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保险公司的岗位职责

时间：2023-10-13 11:43:46 保险我要投稿

保险公司的岗位职责(精选20篇)

　　在当下社会，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编整理的保险公司的岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

保险公司的岗位职责(精选20篇)

　　保险公司的岗位职责1

　　1、服务于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推荐合适的保险产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的'合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　6、完成公司指定的个人业绩指标。

　　保险公司的岗位职责2

　　岗位职责:

　　1,协助上级建立健全公司招聘,培训,工资,保险,福利,绩效考核等人力资源制度建设;

　　2,建立,维护人事档案,办理和更新劳动合同;

　　3,执行人力资源管理各项实务的操作流程和各类规章制度的实施,配合其他业务部门工作;

　　4,收集相关的劳动用工等人事政策及法规;

　　5,执行招聘工作流程,协调,办理员工招聘,入职,离职,调任,升职等手续;

　　6,协同开展新员工入职培训,业务培训,执行培训计划,联系组织外部培训以及培训效果的跟踪,反馈;

　　7,负责员工工资结算和年度工资总额申报,办理相应的社会保障等;

　　8,帮助建立员工关系,协调员工与管理层的关系,组织员工的活动。

　　任职要求:

　　1,学习能力强,能尽快独立完成上级分配的.工作任务;

　　2,熟悉人力资源管理各项实务的操作流程,熟悉国家各项劳动人事法规政策,并能实际操作运用;

　　3,具有良好的职业道德,踏实稳重,工作细心,责任心强,有较强的沟通,协调能力,有团队协作精神;

　　4,熟练使用相关办公软件,具备基本的网路知识。

　　保险公司的岗位职责3

　　一、基本条件:

　　1、年龄:23-45周岁

　　2、学历:大专以上学历

　　3、品貌端正,身体健康

　　4、有强烈的事业心,无不良嗜好,无违法犯罪记录。

　　5、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强。

　　6、具有良好的心理素质及良好的沟通能力。

　　7、曾从事金融(理财、保险、银行、证券、基金等)、销售、人力资源、策划、管理、会计、医学、法律、教师等行业工作者优先。

　　8、专业培训:(平安培训是行业内的.黄埔军校!)优秀者可培养成为平安未来专业理财规划师,提供从销售到管理的丰富培训,助你成功!

　　9、工作5天制(一天正式上两个钟,其它时间自由安排)周末双休,享受法定节假日。

　　1:年后准备跳槽的,

　　2:上班不自由,心里不爽的

　　3:付出多回报少,心里憋屈的

　　4:求发展,需要更大平台的

　　5:想换新工作,增加收入的

　　6:希望时间,财务自由的

　　保险公司的岗位职责4

　　职位描述

　　在平安,一份工作,多份收入。加盟平安,如果你认为只是做寿险,那你就out了。平安打造的是医,食,住,行,完为一体的生态圈。在平安我们可以代理平安旗下子公司的所有业务。在平安,一份工作,十五份收入。

　　一、服务项目:

　　全方位金融产品销售服务、一站式服务、贯穿客户的'医、食、住、行、玩

　　1、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、财富传承、团体意外险、企业年金等)。

　　2、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、雇主责任保险、公众责任保险)。

　　3、推荐证券业务及产品,含股票债券基金等。

　　4、推荐银行业务,如办理信用卡,推荐存款、贷款、介绍理财产品业务等。

　　5、信托业务及产品信托计划

　　6、推荐介绍平安陆金所、平安万里通、平安好车、平安好房

　　任职条件

　　1、25—45周岁

　　2、学历:大专以上

　　3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强

　　4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力

　　5、具有人力资源、金融、会计、管理、保险、销售、医学、教师等行业工作经验者优先

　　地址:太原市南内环街财富国际大厦后小白楼5层

　　保险公司的岗位职责5

　　本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展

　　第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。

　　一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项；

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。

　　第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。

　　第三步：统计代资考通过的新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤；

　　第二项：业务员差勤及扣款

　　一、工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：向三级机构提取每天打卡数据；

　　第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。

　　第三项：奖品的发放

　　一、工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。

　　第二步：将名单根据最新人力表分成各个业务部，开早会的时候将分好的.名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。

　　第三项：准新人及客户积累的录入

　　一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务，然后对各个业务员进行任务分配；

　　第二步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入Excle表中，交由三级机构内勤录入系统；

　　第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统；第四项：计划书的打印

　　一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印；

　　二、工作对接人员：业务员

　　三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。

　　保险公司的岗位职责6

　　1、独立开拓集团或市场业务，完成EB部门下达的各项业绩指标和任务;

　　2、独立制作EB方案，组织进行招投标业务洽谈，并进行客户现场的讲解服务;

　　3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作;

　　4、协助EB部门开发及推广电子商务系统;

　　5、向分公司客户经理传授EB专业技术(组织培训)，协助客户经理拟定EB方案，针对大项目，要协助分公司客户经理进行业务洽淡。

　　保险公司的'岗位职责7

　　1、严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的.收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。

　　2、按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。

　　3、审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。

　　4、审查账簿记录是否合法和真实。

　　5、审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。

　　6、会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。

　　保险公司的岗位职责8

　　一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;

　　二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;

　　三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务;

　　四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;

　　五、定期对代理网点的.客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况;

　　六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉;

　　七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;

　　八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具;

　　九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;

　　十、保守客户信息，严守公司商业秘密;

　　十一、完成公司交办的其他事项。

　　保险公司的岗位职责9

　　职责描述:

　　1、遵守法律政策和相关规章制度;

　　2、妥善处理客户业务需求,做好服务、风控和营销工作;

　　3、配合完成网点各项工作任务。

　　任职要求:

　　1、学历要求:全日制本科及以上学历;

　　2、诚实守信、爱岗敬业、认真负责、风控意识较强;

　　3、吃苦耐劳、积极向上、热爱学习、乐于分享;

　　4、能够胜任客户服务及营销工作、有一定抗压能力;

　　5、有1年及以上柜台工作经验者(含现任柜员岗位者)优先考虑;

　　6、无违法、违规记录或其他不良记录。

　　保险公司的岗位职责10

　　岗位职责:

　　1、根据招聘需求,选择招聘渠道,发布及更新招聘信息;

　　2、完成简历的.收集和初步筛选工作;

　　3、负责联系和接待候选人,协助上级做好面试记录,编制面试报告;

　　4、通知候选人员入职,办理人员录用手续,

　　二、任职要求:

　　1、专业不限,20岁以上性格温和、有耐心、工作严谨、具有很好的文字表达能力;

　　2、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识。

　　3、大专及以上学历,无经验的可接受公司培训,配备导师进行跟踪辅导。

　　双休,国家法定节假日休假。

　　保险公司的岗位职责11

　　（一）原始凭证审核

　　按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定，掌握费用开支标准，并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行：

　　1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭证本身是否合法等。

　　2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的，是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。

　　3、真实性审核。

　　4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。

　　5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整，手续是否完备。

　　原始凭证审核后，应根据不同的'审核结果，进行不同的处理。

　　（二）复核记账凭证

　　对记账凭证的审核，应从以下几方面进行：

　　1、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全，记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。

　　2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。

　　3、审核会计科目使用是否准确，科目使用前后是否一致。

　　4、审核金额是否正确。

　　保险公司的岗位职责12

　　1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的`保险知识咨询和服务；

　　2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案；

　　3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座；

　　4、负责参保客户的后续客户服务工作。

　　保险公司的岗位职责13

　　客户研究中心经理负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作；

　　知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上；

　　具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作；

　　知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上；

　　具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。

　　保险公司的'岗位职责14

　　1、负责为个人客户提供定制化的家庭理财方案、资产配置计划、家庭风险规避计划、家庭财产保全计划、医疗保障计划、子女教育计划、养老规划、避债避税、财富传承方案等服务;

　　2、负责向公司分发的客户资源提供各项针对性服务、向客户提供售后服务、定期回访客户、处理客户意见、管理客户资料档案、办理各项手续;

　　3、负责邀约客户参与公司和部门的.营销服务活动，向客户介绍公司产品和服务、销售车险、完成客户签约流程;

　　4、负责向企业客户提供定制化的风险管理方案，员工意外、医疗、养老、企业年金福利保障方案、企业财产资产保全方案。

　　保险公司的岗位职责15

　　1、积极拓展市场，开发和积累客户，树立和维护公司品牌形象；

　　2、维护良好客户关系，做好客户服务工作，协助客户办理投保、理赔、保全等手续；

　　3、达成本办法规定的各项考核指标；

　　4、积极参加公司和营业部组织的各项活动，勤于学习，不断提升专业技能；积极和团队成员合作，共同维护和谐的`团队文化；

　　5、辅导和培训新人。

　　保险公司的岗位职责16

　　岗位职责：

　　1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的市场定位与销售策略，并确保有效地执行；

　　2、完成公司制定的销售计划，达成个人与团队业绩；

　　3、负责对团队所需岗位的招募与甄选、辅导与管理；

　　4、负责管理本团队销售的业务活动，并提供专业的辅导与训练；

　　5、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议；

　　6、完成向直接上级的工作报告及相关的业务汇报工作；

　　7、运用丰富的金融、高端销售行业资源，为团队组建提供多元化的人力与市场渠道支持；

　　任职要求：

　　1、本科或以上学历，金融、管理、营销等专业优先考虑；

　　2、5年以上工作经验，其中3年以上银行、证券、保险、信托及第三方理财行业经验，2年以上相关行业管理经验优先考虑；

　　3、具有优秀的团队组建、管理能力。能独立完成团队招聘、组建任务，并带领团队完成销售任务；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的'客户分析能力，能够有效带领团队开发客户资源；

　　5、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧。

　　保险公司的岗位职责17

　　1、严格遵守保险法规和公司核保工作的有关规定，负责办理公司的承保工作，做到科学、公平、合理的进行核保工作；

　　2、廉洁奉公，秉公办事，严守纪律，不得利用职权谋取私利；

　　3、熟练掌握保险业务条款、费率标准，正确把握承保条件，准确评估风险，为核保工作提供高质量专业服务；

　　4、严格审查投保单、保险单和批单是否符合承保规定条件，确保承保工作质量，防止各类差错的.发生；

　　5、负责审查承保单证的有关规定项目是否真实完整，有无缺陷和涂改，对有疑问的及时上报处理；

　　6、负责对保费计算、收取的审查审核工作，对大客户的分次交费必须按规定处理，不得擅自作任何决定；

　　7、严格执行承保单证发送签收制度，负责承保资料的装订、保管工作；

　　保险公司的岗位职责18

　　4S店保险理赔员的职责内容包括以下几点：

　　1、负责事故车辆的维修接待，确定事故车辆的出险性质，判断维修类别，对事故车辆进行估价，并确定维修费用的支付方式。

　　2、按照保险公司的相关要求，做好保险车辆的接案、回款追讨及保险事故车任务委托书下达等工作。

　　3、协调保险公司车险部门相关人员，配合保险内勤做好保险理赔台帐的对帐工作。

　　4、同各车间主管、备件人员及其他车间人员密切配合，做好事故车辆的零部件估价、维修、定货等工作，确保质量和工期。

　　5、及时审核保险车辆工单，同保险公司核对出险车辆零件费用与工时费，通知客户提车。

　　6、负责保险事故车各种相关手续的收集。

　　7、开发潜在保险用户，建议保险到期用户续保。

　　8、为客户解答关于保险方面的所有问题并提出建议。

　　9、准时参加公司开放的培训课程及会议。

　　10、保险主管安排的其它工作。

　　保险理赔员还要负一定的管理职责，包括：

　　1、对自我的.工作环境进行5S管理，对同事的工作环境进行监督和提醒。

　　2、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。

　　3、为保证顾客满意度，达成营业目标，在部门会议中提出自己的建议式意见。

　　4、对所接待的工作、顾客满意度负责。

　　保险公司的岗位职责19

　　工作职责：

　　1、进行新员工入职培训的讲授、考核及效果评估，维护入职培训教材及试卷。

　　2、员工岗位异动资格考核、上岗资格考核及资料存档，监督指导各部门建立并维护岗位培训教材和考核的内容和标准。

　　3、发布月份培训安排，跟进跨部门课程的实施。

　　4、培训行政管理，对培训所需(产生)的教材、记录及档案进行管理。

　　5、协助开展公司企业文化活动的'策划、组织实施。

　　6、协助开展培训体系建设、年度培训计划调查、总结分析。

　　7、协助主管开展绩效管理相关工作。

　　保险公司的岗位职责20

　　负责组织宣传党的路线、方针、政策，指导和推动公司精神文明建设工作；

　　负责指导全系统党组织开展思想政治工作，推动落实党风廉政建设；

　　负责协助开展有关党务方面的培训和宣传教育活动，以及全系统党的统一战线和群众组织的指导工作；

　　负责起草党委综合性文件及草拟领导交办的`其它文件,管理党委重要文档资料，并做好督办工作；

　　负责整理、运转、发送、管理本部门的OA系统产生的电子文件,具体承办公司党委日常事务工作。

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