金融保险岗位职责

金融保险岗位职责

　　在现实社会中，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编精心整理的金融保险岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

金融保险岗位职责1

　　1、 服务于公司高价值客户，为高价值客户提供全方面金融理财服务;

　　2、根据客户需求，提供一对一专业咨询服务;

　　3、 分析客户需求，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置;

　　5、维护客户关系，报告理财产品的`收益情况，向客户介绍新的金融服务、保险理财产品及金融市场动向，建立良好的信任关系。

金融保险岗位职责2

　　职责描述：

　　1、负责客户的拜访、沟通、谈判、评估、签约及关系维护；

　　2、负责项目谈判、项目评审，跟进合同签订、保后管理等事宜；

　　3、根据合作企业实际需求及资产情况，设计金融保险方案；

　　4、完成团队公司分配的既定业务指标；

　　5、积极拓展保理或融资租赁业务合作机构。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，金融、经济、财务、法律等相关专业；

　　2、2年以上银行、保理、融资租赁、供应链金融及工作经验，具有保理、商业票据业务工作经验者优先；

　　3、良好的风险预测能力，出色的策划和执行能力；

　　4、有较丰富的金融知识，较强的'信息分析能力，良好的谈判技巧。

金融保险岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

　　1、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

　　2、负责组织客户进行理财知识的培训；

　　3、负责有关公司活动的'组织、策划和执行；

　　4、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

　　任职资格：

　　1、金融、财务、管理等相关专业；

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

　　3、具有极强的学习、创新及沟通能力；

　　4、具有一定的客户服务经验；

　　5、具有良好的公关策划与实施能力；

　　6、具有良好的表达能力。

　　7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

　　任职要求：

　　22—45周岁

　　中专以上学历

　　从事销售行业者优先

金融保险岗位职责4

　　1、收集反馈终端市场金融保险需求;

　　2、对接保险公司,根据终端保险需求,制定保险套餐;

　　3、对接金融公司,根据终端金融需求,开发设定金融产品;

　　4、根据公司金融保险政策及流程,协调终端业务执行,确保金融保险业务有序开展;

　　5、指导和培训销售渠道,促进业绩目标达成;

　　6、根据市场环境,制定金融保险业务推广方案,不定期开展金融保险营销活动;

　　7、定期对金融保险业务开展情况进行数据总结分析,形成改善报告;

金融保险岗位职责5

　　1、负责金融保险电销项目整体业务的统筹管理工作;

　　2、负责项目团队建设，以及辅导提升下属人员的业务技能，协调解决各种突发事件;

　　3、完成公司下达的'业绩考核目标，提升现场管理效率;

　　4、负责关怀稳定业务团队成员，并发展提升团队成员的技能技巧;

　　5、完成上级下达的临时工作。

金融保险岗位职责6

　　1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

　　3.通过参与组织的.理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

　　5.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

　　6.通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。

金融保险岗位职责7

　　职位描述：

　　职责描述：

　　1、按照公司现有流程与标准做好新车、续保车辆的保险工作开展；

　　2、为客户提供金融贷款方面咨询，负责处理客户车辆的贷款、按揭等业务；

　　2、作好与保险公司、银行及相关机构的业务交流和对接工作，负责核算保险、按揭车辆资料整理汇总工作并对相关业务数据做出分析，提出改善方案；

　　3、建立、加强和维护与现有和潜在客户的关系。

　　职位要求：

　　1、口齿清晰、具有良好的语言组织和表达能力；

　　2、工作细致、耐心，责任感强，具有良好的顾客服务意识和团队合作精神；

　　3、从事过车辆保险、车贷或相关销售工作的人员优先。

　　福利待遇：

　　1、法定的'社会保险：五险一金（社保+公积金）；

　　2、商业补充医疗保险：提供意外、大病、补充医疗等额外保险；

　　3、竞争力的薪酬：基本工资+绩效奖金+年终奖金；

　　4、完善的休假：法定假日，带薪年休假；

　　5、各项福利：年度体检，员工制服，各种节假日福利、高温费等；

　　6、员工活动：每季度不同主题的员工活动，年度旅游等；

　　7、员工培训：提供系统性，阶梯性的保时捷专业培训机会和晋升机会。

金融保险岗位职责8

　　1、参加公司带薪培训，认真学习金融保险知识和技巧，通过各项通关考核测试；

　　2、对分配来的客户资源进行微信添加和电话邀约，实现拜访促成签单；

　　3、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的.基本状况，掌握客户的目标和需求，为客户定制保险理财方案；

　　4、利用各种方法开拓新客户，维护老客户，为客户做好售后服务；

　　5、参加公司早会和各项例会；

　　6、积极参加公司组织的各种客户活动和展业活动，获取客户促成签单；

　　7、协助客户办理相关投保手续（签订投保单、保单送达、保单保全）等；

　　8、被保险人出险后，协助其办理理赔等。

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