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投资顾问工作职责

时间：2023-08-03 11:32:03 金融/投资/银行/保险/财会我要投稿

（精选）投资顾问工作职责15篇

投资顾问工作职责1

　　1、接受公司免费专业培训，掌握并熟悉金融证券行业、产品的专业知识和专业技能；

　　2、为来电咨询客户提供专业的证券投资理财帮助与业务解析，并帮助客户办理订购手续；

　　3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　4、完成销售人员日常工作及上级委派的'其他工作。

投资顾问工作职责2

　　1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、理财产品等；

　　2、负责客户档案的管理，做好档案的.收集、整理、立档、归档、保管、利用；

　　3、负责招聘组建金融理财团队。

　　4、协助经理做好日常管理和培训以及激励辅导等管理工作

　　5、主要为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。在一定程度上说，个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各个方面。

投资顾问工作职责3

　　1、通过银行、互联网、社区、企业园区等渠道与客户取得联系，在与投顾老师专业配合的前提下转化、开发、维护客户，了解客户需求，解答客户问题，向客户介绍新的`服务、理财产品及金融市场动向，持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可；

　　2、对存量客户进行品牌和产品介绍和解读，通过日常服务增加与客户的黏性；

　　3、完成部门指定的工作目标并根据上级领导的要求按时保质完成工作计划及报告。

　　4、通过学习股票质押、ABS、债券发行、大股东减持等业务，了解并且跟踪相关机构业务，为个人和公司创造收入。

投资顾问工作职责4

　　1、负责开拓发展高净值个人客户、有投融资需求的机构客户；

　　2、了解和挖掘客户投资理财需求，以全方位金融理财和资产配置，为客户提供专业财富管理建议和方案；

　　3、通过持续跟进与服务，为客户不断的'提供专业的理财咨询与服务。

　　4、通过公司组织的项目路演及沙龙和市场活动积极制定营销策略，持续跟进客户

投资顾问工作职责5

　　1、利用公司的客户资源，积极扩展公司经济业务，为有外汇开户需求的客户开立外汇账户，管理资金账户从而帮助客户取得盈利。

　　2、维护老客户业务，挖掘客户的__力。

　　3、定期与客户沟通，建立良好的`长期合作关系。

投资顾问工作职责6

　　1、开发并维护券商、银行、投行保荐及上市公司股东等渠道关系，通过关系维护及时获取客户的股票融资需求，并及时上报公司；

　　2、配合公司为客户制定项目方案，持续跟进谈判进度，完成项目合作；

　　3、每天关注收集市场财经、股市动态信息，与渠道和客户定期沟通，保持长期合作关系；

　　4、维护老客户的同时，发展新客户，开拓新市场。

投资顾问工作职责7

　　1、负责在公司财富管理总体服务体系框架下建设并完善分公司的服务体系，负责专业资讯制作、专业投资建议的`制定，提供包括理财规划、大类资产配置、二级市场投资策略等专业化服务与赋能；

　　2、负责服务公共高净值客户；

　　3、负责理财顾问团队的专业培训，为理财顾问团队提供专业知识与服务支持；

　　4、负责营销活动的专业赋能，配合营销团队对接渠道、拓展客户；

　　5、定期举办投资报告会或相应的客户交流活动；

　　6、要求服务支持的其他事项。

投资顾问工作职责8

　　1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

　　2、协助营业部依托公司投研团队服务资产30万以上的`优质客户；

　　3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动；

　　4、制定投资服务计划，研究金融衍生品规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；

　　5、完成营业部交办的相关工作和绩效任务。

投资顾问工作职责9

　　1、利用公司提供的媒体推广优质客户资源与客户沟通，寻找合作机会；

　　2、为意向客户进行理财咨询的解答，定期沟通寻求长期合作的机会；

　　3、针对个人投资者进行有目的有计划有组织地传播有关投资知识，传授有关投资经验，培养有关投资技能；

　　4、引导客户准确的'投资观念，提示相关的投资风险，告知投资者的权利和保护途径。

投资顾问工作职责10

　　1、公司提供优质客户资源，通过网络销售的'方式与客户进行有效沟通，了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的特色；管理客户关系，完成销售任务

　　2、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　3、以微信和电话和客户进行沟通。

投资顾问工作职责11

　　1、组建投顾团队，能带领团队，完成营业部的业绩考核指标；

　　2、挖掘客户潜在需求，提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务；

　　3、为客户提供专业的投资理财、证券信息分析，实现客户资产的保值增值；

　　4、及时反馈客户的.需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创新，提高营业部口碑与知名度；

　　5、营业部安排的其他工作。

投资顾问工作职责12

　　1、加强财富管理专业知识和技能的学习，积极参加公司财富管理业务培训和各项考试，不断提升专业服务技能，具备科学的财富管理理念与投资服务能力；

　　2、严格按照财富管理业务流程，充分应用相关研究服务产品开展客户财富管理与营销服务活动，积极做大做强客户资产；

　　3、加强与目标客户沟通与交流，充分了解目标客户风险承受能力和风险偏好，对目标客户的综合风险特征进行识别，并据此开展适当性服务；

　　4、向目标客户进行科学财富管理与投资理念的宣导，帮助其合理化投资收益预期，在此基础上持续、动态的为客户提供资产配置和投资组合建议服务；

　　5、动态的跟踪给客户财富管理方案、投资组合的风险和收益状况，适时为客户提供及时的资讯信息服务，并持续改进，不断提升客户服务质量；

　　6、增强与客户的粘度，不断提升客户满意度，培养客户的.依赖度；

　　7、协助营业部完善队伍建设，参与营业部培训工作，带领营业部理财顾问、理财顾问助理提升工作技能，与团队成员紧密协作，执行营业部下达的各项任务；

　　8、其他与财富管理业务相关的工作。

投资顾问工作职责13

　　1、有金融从业经验；具备风险控制能力及稳定的.盈利能力者优先；有客户资源、银行渠道、大客户开发经验者优先；有投顾证书者优先：

　　2、研判行情走势；具有敏锐的洞察力、判断力、独立分析能力以及高效的学习吸收能力；

　　3、有较强的行情把握能力和投资分析能力、能独立撰写相关分析报告、举办投资报告会；

　　4、对证券行情进行分析，收集市场资讯、新闻以及各类行情信息；

　　5、热爱金融行业，具备良好的敬业精神职业道德操守；

投资顾问工作职责14

　　（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；

　　（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；

　　（三）负责在公司指定的'线上展业平台上提供投资咨询服务；

　　（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；

　　（五）负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；

　　（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；

　　（七）公司及营业部交办的其他事项。

投资顾问工作职责15

　　1、负责开发、维护高净值个人客户和机构客户；

　　2、客户服务：为存量客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略，帮助客户实现资产保值增值；

　　3、业务咨询：热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询，支持营业部营销服务工作，为客户提供优质高效的服务；

　　4、负责维持重要客户及渠道关系，通过与客户沟通，及时提供专业服务；

　　5、领导安排的.其他工作。

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