品才网>金融>金融客户经理岗位职责

金融客户经理岗位职责

时间：2023-08-03 18:36:25 振濠金融我要投稿

金融客户经理岗位职责（精选24篇）

　　在发展不断提速的社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编为大家整理的金融客户经理岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

金融客户经理岗位职责（精选24篇）

　　金融客户经理岗位职责 1

　　1、负责销售渠道和客户的管理；

　　2、开发客户，组建销售队伍，培训销售人员；

　　3、评估销售业绩，建设销售团队；

　　4、维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度；

　　5、及时与客户沟通，了解客户需求，为客户定制合理的理财产品。

　　金融客户经理岗位职责 2

　　1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

　　2、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

　　3、利用公司提供的'产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；

　　4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

　　5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

　　金融客户经理岗位职责 3

　　1、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品；

　　2、负责对提出贷款申请的微小企业的'财务状况及贷款能力进行评估；

　　3、负责回收贷款和控制贷款风险；

　　4、负责维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

　　金融客户经理岗位职责 4

　　1、负责带领外贸业务团队进行国外市场拓展、产品销售，完成销售任务；

　　2、负责销售主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度，并主导实施；

　　3、优化外贸业务流程，完善的`外贸操作管理系统。

　　4、负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估；

　　5、收集整理相关市场发展趋势、需求变化和客户反馈数据信息。

　　金融客户经理岗位职责 5

　　1、执行公司商业保理市场拓展计划，达成销售指标；

　　2、提供保理业务解决方案、商务洽谈、合同签订及客户关系之维持；

　　3、能够及时掌握竞争对手及客户的动态变化；

　　4、能妥善处理客户要求，管理客户期望；

　　5、能配合客户开拓之需求出差。

　　金融客户经理岗位职责 6

　　1、根据总分行的业务发展战略和规划，研究制定分行公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；

　　2、贯彻执行国家有关法律法规和总分行各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健发展；

　　3、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务，组织考核评价，推动营销团队完成各项经营指标，促进业务发展；

　　4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态；

　　5、建立分行公司业务的各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；

　　6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销；

　　7、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效；

　　8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系统，制订统一的标准和规范；

　　9、根据业务发展的需要，配合总分行的.市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；

　　10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题；

　　11、进行公司业务统计和经营分析，负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等；

　　12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训，协助进行从业人员资格认定工作，以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广；

　　13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为；

　　14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。

　　金融客户经理岗位职责 7

　　1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融投资理财服务；

　　2、银行业务: 平安银行所提供的'相关产品及服务，包括储蓄业务、理财业务、信用卡业务、信贷业务等；

　　3、证券业务: 股票、债券、基金；

　　4、信托业务: 财产信托理财、金融产品信托理财；

　　5、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、团体险等；

　　6、财产保险：车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等；

　　7、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，维护良好的信任关系。

　　8、房产销售业务（南京新房，二手房业务和全球碧桂园业务销售）

　　9、汽车销售业务(汽车之家里面的6000多款车型都可以卖)

　　金融客户经理岗位职责 8

　　1、全面掌握公司的各项产品，为客户提供全面培训解决方案；

　　2、不断挖掘客户的潜在价值，以达成客户与公司间最大价值的合作关系；

　　3、协调统筹公司的各类资源，为客户提供专业化的服务；

　　4、按照公司的.目标，达成业绩要求；

　　5、开发、维护、巩固、提升与客户的关系；

　　6、关注培训行业，了解相关培训市场的趋势。

　　金融客户经理岗位职责 9

　　1、参与项目前期策划定位规划，参与编制概念规划及建筑方案；

　　2、参与确定建筑专业设计和配置标准，参与编制项目各阶段建筑设计任务书；

　　3、考察和确定设计供方，配合签订设计供方委托合同并监督合同执行；

　　4、制定各阶段设计计划并监督执行，监督与跟踪各项目、各阶段设计工作，审核与上报各阶段设计成果；

　　5、审核与确认各设计阶段建筑专业设计成果，审核与确认各设计阶段建筑专业设计变更、洽商；

　　6、协调设计单位配合办理规划、消防、人防等政府部门的相关审批手续及设计图纸审查，反馈政府部门相关审批意见并监督落实；

　　7、配合公司其它部门提供技术数据，协助完善项目资料；

　　8、参与设计交底和设计验收，监督和解决施工中建筑专业的技术问题；

　　9、参与编制工程材料各项技术要求，参与工程材料和供应商的.考察，参与材料采购招投标，审核投标单位技术标文件并参与技术标评审、

　　金融客户经理岗位职责 10

　　1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全面的资产配置服务；

　　2、综合分析客户投资理财需求，为客户定制理财规划方案；

　　3、秉承服务至上原则，解决客户在投资理财方面的相关疑问；

　　4、通过市场开拓、产品配置、客户服务，完成理财业绩指标。

　　金融客户经理岗位职责 11

　　1、开拓并营销各类企业客户，包括但不限于上市公司，央企财务公司，大中型民营企业，创业型公司，各类私募公司等；

　　2、深入了解客户需求，促成与客户的各类业务合作，包括但不仅限于资产证券化业务、固定收益产品，二级市场产品，消费金融产品等；

　　3、与产品部门、资本市场部门以及各中后台部门保持良好合作；

　　4、完成领导交办的其他工作。

　　金融客户经理岗位职责 12

　　1、负责vip客户售后服务及需求再开发工作:保单缴费、生存金领取、保单理赔、保单信息变更等。

　　2、综合金融客户服务:信用卡办理、车险办理、贷款业务、投资理财、平安好房好车等综合金融业务。

　　3、房地产业务:富力城、碧桂园等房产的'销售;

　　4、生活业务:通过app实现线上销售,包括体检卡,上海家化的日常用品等

　　5、汽车服务:平安收购了汽车之家,可以实现汽车的销售

　　金融客户经理岗位职责 13

　　1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;

　　2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

　　3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　5、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

　　6、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的.应变能力和承压能力;

　　7、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关电话销售工作经验者优先。

　　金融客户经理岗位职责 14

　　1、完成公司及部门经理分配的销售任务;

　　2、负责客户的开发以及发现客户需求或引导客户的信贷需求，积极响应客户，为客户提供一站式的信贷服务;

　　3、客户贷款申请的受理以及客户签约以及客户的贷后管理;

　　4、内部协调：客户与我司的'协调;客户经理与信贷主任的协调;同事之间的协调;业务区与客服区或者后勤区的协调;

　　5、积极宣传我司产品，维护公司企业形象;

　　6、其他领导交办的事项

　　金融客户经理岗位职责 15

　　1.销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；

　　2.负责客户的日常管理工作及系统销售人员的管理、指导、培训及评估；

　　3.分析客户需求，维护与指定公司关键顾客的'关系，寻求机会发展新的业务；

　　4.管理、参与和跟进项目进展；

　　5.建立管理数据库，跟踪分析相关信息；

　　6.向公司提供市场资讯及所属客户信息。

　　金融客户经理岗位职责 16

　　1.在销售支持经理的领导及相关部门的支持配合下，负责日常客户接待及项目?合谈，并组织开展市场分析与研究，提供业务发展及市场策略建议，为公司管理层提供决策参考。

　　2.为区域销售一线提供高效、优质的业务支持和服务,协助区域业务目标的'顺利完成。

　　3.根据区域需要，参与销售项目的销售策划、项目洽谈、投标支持等工作。

　　4.协助各区域开展销售培训，为区域及分支机构培养销售管理人员。

　　5.组织建立并不断完善销售支持的管理体系，推进区域销售工作的建立和完善。

　　金融客户经理岗位职责 17

　　1、协助公司（前期一并负责）及时处理大客户投诉及售后服务工作。

　　2、具体协调和衔接对大客户的'技术支持和技术保障工作。

　　3、协助公司运营部门（前期一并负责）对其所签大客户的订单管理跟单统筹及物流配送工作。

　　4、协助上级领导制定年度季度月度销售计划和经销商管理制度，就经营管理方面向公司提出自我的合理化推荐。

　　5、协助公司不断完善优化对大客户的开发及运营管理制度及流程。

　　6、协助公司不断优化对大客户市场资源配置，节约招商及运营管理成本。

　　7、在公司安排下，负责所在区域的终端大客户招商工作和日常客户维护工作。

　　金融客户经理岗位职责 18

　　1、负责公司产品的销售及推广;

　　2、根据公司销售计划，完成销售、签单、回款等;

　　3、开发和识别客户，建立和强化客户关系;

　　4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的`分析;

　　5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;

　　6、长期维护现有以及准客户资源，提供良好的售前售后服务，协调公司内部资源，提高客户满意度;

　　7、完成上级交办的其他工作任务。

　　金融客户经理岗位职责 19

　　1、负责与客户日常沟通，关系维护。

　　2、协助项目经理选写项目建议书，并进行系统演示。

　　3、配合销售总监进行项目谈判。

　　4、负责现有客户和潜在客户的信息搜索，每周提交客户信息追踪报告。

　　5、配合市场部门，搜集相关竞争产品，竞争公司的情报。

　　金融客户经理岗位职责 20

　　1、通过电话、网络以及主动走访接洽的方式与客户进行业务洽谈，完成各项销售指标；

　　2、了解和发掘客户需求，积极推广公司产品；

　　3、开发新客户，维护与老客户的业务，建立和维护客户档案；

　　4、协调公司内部资源，提高客户满意度；

　　5、收集和分析市场数据，并定期反馈最新信息。

　　金融客户经理岗位职责 21

　　1、负责客户前期的接洽、咨询，引导，向顾客介绍设计中心的`核心优势，做好客户需求信息登记，并按公司规定做好系统录入

　　2、负责签订设计合同、套餐意向书及施工合同

　　3、确保各项收款金额的准确性并按公司规定录入系统

　　4、负责监督并协调沟通自己所签订顾客的设计问题及预算问题，并协调设计师及预算员根据顾客的意见做出及时的调整

　　5、对退单负责，落实礼品退回及系统录入

　　6、负责客户的回访和跟踪，并按公司规定做好系统登记;做好客户维护工作

　　7、负责客户信息、促销、收款、礼品等按公司规定录入，及数据的准确

　　8、完成店面经理交由的其他工作

　　金融客户经理岗位职责 22

　　1、负责公司产品（智能家居、智能镜面显示设备、智能化解决方案）的销售及推广，完成年度销售目标；

　　2、深度开发新市场，新客户，增加产品销售范围，提高市场占有率；

　　3、向客户提供专业的`产品讲解、跟踪回访、与中高层客户进行商务谈判；

　　4、负责与战略合作伙伴及相关机构建立并保持良好的合作关系。

　　金融客户经理岗位职责 23

　　1、负责管理好企业客户资源的收集整理归档等管理事务，并促使客户资源开发与利用最大化。

　　2、负责对客户的投诉查询赔偿等事宜处理及处理结果的反馈。

　　3、负责每月对所服务客户的销售状况进行汇总和分析。

　　4、加强对部属的业务和专业培训，提升部门人员对客户的服务质量。

　　5、指导部属做好辖区的.业务推广业务宣传业务演示业务服务等工作。

　　6、安排部属维护好现有客户和定期走访客户，以及为客户带给优质的业务咨询，抓住客户需求，促成长期合作。

　　7、指导部属对大客户进行深度开发工作，提升现有大客户的层次及忠诚度，且努力培植新的大客户。

　　金融客户经理岗位职责 24

　　1、积极完成公司制定的销售指标，为客户提供热情周到的服务。

　　2、积极拓展新客户，与其保持良好沟通，不断拓展业务渠道。

　　3、积极维护原有客户，对客户在销售过程中出现的问题予以帮助或联系公司相关部门进行妥善解决。

　　4、负责与客户签订销售合同，监督合同的`正常履行。

　　5、收集一线销售信息数据及客户意见，为公司销售策略、售后、产品改进、新产品研发提供参考意见。

【金融客户经理岗位职责】相关文章：