约、到放款的整个流程!

　　2.对申请客户进行风险评估，评判客户是否符合准入资质;

　　3.根据客户需求及资质条件制定适合客户的.借款金融方案;

投资顾问岗位职责19

　　1、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递

　　2、负责为名下客户资产的保值增值提供日常投资咨询及维护工作，协助存量客户完成理财配置

　　3、为营销人员在开发及服务客户过程中提出的`需求提供业务指导和工作帮助

　　4、定期及不定期的参加投资报告会,开展投资者教育活动

投资顾问岗位职责20

　　1.负责公司主营产品的推广，日常客户的'开发与沟通维护工作，向符合条件的投资者提供投资理财议案；

　　2.提供相关服务和收集市场信息及客户意见，向客户提供咨询及投资相关的服务；

　　3.对每日黄金、白银走势数据收集、统计、分析，客户制定理财规划，实行风险控制；

　　4.公司提供完善系统专业培训，并配合公司完成各项活动计划。

投资顾问岗位职责21

　　1、负责客户开发与维护，为客户供投资咨询服务；

　　2、定期拜访客户，了解客户的金融理财需求，完成金融理财产品销售；

　　3、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态；

　　4、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据；

　　5、向客户传递公司的研究报告、投资信息等；

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