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证券客户经理岗位职责

时间：2023-02-16 18:36:52 证券我要投稿

证券客户经理岗位职责18篇

　　在快速变化和不断变革的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的证券客户经理岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

证券客户经理岗位职责18篇

证券客户经理岗位职责1

　　1、通过QQ、微信等与潜在客户轻松聊天，服务客户，了解客户需求，尽全力满足客户需求，帮助客户选择最适合的理财产品;

　　2、运用公司平台、技术指导及优质的投资理财服务，去灵活的解答客户问题，针对客户不同投资需求，提供投资理财规划;

　　3、管理、跟踪、服务客户，负责客户信息的咨询和收集，为客户提供专业的'开户咨询及商务谈判;

　　4、协助经纪人和投资顾问为客户讲解并提供全球金融投资专业资讯和服务，对意向客户进行沟通交流，建立良好的长期合作关系。

证券客户经理岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务；

　　2、持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案；

　　3、可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。

　　任职要求：

　　1、18至35周岁，有客户资源、面试表现优秀者可适当放宽年龄要求；

　　2、大专（含）及以上学历，金融、经济、数学、统计、财务、市场营销等专业，面试表现优秀者可适当放宽学历要求；

　　3、具备良好的'沟通及表达能力、出色的学习能力，能以服务客户为本，具备一定的抗压能力，渴望高薪；

　　4、具有较强的团队意识，能够按时、高质量地完成团队分配的工作；

　　5、具有一定的客户资源和渠道资源者优先录用；

　　6、具备银行、信托、证券、基金管理公司、保险等金融行业内相关工作或实习经验者优先录用；

　　7、具备证券从业资格者优先录用；无证券从业资格，经面试合格后先获得从业资格后录用。

证券客户经理岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务；

　　2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；

　　3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；

　　4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的.销售咨询服务；

　　5、执行公司营销宣传方案.

　　任职要求：

　　1、全日制大专以上学历；

　　2、具备证券从业资格证或经纪人资格证者优先，有银行理财产品营销经验者优先；

　　3、诚实正直、勤奋踏实，对自我职业生涯有清晰规划，有志于证券行业的长期发展；

　　4、良好的语言表达、沟通能力及计算机软件应用能力；

　　5、能在较强的压力下工作，具备良好的证券市场营销技能；

　　6、严格遵守公司各项销售管理和内控规定。

证券客户经理岗位职责4

　　1、负责所分配营销渠道的.各项业务拓展和关系维护工作；

　　2、负责所分配营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作；

　　3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作；

　　4、完成公司各项理财产品销售推广工作。

证券客户经理岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、负责证券客户的开发，基金，个股期权理财产品的销售。

　　2、营销渠道的维护，参与营业部们组织的各种营销活动；

　　3、负责财富管理部的宣传品摆放及派发，收集、整理市场信息并及时反馈；

　　4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的`信息和向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；

　　5、分析客户需求，维护与寻求机会发展新的业务。

　　任职要求：

　　1、大专或以上学历（条件优秀可适当放松学历要求），通过从业考试者优先考虑；

　　2、乐于与客户沟通，性格开朗热情；热爱并立志投身证券行业，愿与公司共同发展；

　　3、具有较强的学习、管理、营销策划能力，掌握一定金融知识，有较强的沟通能力与服务意识；

　　4、具有银行，证券，期货，基金，外汇等经验者优先录取。

　　5、有客户资源者优先录取。

证券客户经理岗位职责6

　　1、发展新客户，销售公司发行或代销的证券产品;

　　2、建立和维护公司证券产品的销售渠道;

　　3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

　　4、向客户提供与证券经纪业务相关的.咨询、业务、售后等其它服务;

　　5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展;

　　6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

证券客户经理岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、拓展销售渠道，开发高净值客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

　　2、开发、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

　　3、收集、整理、归纳市场行情等信息，接待高净值客户并负责客户相关问题的解答；

　　4、拜访高净值客户，为每位大客户建立个性化的需求档案；

　　5、为高净值客户提供金融理财的合理化建议，实现客户资产保值增值。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，男女不限；

　　2、具有较强的.沟通能力和客户开发能力；

　　3、具有良好的职业道德和个人信誉；

　　4、工作积极上进，有较强的再学习能力；

　　5、能吃苦，爱岗敬业，具有团队合作精神；

　　6、有金融从业经历或具有营销工作经验者优先；

　　7、通过证券从业资格考试者优先

　　8、有一定社会资源者优先

证券客户经理岗位职责8

　　1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

　　2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩；

　　3、做好现有渠道及客户的`日常维护工作；

　　4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务；

　　5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。

证券客户经理岗位职责9

　　1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的.证券咨询服务;

　　2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;

　　3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作;

　　4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;

　　5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报;

　　6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求

证券客户经理岗位职责10

　　1、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象;

　　2、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的.措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台;

　　3、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动;

证券客户经理岗位职责11

　　1、利用公司提供的渠道、资源发展新客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况;

　　2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

　　3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定;

　　4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息;

　　5、向客户传递由公司统一提供的.证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;

　　6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事的其他活动。

证券客户经理岗位职责12

　　1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的.金融理财产品;

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务;

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

　　4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值;

　　5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

　　6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场;

　　7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

　　8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。

证券客户经理岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标；

　　2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递；

　　3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品；

　　4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象；

　　5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的`营销平台；

　　6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动；

　　任职要求：

　　1、通过证券从业考试；（注：从事证券行业，必须持证上岗）

　　2、大专及以上学历；

　　3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情；

　　5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。

　　6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先；

　　薪酬构成：

　　基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。

　　公司福利：五险一金（转正员工）。

证券客户经理岗位职责14

　　1、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的`销售、营销工作。

　　2、熟练掌握金融行业相关法规及相关知识，能做到有效沟通;

　　3、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

　　4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发;

　　5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。

证券客户经理岗位职责15

　　1、日常的.行情分析，及时了解金融市场的信息，收集客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。

　　2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融产品推介。

　　3、帮助客户使用公司产品，将公司总部相关研究成果及时吸收、转化，向客户提供专业的咨询服务。

　　4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案，为客户提供全方位专业化的金融理财服务,帮助客户实现资产保值增值。

　　5、处理客户咨询与投诉，达成客户满意，以提高公司形象。

证券客户经理岗位职责16

　　一、任职要求：

　　1、25—45周岁，1年及以上郑州工作经验；

　　2、大专及以上学历；

　　3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；

　　4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；

　　5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先；

　　二、岗位要求：

　　1、大专以上学历，行政或人力资源管理相关专业优先；

　　2、具有良好的沟通、协调能力，及较强的'保密意识；

　　3、勤于学习，积极进取，有较强的团队合作精神；

　　4、熟练使用办公软件与各种办公设备，工作积极主动，会借助互联网查找资料；

　　5、具有良好的适应能力，能在压力下工作。

证券客户经理岗位职责17

　　1、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的收集与开发)

　　2、客户的`日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的沟通关怀)

　　3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

　　4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;

　　5、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

证券客户经理岗位职责18

　　岗位职责：

　　（1）负责客户的开发，营销渠道的维护；

　　（2）组织并参与各种营销活动；

　　（3）指导并协助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作；

　　（4）主动向客户推广公司的`理财产品和服务，做好金融产品销售工作。

　　岗位要求：

　　（1）国家教育部认可的大专（含大专）以上学历、年龄20—40周岁；

　　（2）对客户开发、服务具有深刻理解；

　　（3）热爱金融事业，能很快接受新事物，具有良好的沟通、协调、分析能力，善于与他人合作；

　　（4）为人正直、诚信、精神面貌佳，有挑战的决心；

　　（5）具有证券从业资格者优先，具有银行、证券、期货、基金投资经验者优先；

　　（6）有客户资源者优先。

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