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保险客户经理岗位职责

时间：2023-07-17 08:52:16 保险我要投稿

保险客户经理岗位职责合集15篇

　　现如今，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是组织考核的依据。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的保险客户经理岗位职责，欢迎阅读与收藏。

保险客户经理岗位职责合集15篇

　　保险客户经理岗位职责1

　　1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的`保险知识咨询和服务；

　　2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案；

　　3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座；

　　4、负责参保客户的后续客户服务工作。

　　保险客户经理岗位职责2

　　1、积极拓展市场，开发和积累客户，树立和维护公司品牌形象；

　　2、维护良好客户关系，做好客户服务工作，协助客户办理投保、理赔、保全等手续；

　　3、达成本办法规定的.各项考核指标；

　　4、积极参加公司和营业部组织的各项活动，勤于学习，不断提升专业技能；积极和团队成员合作，共同维护和谐的团队文化；

　　5、辅导和培训新人。

　　保险客户经理岗位职责3

　　1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标;

　　2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案;

　　3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务;

　　4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

　　5、为客户提供优质的'售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;

　　6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。

　　保险客户经理岗位职责4

　　1、为客户提供快速、准确与专业的.咨询及销售服务;

　　2、服务及维护已成交客户，收集客户提出的各类问题并及时上报;

　　3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的沟通;

　　4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标;

　　5、完成主管安排的其他工作事务。

　　保险客户经理岗位职责5

　　1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉;

　　2、负责实施公司开展的.各项客户服务工作;

　　3、负责策划附加值以及客户关怀等服务项目;

　　4、负责对员工进行客户服务政策、规则及实施规范的培训;

　　5、负责客户的电话理赔报案接收工作;

　　6、负责超权限投诉件的转交，并负责投诉件的统计和分析;

　　7、负责客户满意度调查。

　　保险客户经理岗位职责6

　　1、负责为个人客户提供定制化的家庭理财方案、资产配置计划、家庭风险规避计划、家庭财产保全计划、医疗保障计划、子女教育计划、养老规划、避债避税、财富传承方案等服务;

　　2、负责向公司分发的客户资源提供各项针对性服务、向客户提供售后服务、定期回访客户、处理客户意见、管理客户资料档案、办理各项手续;

　　3、负责邀约客户参与公司和部门的`营销服务活动，向客户介绍公司产品和服务、销售车险、完成客户签约流程;

　　4、负责向企业客户提供定制化的风险管理方案，员工意外、医疗、养老、企业年金福利保障方案、企业财产资产保全方案。

　　保险客户经理岗位职责7

　　1、保险客户经理与银行财务规划师、理财经理进行配合为大客户提供专业保险服务;

　　2、根据客户的风险偏好、财富目标，为私人客户量身定制专属的.财富保全和传承规划，提供全方位、个性化、私密性的财富保险服务，并在法律、税务、会计等方面给予专业意见。

　　3.负责向银行客户介绍、销售保险产品;

　　4.负责完成指定银行网点的销售指标，和银行人员良好合作;

　　5.负责网点及客户相关的保险服务工作。

　　保险客户经理岗位职责8

　　岗位职责：

　　（一）经营网点日常销售活动、维护关系、进行培训和业务辅导，按时达成业务及考核指标；

　　（二）负责网点各项配套服务工作，包括单证资料的配送、收集及初审；

　　（三）做好客户服务工作，包括业务咨询、投保、保单取送以及保全变更、给付、退保、理赔等各项手续的.协助办理；

　　（四）收集网点信息、健全网点经营档案、检视网点经营效果和业务风险，及时上报并落实改善措施；

　　（五）完成公司交办的其他工作。

　　任职要求：

　　（一）热爱销售工作，认同银行保险业务；

　　（二）年龄在22~40周岁，条件优秀的可放宽到45周岁；

　　（三）国家承认的大专（含）以上学历；

　　（四）身体健康，品貌端正，无不良历史记录；

　　（五）语言表达能力好，具备较强的沟通、协调、公关能力，具有进取精神、服务精神；

　　（六）具有一定的直接销售技能或潜能，以往有销售管理工作经历者尤佳。

　　保险客户经理岗位职责9

　　1、专业向客户推荐公司合作单位的保险，做好出单工作。

　　2、熟悉各个保险公司出单系统，并熟练操作。

　　3、能明白向客户解释保险条款。

　　4、根据客户需求，推荐合适保险内容。

　　5、及时做好后续工作以及理赔，以最大能力保障客户的利益。

　　保险客户经理岗位职责10

　　1、独立开拓集团或市场业务，完成EB部门下达的各项业绩指标和任务;

　　2、独立制作EB方案，组织进行招投标业务洽谈，并进行客户现场的讲解服务;

　　3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作;

　　4、协助EB部门开发及推广电子商务系统;

　　5、向分公司客户经理传授EB专业技术(组织培训)，协助客户经理拟定EB方案，针对大项目，要协助分公司客户经理进行业务洽淡。

　　保险客户经理岗位职责11

　　客户研究中心经理负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作；

　　知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上；

　　具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作；

　　知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上；

　　具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。

　　保险客户经理岗位职责12

　　1、服务于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推荐合适的`保险产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　6、完成公司指定的个人业绩指标。

　　保险客户经理岗位职责13

　　职责描述：

　　1、参与所服务中行营业单位银保业务发展规划，负责推动并达成所服务中行营业单位银保业务计划及各项经营指标；

　　2、参与银保渠道培训课程的设计与开发，负责所服务中行营业单位客户经理的保险业务知识和技能的培训与辅导；

　　3、负责所服务中行营业单位银保业务的售前服务，包括标的查验（包括验车）、核保初审、大项目计划服务书制作和陪同展业等；

　　4、负责所服务中行营业单位赔案材料的收取、业务咨询，协助开展银保渠道业务理赔等售后服务。

　　任职要求：

　　1、全日制大学本科及以上学历（若条件特别优秀者可适当放宽至全日制大专学历），保险、金融、管理及相关专业，35岁以下；

　　2、2年以上保险从业经验，具有一定的.银保渠道销售或管理经验；

　　3、有亲和力，吃苦耐劳，勤奋坚韧，有奉献精神，认同公司的企业文化，具有较好的团队合作精神，具备较强的市场和业务开拓能力，培训辅导能力、营销策划和推动能力。

　　保险客户经理岗位职责14

　　一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;

　　二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;

　　三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务;

　　四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;

　　五、定期对代理网点的.客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况;

　　六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉;

　　七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;

　　八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具;

　　九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;

　　十、保守客户信息，严守公司商业秘密;

　　十一、完成公司交办的其他事项。

　　保险客户经理岗位职责15

　　1。与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。

　　2。根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施。

　　3。提出银行保险新险种开发、储备的需求，现有险种改善的.建议。

　　4。参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈。

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