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金融营销岗位职责

时间：2023-07-07 09:32:03 金融我要投稿

金融营销岗位职责【优秀10篇】

　　在发展不断提速的社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编精心整理的金融营销岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

金融营销岗位职责【优秀10篇】

金融营销岗位职责1

　　1、协助分公司总经理制定团队销售策略并有效执行，管理本部门员工，协助员工达成业绩任务；

　　2、对团队成员进行专业知识及业务能力的训练和辅导，实行监督考核；

　　3、了解团队成员日常工作进度情况及服务客户情况，帮助成员挖掘和维护优质客户；

　　4、激发团队士气，培养良好的团队精神；

　　5、负责营销团队日常管理工作。

金融营销岗位职责2

　　岗位描述：

　　1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

　　2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　3、分析客户需求，维护与指定公司关键顾客的关系，寻求机会发展新的业务;

　　4、管理、参与和跟进项目进展;

　　5、建立管理数据库，跟踪分析相关信息;

　　6、向公司提供市场资讯及所属客户信息。

　　任职资格：

　　1、专科及以上学历，市场营销等相关专业;

　　2、2年以上销售行业工作经验，有客户经理工作经历者优先;

　　3、性格外向，具有较强的.沟通能力和语言表达能力，较强的公关能力、应变能力和谈判能力;

　　4、具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力;

　　5、能适应长期出差。

金融营销岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、服务于银行VIP客户，协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属销售服务；

　　2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的销售指标；

　　3、制定区域内阶段性的工作计划，完成销售报表的填报；

　　4、为银行提供专业的产品培训；

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、大学专科及以上学历；

　　2、具有极强的'中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力；

　　3、坦诚自信，具有高度的工作热情，能承受高强度工作压力；

　　4、有良好的团队合作精神；

　　5、具备独立分析和解决问题的能力；

　　6、吃苦耐劳，有上进心，学习能力强，能够适应出差；

　　7、有渠道销售经验者优先。

金融营销岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、负责在财富管理业务框架下的金融产品配置服务体系的落地;组织实施以客户为中心的资产配置业务模式;

　　2、负责重点金融产品筛选,立足全球视野,挖掘符合客户需求的金融产品池。

　　3、负责金融产品营销的规划、组织、策划、推广等环节的`实施工作,从资产配置角度,实施包括公募、私募、结构化产品等各类金融产品在内的多样化配置方案的实施工作;

　　4、负责线上线下联动的金融产品推广运营策划;通过主题策划、精准营销等手段,推动业务开展,并进行效果追踪分析及持续优化。

　　5、负责创新业务探索,把握市场方向,探索养老、税收、教育等各类主题的资产配置创新方案及实施。

　　任职资格：

　　1、全日制硕士及以上学历,金融、经济、统计等相关专业;

　　2、熟悉金融市场,了解金融数据模型,精通各类金融资产特性,具有较强的逻辑思维、沟通表达、组织协调能力;

　　3、在证券、基金行业有2年以上投资经验,有财富管理业务推动、线上运营经验者优先考虑;

　　4、诚实正直、勤奋踏实,有志于财富管理业务发展;

　　5、具有证券投资等专业知识背景、持有CFA等专业证书者优先。

金融营销岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、建立产品营销模式,制订产品营销政策及市场营销计划,并实施执行和监督;

　　2、策划业务营销方案、阶段性营销活动,牵头实施并跟踪评估;

　　3、参与产品研发过程,提出产品营销性需求,并参与产品研发过程。

　　4、负责协助对口机构促销日常运营管理;

　　5、根据机构促销策略统计分析并追踪落地效果。

　　任职资格：

　　1、全日制大学本科及以上学历,银行支行长或对公客户经理5年以上经验;

　　2、具备丰富的市场营销理论和实务经验,熟悉银行业务、互联网金融业务、金融支付业务、营销管理知识和相关的`政策法规,有较强的数据处理能力;

　　3、适应经常出差,形象气质佳。

金融营销岗位职责6

　　职责描述：

　　1、协助团队主管建立完善的客户分层管理、客户营销和服务机制。实施批量拓客，不断提升我行基础客户规模。负责我行高净值客户群建设、资产值提升。

　　2、新客户的拓展，通过客户的认识、选择和开发将目标客户和潜在客户开发为现实客户。

　　3、协助团队主管负责个人客户经理队伍建设及管理，加强个人客户经理的岗位准入、资质管理、绩效通报和培训管理，提升客户经理队伍的专业能力。

　　4、定期对存量客户的'整体情况进行分析（包括概况分析、行为分析、产品分析等等），提升客户粘度。

　　5、协助团队主管负责客户关系管理系统的管理和维护，指导客户经理的日常行为规范，幷进行检查、监控。

　　6、定期收集客户、分行反馈及同业信息，与产品部门沟通，提出新产品或产品组合设想，推动产品的销售，满足客户需求。

　　7、上级主管安排的其他工作。

金融营销岗位职责7

　　一、岗位职责：

　　1、根据客户的不同需求，有针对性的'为客户设计及推销合适的产品和服务；

　　2、每月完成既定的销售指标；

　　3、协助经理完成销售部其他相关事宜。

　　4、定期收集市场信息，对客户信息数据进行有效管理与及时更新；

　　5、结合客户需求与公司产品，整合资源提交解决方案。

　　二、任职要求：

　　1、男女不限，年龄在25—36岁之间，大专以上学历（条件特别优秀者不受此限制）；

　　2、热爱销售工作，工作责任心强，有大客户销售的工作经历优先；

　　3、具有较强的成就动机，以客户为中心的服务意识，勤奋进取、积极正面；

　　4、有培训行业销售经验或客户资源者优先。

金融营销岗位职责8

　　岗位职责:

　　1、人寿保险(健康.教育基金.投资理财等) /财产保险(车险.家庭财产保险.货物运输保险等)/证券业务及产品(股票.债券.基金)/银行业务(借记卡.信用卡.信贷业务等)/信托业务及产品(财产信托计划.资金信托计划.企业年金)

　　2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全

　　3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标.

　　任职要求:

　　1、年龄:25-45周岁。

　　2、学历:高中及以上学历

　　3、品貌端正,身体健康。

　　4、有强烈企图心,无不良嗜好,无违法犯罪记录。

　　5、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强。

　　6、具有良好的`心理素质及良好的沟通能力。

　　7、曾从事金融(理财、保险、银行、证券、基金等)、销售、人力资源、策划、管理、会计、医学、法律、教师等行业工作者优先。

　　8、专业培训:优秀者可培养成为国寿未来专业理财规划师,提供从销售到管理的丰富培训,助你成功!

金融营销岗位职责9

　　1、人寿保险（健康。教育基金。投资理财等）/财产保险（车险。家庭财产保险。货物运输保险等）/证券业务及产品（股票。债券。基金）/银行业务（借记卡。信用卡。信贷业务等）/信托业务及产品（财产信托计划。资金信托计划。企业年金）

　　2、根据客户自身的`财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全

　　3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

金融营销岗位职责10

　　1.金融规划师中国人寿保险股份有限公司广州市分公司中国人寿保险股份有限公司广州市分公司1.建立和维护客户,根据公司提供资源进行开发

　　2.定期拜访客户,了解客户动态,与客户进行沟通,及时掌握客户需要;

　　3.善于沟通,有上进心,责任心强,有良好的`市场开拓能力和团队精神;

　　4.基于客户需求,帮助客户不断完善其家庭风险保障规划,向客户提供风险保障与财产保全等方面的产品和服务。

　　工资福利

　　1.薪资构成:新人津贴+优才津贴+高佣金+续期佣金+服务津贴+推荐新人奖+晋升奖(5600-15000)+管理津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金(首年年收入保底10万元);

　　2.完善的培训制度;岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+海内外高端培训;

　　3.透明公开的晋升体系,入职后朝着管理方向发展;组经理-部经理-资深部经理-区域总监;

　　4.商业保险福利:员工意外、医疗保险、养老保险补偿。

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