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保险员岗位职责

时间：2023-02-28 11:10:05 保险我要投稿

保险员岗位职责(汇编15篇)

　　在快速变化和不断变革的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的保险员岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

保险员岗位职责(汇编15篇)

保险员岗位职责1

　　1.收集市场信息和客户建议并反馈至相关部门或人员；

　　2.负责客户的接待、咨询工作，为客户解答保险业务相关知识；

　　3.开发潜在客户资源，寻找潜在客户，完成销售目标；

　　4.为参保客户提供后续的服务工作；

　　5.负责客户关系维护工作；

　　6.负责客户资料管理工作。

　　任职条件

　　1.市场营销、金融、保险相关专业大专以上学历；

　　2.具备保险从业资格证书，熟悉保险从业的政策以及保险相关法律法规；

　　3.具备1年以上保险从业经验，或参加相关培训，具备保险相关的'知识，熟悉保险产品相关知识；

　　4.具备良好的沟通协调能力；

　　5.具备良好的市场分析以及判断能力；

　　6.具备应变能力，能妥善处理突发事件；

　　7.具备良好的服务意识以及抗压能力。

保险员岗位职责2

　　1.对分站销售部门每月的业绩负责;

　　2.对公司的.业务知识熟练掌握,敏锐捕捉业务特色,指导或帮助下属进行商务谈判;

　　3.持续研究总结销售策略和竞对策略,带领销售团队完成每月业绩;

　　4.分析各小组销售数据,对所属分站销售过程进行良好的管控,推动销售部各项过程指标健康发展;

　　5.参与分站的招聘.培训,打造出有强大执行力和战斗力的销售队伍;

　　6.制定、参与或协调上级执行相关的政策和制度;

　　7.负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　8.负责组织销售运作、包括计划、组织、进度控制和检讨;

　　9.完成领导交办的其他工作。

保险员岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、通过微信、QQ、等互联网社交软件与顾客在线沟通，对客户的需求进行挖掘和分析，促成下单转发资料和培训产品知识，达成合作。

　　2、做到积极有效推介活动及产品，保证粉丝有非常好的'客户体验；

　　3、解答客户关于产品的售前售后咨询等；

　　4、绝对的客户源优势，极高的提成机制，坐在办公室里轻松赚钱，白领的工作环境，金领的收入水平；

　　5、积极主动，执行力强，有责任心，能承受较大的工作压力，服从安排。

　　任职要求：

　　1、有在线客服、微信销售、微商同行业经验优先；

　　2、熟悉并使用在线聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中专或以上学历；

　　4、性格开朗、健谈、思维敏捷、热爱网络咨询回复工作。

　　5、有销售经验者优先考虑。

保险员岗位职责4

　　1、负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务；

　　2、负责客户保险资料的整理和归档；

　　3、维护好客户与保险公司的良好合作关系；

　　4、投保客户的状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格；

　　5、负责新保与续保的出单与报价；

　　6、熟悉公司产品，能熟练的'制作计划书；

　　7、协助并完成主管下发的任务。

保险员岗位职责5

　　一、严格按规定办理现金收付业务，严格遵守现金管理制度。

　　1、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。

　　2、不得以“白条”抵充库存现金，不得任意挪用现金，不得从银行套取现金。

　　3、严格审查收付款凭证。办理现金结算业务时，出纳员应根据主管领导审批及有关人员签章的收付凭证，按照款项性质和有关规定，认真复核无误后，才能办理收付款的结算。

　　二、严格按规定办理银行结算业务：

　　1、严格按照银行规定的非现金结算方法办理结算业务；

　　2、对签发和使用支票，要严格注意和加强管理；

　　3、签发支票时，须先经主管人员同意后方可签发；

　　4、签发支票时，必须在支票上填写签发日期，款项用途和限额，并由领用支票人员在专设登记簿上签章；

　　5、签发支票前应核对存款数额，不准签发“空头”支票，如发生“空头”，为责任事故；

　　6、现金支票必须由出纳员本人签发；

　　7、发生支票丢失，要立即采取补救措施，并向主管部门汇报；

　　8、作废的'支票，应加盖“作废”戳记，在登记簿上登记注销后，应与存根一并保存。

　　三、在受理原始凭证时，严格进行监督：

　　要按照《会计法》的规定，在办理收付款过程中，对于不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，对于违反国家财政、财务制度的收付不得办理，凡单位领导坚持要办理的，在办理的同时，出纳及时向上级主管提出书面报告。

　　四、及时登记现金和银行存款日记帐：

　　1、及时登记现金日记帐，做到日清月结现金报表，帐面余额要与实际库存核对相符。

　　2、及时逐笔顺序登记银行日记帐，及时索取结算单据，避免拖帐，每日结出余额。帐面余额与银行对帐单相核对，编制“银行存额余额调节”对未达帐项要及时查询。

　　五、保管好现金和有价证券：

　　1、如发现长款或短款，要报告主管人员，进行查对，查对无结果时要按规定长款入帐，短款按主管部门审批处理；

　　2、要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交他人。

　　六、保管好空白支票、空白票据和有关印章（支票与印章须分开保管）。

　　七、按时发放工资（包括聘用人员的工资）奖金及报销工作。

　　八、开学前做好杂费、书簿费及借读费等收解工作。

　　九、做好票据的整理与管理工作，每月二次与教育局决算中心做好结帐工作，分析学校经费的使用情况。

　　十、完成学校交办的其他任务。

　　1、忠于职守、财务法规、法令、严格遵守财经纪律。

　　2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对不合格财会制度的不予报销。

　　3、依据合法的原始凭证，编制好记帐凭证，按规定时限入现金帐或银行日记帐。

　　4、登帐书写整洁、规范、逐笔登记，日清月结，及时输入电脑。

　　5、严格遵守支票管理制度、现金管理制度，按法规范操作。

　　6、严格执行安全制度，认真管理现金、支票、印章，因违反制度造成经济损失由工作人员自负。

　　7、学期结束前两周，做好学生代办费支出结算工作，休业式前做好余额退款工作，并附清单一份。

　　8、认真做好在职教职工、学生、退休教工的医疗保险理赔工作，定期上报，及时发放理赔。

　　认真完成学校交给的临时工作任务。

保险员岗位职责6

　　1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

　　2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等;

　　3.从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收费，保全服务，协助理赔等)等工作。

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

保险员岗位职责7

　　1、负责客户保险资料的整理和归纳；

　　2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务；

　　3、维护客户关系、管理客户档案；服从领导安排；

　　4、通过多种形式开展业务、公司的`保险产品种类多，比如：财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等；

　　5、熟悉展业流程；积极参加公司产品培训；

保险员岗位职责8

　　i）按照公司规定对顾客车辆进行投保出单，续保出单；

　　ii）负责接待来访客户，受理客户的保险服务需求，对咨询保险价格的客户解释报价；

　　iii）未出保单管理，已出保单扫描存档，建立台帐进行分类管理；

　　iv）维系客户关系，及时了解客户需求；

　　v）负责为客户打印正式保单，管理保单的`送发业务；

　　vi）负责整理各项参保档案，统计制定保险回款及未回款的报表工作；

　　vii）负责公司客户车辆的出单，厂内客户保险到期的提醒，确认客户不脱保；

　　viii）负责开发区域内客户在本公司上保险；

　　ix）负责与保险公司随时保持联系，及时了解保险动态；

　　x）完成上级交办的其它工作和任务。

保险员岗位职责9

　　1、性别不限,人力资源管理、工商管理、营销管理金融、保险、社会保障、医学等专业优先;

　　2、人力资源、培训、猎头、健康管理、体检机构等相关行业优先

　　3、2年以上城市经理经验,带过30人以上团队

　　4、熟练使用office办公软件及相关邮件操作,尤其是针对word、excel、powerpoint的使用;

　　5、自信、乐观进取,高度的工作热情,思路清晰、良好的'沟通技巧和说服能力,具有团队合作精神,能承受较大压力。

保险员岗位职责10

　　1、在参加公司提供的标准后，负责公司的各种金融产品的代理销售和及团队管理。

　　2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。

　　3、在参加专业化的客户服务后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

　　4、积极参加公司的.各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。

　　5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。

保险员岗位职责11

　　1.对分站销售部门每月的业绩负责;

　　2.对公司的业务知识熟练掌握,敏锐捕捉业务特色,指导或帮助下属进行商务谈判;

　　3.持续研究总结销售策略和竞对策略,带领销售团队完成每月业绩;

　　4.分析各小组销售数据,对所属分站销售过程进行良好的管控,推动销售部各项过程指标健康发展;

　　5.参与分站的招聘.培训,打造出有强大执行力和战斗力的销售队伍;

　　6.制定、参与或协调上级执行相关的政策和制度;

　　7.负责部门的日常管理工作及部门员工的'管理、指导、培训及评估;

　　8.负责组织销售运作、包括计划、组织、进度控制和检讨;

　　9.完成领导交办的其他工作。

保险员岗位职责12

　　1、维系现有客户，掌握团队工作进度和方向，策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案；

　　2、制定年、季度度传播策略方案，审核、撰写相关稿件，项目总结报告等；

　　3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略；

　　4、广告表现及媒介投放分析；

　　5、监控工作质量，与目前所服务部分客户对接，沟通日常工作内容，及时根据客户要求和情况变化，提供专业化的解决方案；

　　6、协调各部门关系，协调上级完成团队的.管理、培训及新业务的拓展。

保险员岗位职责13

　　1、严格遵守保险法规和公司核保工作的有关规定，负责办理公司的承保工作，做到科学、公平、合理的进行核保工作；

　　2、廉洁奉公，秉公办事，严守纪律，不得利用职权谋取私利；

　　3、熟练掌握保险业务条款、费率标准，正确把握承保条件，准确评估风险，为核保工作提供高质量专业服务；

　　4、严格审查投保单、保险单和批单是否符合承保规定条件，确保承保工作质量，防止各类差错的发生；

　　5、负责审查承保单证的有关规定项目是否真实完整，有无缺陷和涂改，对有疑问的及时上报处理；

　　6、负责对保费计算、收取的审查审核工作，对大客户的`分次交费必须按规定处理，不得擅自作任何决定；

　　7、严格执行承保单证发送签收制度，负责承保资料的装订、保管工作；

保险员岗位职责14

　　1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等；

　　2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等；

　　3。从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务（续期收费，保全服务，协助理赔等）等工作。

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全；

保险员岗位职责15

　　1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的.合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

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