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金融岗位职责

时间：2023-07-11 12:28:56 金融我要投稿

金融岗位职责（热）

　　随着社会一步步向前发展，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编精心整理的金融岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

金融岗位职责（热）

金融岗位职责1

　　1、参与项目谈判，组织项目（融资、并购、上市）的`协调与执行；

　　2、积极寻求项目资源，负责项目进展情况的跟踪与联络，制定项目可行性报告；协助起草与项目相关的报送审批文件，并负责具体办理审批手续；

　　3、挖掘和引导客户需求，通过对客户高层的公关谈判，引导客户接受我公司的服务模式和理念。

金融岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、规划区域企业金融业务发展方向,把握市场动态,制定发展规划;

　　2、引导区域下辖团队拓展企业金融业务,完成全年企业金融业务目标,提升企业金融业务占比;

　　3、重点为上市公司、行业龙头企业、新三板企业或行业内其他知名企业等量身定做理财产品,提供资产配置方案;

　　4、负责企业金融业务专业人才队伍组建、管理和培训工作,以及与总部、分公司的沟通协调工作。

　　5、负责梳理和规范涉及区域的企业金融业务审批流程,保证审批事项处理的效率和质量,跟踪、协调、推动相关事项的推进和完成。

　　任职要求:

　　1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历,持有基金从业资格证书;

　　2、8年以上的金融行业工作经验,具有银行、券商、同业等对公业务或机构业务部门负责人及以上岗位任职经历;

　　3、熟悉银行、信托和证券等金融业务,具有较好的.金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业法律、法规和其他相关政策;

　　4、具有优秀的组织计划及管理能力,具备较强的组织协调能力、敏锐快捷的市场洞察力和业务分析能力及风险意识,能够对市场准确的定位并有效应对;

　　5、有全程负责大型项目运作的成功案例,具有良好的行业资源或丰富的机构客户资源者优先。

金融岗位职责3

　　1、协助收集资产管理业务的最新变化，协助做好金融产品的`开发工作，协助产品开发会议的组织和会议纪要；

　　2、收集相关的政策及法律法规，协助完成定向、集合和专项等理财产品的调研、研究、开发工作；

　　3、学习和熟悉产品推出所需的各种文案，协助完成最终上报文案的汇总和整理工作，上报文案材料要求准确、完整并符合主管部门。

金融岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、根据市场需求,结合本公司产品特征,与金融机构共同开发创新金融产品,并负责产品的落地;

　　2、负责金融保险业务统筹管理工作,推进车贷、车险业务开展;

　　3、组织经销商信贷、保险业务培训,提升经销商业务能力;

　　4、与市场部协作,制定信贷促销方案及宣传主题;

　　5、定期向公司汇报金融业务开展情况;

　　任职要求:

　　1、全日制本科及以上学历,金融相关专业;

　　2、熟悉国家金融及产业政策,熟悉汽车行业和汽车金融业务运作,具备行业发展分析能力;

　　3、具有良好的.表达能力,较强的沟通与组织协调的能力,学习能力强。

金融岗位职责5

　　1、金融专员在与客户的沟通过程中，需要对客户的`资信状况做出全面了解，向客户推荐适合的金融按揭方式，并配合销售顾问达成销售。

　　2、选择东风金融按揭方式的客户，将由金融专员直接收集整理客户资料，并在次日中午12:00前录入东风金融系统，并传真或扫描客户资料至总部（注：上传资料前需与销售顾问确认车型、开票金额等信息）。

　　3、每日上午10:00和下午5:00由金融专员核查系统，对于已核准客户由金融专员填写金融费用承接单并报展厅经理审核，对于有条件核准客户或拒绝放贷客户需直接报金融保险主管处理。

　　4、已核准贷款客户在办理完成交车手续后，由金融专员负责与客户签订抵押合同，与客户确定还款时间等信息，并报主管见证客户原件。

　　5、已核准贷款客户抵押手续办理完毕后，五个工作日内由金融专员整理、扫描放款资料，完成放款手续。

　　6、每日下午5:00金融专员需与上户专员核查第二日需办理抵押登记的客户资料，并整理出第二日需要办理注销抵押登记的客户资料。

　　7、选择担保公司等其他方式的客户，由金融专员督促该业务办理进度，在办理过程中遇到困难时报主管，由主管负责处理相关事宜，客户手续通过后，由金融专员与公司财务部门核查客户的贷款金额是否到账，并出具费用承接单报展厅经理核查。

　　8、认真完成上级领导交给的其他工作。

金融岗位职责6

　　1、对分公司总经理负责，协助分公司总经理开展金融同业业务，管理本部门员工，达成业绩指标;

　　2、负责带领团队开展委外、通道增值合作、销售交易、产品承销等金融同业业务;

　　3、负责与公司投行、资管、机构等相关部门的沟通与协调工作;

　　4、负责分公司同业合作业务人员专业知识及业务能力的.陪训、辅导;

　　5、带领团队成员对银行、证券、保险、信托、基金、财务公司、第三方销售渠道的开拓，达成公司金融同业合作业务;

　　6、协同分公司其他业务部门促进业务开展。

金融岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、全面负责猎头项目的具体推进、执行，完成年度业务指标；

　　2、建立人才搜寻渠道，了解中高级人才的.动态信息；

　　3、开发及拓展客户，了解客户潜在人才需求；

　　4、与客户沟通，了解客户需求信息，提供招聘方案与计划；

　　5、进行职位分析，制定详细的寻访方案，选择寻访渠道；

　　6、搜索、面试、评估、筛选及推荐候选人；

　　7、向客户做候选人面试安排、结果反馈、背景调查及后续跟踪服务；

　　8、保持与维护客户和被录用者良好的关系；

　　9、指导监督下属人员工作。

　　职位要求：

　　1、全日制本科及以上学历，1年以上工作经历，专业不限；

　　2、具有猎头行业、人力资源或销售相关从业经验者优先；

　　3、能够承受工作压力，具备独立的发现、分析及解决问题的能力；

　　4、良好的团队协作能力，富有高度的责任心与职业操守

金融岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、全面负责猎头项目的具体推进、执行，完成年度业务指标；

　　2、了解、分析客户需求、建立人才搜寻渠道，制定详细的寻访方案，

　　3、搜索、面试、评估、筛选及推荐候选人；

　　4、推动候选人面试安排、跟进结果反馈、背景调查及后续服务；

　　5、负责传帮带，培养金融猎头行业的`初级入门者，帮助刚进入公司的新人尽快融入团队。

　　职位要求：

　　1、本科及以上学历，1年以上连续的销售工作经验且销售业绩良好；

　　2、喜欢跟人沟通、愿意分享；

　　3、进取心强，能够承受工作及业绩压力；

　　4、具备优秀的人际沟通能力，成熟稳重，乐观、积极向上。

金融岗位职责9

　　岗位职责

　　1、服务所在地优信合作的汽车经销商集团、4S店；

　　2、宣传推广公司的业务、产品、服务，负责老客户的维护与管理，并不断拓展开发新客户；

　　3、负责所在地汽车经销商平台的广告及相关金融产品的售卖与服务，完成公司制定的.销售目标；

　　4、负责客户营销方案的制作和提报，以及销售合同的谈判、签订、收款；

　　5、组织所在地用户和经销商的培训及活动。

　　任职要求

　　1、大专以上学历；

　　2、有汽车金融、互联网媒体、汽车类媒体、区域媒体汽车行业销售经验者优先；

　　3、正直坦诚、有责任心，勤奋进取；

　　4、注重效率，能适应高强度、快节奏的工作环境，有强烈的团队协作意识；

　　5、热爱销售工作，有激情，积极主动，有较好的执行能力及抗压能力。

金融岗位职责10

　　1、协助分公司总经理制定团队销售策略并有效执行,管理本部门员工,协助员工达成业绩任务;

　　2、对团队成员进行专业知识及业务能力的训练和辅导,实行监督考核;

　　3、了解团队成员日常工作进度情况及服务客户情况,帮助成员挖掘和维护优质客户;

　　4、激发团队士气,培养良好的.团队精神;

　　5、负责营销团队日常管理工作。

　　任职要求:

　　1、金融、经济或财经院校专业正规本科学历,有证券、保险、基金或理财师等相关资格证书者;

　　2、具有丰富的金融专业知识,了解投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

　　3、现任银行理财部门主管/经理、证券公司、保险公司、基金公司、第三方财富管理机构等金融机构部门经理级别以上,并具有8年以上从业经验,3年以上团队管理经验;

　　4、有一定高端客户资源,有广泛人脉资源者优先;

金融岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；

　　2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力；

　　3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；

　　2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；

　　3、具备一定的`表达沟通能力以及良好的抗压能力；

　　4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；

　　5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；

金融岗位职责12

　　岗位职责:

　　1.负责产品整体运营，带领团队执行运营计划和指标；包括注册用户、活跃用户、粘性、下载量、自媒体内容更新等；

　　2、在公司经营战略指导下，统筹数据埋点植入及提取设计和分析，推动产品优化、运营工作实施；

　　3、组织目标市场、竞争对手、客户需求等的调查，撰写市场分析与评述，策划产品运营、内容运营、业务拓展及综合推广营销活动等，推动商业模式的顺利实施和相关产品的设计、优化；

　　4、根据产品定位及运营项目策划，与内容运营团队协调确定产品内容的具体规划，并制定用户运营、产品运营的整体策略；

　　5、根据市场反馈等对运营、产品及客服团队进行监督、控制和绩效评估，及时调整应对策略与内容，保证产品运营目标的持续达成。

　　任职要求：

　　1、45岁以下，专科以上学历；

　　2、对互联网发展及其趋势有较深入的认知，对互联网产品开发、市场推广和运营管理有丰富经验，精通移动互联网产品运营，有深厚的职业资源背景，具备创造性思维及逻辑思维能力；

　　3、对市场发展有很强的'洞察能力；

　　4、具有较强的产品、用户心理分析的能力与看法，对市场发展方向和动态有较强的分析能力，了解移动互联网社交产品用户的服务需求，能够根据需求与市场变化迅速做出回应；

　　5、熟悉并具有大型项目管理的能力，性格开朗，善于沟通，责任心强，具备良好的团队管理能力，能带领团队成员完成移动互联网贷款理财产品的开发、改版及运营工作；

　　6、互金行业、媒体行业等有股票及理财客户资源及渠道者优先。

金融岗位职责13

　　岗位职责：

　　1）服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全面的资产配置服务；

　　2）综合分析客户投资理财需求，为客户定制理财规划方案；

　　3）秉承服务至上原则，解决客户在投资理财方面的相关疑问；

　　4）通过市场开拓、产品配置、客户服务，完成理财业绩指标。

　　任职要求：

　　1、大学专科以上学历，专业不限，年龄20—35岁为佳；

　　2、追求高奖金收入，热衷销售工作，有强烈的.事业心和进取精神；

　　3、有踏入金融行业工作的强烈愿望；拥有金融行业实习经验者如保险，证券，信托，房产等优先考虑；

　　4、具有坚忍不拔的精神，勇于挑战，勤奋努力，有达成工作目标的毅力和决心；

　　5、性格外向，人际关系良好，善于沟通；

　　6、具有良好的思想品行，爱岗敬业，诚实守信，具有高度的团队合作精神。

　　晋升通道：

　　理财经理—团队经理——部门经理—区域经理—总监。

金融岗位职责14

　　1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标;

　　2、制定大区年度销售计划和预算,并对计划进行分解,确保销售业绩达成,完成业务指标;

　　3、全面负责大区内市场开拓工作,协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系;

　　4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息,制定并修正市场开拓计划;定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传,保证新政策的解读准确无误;

　　5、负责大区销售团队管理工作,制定销售策略和规则,搭建销售团队,建立良好的销售团队氛围。

金融岗位职责15

　　工作职责要求:

　　1.负责渠道拓展、培训、激励方案宣导,追踪负责业绩指标品质

　　2.渠道佣金费用结算、业务开展数据、问题件管理及沟通

　　3.协助渠道操作流程的规划和优化,渠道关系的维护

　　4.协助渠道客户、渠道接口人的日常沟通、反馈等

　　任职资格:

　　1.本科及以上学历,金融类专业学习经验,

　　2.有1-2年业务经验的优先考虑。良好的`沟通协调能力,准确把握产品、流程、渠道方的情况

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