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投资顾问岗位职责

时间：2023-07-01 13:57:57 金融/投资/银行/保险/财会我要投稿

投资顾问岗位职责合集15篇

　　在当下社会，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的投资顾问岗位职责，希望对大家有所帮助。

投资顾问岗位职责合集15篇

投资顾问岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、协助团队管理向客户进行推广,开发潜在客户群;

　　2、协助客户制定投资计划,并为其提供贵金属投资的实际操作指导;

　　3、维护客户的投资事项,并且给出一定的投资意见和建议;

　　4、突破自己,学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的培训;

　　5、有同行业经验者优先;

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历,形象气质佳,金融、经济、财务等相关专业;

　　2、具有较强的.组织计划能力、执行能力及承压能力,认同公司企业文化;

　　3、了解国内投资市场,具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的能力;

　　4、了解投资市场中的目标客户的开发模式和渠道运用;5、能承受到较大的工作,并具备解决问题的能力;

投资顾问岗位职责2

　　1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

　　2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的`资产配置计划与服务;

　　3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

　　4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

投资顾问岗位职责3

　　1、领导执行、实施董事长的各项决议:对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

　　2、实施公司的总体战略:组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

　　3、根据董事长下达的'年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。

　　4、建立良好的沟通渠道:负责与董事长保持良好沟通，与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等顺畅的沟通渠道

　　5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整。

　　6、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，管理人才选拔；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件。

　　7、领导各部门开展工作，对公司年度经营计划、经营风险、项目风险、经营状况、投资风险等结果负全面责任。

投资顾问岗位职责4

　　1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

　　2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；

　　3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。

　　任职要求：

　　1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；

　　2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

　　3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；

　　4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

　　5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。

　　经理岗位职责

　　1. 主持投资顾问部日常管理工作。

　　2. 落实营业部下达的'各项任务和指标。

　　3. 负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。

　　4. 协调本部门内员工关系，培养团队精神。

　　5. 完成营业部交办的其他任务。

　　首席投资顾问

　　岗位描述：

　　1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；

　　2、制定投资顾问部的客户服务计划；

　　3、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；

　　4、研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；

　　5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；

　　6、完成营业部交办的其他任务。

　　首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。

　　初级投资顾问

　　岗位描述——

　　1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

　　2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；

　　3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。

　　高级投资顾问

　　岗位描述——

　　1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

　　2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；

　　3、盘活存量资产；

　　4、配合营销团队积极拓展新增客户；

　　5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；

　　6、完成营业部交办的其他任务。

投资顾问岗位职责5

　　（一）岗位职责

　　1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；

　　2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；

　　3、公司自有的客户服务平台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　（二）招聘要求

　　1、有金融行业网销经验；

　　2、对销售工作有较高的热情，具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；

　　3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度；

　　4、退伍军人优先考虑（团队合作与毅力，是我们非常看重的精神）

　　5、应届生一视同仁（我们会是你融入社会，学习成长的优秀平台）

　　一、基本条件：

　　1、年龄：20周岁—45周岁

　　2、相貌端正、身体健康：

　　3、无不良嗜好，无违法犯罪记录。

　　4、1年以上工作经验；有过销售从业经验者优先：

　　5、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出；

　　6、良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。

　　【我们在寻找这样的人！】

　　1、愿意做一个有素质，有服务意识的绅士淑女；（二本及以上院校毕业）

　　2、愿意做一个爱学习，爱努力的有志青年；（较好学习力）

　　3、愿意做一个爱笑，爱表达的乐观青年（亲和力，良好的.沟通能力和表达能力）

　　4、愿意做一个有爱心，有梦想的有爱青年（愿意参加公司的各项公益活动）

　　【你未来会成为这样的人！】

　　1、努力学习专业知识，成为行业专家（学习专业知识，了解公司的产品：豪宅项目+金融产品）

　　2、面对面接触高端客户（了解客户的核心需求，进而匹配相应的产品与服务）

　　3、发挥专业优势，实现自我价值（帮助客户完成所有交易服务）

　　岗位要求：

　　1，有销售类型的工作优先

　　2，形象气质佳，五官端正。

　　3，能吃苦耐劳。

　　4，有过同行业经验者优先。

　　5，有较强的荣誉感和责任感。

投资顾问岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售;

　　2、对有移民意向的客户进行评估咨询,同时结合不同国家的项目背景,为客户设计最优移民方案;

　　3、对高端客户进行预约咨询解答,并根据不同客户的不同需求,为客户解答关于海外移民的`各种问题;

　　4、以专业的知识及技能,对客户进行跟踪服务,确保客户后期文案制作工作的顺利进行;

　　5、跟踪申请进度,及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通;

　　6、配合、参与市场宣传的策划与推广,并结合推广效果提供市场推广的方案和意见,完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。

　　任职资格:

　　1、28岁以上,本科以上学历,3年以上销售工作经验;

　　2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧,谈吐稳重,反映敏捷,语言表达能力强;

　　3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神;

　　4、喜欢销售工作,服务意识强,敬业,对客户负责,能够承受较大的销售压力;

　　5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。

投资顾问岗位职责7

　　职责描述:

　　1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

　　2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;

　　3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

　　4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

　　任职要求:

　　1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

　　2、具有严密的'逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

　　3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

　　4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

投资顾问岗位职责8

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投资顾问岗位职责9

　　职责描述:

　　1、开发和维护财富管理客户;

　　2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案;

　　3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案;

　　4、完成相应的业绩考核指标。

　　任职要求:

　　1、两年及以上金融行业从业经验,具有较好的金融职业素养;

　　2、35周岁以下,全日制本科及以上学历;

　　3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先;

　　4、具备一定的'高净值个人客户或机构客户开发维护经验,有一定的高净值客户或者机构客户资源;

　　5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告;

　　6、具有良好的表达能力,善于沟通、亲和力强,具有较强的团队协作精神;

　　7、具备市场开拓精神,能够承担一定的工作业绩压力。

投资顾问岗位职责10

　　一、岗位职责：

　　1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；

　　2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；

　　3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；

　　4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的目的；

　　5、对市场营销相关的支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等；

　　6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

　　7、完成上级领导制定的任务目标。

　　二、岗位要求：

　　1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的'人际交往能力者优先；

　　2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；

　　3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；

　　4、有基金从业资格者优先。

　　工作职责:

　　1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。

　　2、定期进行专题研究，和团队成员分享专题成果。

　　3、通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。

　　4、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

投资顾问岗位职责11

　　1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务;

　　2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标;

　　3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

　　4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。

　　1、学历：全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用)，80前可视情况放宽至大专;

　　2、证书：基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

　　3、年龄：25-35岁;

　　4、经验：金融或相关行业1年以上销售管理经验;

投资顾问岗位职责12

　　理财公司-高级投资顾问财富恒天投资管理有限公司上海分公司财富恒天投资管理有限公司上海分公司,恒天高级投资顾问

　　岗位职责:

　　1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

　　2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

　　3、向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

　　4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的`财富管理咨询。

　　任职条件:

　　1、大专及以上学历,有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先;

　　2、2年至3年以上一线营销工作经验;

　　3、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

　　4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

投资顾问岗位职责13

　　岗位职责:1、协助团队管理向客户进行推广,开发潜在客户群;2、协助客户制定投资计划,并为其提供贵金属投资的实际操作指导;3、维护客户的投资事项,并且给出一定的投资意见和建议;4、突破自己,学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的'培训;5、有同行业经验者优先;岗位要求:1、大专以上学历,形象气质佳,金融、经济、财务等相关专业;2、具有较强的组织计划能力、执行能力及承压能力,认同公司企业文化;3、了解国内投资市场,具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的能力;4、了解投资市场中的目标客户的开发模式和渠道运用;5、能承受到较大的工作,并具备解决问题的能力;