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保险客户经理岗位职责

时间：2024-05-15 17:57:27 炜玲保险我要投稿

保险客户经理岗位职责（精选26篇）

　　在不断进步的时代，岗位职责对人们来说越来越重要，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编精心整理的保险客户经理岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

保险客户经理岗位职责（精选26篇）

　　保险客户经理岗位职责 1

　　1、负责为个人客户提供定制化的家庭理财方案、资产配置计划、家庭风险规避计划、家庭财产保全计划、医疗保障计划、子女教育计划、养老规划、避债避税、财富传承方案等服务;

　　2、负责向公司分发的客户资源提供各项针对性服务、向客户提供售后服务、定期回访客户、处理客户意见、管理客户资料档案、办理各项手续;

　　3、负责邀约客户参与公司和部门的营销服务活动，向客户介绍公司产品和服务、销售车险、完成客户签约流程;

　　4、负责向企业客户提供定制化的'风险管理方案，员工意外、医疗、养老、企业年金福利保障方案、企业财产资产保全方案。

　　保险客户经理岗位职责 2

　　1、专业向客户推荐公司合作单位的保险，做好出单工作。

　　2、熟悉各个保险公司出单系统，并熟练操作。

　　3、能明白向客户解释保险条款。

　　4、根据客户需求，推荐合适保险内容。

　　5、及时做好后续工作以及理赔，以最大能力保障客户的利益。

　　保险客户经理岗位职责 3

　　一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;

　　二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;

　　三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的'自主销售任务;

　　四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;

　　五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况;

　　六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉;

　　七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;

　　八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具;

　　九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;

　　十、保守客户信息，严守公司商业秘密;

　　十一、完成公司交办的其他事项。

　　保险客户经理岗位职责 4

　　1、独立开拓集团或市场业务，完成EB部门下达的各项业绩指标和任务;

　　2、独立制作EB方案，组织进行招投标业务洽谈，并进行客户现场的讲解服务;

　　3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作;

　　4、协助EB部门开发及推广电子商务系统;

　　5、向分公司客户经理传授EB专业技术(组织培训)，协助客户经理拟定EB方案，针对大项目，要协助分公司客户经理进行业务洽淡。

　　保险客户经理岗位职责 5

　　1、服务于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推荐合适的保险产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的`理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　6、完成公司指定的个人业绩指标。

　　保险客户经理岗位职责 6

　　客户研究中心经理负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作；

　　知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上；

　　具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作；

　　知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上；

　　具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。

　　保险客户经理岗位职责 7

　　1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标；

　　2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案；

　　3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务；

　　4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务；

　　5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务；

　　6、负责销售渠道的'开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。

　　保险客户经理岗位职责 8

　　岗位职责：

　　（一）经营网点日常销售活动、维护关系、进行培训和业务辅导，按时达成业务及考核指标；

　　（二）负责网点各项配套服务工作，包括单证资料的配送、收集及初审；

　　（三）做好客户服务工作，包括业务咨询、投保、保单取送以及保全变更、给付、退保、理赔等各项手续的协助办理；

　　（四）收集网点信息、健全网点经营档案、检视网点经营效果和业务风险，及时上报并落实改善措施；

　　（五）完成公司交办的其他工作。

　　任职要求：

　　（一）热爱销售工作，认同银行保险业务；

　　（二）年龄在22~40周岁，条件优秀的可放宽到45周岁；

　　（三）国家承认的`大专（含）以上学历；

　　（四）身体健康，品貌端正，无不良历史记录；

　　（五）语言表达能力好，具备较强的沟通、协调、公关能力，具有进取精神、服务精神；

　　（六）具有一定的直接销售技能或潜能，以往有销售管理工作经历者尤佳。

　　保险客户经理岗位职责 9

　　职责描述：

　　1、参与所服务中行营业单位银保业务发展规划，负责推动并达成所服务中行营业单位银保业务计划及各项经营指标；

　　2、参与银保渠道培训课程的设计与开发，负责所服务中行营业单位客户经理的保险业务知识和技能的培训与辅导；

　　3、负责所服务中行营业单位银保业务的售前服务，包括标的查验（包括验车）、核保初审、大项目计划服务书制作和陪同展业等；

　　4、负责所服务中行营业单位赔案材料的收取、业务咨询，协助开展银保渠道业务理赔等售后服务。

　　任职要求：

　　1、全日制大学本科及以上学历（若条件特别优秀者可适当放宽至全日制大专学历），保险、金融、管理及相关专业，35岁以下；

　　2、2年以上保险从业经验，具有一定的.银保渠道销售或管理经验；

　　3、有亲和力，吃苦耐劳，勤奋坚韧，有奉献精神，认同公司的企业文化，具有较好的团队合作精神，具备较强的市场和业务开拓能力，培训辅导能力、营销策划和推动能力。

　　保险客户经理岗位职责 10

　　1、保险客户经理与银行财务规划师、理财经理进行配合为大客户提供专业保险服务;

　　2、根据客户的风险偏好、财富目标，为私人客户量身定制专属的.财富保全和传承规划，提供全方位、个性化、私密性的财富保险服务，并在法律、税务、会计等方面给予专业意见。1.负责与银行之间的关系维护;

　　3.负责向银行客户介绍、销售保险产品;

　　4.负责完成指定银行网点的销售指标，和银行人员良好合作;

　　5.负责网点及客户相关的保险服务工作。

　　保险客户经理岗位职责 11

　　1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务;

　　2、服务及维护已成交客户，收集客户提出的`各类问题并及时上报;

　　3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的沟通;

　　4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标;

　　5、完成主管安排的其他工作事务。

　　保险客户经理岗位职责 12

　　1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉;

　　2、负责实施公司开展的各项客户服务工作;

　　3、负责策划附加值以及客户关怀等服务项目;

　　4、负责对员工进行客户服务政策、规则及实施规范的培训;

　　5、负责客户的电话理赔报案接收工作;

　　6、负责超权限投诉件的.转交，并负责投诉件的统计和分析;

　　7、负责客户满意度调查。

　　保险客户经理岗位职责 13

　　1、积极拓展市场，开发和积累客户，树立和维护公司品牌形象；

　　2、维护良好客户关系，做好客户服务工作，协助客户办理投保、理赔、保全等手续；

　　3、达成本办法规定的各项考核指标；

　　4、积极参加公司和营业部组织的各项活动，勤于学习，不断提升专业技能；积极和团队成员合作，共同维护和谐的'团队文化；

　　5、辅导和培训新人。

　　保险客户经理岗位职责 14

　　1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务；

　　2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案；

　　3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座；

　　4、负责参保客户的`后续客户服务工作。

　　保险客户经理岗位职责 15

　　岗位职责

　　1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;

　　2、负责对所管辖的客户进行日常维护和理赔服务;

　　3、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理;

　　4、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议，提出方案;

　　5、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专业;

　　2、掌握国家金融相关知识及法律法规和监管政策;

　　3、积极乐观，有良好的语言表达能力、善于发现客户需求，把握客户心理，有·独立完成行业客户的'拓展与维护的能力;

　　4、工作细致、严谨、负责，具有良好的职业道德、组织观念及团队合作精神。

　　薪酬福利:

　　1 、入职即签订合同，员工保险福利保障;

　　2、岗位津贴【高达5200】+提成+奖金;上不封顶;

　　3 、每月员工生日会、户外拓展活动，国内外旅游;

　　4、提供一系列的专业培训和广阔的职业发展空间;

　　5 、公司提倡“高效工作、快乐生活”理念，每周五天工作制，享受国家法定节假日

　　保险客户经理岗位职责 16

　　职责描述:

　　1、负责银行渠道的业务对接，活动策划及组织推动。

　　2、达成营业部业务目标和综合指标。

　　3、负责营业部内理财经理的'推荐与招聘。

　　4、负责所辖理财经理的业务追踪和训练辅导。

　　5、负责营业部内外部培训、会议、营销活动的规划与实施，并配合公司进行各项管理工作。

　　任职要求:

　　1、年龄25-40周岁。

　　2、有较强的沟通表达能力，具有团队凝聚力，具有一定的团队奉献精神。

　　3、有金融从业经验或销售岗从业经验3年以上者优先录取。

　　4、能够一次性完成营业部所需人力架构者优先录取。

　　银行保险营业部经理岗位

　　保险客户经理岗位职责 17

　　1、负责编制经理部经营管理实施细则；负责有关经营管理规章制度的执行情况，并对违规现象提出处理意见并上报。

　　2、负责对内对外竣工结算策划，负责对内对外竣工结算计划的实施。

　　3、及时了解掌握现场施工进度，严格按照关于计划统计管理的规定，按时上报月、季报表及统计资料，按时上报重点工程生产周报，重点工程图片月报，及公司经营处要求的各项报表。

　　4、劳务分包合同签订，在与分包单位签订承发包合同前必须组织项目经理、副经理、总工、安全科、质量科、材料站、汽车班对其进行施工资质和安全资质的.审查。

　　5、参加工程施工合同交底，对合同履行情况进行动态管理，负责分承包管理工作，定期对分承包商进行考核和评价。

　　6、负责与相关部门进行沟通与协作，配合财务部门做好财务预算管理相关工作。

　　7、负责工程所在地工程建设相关法律、法规、政策等信息的收集、整理及上报。

　　8、完成项目经理交办的其他工作。

　　保险客户经理岗位职责 18

　　职位描述：

　　1、负责开拓当地银行、消费金融公司、保险中介、贷款中介等渠道；

　　2、负责管理渠道新增销售业绩追踪、分析；

　　3、负责追踪业务品质，管理控制渠道逾期指标，并协助催收，制定指标改善方案；

　　4、协助渠道操作流程的规划和优化，渠道关系的维护，对接总部渠道管理部门。

　　任职要求：

　　1、985、211全日制本科及以上学历，市场营销、保险、经济、统计等相关专业毕业，条件优秀者可适当放宽；

　　2、有银行、消费金融公司等金融机构销售经验者优先考虑。

　　保险客户经理岗位职责 19

　　岗位职责:

　　1、根据市场需求，结合本公司产品特征，与金融机构共同开发创新金融产品，并负责产品的落地;

　　2、负责金融保险业务统筹管理工作，推进车贷、车险业务开展;

　　3、组织经销商信贷、保险业务培训，提升经销商业务能力;

　　4、与市场部协作，制定信贷促销方案及宣传主题;

　　5、定期向公司汇报金融业务开展情况;

　　任职要求:

　　1、全日制本科及以上学历，金融相关专业;

　　2、熟悉国家金融及产业政策，熟悉汽车行业和汽车金融业务运作，具备行业发展分析能力;

　　3、具有良好的表达能力，较强的`沟通与组织协调的能力，学习能力强。

　　保险客户经理岗位职责 20

　　岗位职责:

　　1、遵守各项法律法规和职业道德规范，遵守公司各项规章制度及规定;

　　2、完成公司下达的各项考核指标;

　　3、熟练掌握业务工作的.流程，依法合规开展业务;

　　4、合作银行网点的培训、训练和业务推动工作;

　　5、合作银行网点的销售管理和服务工作;

　　6、维护良好的公司形象和保持团队合作精神;

　　7、完成公司委派的其他工作。

　　任职要求:

　　1、遵纪守法，热爱保险事业，具有良好的职业道德和强烈的事业心、责任感;

　　2、本科及以上学历，专业不限，金融、保险、法学、经济类、财税、市场营销、会计等专业优先。

　　保险客户经理岗位职责 21

　　招聘条件:

　　1)年龄25-40周岁，条件优异者可放宽到45周岁;

　　2)大学专科(含)以上学历，有一定的销售经验，有银行保险销售经验者优先;

　　3)具有良好的.心理素质，沟通协调能力和执行能力强，有责任感和敬业精神;

　　岗位职责:

　　1、负责辖网点进行日常维护和管理;

　　2、负责所辖网点进行日常培训和业务辅导;

　　3、协助银行网点和客户服务部办各类保全业务和其他客户服务项目、协助解决客户的疑难问题和投诉;

　　4、达成相应业务指标。

　　保险客户经理岗位职责 22

　　职责描述：

　　1、围绕客户的保险需求，通过电话、微信等方式与客户进行沟通，答疑解惑，提供专业的售前咨询服务；

　　2、根据客户的保险需求，为客户匹配合适的保险解决方案（包括产品挑选、产品推荐等）；

　　3、为客户解读保险方案，处理异议并促成；根据客户需要，提供代录单、引导支付等服务；

　　4、做好客户售后服务，与客户保持持续的沟通与互动，促进客户满意与信任。

　　任职要求：

　　1、年龄20—30周岁，性别不限，全日制大专及以上学历；

　　2、具有良好的`亲和力、同理心、优秀的沟通协调能力、客户服务意识、坚韧抗压；

　　3、有过电销及保险工作经验的优先考虑；

　　4、认可互联网行业、金融行业。

　　保险客户经理岗位职责 23

　　1、根据客户需求定制方案并进行询报价处理、方案演示及项目谈判;

　　2、提供产品培训、协助客户完成投保及保全服务，并做好相应的统计分析工作;

　　3、接受咨询，解答疑问，做好客户维护，与客户保持良好的合作关系;

　　4、丰富保险产品，与供应商洽谈开发专属产品，持续改善及优化;

　　5、研究保险产品相关法律法规，提供同业及互联网保险产品分析;

　　保险客户经理岗位职责 24

　　1、负责国内及香港保险销售，挖掘客户综合理财需求，为客户提供包含保险、基金、海外移民投资等资产配置，开拓、服务高净值客户;

　　2、了解和掌握国内外保险产品，完成指定的业绩指标;

　　3、通过公司的专业化培训，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务;

　　4、通过对客户的.综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系;

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　保险客户经理岗位职责 25

　　岗位职责

　　1、依托公司资源与公司老客户通过电话、微信等多种方式进行沟通维护，达成工作指标(无需外出，客户资源由公司统一提供)

　　2、合规处理客户异议，详细、准确记录客户接触过程与信息，为客户提供快速、准确与专业的'销售及咨询服务

　　3、完成公司和上级领导安排的辅导和训练，通过培训考试和技能通关

　　任职资格

　　1、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力

　　2、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和抗压能力

　　3、有挑战高薪，晋升欲望强烈者优先录取

　　保险客户经理岗位职责 26

　　1、负责产品的市场和用户需求研究，根据产品规划，完成产品方案设计，负责产品的`全过程管理;

　　2、负责对公司互联网保险业务需求进行收集，结合公司业务特性，进行业务需求分析、产品流程设计;

　　3、把控业务需求的合理性、合规性，进行系统功能设计、交互设计、撰写需求说明书，向it团队提交规范的业务需求;

　　4、全程参与项目功能开发与测试，协调公司it开发团队或合作方开发团队按进度开发，进行项目实施过程管理，确保项目进度按计划时间与需求完成，并组织项目验收;

　　5、利用寿险或车险业务知识完成产品互联网化。

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