投资客户经理岗位职责(集合5篇)
现如今，岗位职责使用的情况越来越多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的投资客户经理岗位职责，希望对大家有所帮助。
投资客户经理岗位职责1
一、职位条件：
1、年龄：20—35周岁
2、学历：大专及以上学历（xxxx年应届生亦可）
3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，良好的`团队精神；
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；形象气质佳；
5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。
二、服务项目
1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡业务，贷款协销业务等。
2、证券业务及产品：股票债券基金
3、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划，
4、人寿保险（健康。意外。养老。教育基金。投资理财。储蓄分红。团体意外险等）
5、财产保险（车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等）
6、企业年金
投资客户经理岗位职责2
职位描述：
一、任职要求：
1、25—45周岁，1年及以上郑州工作经验；
2、大专及以上学历；
3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；
5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先；
二、岗位要求：
1、大专以上学历，行政或人力资源管理相关专业优先；
2、具有良好的`沟通、协调能力，及较强的保密意识；
3、勤于学习，积极进取，有较强的团队合作精神；
4、熟练使用办公软件与各种办公设备，工作积极主动，会借助互联网查找资料；
5、具有良好的适应能力，能在压力下工作。
投资客户经理岗位职责3
岗位内容：
1、针对公司各类理财产品（国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等）进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务；
2、根据业绩指标，开发拓展高净值客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
任职要求：
1、本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；
2、1年以上工作经验，英语4级，有afp、cfp优先；
3、有银行，信托，证券，基金，2年以上工作从业经验；
4、有私人银行，金融咨询顾问公司等相关背景优先；拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的客户；有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的.资源，且主动开发能力极佳；
5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
6、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长；公司也愿意与您一起分享成功的果实巧；
投资客户经理岗位职责4
1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务；
2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；
3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；
4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务；
5、执行公司营销宣传方案。
投资客户经理岗位职责5
1、负责证券客户的开发，基金，个股期权理财产品的销售。
2、营销渠道的维护，参与营业部们组织的各种营销活动；
3、负责财富管理部的宣传品摆放及派发，收集、整理市场信息并及时反馈；
4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息和向客户传递由公司统一提供的.证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；
5、分析客户需求，维护与寻求机会发展新的业务。
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