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金融岗位职责

时间：2023-07-10 12:13:07 金融我要投稿

[精选]金融岗位职责

　　在生活中，岗位职责起到的作用越来越大，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编为大家整理的金融岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

[精选]金融岗位职责

金融岗位职责1

工作职责:

　　1、依据公司下达的工作任务,协调制定、分解、评估项目情况并制定目标计划。

　　2、组织团队全体员工进行营销、项目管理、客户管理,确保完成各项目标任务。

　　3、组织团队员工完成尽职调查并审批报告。

　　4、负责引领团队进行融资渠道的维护、产品创新和推介。

　　5、负责组织落实对客户的融资后续服务工作。

任职资格:

　　1、全日制本科及其以上学历,金融、经济、财会等相关专业。

　　2、五年以上金融及相关行业从业经验,其中三年以上管理岗位工作经验。

　　3、银行主管信贷业务或对公业务的相关工作经验,对资本市场产品及业务熟悉者优先。

　　4、具有扎实的金融理论基础,掌握一定的金融市场实践管理。

　　5、具有较强的'市场开拓能力及团队领导能力,较强的风险意识和项目风险识别能力。

金融岗位职责2

　　职责描述:

　　1、负责开拓新的目标客户,挖掘市场大型行业客户、高端客户,并维护好客户关系,建立良好的战略合作关系;

　　2、负责调研和联系潜在的客户和合作机构,并及时反馈给上级领导;

　　3、结合公司产品特点,配合公司做好整体营销与推广工作;

　　4、多方位与客户进行沟通、谈判、联络达成合作事宜;

　　5、及时掌握客户需要,收集客户信息,形成汇总后及时、准确的进行信息反馈;

　　6、负责维护已开拓的'客户,提高客户对公司产品的忠诚度;

　　7、配合策划并组织市场活动,如行业论坛、主题沙龙、营销推广展会等活动。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,金融学、市场营销及相关专业;

　　2、1年以上信贷业务市场拓展工作经验;

　　3、有一定的行业资源,善于整合资源,风控意识强;

　　4、善于沟通,擅长商务谈判;

　　5、敬业、严谨,良好的职业素养和职业道德。

金融岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品；

　　2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

　　3、通过参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的.理财咨询与服务。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，金融/财务/经济专业优先；

　　2、5年以上销售领域工作经历，有第三方财富管理机构、银行、信托等从业经验，或从事过外贸，别墅销售，高档车销售，法律，财务，高端人士培训、咨询等专业服务，奢侈品销售经历优先；

　　3、热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员；

　　4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；

　　5、具备良好的沟通及理解能力；

　　6、较强的抗压能力。

金融岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、独立完成客户的拜访及产品销售;

　　2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;

　　3、撰写大客户调研报告及客户解决方案;

　　4、分析大客户的消费心理,制定行之有效的销售策略;

　　5、完成销售目标;

　　6、进行商务谈判,参与销售合同具体条款的制定及合同签订。

　　任职资格:

　　1、年龄35岁以下,2年以上汽车金融销售工作经验;

　　2、沟通能力强、能从容应对高层谈判;

　　3、注重效率,能适应高强度、快节奏的工作环境,有激情,有强烈的团队协作意识;

　　4、具备较强的市场开拓、客户沟通能力,较强的沟通技巧和团队管理能力;

　　5、具有深厚的行业资源背景和一定的客户资源,具备敏锐的`观察力、分析判断能力;

　　6、能够承受较大的工作压力和销售业绩要求。

　　7、有一定的汽车金融市场资源。

金融岗位职责5

　　岗位职责:

　　1、负责在财富管理业务框架下的金融产品配置服务体系的落地;组织实施以客户为中心的资产配置业务模式;

　　2、负责重点金融产品筛选,立足全球视野,挖掘符合客户需求的金融产品池。

　　3、负责金融产品营销的.规划、组织、策划、推广等环节的实施工作,从资产配置角度,实施包括公募、私募、结构化产品等各类金融产品在内的多样化配置方案的实施工作;

　　4、负责线上线下联动的金融产品推广运营策划;通过主题策划、精准营销等手段,推动业务开展,并进行效果追踪分析及持续优化。

　　5、负责创新业务探索,把握市场方向,探索养老、税收、教育等各类主题的资产配置创新方案及实施。

　　任职资格:

　　1、全日制硕士及以上学历,金融、经济、统计等相关专业;

　　2、熟悉金融市场,了解金融数据模型,精通各类金融资产特性,具有较强的逻辑思维、沟通表达、组织协调能力;

　　3、在证券、基金行业有2年以上投资经验,有财富管理业务推动、线上运营经验者优先考虑;

　　4、诚实正直、勤奋踏实,有志于财富管理业务发展;

　　5、具有证券投资等专业知识背景、持有CFA等专业证书者优先。

金融岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、全面负责猎头项目的具体推进、执行，完成年度业务指标；

　　2、了解、分析客户需求、建立人才搜寻渠道，制定详细的寻访方案，

　　3、搜索、面试、评估、筛选及推荐候选人；

　　4、推动候选人面试安排、跟进结果反馈、背景调查及后续服务；

　　5、负责传帮带，培养金融猎头行业的初级入门者，帮助刚进入公司的.新人尽快融入团队。

　　职位要求：

　　1、本科及以上学历，1年以上连续的销售工作经验且销售业绩良好；

　　2、喜欢跟人沟通、愿意分享；

　　3、进取心强，能够承受工作及业绩压力；

　　4、具备优秀的人际沟通能力，成熟稳重，乐观、积极向上。

金融岗位职责7

　　岗位职责：

　　1。负责销售渠道和客户的管理；

　　2。开发客户，组建销售队伍，培训销售人员；

　　3。评估销售业绩，建设销售团队；

　　4。维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度；

　　5。及时与客户沟通，了解客户需求，为客户定制合理的理财产品。

　　任职要求：

　　1。大专及以上学历，市场营销等相关专业；

　　2。 1年以上销售行业工作经验，有销售管理工作经历者优先；

　　3。具有丰富的.客户资源和客户关系，业绩优秀；

　　4。具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力；

　　5。有较强的事业心，具备一定的领导能力。

金融岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、负责阿里巴巴支付宝金融产品的推广，完成业绩；

　　2、跟踪金融服务项目从接单到回款全过程，并及时处理其间发生的问题；

　　3、维护客户关系，及时处理及更新客户信息，不断挖掘客户需求，提供一站式供应链金融服务；

　　4、向客户解答与公司及产品有关的`一切疑问。

　　职位要求：

　　1、服务意识强、亲和力佳、普通话口齿清晰；

　　2、有耐性、工作细心、条理分明；

　　3、具有沟通能力和逻辑分析能力，能快速理解公司的业务和客户的需求；

　　4、有良好的团队精神，具有高尚的职业素养，对待工作认真主动，能承受压力，具有较强的进取心，事业心。

　　岗位要求：

　　学历要求：不限

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：不限

金融岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作，能强有力的将销售计划转变成销售成果；

　　2、设置销售目标、销售模式、销售战略；

　　3、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标；

　　4、分析新的和原有销售市场潜力，制定销售计划和战术；

　　5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

　　任职资格：

　　1、具有本科以上学历；

　　2、5年以上工作经历，3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验；

　　3、优秀的`团队建设经验，团队管理能力强，善于协调营销团队的工作；

　　4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力，学习能力强；逻辑性强和良好的语言表达能力；

　　5、具有强烈的进取心，精力充沛，身体健康，乐观豁达，富有开拓精神；

　　6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先；

　　7、金融行业背景经验优先考虑。

金融岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、服务于银行VIP客户，协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属销售服务；

　　2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的销售指标；

　　3、制定区域内阶段性的工作计划，完成销售报表的`填报；

　　4、为银行提供专业的产品培训；

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、大学专科及以上学历；

　　2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力；

　　3、坦诚自信，具有高度的工作热情，能承受高强度工作压力；

　　4、有良好的团队合作精神；

　　5、具备独立分析和解决问题的能力；

　　6、吃苦耐劳，有上进心，学习能力强，能够适应出差；

　　7、有渠道销售经验者优先。

金融岗位职责11

　　（1）年龄：25周岁-45周岁；品貌端正，有良好的业余爱好；

　　（2）学历：高中以上

　　（3）相貌端正、身体健康；

　　（4）无不良嗜好，无违法犯罪记录。

　　（5）1年以上工作经验；有销售从业经验者优先；

　　（6）在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出；

　　（7）对成功有强烈的企图心；敢于挑战收入极限；

　　（8）良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。

　　任职要求：

　　1、25岁以上，专科以上学历,专业不限，热爱金融行业，对于该行业有自己的认识与思考，有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

　　2、具有较强的'中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；

　　3、有团队精神，良好地沟通与理解能力，良好地抗压能力，良好地思考、分析与判断能力。

　　4、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

　　岗位描述：

　　1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融投资理财服务；

　　2、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务，包括储蓄业务、理财业务、信用卡业务、信贷业务等；

　　3、证券业务: 股票、债券、基金；

　　4、信托业务: 财产信托理财、金融产品信托理财；

　　5、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、团体险等；

　　6、财产保险：车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等；

　　7、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，维护良好的信任关系。

　　8、房产销售业务（南京新房，二手房业务和全球碧桂园业务销售）

　　9、汽车销售业务(汽车之家里面的6000多款车型都可以卖)

　　1、负责拓展销售渠道，开发新客户；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供后期维护等服务；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；

　　上班时间：(可***) 时间自由，适合在校生、应届生、闲赋在家人员、工作闲职人员、有金融客户资源人员

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，经济、金融类等相关专业优先；

　　2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先；

　　3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识，有炒股、炒期货等经历着优先考虑；

　　4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；

　　5、具有较强的沟通能力和客户开发能力优先；

　　6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系优先；

　　7、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力

金融岗位职责12

　　1.在公司授权范围内负责专户/基金的运作,满足投资具体要求

　　2.依投研人员建议,决定所管理专户/基金的`投资组合,实现投资目标

　　3.注重团队分享,为投资团队业绩作出贡献

　　任职要求:

　　1.硕士以上学历,金融、财经等相关专业

　　2.5年以上证券投资研究经验,3年以上基金经理经验或证券公司等金融机构投资管理经验

　　3.熟练掌握行业/公司研究分析,财务模型和证券估值和专业写作能力

　　4.具备良好的人际沟通能力,团队协作精神和领导能力,时间管理和承压能力,恪守职业道德并严格遵从各项法律法规和公司规定

金融岗位职责13

　　1、依据公司下达的新车金融业务，制定城市周任务、月任务、季度任务计划。

　　2、基于销售计划，结合市场动态，制定并适时调整阶段性销售策略。

　　3、组织好日常晨会夕会，做到有效的总结，给队员有效的帮助，协调不同部门的相关资源，指导下属员工完成销售目标。

　　4、拓展和维护市场的各大4S店、并指导相关营销。

　　5、制定和完善部门内部工作计划、服务意识、业务流程、话术标准等相关规定。

　　6、为直购店长提供管理的意见，为销售人员提供专业知识和技能培训，并进行绩效管理。

　　1、负责协助开展支行零售金融业务管理工作；

　　2、负责牵头支行零售金融业务营销工作，推广我行各类金融产品，研究制定相关产品流程及规章制度；

　　3、负责制定并开展部门业务培训，培养支行零售客户经理、理财经理队伍。

　　应聘要求：

　　1、35周岁以下；金融、经济、管理等专业全日制大学本科及以上学历；

　　2、3年及以上银行或其他金融机构相关工作经验；

　　3、具备较强的`规划、协调、沟通表达及团队管理能力；

　　4、具备较强的营销意识及能力，抗压能力强，勇于接受挑战，富有工作激情，有创新业务工作经历。

金融岗位职责14

　　职位摘要：

　　1、负责移动端互联网银行（手机银行、微信银行等）的产品市场研究，追踪行业热点趋势，完成创意性产品设计方案；

　　2、深入调研、分析并挖掘用户需求，完成产品需求文档及原型设计；

　　3、制定产品上线和改版计划，协调开发人员把控产品开发周期和进度，推动产品的测试及发布；

　　4、监控并分析产品数据，收集用户需求及反馈，持续优化改进用户体验；

　　5、跟踪竞争对手产品策略、市场现状，进行竞品分析，并提出应对解决方案；

　　6、完成上级安排的其他工作任务、

　　7、具备项目管理经验

　　任职要求：

　　1、大学本科以上学历；

　　2、8年以上电子银行或3年以上移动银行app、微信公众号等产品研发经验，有完整的.移动端项目实施经验；

　　3、对移动互联网银行/金融领域有强烈兴趣，深刻理解移动互联网银行的发展方向；

　　4、具有iphone/android/wap产品规划、设计、管理的实际经验，有较强的创意灵感；

　　5、能独立撰写产品详细流程、用例及需求文档；

　　6、思路清晰，有较强的表达能力和文字功底，良好的沟通和项目协调能力，团队意识强。

金融岗位职责15

　　岗位职责

　　1)全面负责公司汽车金融/租赁运营工作,制定业务的运营战略、发展规划;

　　2)编写实施年度工作目标,组织分解完成各项指标,协助板块负责人制定业务战略并实施;

　　3)负责汽车金融/租赁业务的日常管理,协调内外关系,建立健全各项管理制度、优化工作流程,提高工作效率;

　　4)分析业务运营数据,不断优化和提高公司的.运营流程和效率,不断探索新的运营模式;

　　5)建立各部门协作机制,跟进所属人员工作进度,提升团队整体工作绩效;

　　6)调查分析行业竞争对手的信息,适时调整公司的经营策略,制定相应对策;

　　7)配合协助业务拓展,提供高效,优质,安全的运营支持和服务,提升运营服务水平。

　　任职条件:

　　1)本科及以上学历,汽车相关专业、市场营销专业、金融专业优先;

　　2)熟悉汽车市场的金融业务及业务流程;

　　3)3年以上汽车金融,汽车租赁等相关运营工作经验;

　　4)具有较强的管理能力、计划能力,业务沟通能力、业务流程规划能力;熟悉金融行业与事业部运作的优先;能适应出差。

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