金融综合岗位职责

时间:2023-02-22 08:21:49 金融 我要投稿

金融综合岗位职责

  在不断进步的时代,岗位职责使用的频率越来越高,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。我们该怎么制定岗位职责呢?下面是小编整理的金融综合岗位职责,欢迎大家分享。

金融综合岗位职责

金融综合岗位职责1

  工作职责

  1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

  3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

  4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的'资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

  6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

  招聘要求

  1、24周岁以上,金融或相关专业,大专以上学历(诚聘海归)

  2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,

  3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,

  4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

  5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

  6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

  6、取得金融业专业资格认证者。

金融综合岗位职责2

  1、负责vip客户售后服务及需求再开发工作:保单缴费、生存金领取、保单理赔、保单信息变更等。

  2、综合金融客户服务:信用卡办理、车险办理、贷款业务、投资理财、平安好房好车等综合金融业务。

  3、房地产业务:富力城、碧桂园等房产的销售;

  4、生活业务:通过app实现线上销售,包括体检卡,上海家化的日常用品等

  5、汽车服务:平安收购了汽车之家,可以实现汽车的'销售

金融综合岗位职责3

  岗位职责:  

  1、服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务,定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯;

  2、根据客户的资产规模、生活目标 、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财规划方案设计,并推荐合适的理财产品;

  3、通过调整存款、股票、债券、保险等金融产品的比重,达到资产的.合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值;

  4、人寿保险:健康、意外、养老、教育基金、团体险等;

  5、财产保险:车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等;

  6、可以做银行的一些产品,例如办理信用卡,理财等。

  任职资格:

  1、 大专学历及以上,专业不限,财经金融、市场营销、工商管理类优先考虑;

  2、从事金融理财、证券行业优先考虑;

  3、 具良好的沟通影响力、亲和力,团队合作力和自我激励能力;

  4、 意愿从事销售性工作,个性积极乐观、能吃苦耐劳,有高度的责任心和职业操守;

  5、 有较好的逻辑分析能力,对数据敏感。

  6、 入职一年年以上的员工月收入平均15000元/月

金融综合岗位职责4

  一、职位条件:

  1、年龄:20—35周岁

  2、学历:大专及以上学历(xxxx年应届生亦可)

  3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的'团队精神;

  4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

  5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

  二、服务项目

  1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

  2、证券业务及产品: 股票债券基金

  3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划,

  4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

  5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

  6、企业年金

金融综合岗位职责5

  一、职位描述:

  1、月工资:训练津贴+业务提成+服务津贴+增员奖金+展业津贴+年终奖金+特别奖金等

  2、福利:公司提供意外伤害保险、定期寿险、住院医疗保险、养老公积金,终身免费培训。业绩出色,每年享有公司提供的国内及海外的旅游奖励!

  3、公司为员工提供国内外旅游

  4、享有长期团队管理,营销知识,技能等专业培训;

  5、参加公司的管理团队,晋升主任/高级主任/经理/市场总监

  6、上班五天制,国家法定假期;时间有弹性,适合喜欢自由创业人士

  二、任职要求:

  1、年龄在25—45周岁;

  2、大专以上学历;

  3、性格开朗,有良好的沟通能力,有较强的责任感和团队合作精神;

  4、良好的`学习能力、积极向上的心态,不断进取的企图心。

金融综合岗位职责6

  一、公司亮点

  1.国内保险行业排名第一综合金融集团,涵盖所有金融产品,市场大,人气广;

  2.丰富的产品供应平台和对接支持,拥有更多空间和渠道,带来更多收益;

  3.专属客户资源,让拓展变得更简单;

  4.工作自由,想干想歇您说了算,想跑多快自己掌控;

  5.个人成长培训系统化,从初级到专家,手把手扶您前行;

  6.公开公平的职业规划体系,让工作变成事业,挣钱晋升两不误;

  二、任职要求

  1.25岁–45岁,良好心理素质及沟通能力,工作热情,勤奋好学,责任心强;

  2.抗压能力强,做自己的事业改变人生(职位和业绩可以世袭哟);

  3.我们很注重人品,正能量,有进取心,自信心,责任心,及较强的`自律性;

  4.良好的协作和团队意识;

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