投资顾问岗位职责

投资顾问岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编收集整理的投资顾问岗位职责，欢迎阅读与收藏。

投资顾问岗位职责1

　　1、根据公司理财产品特点，以多种形式进行新客户开发；

　　2、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；

　　3、完成销售经理制定的销售目标；

　　4、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

投资顾问岗位职责2

　　1、负责名下客户服务及维护工作，并对已流失客户进行跟踪服务，进行二次营销

　　2、提醒客户完备客户资料

　　3、负责解读公司内外部资讯及产品信息，并及时向名下客户传递

　　4、负责产品销售及新客户拓展工作

　　5、负责新增客户接待工作，客户挽留和佣金洽谈工作

投资顾问岗位职责3

　　1、渠道维护和客户拓展：根据公司整体要求对所服务区域的.公司营业部和渠道进行维护，全力配合渠道的港股拓展业务，定期对各渠道开展港股业务培训；

　　2、客户服务：对客户进行日常和定期维护，与研究部等部门密切合作，为客户的投资提供投资建议服务；

　　3、能够根据公司业务发展的要求，配合举办各类投资者交流活动以及海外业务宣传推介活动等。

投资顾问岗位职责4

　　1、生产及配送投顾业务产品；

　　2、发展投顾业务产品签约客户；

　　3、负责签约客户的投资咨询及证监会许可的其它业务服务；

　　4、开展投资报告会、小型投资座谈会等交流沟通工作；

　　5、通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体，客观、专业、审慎地对宏观经济、行业状况、证券市场变动情况等发表分析或评论；

投资顾问岗位职责5

　　1、负责协助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率；

　　2、全面负责管辖区域营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；

　　3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的.应知、应会、应用；

　　4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

　　5、负责管辖区域财富管理中心客户开放日的讲解工作。

投资顾问岗位职责6

　　1、行业和个股的深入研究和跟踪并对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

　　2、依托公司的研究报告等信息资源，进行咨询产品的`推广并对公司高端客户进行投资指导；

　　3、对销售团队提供咨询产品支持，组织公司各类投资报告会及其他相关客户服务活动。

　　4、对各类金融期货、期权、股票数据进行追踪、分析及研究

投资顾问岗位职责7

　　1、不需要外出风吹日晒，仅通过网络聊天工具（微信、微博、qq等），开发意向客户；

　　2、熟悉网络社区推广、论坛、博客、邮件群发、qq群推广等形式，开拓网络营销资源和渠道；

　　3、掌握一定的.理财知识和销售技能，较强的自身综合能力；

　　4、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　5、业务进展中，提出合理化建设，推动团队业绩提升。

投资顾问岗位职责8

　　1、负责开拓各渠道宣传公司活动；

　　2、驻点宣传公司活动；

　　3、熟练掌握公司及产品信息；

　　4、负责接待来访客户；

　　5、协助缴费并发放温泉使用券；

　　6、准客户的发掘；

　　7、跟踪客户完成签单。

投资顾问岗位职责9

　　1、负责根据公司销售产品的特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户；

　　2、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；

　　3、完成销售目标，负责对公司理品进行全力宣传、推广、销售；

　　4、对客户咨询提供专业的答复，并向客户介绍自己产品的优势；

　　5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

　　6、协助团队经理日常管理工作，并积极宣导企业文化，形成良好的'团队氛围；

　　7、完成上级交代的其他工作。

投资顾问岗位职责10

　　1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

　　2、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

　　3、完成销售经理制定的销售目标；

　　4、根据销售经理的要求按时保质的`完成销售报告。

　　5、中专以上学历；

　　6、市场营销、财经、金融等相关专业；

　　7、良好的沟通领悟能力、分析判断以及公关谈判能力；

　　8、良好的适应能力以及开拓能力；

　　9、具有高度的团队合作精神和工作热情；

　　9、接受过市场营销、心理学等相关培训者优先考虑至少1年以上金融从业经验。

投资顾问岗位职责11

　　1、维护公司优质客户资源、开拓新客户；

　　2、根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财咨询与服务；

　　3、定期进行客户回访，根据客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

　　4、完成该岗位的业绩要求；

　　5、完成上级领导安排的'其他工作内容。

投资顾问岗位职责12

　　（1）负责为客户提供专业的投资理财咨询服务，并定期针对不同客户群开展理财报告会等形式的服务、推广活动；

　　（2）负责资产配置及投资策略分析，为营销团队提出行业配置以及投资策略建议；

　　（3）配合营销活动，参与授课和销售以及产品宣传。

　　（4）及时解读经济数据、各项政策和重大事件，紧密跟踪市场趋势及动态，为营业部提供各种策略及资讯支持；

　　（5）维护公司下发所属客户，提供专业服务。

投资顾问岗位职责13

　　1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售；

　　2、全面负责营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；

　　3、负责客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的.应知、应会、应用；

　　4、研究高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

投资顾问岗位职责14

　　（一）负责为指定客户提供日常基础服务，包括并不限于：标准化信息提醒服务、标准化产品推送、客户服务回访等，并完成基础服务需求调研、统计、上报和反馈；

　　（二）满足营销人员在开发及服务客户过程中的需求，为其提供业务支持和工作帮助；

　　（三）落实公司关于专项产品销售的工作安排，跟进营业部专项产品的工作进度，并将工作进展情况向投资顾问主管报告；

　　（四）制定专项产品营销活动和培训方案，完成对营销人员、客户提供的专项产品培训和咨询活动中的辅助工作，提升客户对专项产品的'认知并协助营业部营销团队完成相关产品销售工作；

　　（五）公司和营业部赋予的其他职责。

投资顾问岗位职责15

　　1、运用公司研发平台支持，为客户提供及时性投资理财服务；

　　2、针对不同投资需求，提供理财规划、组合，与中高端客户一对一的服务沟通；

　　3、举办投资者教育培训、讲座、沙龙等活动；

　　4、为营销团队提供专业化的产品培训以及投资、理财服务支持；

　　5、遵守国家有关法律法规，熟练掌握证券基础知识，熟悉金融证券法规、交易所交易规则和公司各项规章制度；

投资顾问岗位职责16

　　1、挖掘优质投资项目，尽职调查和论证筛选工作，进行投资可行性分析，并提出介入方案；

　　2、负责组织与目标客户的商务谈判、签约；

　　3、分析经济形势，负责投资项目的`拓展、市场调研、数据收集和可行性分析；

　　4、参与投资项目的立项、运作、签约、组织实施等，客观分析投资的风险，确保投资的回报率和安全可靠性；

　　5、负责被公司拟上市方案设计、资产重组、并购、海外上市等具体投资事宜；

　　6、为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案；

　　7、负责已完成投资项目的后续监控、评估、管理，能够配合公司提供增值服务。

投资顾问岗位职责17

　　1、根据公司要求，通过多种方式开发、拓展潜在客户；

　　2、维护良好客户关系，为客户提供顾问式理财、财富管理服务；

　　3、按时、保质保量完成考核要求，录入crm系统；

　　4、向客户及潜在客户准确介绍公司情况、产品及服务；

投资顾问岗位职责18

　　1、负责名下客户的日常咨询及维护工作，包括客户在需要时能够与投资顾问取得联系以及投资顾问能针对客户投资需要主动与客户联系；

　　2、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递；

　　3、负责对客户重仓股的`行业及个股动态进行收集研究；

　　4、负责监控名下客户市值重仓前五十只股票走势，如有异动及时向客户提供投资分析与建议；

　　5、负责理财产品营销拓展工作；

　　6、负责各类资讯信息的收集工作；

投资顾问岗位职责19

　　1、根据公司的投资方向和策略进行项目挖掘，开展拟投项目的市场及行业研究以提供决策参考；

　　2、参与构建财务模型、项目估值以及回报分析；

　　3、参与项目尽职调查、评估以及谈判并提出投资方案；

　　4、支持投资项目的实施，撰写相关投资报告及流程推进；

　　5、负责跟踪被投项目的.运营，提供相关的战略管理和咨询。

投资顾问岗位职责20

　　1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

　　4、定期与客户联系，告知理财产品的'收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

投资顾问岗位职责21

　　1、负责澳洲海外房产客户开发与销售执行；

　　2、为客户提供海外购房法律法规、贷款政策、交房、租赁等环节的专业咨询；

　　3、以一对一vip模式为客户提供一站式解决方案与尊贵服务；

　　4、展会客户接待与谈判，准确理解客户需求，提供优质房产项目并制定专业投资建议计划书；

　　5、维护现有客户，积极实现再销售。

投资顾问岗位职责22

　　1、通过公司提供的客户信息与客户电话或者微信沟通，并邀约客户参加海外房产的活动；

　　2、掌握有效的沟通技巧，通过电话或者微信沟通了解客户需求；

　　3、与客户建立良好关系，并完成国内签单或者安排客户海外看房；

　　4、根据公司年度发展计划，完成部门销售任务；

　　5、服从部门主管的.下达的工作要求，自觉提高工作效率。

投资顾问岗位职责23

　　1、负责搜索新客户的'资料并进行沟通，开发新客户；

　　2、通过电话或者面谈与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；

　　3、维护老客户的业务，挖掘新客户的潜力；

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

投资顾问岗位职责24

　　1、积极拓展客户，建立与重要客户的良好合作关系。

　　2、积极完成规定或承诺的`销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务；

　　3、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并跟踪、催讨所欠应收销售款项；

　　4、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决；

　　5、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。

　　6、完成销售经理交办的其他任务。

投资顾问岗位职责25

　　1、根据公司制定的经营目标，拓展艺术机构、艺术家，建立合作关系并推进入驻宝库艺术品互联网平台、持续供货；

　　2、维护平台合作机构、艺术家关系，建立良好的`长期合作机制；

　　3、了解客户需求及竞品市场策略，为公司制定营销策略提供有效信息；

　　4、完成公司下达的kpi考核。