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基金销售岗位职责

时间：2024-11-30 22:02:20 销售我要投稿

基金销售岗位职责14篇

　　在快速变化和不断变革的今天，越来越多地方需要用到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家整理的基金销售岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

基金销售岗位职责14篇

基金销售岗位职责1

　　主要职责：

　　1、负责所辖区域内的公司已合作银行、证券等渠道客户拜访、沟通工作，进行渠道客户的维护；

　　2、根据公司整体策略，进行所辖区域内公司公募基金、专户产品的`推广；

　　3、根据公司要求，每日有效拜访渠道达到一定数量，保质保量完成对渠道宣传推广公司品牌、产品特点等工作；

　　4、根据行业监管要求，合法合规地开展营销活动。

　　职位要求：

　　1、专业不限，专科及以上学历；

　　2、工作细心、认真、积极、执行能力强；

　　3、有责任心、能吃苦耐劳；

　　岗位要求：

　　学历要求：不限

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：无工作经验

基金销售岗位职责2

　　工作职责:

　　1、负责类开拓第三方理财公司、私募、投行资管等渠道客户;

　　2、深入挖掘渠道客户的产品需求,推动项目及金融产品及衍生产品的'合作;

　　3、制定项目及产品推广方案;

　　4、负责对客户的产品培训;

　　5、协助客户的产品风控及项目过会工作

　　6、熟悉海外金融产品

　　岗位需求:

　　1、经济、金融、法律等相关专业本科及以上学历;

　　2、出色的沟通能力;

　　3、5年以上工作经验,至少3年以上基金、证券、银行、资产管理机构二级市场相关经验

　　4、有丰富的国内信托、资管、pe、二级市场、私募等机构合作资源;

　　5、熟悉海外资产配置的金融行业从业者优先。

基金销售岗位职责3

　　岗位职责:

　　1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的市场销售策略,并确保有效执行;

　　2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

　　3.负责推动各团队经理对理财顾问和理财经理的招募与甄选、辅导与管理;

　　4.对营销团队负责,做好营销团队管理工作,并定期向上级领导汇报;

　　5.对销售人员定期组织培训,并在线监听,提高销售人员业绩;

　　6.帮助团队成员设置个人目标,完成对团队成员的绩效考核;

　　7.处理客户投诉。

　　任职资格:

　　1.大专以上学历,拥有5年金融行业工作经验,其中3年以上团队管理经验;

　　2.成熟、稳重、真诚积极主动,有很强的.组织能力和团队合作精神;

　　3.有银行从业资格证书或证劵从业资格证书优先;

　　4.强烈的时间观念和服务意识灵活熟练的谈判技巧;

　　5.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　6.能力突出者,条件可适当放宽。

基金销售岗位职责4

　　职责描述：

　　1、根据事业部的战略和营销计划，完成部门销售计划；

　　2、组建销售团队，开拓新市场，发展新客户，提高部门的销售业绩；

　　3、拓展客户资源，为客户制定资产配置方案，提供投资建议；

　　4、带领新团队成员开拓与建立各种募资渠道，完成募资目标；

　　5、管理维护客户关系及客户间的长期战略合作计划。

　　6、完成公司规定的`业绩考核指标，合理进行指标分解。

　　任职要求：

　　1、全日制专科（含）以上学历，经济、金融或营销相关专业；

　　2、有1年以上金融相关行业销售及团队管理工作经验，私募基金从业者优先；

　　3、有自己的团队、客户资源和募资渠道者优先；

　　4、有丰富的客户谈判经验，优秀的业务分析能力、推广能力、应变能力、市场开拓能力；

　　5、必须具备团队合作意识，工作积极上进。

　　职位待遇：

　　1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等；

　　2、专业培训（专业金融知识、销售技巧和管理能力培训）；

　　3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日；

　　4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

基金销售岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、负责私募基金产品销售团队的管理，开拓潜在市场，培养高端客户群。

　　2、负责各个合作渠道的维护，商务拜访与沟通。

　　3、负责金融高端私募产品的推广、活动的组织与操办。

　　4、为公司提供基金产品营销建议以便更好的开拓业务。

　　5、对团队成员进行专业知识及业务能力的.培训和指导，培养团队成员成长。

　　6、根据公司下达的任务指标，带头完成销售业绩。

　　任职要求：

　　1、30以上，金融、经济、市场营销等本科以上学历优先；

　　2、8年以上销售经验，5年以上营销团队管理经验，有成功经验或案例；

　　3、具有良好的职业操守和职业道德；沟通能力好，工作责任心强，销售经验丰富；

　　4、有比较广泛的人脉基础、客户资源；

基金销售岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、指导团队通过各类渠道，接触并筛选有效高净值客户；

　　3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座，提升客户转化率；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

　　5、设定团队考核计划，监督团队完成业绩考核。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历

　　2、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的'发展；

　　3、五年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验；有团队管理经验优先考虑；

　　4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

基金销售岗位职责7

　　一、基金销售经理岗位职责

　　1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;

　　2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

　　3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　4、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨;

　　5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划;

　　6、建立和管理销售队伍，完成销售目标;

　　7、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。

　　二、基金销售岗位职责

　　1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;

　　2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;

　　3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力;

　　4、协助公司定期举办金融类相关活动。

　　5、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;

　　6、制定工作计划并快速推进;

　　7、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;

　　8、负责公司的.基金产品的推广;

　　9、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。

　　10、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据;

　　11、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩;

　　12、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务;

　　13、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导;

　　14、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作;

　　15、领导安排的其它工作。

基金销售岗位职责8

　　岗位职责:

　　1、负责高端私人客户资源开发,利用平台资源完成私募基金销售业绩;

　　2、负责完成公司下达的机构及客户资源开发的任务目标;

　　3、根据客户需求为客户定制合理的资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　4、完成其他销售相关工作;

　　岗位要求:

　　1、本科以上学历,具有私募证券投资或证券、信托、基金等相关金融行业的工作经历;

　　2、有私人银行、券商等经验者优先;

　　3、热爱销售,有高净值客户资源者优先;

　　4、公司实行合伙人制度,良好的'平台资源支持,有创业梦想的金融高端销售人员优先考虑;

基金销售岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、负责下属基金及理财产品销售的业务管理；

　　2、负责组织下属理财经理进行业务培训并进行业务指导；

　　3、负责所属团队客户开发合作渠道的拓展；

　　4、按照月度任务完成个人和团队业绩目标；

　　5、组织员工工作总结计划，开展多元化活动提高团队士气，建设良好的团队氛围。

　　任职要求：

　　1、专科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

　　2、三年以上银行、保险、信托基金及第三方理财产品营销经验；

　　3、具有丰富的团队管理经验，能够激发下属团队工作积极性，并有效管理，高效执行；

　　4、具有敏锐的`市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具有良好的理财产品销售能力，并能够指导和管理下属团队达成销售目标。

基金销售岗位职责10

　　岗位职责:

　　1.依据资源渠道和产品按要求开发客户

　　2.与客户沟通,了解其财务方面问题以及理财方面需求

　　3.根据客户资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐适合的理财产品

　　5.维护客户关系,报告理财产品收益情况,向客户介绍新的'金融服务、产品及市场动向

　　任职要求:

　　1.25-35岁之间,金融相关专业,本科以上,有销售经验优先

　　2.对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力

　　3.性格开朗,有上进心,学习能力强,充满激情,具有团队精神

　　4.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,愿意挑战高薪.

基金销售岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、负责草拟或审核基金业务相关合作协议、合同及其他对外的法律文件;

　　2、处理涉及所有涉及基金产品销售与营销推广材料审查、监察稽核及监管沟通等工作;

　　3、研究、解读与公司基金业务有关的法律、法规、监管政策等,协助开展法律法规培训;

　　4、协助处理各种合规、投诉事宜。

　　任职要求:

　　1、硕士及以上学历,国内外重点院校法律相关专业;

　　2、至少1年以上公募基金、律师事务所所、证券公司、信托公司或资管公司等金融机构从事公募基金合规或法务工作经验;

　　3、熟悉国家监管部门颁布的各项基金领域的.法律、法规及政策,尤其对互联网金融领域的政策有深入的理解;

　　4、工作认真细致,具有良好的学习能力和沟通能力,优秀的职业操守和团队合作精神,积极主动,抗压能力强;

　　5、持有基金从业资格证。

基金销售岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、根据公司的基金产品特点,利用多种渠道和市场活动,开发潜在有效客户,把控公司的销售业绩;通过良好的沟通让客户认可并认购基金份额,掌握基金结构以及相应法律文件。

　　2、维护投资人关系,组织协调相关会议,挖掘个人客户与机构客户,扩大基金销售面和销售深度;

　　3、拥有私募股权基金领域丰富的`人脉,有证券公司或大型投资公司、投资银行等相关工作经验;

　　4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

　　5、汇总机构客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议;

　　任职资格:

　　1、五年以上的金融销售行业带团经验及管理经理,本科以上学历,优先考虑,营销或金融专业优先;

　　2、性格开朗、具有较强的管理能力,积极向上,工作严谨,计划性强,善于分析思考问题,有责任心;

　　3、有从事信托、基金、保险行业从业工作经验者优先;

　　4、抗压能力强、较强的带队能力。

基金销售岗位职责13

　　1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据;

　　2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩;

　　3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的`售前与售后服务，向投资者提供优质服务;

　　4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导;

　　5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作;

　　6、领导安排的其它工作。

基金销售岗位职责14

　　1、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;

　　2、制定工作计划并快速推进;

　　3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;

　　4、负责公司的基金产品的`推广;

　　5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。

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