保险员个人年终工作总结
保险员个人年终工作总结
紧张、充实的xxxx年过去了,我进入公司的第一个工作年度也顺利结束了,为了梳理xxxx年的工作,总结经验,找出差距,更好的开展xxxx年的各项工作,现将xxxx年的工作情况做一总结并对xxxx年工作做一简单计划(为条理及形成对比,将按照个人工作分工进行总结及建议)。
1.新契约工作
xxxx年个人先后负责xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx等的新契约承保工作。在工作过程中与部门伙伴通力合作,顺利完成了“四五联动”“半年业务冲刺”“冲击3亿”等多个业务承保高峰。xxxx年下半年开展新契约竞赛以来,个人负责的xxxx、xxxx、xxxx、xxxx四家中支多次获奖。
xxxx年新契约,一是在业务量持续攀升的情况下,保证承保的顺利进行。其次,在xxxx年年末接手xxxx新契约的承保工作后,对其基本情况已经了解,xxxx年将改善其业务品质,改变其业务竞赛排名垫底的状况。最后,对于xxxx、xxxx将在xxxx年的基础上,促其业务品质进一步改善,尤其是xxxx,计划将其打造成业务品质最好的中支。
2.健康险工作
xxxx年个人共处理健康险二核1000余单,保险续保300多单,保证了续期缴费的顺利进行。但是由于前期部门人手短缺未经严格培训就开始边学习、边工作,也出现了一些差错。
xxxx年健康险工作将进行前端操作,可能会因为系统原因,影响时效,在此,计划,一是尽量保证健康险二核、保证续保的及时性,其次,尽量做到核保结论的合理性、合规性、合法性。
3.业务竞赛工作
xxxx年下半年新契约关键指标竞赛,个人负责督导问题件指标,问题件作为KPI关键指标之一,上半年全省问题件比例大大超出总公司考核目标。在接受此任务后,个人积极和综合内勤沟通,并在领导的帮助下,改变事后督促的管理模式,变成事前提醒,全程跟踪。全省问题件的比例由10%以上,降到了7%左右,大大超出了预期目标。
xxxx年业务竞赛将继续进行。作为问题件的督导人,一是继续坚持发布月中问题件分析,其次对于久久难以解决的“此次资料与系统原来资料不符”问题,与内勤一起寻找出最佳解决办法。
对于问题件比例,目标是1月份调整,估计会在7%左右,然后进入提升期,计划在一季度后达到xxxx年考核目标6%。
4.会议记录工作
部门例会在工作中起到重要的作用,xxxx年部门例会召开21次,这是核保部工作思路的转变、一年工作的历程的反映。个人负责会议记录的整理,并形成文字。xxxx年能够顺利完成会议记录,但是存在时效性差的缺点。因为会议内容会在网络公布,其时效性将相当重要。
xxxx年目标是确保在会议结束的第二个工作日下班前完成会议记录。
5.部门资料库工作
xxxx年公司推出网络资料库,个人整理并上传各类资料70余件。
xxxx年对于件数不做具体要求,目前计划整理并上传系列资料,一是,总公司培训资料系列(2002-xxxx年总公司历次培训资料),二是,险种系列,对于公司新险种及热卖险种将整理并上传其条款、规则等。
6.业务培训及经验积累工作
xxxx年个人共对xxxx本部、xxxx中支、临沂中支进行现场授课培训6次,并对全省进行网络培训一次。xxxx年个人针对半年业务数据、各月数据、同业规则等内容,编写各类分析及总结报告10余篇。
xxxx年将利用地利的优势,加大对本部的初审培训及工作支持。其次是针对各月情况,及时编写相关分析并与大家分享,最后是根据具体工作要求,编写相关课件。
以上仅仅是对xxxx年工作的简单回顾以及对xxxx年工作的勾勒,相信在领导的指挥下,在伙伴的配合下,xxxx年的工作一定会取得比xxxx年更辉煌的成绩。
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