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投资岗位职责

时间：2023-02-23 12:38:09 金融/投资/银行/保险/财会我要投稿

投资岗位职责集锦15篇

　　在社会发展不断提速的今天，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编整理的投资岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

投资岗位职责集锦15篇

投资岗位职责1

　　投资分析师助理汇量信息科技广州汇量信息科技有限公司,mobvista,汇量信息科技,汇量科技,汇量职责描述:

　　1、协助完成公司拟战略合作或投资项目的项目分析、尽职调查和汇报;

　　2、协助完成公司所在产业链深度分析;竞争对手定期报告,临时公告,重大事件分析;

　　3、协助完成公司ipo和并购、重组等各类资本运作事务执行;

　　4、协助制作董事会所需的各类公司价值宣传材料。

　　任职要求:

　　1、财务管理,会计,金融等学科背景,研究生学历;

　　2、英语能力突出,有海外留学或工作背景优先;

　　3、部分或全部通过cpa,acca,cfa等专业考试者优先;

　　4、对探索新事物充满热情,反应敏捷,快速学习能力突出,工作细心认真,能吃苦,有责任感和良好的`抗压能力

投资岗位职责2

　　房地产股权投资资深项目经理岗位职责:

　　1.丰富的不动产(商业地产、写字楼、酒店、商场等)的直接投资经验

　　2.较强的不动产投资机会获取能力/渠道

　　3.有不动产投资基金、不动产abs资产发行运营经验是重要加分项

　　任职要求:

　　1、全日制统招大学硕士及以上学历,会计、统计、金融、法律等相关专业;

　　2、具有三年以上股权房地产投资业务经验,具有股权房地产投资项目尽职调查、项目评估、分析经验。

　　3、具有良好的沟通、组织、协调能力,较强的逻辑分析能力,较强的项目挖掘能力,具

　　有缜密的思维,具有独立的项目分析能力、交易结构设计能力和文字表达能力,能独立出

　　具项目分析报告;

　　4、工作认真踏实,具有团队协作精神,具有较强的沟通协调能力和压力承受能力,身体

　　健康,无不良嗜好。

　　优选在房地产领域有实战落地项目经验者!岗位职责:

　　1.丰富的不动产(商业地产、写字楼、酒店、商场等)的直接投资经验

　　2.较强的不动产投资机会获取能力/渠道

　　3.有不动产投资基金、不动产abs资产发行运营经验是重要加分项

　　任职要求:

　　1、全日制统招大学硕士及以上学历,会计、统计、金融、法律等相关专业;

　　2、具有三年以上股权房地产投资业务经验,具有股权房地产投资项目尽职调查、项目评估、分析经验。

　　3、具有良好的.沟通、组织、协调能力,较强的逻辑分析能力,较强的项目挖掘能力,具

　　有缜密的思维,具有独立的项目分析能力、交易结构设计能力和文字表达能力,能独立出

　　具项目分析报告;

　　4、工作认真踏实,具有团队协作精神,具有较强的沟通协调能力和压力承受能力,身体

　　健康,无不良嗜好。

投资岗位职责3

　　职责描述:

　　1、协助部门负责人开展公司资金的理财管理，达成资金创收目标;

　　2、调研金融市场上公司理财产品信息，基于资金安全性，筛选出稳健、收益较优理财产品;

　　3、负责企业投资理财方案设计，包括投资方式、投资规模、投资结构及相关成本预测和风险管理等;

　　4、跟踪投资标的.的底层资产运作状况，及时报备相关风险事宜，确保风险可控;

　　5、开拓及维护各类金融机构良好合作关系，建立银行理财、债券、信托、资产管理计划等业务操作管理及操作体系;

　　6、国际资金理财政策的研究及业务操作。

　　任职要求:

　　1、30周岁及以下，全日制本科及以上学历，金融、经济、财会类专业;

　　2、5年及以上券商、信托、银行、保险等大型金融机构从业经验或大型集团投资理财岗经验;

　　3、具备优秀行业洞察力、金融市场分析能力、沟通洽谈能力和抗压力工作能力，取得证券、投资、外汇、基金、保险等相关的理财业务从业资格;

投资岗位职责4

　　投资管理高级经理（投后）岗位职责：

　　1、负责投后管理工作（参控股后标的企业）的管理与实施；

　　2、负责完善投后管理工作制度和流程；

　　3、负责投后各项目的跟进，日常监管，各项审核，档案归类等工作；

　　4、参与拟投资项目的评估、谈判等过程，掌握项目情况；

　　5、协助投前团队对被投资企业进行尽职调查，根据结果与被投资企业共同制定增值服务计划，投后改进和转型的中长期计划；

　　6、定期对被投资单位进行实地考察，编写分析报告，协助企业管理层进行解决相关问题并提供咨询服务。

　　7、定期跟踪已投企业，及时发现潜在风险点或问题并协调公司内外部资源实施应对措施；

　　8、协调解决并完成领导安排的其它各项工作。

　　任职资格：

　　1、财务、会计、法律等相关专业，本科及以上学历（985/211大学优先）；cpa优先（一定要有）；

　　2、8年以上工作经验，3年以上投后管理、企业管理、或尽职调查相关工作经验；熟悉建筑行业者优先；

　　3、对公司治理、绩效考核、预算管理等有较强的工作经验；有丰富的判断能力和财务分析能力，了解投后管理过程中涉及的各类风险；

　　4、良好的`沟通、协调能力和敬业精神、良好的道德品质和职业操守；

　　5、业务推动能力强，具备一定的组织能力、语言文字表达能力和谈判能力；

　　6、能承受较强的工作压力和紧张的工作节奏，能适应不定期出差。

　　岗位职责：

　　1、负责投后管理工作（参控股后标的企业）的管理与实施；

　　2、负责完善投后管理工作制度和流程；

　　3、负责投后各项目的跟进，日常监管，各项审核，档案归类等工作；

　　4、参与拟投资项目的评估、谈判等过程，掌握项目情况；

　　5、协助投前团队对被投资企业进行尽职调查，根据结果与被投资企业共同制定增值服务计划，投后改进和转型的中长期计划；

　　6、定期对被投资单位进行实地考察，编写分析报告，协助企业管理层进行解决相关问题并提供咨询服务。

　　7、定期跟踪已投企业，及时发现潜在风险点或问题并协调公司内外部资源实施应对措施；

　　8、协调解决并完成领导安排的其它各项工作。

　　任职资格：

　　1、财务、会计、法律等相关专业，本科及以上学历（985/211大学优先）；cpa优先（一定要有）；

　　2、8年以上工作经验，3年以上投后管理、企业管理、或尽职调查相关工作经验；熟悉建筑行业者优先；

　　3、对公司治理、绩效考核、预算管理等有较强的工作经验；有丰富的判断能力和财务分析能力，了解投后管理过程中涉及的各类风险；

　　4、良好的沟通、协调能力和敬业精神、良好的道德品质和职业操守；

　　5、业务推动能力强，具备一定的组织能力、语言文字表达能力和谈判能力；

　　6、能承受较强的工作压力和紧张的工作节奏，能适应不定期出差。

投资岗位职责5

　　职责描述:

　　1、开发和维护财富管理客户;

　　2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案;

　　3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案;

　　4、完成相应的业绩考核指标。

　　任职要求:

　　1、两年及以上金融行业从业经验,具有较好的金融职业素养;

　　2、35周岁以下,全日制本科及以上学历;

　　3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优

　　先;

　　4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验,有一定的`高净值客户

　　或者机构客户资源;

　　5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告;

　　6、具有良好的表达能力,善于沟通、亲和力强,具有较强的团队协作精神;

　　7、具备市场开拓精神,能够承担一定的工作业绩压力。

投资岗位职责6

　　职位描述:

　　1、掌握、跟踪相关法律法规及政策动向,对公司投资项目提出前瞻性的意见及决策参考;

　　2、负责投资项目开发工作,筛选符合公司投资方向与要求的项目;

　　3、进行立项前调研,评估项目的可行性及风险性,编制可行性研究报告,并完成投资方案的撰写;

　　4、组织协调相关部门和人员对拟投资项目进行尽职调查,程序性审查工作;

　　5、负责项目投资后的全过程管理,确保投资项目的安全和收益;

　　6、负责完成已投资项目退出的'交易设计、方案编制、跟踪调研等基础工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,投资管理类、财经类等相关专业;

　　2、具备5年以上相关行业工作经;

　　3、具备扎实的财务分析、行业分析、价值判断与风险评估能力,能统筹项目的承做工作;

　　4、具有业内良好的人脉关系,具备敏锐的观察能力、较强的逻辑分析能力和商务谈判能力;

　　5、具有扎实的文字功底,较强的书面和现场报告能力。

投资岗位职责7

　　一、拓展报建管理

　　1、组织完成项目进展汇报报告；

　　2、组织区域总部各业务部门对目标地块进行现场考察和相关风险因素梳理和排查；

　　3、组织编制项目策划会报告；

　　4、组织完成项目可行性研究；组织完成尽职调查、股权并购项目背景调查等土地拓展工作、执行总部投资拓展部区域投资规划等工作；组织完成土地和相关协议合同的拟定；

　　5、维护与当地国土、规划、建设、计划与发展等各政府主管部门的良好关系；

　　6、协调项目拓展中需要的外部资源。

　　7、负责项目报批报建工作。

　　二、市场与政策研究

　　1、在总部投资拓展部投资策略指导下，组织编写拟进入城市的'建议和实施方案；

　　2、组织定期提交区域城市土地、市场、产品、成本等信息和数据信息报告；组织整理新出台政策和法规、收集区域内标杆企业经营活动、区域宏观市场及地产市场行情等信息；

　　3、组织对土地拓展模式进行研究和分析；

　　4、组织对区域标杆企业进行定期研究。

　　三、项目投资综合管理

　　1、审核区域运营月报，针对月报中存在需要解决的问题，及时编制解决方案和落实情况上报总部投资拓展部；

　　2、审核项目实际开发计划节点和风控预警的报告；

　　3、组织投资信息资源库管理；

　　组织对参与但未获取项目进行跟踪分析和复盘研究。

投资岗位职责8

　　1、组建基金发起，拟订发起组建基金的.战略规划。

　　2、考察潜在基金合作伙伴、对基金拟投资项目进行尽职调查。

　　3、组织并参与组建基金的相关谈判。

　　4、准备基金发起设立的各种文件，包括法律文件。

　　5、根据公司制度与基金合同，对基金日常运作进行监管。

　　6、发现基金运作存在的问题，根据公司制度与基金合同，提出调整建议，经批准后实施。

　　7、根据公司制度与基金合同，负责基金拟投资项目的审查，并提供决策建议。

投资岗位职责9

　　1.计划财务部经理

　　(1)负责主持财务部全面工作,贯彻落实部门工作任务和部门各项工作。

　　(2)根据公司实际情况,拟订并完善内部财务管理制度。

　　(3)合理筹集资金,做好融资相关工作。合理安排资金使用,尽力保障资金平?。

　　(4)加强资金使用安全,掌握银行余额,定期检查银行对帐单。

　　(5)加强财务活动控制,审核资金和费用支出,审核记帐凭证,定期汇报公司财务状况、经营情况和资金变动情况。

　　(6)负责组织编制财务收支预决算,检查监督财务收支执行情况。

　　(7)根据公司安排,会签涉及财务收支的重大经济合同和协议。

　　(8)负责组织各项审计方面工作。

　　(9)做好与公司内部、财政、税务、工商、银行等相关单位协调工作。

　　(10)完成领导交办的其他工作。

　　2.会计一

　　(1)负责审核原始凭证。

　　(2)负责制单、记帐、制表,做到账目清楚、帐实相符,保证财务报告的真实性和准确性。会计月报表次月10个工作日内上报。

　　(3)月末现金明细帐余额与日记流水帐余额核对并相符;银行存款明细帐余额与日记流水帐帐面余额、银行对帐单余额核对并相符。

　　(4)保管法人印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得任意转交他人代为保管。

　　(5)及时将凭证、帐簿、报表打印齐全,装订成册,定期对软件数据备份,电子数据、会计软件资料应作为会计档案保管。

　　(6)完成领导交办的其他工作。

　　3.会计二

　　(1)协助做好会计核算工作。

　　(2)收集整理融资所需资料,办理融资所需的相关手续。

　　(3)保管食堂、工会法人印章和发票专用章,做到人走章锁,负责票据领用、保管、核销工作,保证票据使用的真实性、完整性。

　　(4)及时办理涉税相关事项,申报各项税费。

　　(5)协助做好审计方面相关工作。

　　(6)做好财产物资的清查工作,定期将存货、固定资产帐面数与实物管理部门核对。各种债权债务明细帐余额定期与有关单位或个人核对。

　　(7)及时将相关财务会计资料收集齐全,整理装订并归档。

　　(8)完成领导交办的`其他工作。

　　4.委派会计

　　(1)认真贯彻执行财经法律法规和规章制度,行使财务监管职能,依法进行会计监督,确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

　　(2)建立健全企业财务管理制度,认真组织好企业财务管理和会计核算工作,健全内部控制制度,防范和化解财务风险。

　　(3)向委派单位报告制度。报告要客观分析企业财务状况、资产经营情况等重大事项。

　　(4)对企业违纪、违规行为和可能造成公有资产损失的经营行为,应当及时发现和制止,并向委派单位报告。

　　5.出纳

　　(1)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,对已审核和办妥财务审批手续的原始凭证进行复核,审核无误后办理款项的支付。

　　(2)负责保管库存现金、有价证券和银行保函。库存现金不得超过限额5000元,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用和坐支现金。现金收付款,要加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。设立备查簿,登记银行保函进出情况。

　　(3)随时掌握银行存款余额,每周填报资金周报表。妥善保管支票,严禁签发空头支票。签发支票时,必须注明收款单位名称、金额、用途。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并附在原始凭证之后。支票遗失时,要立即向银行办理挂失和止付手续。

　　(4)根据已办理的收付凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水帐,做到日清月结。月末日记帐余额应与明细帐余额核对并相符;现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对相符;银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单相核对,如不一致,应编制余额调节表调节相符。银行存款余额对帐次月5个工作日内核对完毕。

　　(5)及时将收付款凭证传递给会计,不得积压,每星期传递一次。

　　(6)对于暂借款,要督促个人及时办理报帐手续。

　　(7)负责保管财务专用印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得任意转交他人代为保管。

　　(8)及时向会计人员领用、核销票据,保证票据使用的真实完整。

　　(9)及时打印现金、银行存款流水日记帐、银行对帐单、银行余额调节表收集装订。

　　(10)完成领导交办的其他工作。

投资岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、跟踪国家宏观政策与经济动态，对潜力行业和公司所从事主业进行分析研究，定期编制政策及行业研判等相关报告；

　　2、负责研究、筛选并推荐与公司投资意向匹配的除房地产外其他领域的投资信息；

　　3、负责对意向投资项目的.前期可研、投资分析与测算、编制项目建议书；

　　4、针对已立项投资项目，负责对项目的尽职调查、合作谈判、与投资相关的法律文本的起草、修订等事务；

　　5、负责除房地产开发外其他领域投资活动的开展，定期评估投资风险与收益，提出相关专业意见；

　　6、完成上级及部门领导交办的其他工作任务。

　　任职资格：

　　1、金融或经济等相关专业大学本科及以上学历；

　　2、具有5年以上风投或金融行业相关岗位工作经验，从事过除房地产外其他领域的投资活动，且有成功案例；

　　3、熟悉公共关系、金融、投资等专业知识；掌握政策法律、市场分析、项目投资评估和投资估算等知识；

　　4、能熟练使用常用办公软件，具备网络应用能力，具有较强的写作能力、数据采集分析归纳能力、沟通谈判能力和计划执行能力等，具有良好的团队协作精神；

　　5、有行业人脉资源、项目资源者将优先考虑。

投资岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、按照投资经理的要求,进行数据的.搜集和整理;

　　2、协助投资经理对量化指标进行归类研究、有效性分析等工作;

　　3、协助投资经理进行量化模型的建立和完善;

　　4、遵守公司的各项管理制度,完成上级交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、国内外重点大学本科及以上学历,数学、计算机、金融、经济、财务等相关专业优先;

　　2、具有良好的逻辑思维,数据分析和数据处理能力;

　　3、掌握一定的金融知识,通过证券从业考试和基金从业考试者优先;

　　4、我公司会提供入职培训,无需工作经历,欢迎应届毕业生应聘;

　　5、热爱投资行业,品行端正、思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神。

投资岗位职责12

　　一、主任岗位职责

　　1、认真贯彻财政部《财政财政评审管理暂行规定》及国家有关法律、法规和制度，教育、引导中心工作人员正确处理监督与服务的关系。

　　2、组织安排中心的评审工作，建立健全中心内部业务管理制度，强化内部制约机制，保证评审工作依法进行和评审资料的真实、完整。

　　3、定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理质量。

　　4、承担中心廉政工作第一责任人责任。坚持

　　原则，秉公办事，不徇私情，负责抓好中心政治思想工作。

　　5、抓好中心行政管理工作，检查岗位职责落实情况，合理调整工作岗位，组织制订奖惩制度、轮岗制度、考核制度。

　　6、协调评审中心与局属各业务科室和被评审单位的工作关系。

　　7、支持评审人员依法行使职权，保障评审人员的合法权益。

　　8、完成局领导交办的其他任务。

　　二、副主任岗位职责

　　1、协助主任教育、引导中心工作人员正确处理监督与服务的关系。

　　2、协助主任组织安排中心的评审工作，承办督促，督办工作。

　　3、负责组织评审人员、稽核人员参与建设项目工程签证、竣工验收检查。

　　4、积极协助社会中介机构做好项目工程价款结算的评审工作。

　　5、协助主任定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理质量。

　　6、协助主任抓好中心行政管理工作，检查岗位职责落实情况，合理调整工作岗位，起草制订奖惩制度、轮岗制度、考核制度等各项管理制度。

　　7、完成领导交办的.其他工作。

　　三、评审岗位职责

　　1、严格执行国家有关法律、法规和规章，按时、按质、按量完成评审工作任务。

　　2、负责建设项目工程预算的初审工作，按时出具工程预算初审报告。

　　3、参与建设项目工程签证、竣工验收检查，

　　控制工程造价。

　　4、负责建设项目工程结算的初审工作，按时出具工程结算初审报告。

　　5、提出建设项目评审的有关建议。

　　6、真实、准确地记录评审工作事项，并整理评审项目工作底稿及相关资料交资料管理员归档管理。

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　四、资料管理岗位职责

　　1、严格执行中心资料管理制度。

　　2、负责对项目工程预算资料、结算资料的签

投资岗位职责13

　　职责描述:

　　1、本科以上学历,法律及相关专业;

　　2、具备3年以上大型地产公司的`投资拓展工作经验;

　　3、熟悉土地管理、房地产政策及新项目投资开发流程;

　　4、对一、二级土地市场有较深的认识,有较丰富的新项目获取经验(熟悉二级土地市场优先);

　　5、系统思考能力强,具备较强的战略规划能力,组织协调能力较强。

投资岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、指导市场研究方向,制定房地产政策研究报告,制定土地储备计划并推动执行

　　2、负责组织公司项目拓展的公关活动,把握处理重要节点或危机时刻的关系维护

　　3、负责对重点投资项目进行市场研究、数据收集和可行性分析,组织进行投资分析并编制项目可行性报告,为公司项目选择提供决策依据

　　4、对公司决策拟投资的项目,组织进行详细的投资分析,出具投资建议方案

　　5、组织协调资源,参与土地招投标,项目收购兼并和合同文本拟定

　　6、维护区域政府机构关系,建立良好合作关系

　　7、参与与政府部门的沟通谈判工作,最终获取土地

　　任职要求:

　　1、专科以上学历,土地管理、城市规划、营销策划、工民建、房地产管理专业及其它相关专业;

　　2、10年以上地产行业工作经历或8年以上土地拓展经验;有成功案例;

　　3、熟悉城市更新政策、房地产法律法规;熟悉房地产开发流程和城市更新项目审报流程;具备房地产管理、物业经营、土地规划、项目定位等方面知识;熟悉土地与房产市场行情和收购操作,能独立开展项目尽职调查、投资分析、项目谈判等工作;

　　4、具有广泛行业关系网,有较强的`公关、拓展等能力,思维开阔,能够处理复杂工作;

　　5、具有较强的文字处理能力,具备良好的团队合作精神及创新精神。

投资岗位职责15

　　1、根据家族信托的客户要求设计资产配置方案,执行日常的投资交易和账户管理;

　　2、撰写投资研究报告,协助客户经理与客户沟通市场动态;

　　3、跟踪市场动向,根据需求和市场周期主动开发和选择家族资金对应的'可投资资产,研发家族资产投资模式;

　　4、根据家族信托业务开发需求,参加潜在客户的沟通以及渠道客户的对接。

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