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基金销售岗位职责

时间：2024-09-14 01:37:27 销售我要投稿

基金销售岗位职责精选13篇

　　在现实社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编整理的基金销售岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

基金销售岗位职责精选13篇

基金销售岗位职责1

　　岗位职责:

　　1.依据资源渠道和产品按要求开发客户

　　2.与客户沟通,了解其财务方面问题以及理财方面需求

　　3.根据客户资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐适合的理财产品

　　5.维护客户关系,报告理财产品收益情况,向客户介绍新的.金融服务、产品及市场动向

　　任职要求:

　　1.25-35岁之间,金融相关专业,本科以上,有销售经验优先

　　2.对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力

　　3.性格开朗,有上进心,学习能力强,充满激情,具有团队精神

　　4.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,愿意挑战高薪.

基金销售岗位职责2

　　工作职责:

　　1、负责类开拓第三方理财公司、私募、投行资管等渠道客户;

　　2、深入挖掘渠道客户的产品需求,推动项目及金融产品及衍生产品的合作;

　　3、制定项目及产品推广方案;

　　4、负责对客户的产品培训;

　　5、协助客户的产品风控及项目过会工作

　　6、熟悉海外金融产品

　　岗位需求:

　　1、经济、金融、法律等相关专业本科及以上学历;

　　2、出色的.沟通能力;

　　3、5年以上工作经验,至少3年以上基金、证券、银行、资产管理机构二级市场相关经验

　　4、有丰富的国内信托、资管、pe、二级市场、私募等机构合作资源;

　　5、熟悉海外资产配置的金融行业从业者优先。

基金销售岗位职责3

　　职责描述：

　　1、根据事业部的战略和营销计划，完成部门销售计划；

　　2、组建销售团队，开拓新市场，发展新客户，提高部门的销售业绩；

　　3、拓展客户资源，为客户制定资产配置方案，提供投资建议；

　　4、带领新团队成员开拓与建立各种募资渠道，完成募资目标；

　　5、管理维护客户关系及客户间的长期战略合作计划。

　　6、完成公司规定的'业绩考核指标，合理进行指标分解。

　　任职要求：

　　1、全日制专科（含）以上学历，经济、金融或营销相关专业；

　　2、有1年以上金融相关行业销售及团队管理工作经验，私募基金从业者优先；

　　3、有自己的团队、客户资源和募资渠道者优先；

　　4、有丰富的客户谈判经验，优秀的业务分析能力、推广能力、应变能力、市场开拓能力；

　　5、必须具备团队合作意识，工作积极上进。

　　职位待遇：

　　1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等；

　　2、专业培训（专业金融知识、销售技巧和管理能力培训）；

　　3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日；

　　4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

基金销售岗位职责4

　　1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;

　　2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;

　　3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的.业务能力;

　　4、协助公司定期举办金融类相关活动。

基金销售岗位职责5

　　1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据;

　　2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩;

　　3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的'售前与售后服务，向投资者提供优质服务;

　　4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导;

　　5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作;

　　6、领导安排的其它工作。

基金销售岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、通过对客户的.综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、指导团队通过各类渠道，接触并筛选有效高净值客户；

　　3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座，提升客户转化率；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

　　5、设定团队考核计划，监督团队完成业绩考核。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历

　　2、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展；

　　3、五年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验；有团队管理经验优先考虑；

　　4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

基金销售岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、负责私募基金产品销售团队的管理，开拓潜在市场，培养高端客户群。

　　2、负责各个合作渠道的维护，商务拜访与沟通。

　　3、负责金融高端私募产品的推广、活动的组织与操办。

　　4、为公司提供基金产品营销建议以便更好的开拓业务。

　　5、对团队成员进行专业知识及业务能力的培训和指导，培养团队成员成长。

　　6、根据公司下达的`任务指标，带头完成销售业绩。

　　任职要求：

　　1、30以上，金融、经济、市场营销等本科以上学历优先；

　　2、8年以上销售经验，5年以上营销团队管理经验，有成功经验或案例；

　　3、具有良好的职业操守和职业道德；沟通能力好，工作责任心强，销售经验丰富；

　　4、有比较广泛的人脉基础、客户资源；

基金销售岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、负责下属基金及理财产品销售的业务管理；

　　2、负责组织下属理财经理进行业务培训并进行业务指导；

　　3、负责所属团队客户开发合作渠道的拓展；

　　4、按照月度任务完成个人和团队业绩目标；

　　5、组织员工工作总结计划，开展多元化活动提高团队士气，建设良好的`团队氛围。

　　任职要求：

　　1、专科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

　　2、三年以上银行、保险、信托基金及第三方理财产品营销经验；

　　3、具有丰富的团队管理经验，能够激发下属团队工作积极性，并有效管理，高效执行；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具有良好的理财产品销售能力，并能够指导和管理下属团队达成销售目标。

基金销售岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、负责草拟或审核基金业务相关合作协议、合同及其他对外的法律文件;

　　2、处理涉及所有涉及基金产品销售与营销推广材料审查、监察稽核及监管沟通等工作;

　　3、研究、解读与公司基金业务有关的法律、法规、监管政策等,协助开展法律法规培训;

　　4、协助处理各种合规、投诉事宜。

　　任职要求:

　　1、硕士及以上学历,国内外重点院校法律相关专业;

　　2、至少1年以上公募基金、律师事务所所、证券公司、信托公司或资管公司等金融机构从事公募基金合规或法务工作经验;

　　3、熟悉国家监管部门颁布的各项基金领域的法律、法规及政策,尤其对互联网金融领域的政策有深入的理解;

　　4、工作认真细致,具有良好的'学习能力和沟通能力,优秀的职业操守和团队合作精神,积极主动,抗压能力强;

　　5、持有基金从业资格证。

基金销售岗位职责10

　　岗位职责:

　　1、根据公司的基金产品特点,利用多种渠道和市场活动,开发潜在有效客户,把控公司的销售业绩;通过良好的沟通让客户认可并认购基金份额,掌握基金结构以及相应法律文件。

　　2、维护投资人关系,组织协调相关会议,挖掘个人客户与机构客户,扩大基金销售面和销售深度;

　　3、拥有私募股权基金领域丰富的人脉,有证券公司或大型投资公司、投资银行等相关工作经验;

　　4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的'建议;

　　5、汇总机构客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议;

　　任职资格:

　　1、五年以上的金融销售行业带团经验及管理经理,本科以上学历,优先考虑,营销或金融专业优先;

　　2、性格开朗、具有较强的管理能力,积极向上,工作严谨,计划性强,善于分析思考问题,有责任心;

　　3、有从事信托、基金、保险行业从业工作经验者优先;

　　4、抗压能力强、较强的带队能力。

基金销售岗位职责11

　　岗位职责:

　　1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的市场销售策略,并确保有效执行;

　　2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

　　3.负责推动各团队经理对理财顾问和理财经理的招募与甄选、辅导与管理;

　　4.对营销团队负责,做好营销团队管理工作,并定期向上级领导汇报;

　　5.对销售人员定期组织培训,并在线监听,提高销售人员业绩;

　　6.帮助团队成员设置个人目标,完成对团队成员的`绩效考核;

　　7.处理客户投诉。

　　任职资格:

　　1.大专以上学历,拥有5年金融行业工作经验,其中3年以上团队管理经验;

　　2.成熟、稳重、真诚积极主动,有很强的组织能力和团队合作精神;

　　3.有银行从业资格证书或证劵从业资格证书优先;

　　4.强烈的时间观念和服务意识灵活熟练的谈判技巧;

　　5.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　6.能力突出者,条件可适当放宽。

基金销售岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、负责高端私人客户资源开发,利用平台资源完成私募基金销售业绩;

　　2、负责完成公司下达的机构及客户资源开发的任务目标;

　　3、根据客户需求为客户定制合理的`资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　4、完成其他销售相关工作;

　　岗位要求:

　　1、本科以上学历,具有私募证券投资或证券、信托、基金等相关金融行业的工作经历;

　　2、有私人银行、券商等经验者优先;

　　3、热爱销售,有高净值客户资源者优先;

　　4、公司实行合伙人制度,良好的平台资源支持,有创业梦想的金融高端销售人员优先考虑;

基金销售岗位职责13

　　1、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;

　　2、制定工作计划并快速推进;

　　3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;

　　4、负责公司的`基金产品的推广;

　　5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。

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