保险公司岗位职责集合15篇
在当下社会，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编为大家整理的保险公司岗位职责，欢迎大家分享。
保险公司岗位职责1
一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度，熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准；
二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符，制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全；
三、原始凭证要严格审核票据是否合法，内容是否真实、完备，各项报销手续是否齐全，数字是否准确；
四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证，拒绝支付或让经办人补办手续，并有权向审核制单人员提出更正或重新制单；
五、审核总帐与分类帐的'数字是否衔接，现金和银行日记帐是否日清月结，有无超库存限额现象，银行支票领用签发是否符合规定，是否做到帐实、帐证、帐帐相符；
六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求，各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接，勾稽关系是否正确；
七、各项收支指标收否正确，计划是否可行，规定是否合理，各项开支是否有预算指标，资金是否落实；
八、认真完成其他需要审核的工作，对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结，提出改进措施。
保险公司岗位职责2
1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务;
2、服务及维护已成交客户，收集客户提出的各类问题并及时上报;
3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的`沟通;
4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标;
5、完成主管安排的其他工作事务。
保险公司岗位职责3
本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展
第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。
一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项；
二、工作对接人员：三级机构内勤；
三、具体流程及步骤：
第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。
第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。
第三步：统计代资考通过的新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤；
第二项：业务员差勤及扣款
一、 工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。
二、 工作对接人员：三级机构内勤；
三、 具体流程及步骤：
第一步：向三级机构提取每天打卡数据；
第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。
第三项：奖品的发放
一、 工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记
二、 工作对接人员：三级机构内勤；
三、 具体流程及步骤：
第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。
第二步：将名单根据最新人力表分成各个业务部，开早会的时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的.时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。 第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。
第三项：准新人及客户积累的录入
一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作
二、工作对接人员：三级机构内勤；
三、具体流程及步骤：
第一步：根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务，然后对各个业务员进行任务分配；
第二步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入Excle表中，交由三级机构内勤录入系统；
第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统； 第四项：计划书的打印
一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印；
二、工作对接人员：业务员
三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。
保险公司岗位职责4
1、财务稽核：
（l）审核各项支出凭证。
（2）审核各项收入账项。
（3）审核各项摊提折旧。
（4）审核应收应付、预收预付账项。
（5）审核原物料、成品、在制品、存货估价。
（6）审核各厂厂务费用分摊方法。
（7）审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。
（8）审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。
（9）其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。
2、业务稽核：
（l）审核各处厂业务计划工作进度。
（2）查核各处厂工作之进行是否依照规定。
（3）追踪各项会议决定办理事项。
（4）其他与业务稽核有关的'事项。
3、财务稽核：
（l）审核有关财产的购置或处理。
（2）审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。
（3）审查有关对外订立的财物契约。
（4）抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。
（5）抽查有关财产及原物料成品库存。
（6）其他与财务稽核有关的事项。
保险公司岗位职责5
会计稽核员岗位职责
一、严格遵守《会计法》和统一的医院财务制度、会计制度和各项财经纪律。
二、财务部门内部要建立稽核制度，稽核员不得兼任出纳工作。
三、稽核员要坚持四项基本原则，严格执行各项财经制度，在稽核各个环节上把好关。
四、稽核原始凭证的'合法性、合理性、正确性、完整性，报帐手续是否完善，是否符合核算的要求。
五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。
六、稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额，做到帐帐相符。
七、定期与物资管理部门就帐务结算出入库，库存余额的查核工作，做好总帐与分类帐相符。
八、审核各种月度会计报表、年报及其他报表内容。
九、发现问题要查明原因，应及时采取措施处理。
十、服从科领导工作安排，协助搞好科内团结合作和医院财务管理工作的改革，保持工作区内整洁，完成各项临时性工作。
保险公司岗位职责6
1、系统录入保费数据及常规维护；
2、处理日常业务性质的收、付款；
3、日现金收付及现金日记账登记工作；
4、银行代收代付，报盘回盘、每日现金盘点，支票保险公司出纳一般从事以下事务、领款凭证使用登记；
5、核对收据；
6、负责组织会计档案的装订。
保险公司岗位职责7
一、保险公司风险岗位职责
（一）业务审批和流程管理
1、参与贸易事项的予审批；
2、参与贸易合同的审批；
3、参与套期保值业务的审批；
4、对业务部门遵守公司业务流程的情况进行监督.
（二）存货风险管理
1、不定期地现场核查存货；
2、跟踪存货减值并提出处置建议。
（三）授信管理和重要事项调查
1、对拟授信的客户进行调查和走访；
2、对新业务的客户进行信用和履约能力调查和评估；
3、对服务商（物流、仓储）进行信用和履约能力调查和评估；
4、对重大业务亏损、货款预期不能收回和合同履行中出现的其他重大业务过失的进行调查。
（四）货物保险管理
负责运输商品和库存商品的保险管理工作，包括：
1、制定和完善公司财产保险管理制度，监督财产保险管理制度的执行；
2、预选保险公司和保险经纪公司，负责与保险公司和保险经纪
公司签订长期服务合同；
3、保险业务的安排和保险索赔工作；
4、向保险公司和保险经纪公司的进行业务咨询；
5、指导下属公司的财产保险工作。
（五）制定和完善公司风险管理制度
1、制定和完善公司风险管理制度；
2、检查风险管理制度的执行情况。
（六）指导下属企业的风险管理工作
（七）负责公司法律风险管理和法律纠纷的处理
二、部门权限
（一）业务审批
1、有权要求业务部门对报送审批的业务和合同说明情况，补报资料。
2、对不符合要求的业务和合同有权提出意见，对于不按照风险管理部意见操作的业务和起草的合同，有权提出否决意见。对于风险管理部提出否决意见的业务和合同，任何人员和部门均无权执行和签订合同。
3、对于套期保值方案有权提出意见，对于未按照套期保值方案操作的业务，有权提出否决意见。
（二）存货风险管理
1、有权根据实际情况自行决定对存货进行现场核查。
2、对存货进行现场核查时，有权要求公司有关业务部门和职能部门派员协助。
3、有权要求公司有关部门提供存货的有关数据和资料。
4、有权对存货管理的安全性提出意见。
（三）授信管理和重要事项调查
1、风险管理部对重要事项进行调查时，有权要求有关部门和人员应当予以协助，有权要求有关部门和人员提供所有相关资料和如实反映情况。
2、有权根据公司与仓储和物流企业的合作情况、企业的资信状况，对仓储、物流企业的选择使用提出意见。
3、有权根据合同履行情况，定期评价有关客户资信。风险管理部对客户的信用评价应当作为公司有关部门的业务决策参考。
4、对重大业务亏损、货款预期不能收回和合同履行中出现的其他重大业务过失的进行调查后，有权提出处理意见。
5、因重大业务亏损、货款预期不能收回和合同履行中出现的其他重大业务过失给公司造成损失，并已经查实责任的，应当作为有关部门和人员奖惩、聘免的依据。
（四）货物保险管理
1、除保险公司和保险经纪公司的选择、以及重大保险事故的索赔之外，有权自行安排货物保险的各项管理工作。
2、有权指导货物的投保操作工作；
3、有权要求下属公司提供财产投保情况的数据和资料。
（五）制定和完善公司风险管理制度
1、有权调查公司风险管理制度的.执行情况，被调查的部门和人员应当予以配合。
2、有权完善自己权限范围内的各项风险管理制度。
3、有权对严重违反公司风险管理制度的行为提出处理建议。
（六）指导下属企业的风险管理工作
1、有权要求下属企业提供该企业的风险管理制度和有关文件。
2、有权了解下属企业风险管理工作的状况。
3、有权对下属企业风险管理工作提出建议。
（七）处理法律纠纷
1、风险管理部是公司管理法律风险的唯一职能部门，是处理公司各种法律纠纷的主管部门。
2、有权要求公司有关部门和人员提供涉及法律风险和法律纠纷的有关情况和资料，有权要求公司有关部门和人员对风险管理部处理法律纠纷提供必要的协助。
3、有权对法律纠纷的处理提出意见和处理方案。
4、有权提出选聘的外部律师的意见。
（八）部门内部的管理
风险管理部有权自行行使以下职权：
1、在遵守公司规章制度的条件下，自行安排日常工作，自行安排内部分工。
2、公司应当尊重风险管理部对本部门人员的奖惩提出意见。
3、在遵守公司规定的情况下，根据实际需要报送年度预算方案，并在批准的年度预算额内使用年度预算。
保险公司岗位职责8
个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的，主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。
1. 保险出单
a) 给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。
b) 给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。
2. 保险维修接待
a) 来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。
3. 其他事务
a) 打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的.公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。
b) 在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。
c) 负责完成上级交办的其他工作。
d) 及时清洁办公室，保证室内整洁。
保险公司岗位职责9
根据工作安排，承办领导秘书服务及日常公务服务，提供综合文秘服务。
1.公司重大会议的记录、会议纪要的编发、会务服务等；
2.总公司各类公文的拟稿、编辑；
3.总裁室日常会议管理服务；
4.对外文件的拟稿、报送；
5.根据领导需求组织调研和信息收集，为领导决策提供服务；
6.负责行政综合服务的.沟通协调；
7.协助党委办公室、党委宣传部、工会办公室，根据党委和系统工会要求提供综合文秘服务；
8.领导交办的其他工作。
保险公司岗位职责10
1、对信管中心内部流程各环节进行审核、复查工作；
2、对信管人员审核情况进行抽查、审核；
3、减少流程中的风险、提高作业人员的技能和水平；
4、完善核审流程，加强信用管理力度，降低风险及信贷损失；
5、在工作中积极提出自己的意见和建议，优化工作流程。
2稽核专员岗位职责
1、统筹监管报告及报表的报送，各类内部报告与报表管理；
2、统筹集团三会报告撰写工作；
3、全面统筹稽核项目管理；
4、统筹预算编制、预算执行情况追踪与分析；
5、统筹规划人力编制及人员管理、搭建稽核监察系列培训体系；
6、统筹制度平台建设；
7、负责统筹各类会议管理及其他行政、会务、外联工作。
3监察稽核专员岗位职责
1、具体落实项目实施及现场检查；稽核报告的起草，稽核结果的'归纳、分析与反馈；
2、稽核风险点及检查技巧的总结、归纳；
3、机构存在问题的成因分析及对策的研究；
4、向上级汇报工作中发现的问题，提出建议性管理意见；
5、落实稽核项目的后续整改情况，提高稽核成果的利用率；
6、稽核信息资料库的日常维护与更新；
7、领导交办的其他事项。
保险公司岗位职责11
1、实施分公司业务会议的召开、会议资料的准备与收集，并按要求上报总公司；
2、 按照外部监管部门的要求，实施数据的统计、报告的.撰写，并上报；
3、 开展分公司的新闻宣传、广告发布、品牌宣传活动等品宣工作；
4、根据总公司品宣规定，审核分公司及下属机构的行销辅助品及宣传用品；
5、审核下属机构新闻宣传及广告发布；
6、 完成品宣相关书籍、报刊、音像制品等资料的收集、整理、保管。
7、 参与机构公关危机事件的处理。
8、完成内部OA公文流转；
9、其它上级交办的工作。
保险公司岗位职责12
客户研究中心经理负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作；
知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上；
具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作；
知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上；
具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。
保险公司岗位职责13
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
什么是出纳
出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、
出纳人员的职责是什么
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要
怎样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的`职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作内容有哪些
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳人员应该遵守哪些职业道德
出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。 一般会计人员应该遵守的职业道德是： (1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照
怎样根据会计业务的特点书写“摘要”
会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。
保险公司岗位职责14
1、专业向客户推荐公司合作单位的保险，做好出单工作。
2、熟悉各个保险公司出单系统，并熟练操作。
3、能明白向客户解释保险条款。
4、根据客户需求，推荐合适保险内容。
5、及时做好后续工作以及理赔，以最大能力保障客户的利益。
保险公司岗位职责15
一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；
2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；
3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。
5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。
四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。
五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的'正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。
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