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投资岗位职责

时间：2023-04-03 17:38:29 金融/投资/银行/保险/财会我要投稿

投资岗位职责【推荐】

　　在学习、工作、生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的投资岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

投资岗位职责【推荐】

投资岗位职责1

　　岗位职责

　　1、对项目前期市场分析、财务分析、项目执行、利润点和运营模式有准确把握能力。

　　2、对拟投资项目进行相关资料收集、进行尽职调查等工作,撰写项目可行性分析报告或投资建议书。

　　3、负责对正式立项的项目组织开展尽职调查、财务审计、投资分析、交易结构设计、方案设计,并参与投资谈判、合同或协议起草、修订,完成项目交割。

　　任职要求

　　1、30岁以下,从事于大型地产集团,负责大型项目/园区规划/城市建设等项目投资规划,分析工作,毕业于医学、生物等相关专业可优先

　　2、精通城市规划分析,投资分析,如医学专业分析经验优先优先

　　3、工作积极主动,具备较强的人际关系能力(base:北京)

投资岗位职责2

　　投资管理部部门总经理岗位职责:

　　? 市场与行业研究分析;

　　? 牵头制订总体投资策略及项目筛选标准;

　　? 项目搜寻,牵头投资论证、报批及实施;

　　? 牵头项目退出论证、报批及实施;

　　? 投委会办公室日常管理事项。

　　任职资格:

　　? 研究生及以上学历;

　　? 5年以上工作经历,有一定财务基础;

　　? 拥有银行、保险、基金、信托等金融行业从业资格。

　　岗位职责:

　　? 市场与行业研究分析;

　　? 牵头制订总体投资策略及项目筛选标准;

　　? 项目搜寻,牵头投资论证、报批及实施;

　　? 牵头项目退出论证、报批及实施;

　　? 投委会办公室日常管理事项。

　　任职资格:

　　? 研究生及以上学历;

　　? 5年以上工作经历,有一定财务基础;

　　? 拥有银行、保险、基金、信托等金融行业从业资格。

投资岗位职责3

　　职位描述:

　　(1)研究并制定以固收+以及偏债混合型产品为主的投资策略,执行投资策略和日常的账户管理;

　　(2)在投资过程中控制投资风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险等;

　　(3)紧密跟踪市场,针对市场变化及时做出判断并给出相应处理建议;

　　(4)协助销售部门与投资者进行沟通及维护工作。

　　任职要求:

　　(1)重点院校硕士及以上学历,经济、金融等相关专业。

　　(2)五年以上固收+或偏债混合型投资相关工作经验。

　　(3)具备较强的逻辑分析能力、研究能力和对市场敏锐的`感知力。

　　(4)具有良好的沟通协调能力及团队合作精神,严谨勤奋,具备良好的职业操守。

投资岗位职责4

　　投资部高级经理第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司,戴维斯物业,第一太平戴维斯职责描述:

　　1. 独立完成一定数量高净值新客户的开发、开拓新的项目机会并努力独立推进、促成投资代理的成交

　　2. 持续性并及时向客户介绍新的地产投资机会,向客户介绍市场的变化和趋势,以专业的顾问水平赢得客户的信任

　　3. 主动的进行客户和项目的管理,并能同时胜任一定数量的不同工作任务,明确任务的目标是促成客户成交

　　4. 具备一定的`跨地域(国内外市场)、跨行业销售及业务关系拓展能力

　　任职要求:

　　1. 本科以上学历,房地产、市场营销、金融或者经济类专业优先;

　　2. 具有较强的项目资源和销售技巧;及较强的客户服务意识和沟通技巧;

　　3. 至少5年以上在商业地产顾问公司、投资公司、房地产或信托公司工作经验;

　　4. 良好的英语沟通能力,熟练的英文书写技巧。

投资岗位职责5

　　1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

　　2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；

　　3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。

　　任职要求：

　　1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；

　　2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

　　3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；

　　4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

　　5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。

　　经理岗位职责

　　1. 主持投资顾问部日常管理工作。

　　2. 落实营业部下达的各项任务和指标。

　　3. 负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。

　　4. 协调本部门内员工关系，培养团队精神。

　　5. 完成营业部交办的其他任务。

　　首席投资顾问

　　岗位描述：

　　1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；

　　2、制定投资顾问部的客户服务计划；

　　3、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；

　　4、研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；

　　5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；

　　6、完成营业部交办的其他任务。

　　首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的`辅导、培训工作。

　　初级投资顾问

　　岗位描述——

　　1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

　　2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；

　　3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。

　　高级投资顾问

　　岗位描述——

　　1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

　　2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；

　　3、盘活存量资产；

　　4、配合营销团队积极拓展新增客户；

　　5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；

　　6、完成营业部交办的其他任务。

投资岗位职责6

　　投资顾问理财顾问大客户销售深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

　　2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;

　　3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

　　4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

　　任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

　　2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的'营销意识和较强的业务拓展能力;

　　3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

　　4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

投资岗位职责7

　　一、岗位职责:

　　1、全面负责项目投资发展、企业管理;

　　2、负责组织制定项目市场运营方案、投融资方案、立项方案、开发建设方案;

　　3、负责项目市、区立项、土地规划调整、土地工程建设手续办理;

　　3、负责项目开发利润管理、成本管理、进度管理、品质管理;

　　4、负责企业发展目标、工作计划管理、团队分工派权、绩效管理;

　　5、负责企业基本制度建设、行政管理。

　　二、任职要求:

　　1、工民建、规划设计、经济等相关专业大专以上;

　　2、熟悉房地产项目获取、推进、管理、营销等各个环节的流程和业务,有实际操作经验;

　　3、熟悉项目开发法律、政策和市区相关部门办事程序;

　　4、有利益统筹,市重点项目投资立项经验者优先;

　　5、有深圳市、区相关人脉资源;

　　6、有企业管理经验、懂得带团队,抓目标。

投资岗位职责8

　　岗位职责:

　　1、指导市场研究方向,制定房地产政策研究报告,制定土地储备计划并推动执行

　　2、负责组织公司项目拓展的公关活动,把握处理重要节点或危机时刻的.关系维护

　　3、负责对重点投资项目进行市场研究、数据收集和可行性分析,组织进行投资分析并编制项目可行性报告,为公司项目选择提供决策依据

　　4、对公司决策拟投资的项目,组织进行详细的投资分析,出具投资建议方案

　　5、组织协调资源,参与土地招投标,项目收购兼并和合同文本拟定

　　6、维护区域政府机构关系,建立良好合作关系

　　7、参与与政府部门的沟通谈判工作,最终获取土地

　　任职要求:

　　1、专科以上学历,土地管理、城市规划、营销策划、工民建、房地产管理专业及其它相关专业;

　　2、10年以上地产行业工作经历或8年以上土地拓展经验;有成功案例;

　　3、熟悉城市更新政策、房地产法律法规;熟悉房地产开发流程和城市更新项目审报流程;具备房地产管理、物业经营、土地规划、项目定位等方面知识;熟悉土地与房产市场行情和收购操作,能独立开展项目尽职调查、投资分析、项目谈判等工作;

　　4、具有广泛行业关系网,有较强的公关、拓展等能力,思维开阔,能够处理复杂工作;

　　5、具有较强的文字处理能力,具备良好的团队合作精神及创新精神。

投资岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、分析宏观经济形势，研究汽车经销行业相关产业政策、资本市场法规及行业动态，关注汽车行业发展趋势；

　　2、实时跟进公司发展战略规划，甄选有价值的并购或合作项目，开展战略契合度分析、可行性研究报告及价值评估；

　　3、协助投资并购项目开展，进行投资项目分析，执行尽职调查，设计交易结构，谈判，推进项目落地等全过程统筹；

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，金融、经济、投资、财务、审计类相关专业，英语可做第二语言或支持商务谈判；

　　2、 1年以上投资、投行、资管类工作经历；

　　3、具备较强的`行业研究、战略规划、投资及财务分析等能力，掌握产业投资、股权投资及兼并收购等相关法律法规；

　　4、熟悉投资并购程序，有较强的分析能力，熟悉相关法律知识和资本运作。

投资岗位职责10

　　职责描述：

　　1、负责宏观和微观经济研究，组织制定集团及下属业务板块战略规划，并推动落地;

　　2、负责下属业务板块投资并购、上市等资本运作工作;

　　3、负责组建团队，做好团队管理和培育工作;

　　4、领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、本科(含)以上学历，45岁以内;

　　2、任职经历：大型集团战略规划或资本运作负责人/副职;

　　3、项目经历：战略咨询/规划经验，大型投资并购经验;

　　4、学习能力较强，具有较强的社会资源，优秀的沟通协调能力，对经济发展有敏锐的`洞察力和预判能力。

投资岗位职责11

　　初级外汇投资顾问广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司,合众职责描述:

　　1、分析行情,按照公司规定进行日内交易

　　2、数据分析,定期向经理总监汇报

　　3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结

　　任职要求:

　　1、具有良好的学习能力,沟通能力,经验不限

　　2、有过团队经验者优先考虑

　　3、有过投资经历者优先考虑

投资岗位职责12

　　投资顾问总监德邦证券苏州旺墩路证券营业部德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构)对证券市场有自己独到的见解,能分析各类金融产品及市场,为营业部提供展业支持,配合总部投顾。

　　岗位要求:

　　1、本科以上学历,具备证券从业证,5年以上工作经验优先;

　　2、有客户资源管理能力优先;

　　3、有良好的沟通和表达能力,工作认真,执行力强,有团队合作意识。

　　4、具备投资逻辑分析能力,能熟练运用现代办公软件展示专业性。

投资岗位职责13

　　综合投资部专员雏菊机构成员之一中菊资产管理有限公司,中菊资产,雏菊机构成员之一,中菊主要负责项目前期研判,商务条款磋商,投资方案设计,增信担保措施落实,投资等重大事项的实施及协议定稿签署。

　　任职要求:

　　1.统招金融,财务类专业,本科及以上学历;

　　2.具备3年以上券商/银行投行部或其它金融类机构投资岗位从业经验;

　　3.熟悉投资方案的`设计,熟悉投资架构设计,配资及项目退出方式的设计与实施;

　　4.具备扎实的理论及实践基础,接受阶段性的出差及加班。

投资岗位职责14

　　董事长助理兼投资部总经理工作职责:

　　1、协助董事长外出考察项目,对于投资并购项目提出建设性建议和方案

　　2、根据公司发展战略和业务需求,寻找优质的并购项目,发现投资、并购标的,进行项目储备;

　　3、熟悉尽职调查、交易、架构设计、谈判等并购项目操作,领导执行投资并购项目,完成投资、收购兼并项目;

　　岗位要求:

　　1、有企业管理经验,服务意识强;对投资、并购、证券、金融、法律这些行业较熟悉了解;

　　2、有5年以上欧美英语国家留学工作经历,对东西方文化较了解;

　　3、有一定的.眼界格局,情商、工作能力,学习能力强;

　　4、为人正直、踏实。

　　5、优先选择方向:候选人是金融毕业后做投资并购,或是法律专业做投资并购都可以,对海外(特别是欧洲)的投资并购业务流程很熟悉,有投行、私募等工作经验。有长期在欧美学习和工作的经历。工作职责:

　　1、协助董事长外出考察项目,对于投资并购项目提出建设性建议和方案

　　2、根据公司发展战略和业务需求,寻找优质的并购项目,发现投资、并购标的,进行项目储备;

　　3、熟悉尽职调查、交易、架构设计、谈判等并购项目操作,领导执行投资并购项目,完成投资、收购兼并项目;

　　岗位要求:

　　1、有企业管理经验,服务意识强;对投资、并购、证券、金融、法律这些行业较熟悉了解;

　　2、有5年以上欧美英语国家留学工作经历,对东西方文化较了解;

　　3、有一定的眼界格局,情商、工作能力,学习能力强;

　　4、为人正直、踏实。

　　5、优先选择方向:候选人是金融毕业后做投资并购,或是法律专业做投资并购都可以,对海外(特别是欧洲)的投资并购业务流程很熟悉,有投行、私募等工作经验。有长期在欧美学习和工作的经历。

投资岗位职责15

　　1、在授权的范围内,负责产品及账户的投资组合管理,完成投资任务指标;

　　2、负责证券、期货投资分析与研究,并根据研究结果提出可行的.投资策略和投资计划;

　　3、定期总结投资结果并撰写投资管理报告,评估投资表现;

　　4、负责进行团队的管理和经营工作。

　　5、熟悉资本市场,对证券市场现状、发展趋势有较较深研究和独立见解;

　　6、具备证券行业从业资格证,有一定的相关工作经验;

　　7、具有一定组织协调能力和较高的文字水平;

　　8、廉洁自律,加油良好的职业道德和敬业精神。

　　9、负责证券、期货投资分析与研究,并根据研究结果提出可行的投资策略和投资计划;

　　10、定期总结投资结果并撰写投资管理报告,评估投资表现;

　　11、负责进行团队的管理和经营工作。

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