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金融岗位职责

时间：2023-08-05 08:35:56 金融我要投稿

金融岗位职责【常用18篇】

　　在现实社会中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编精心整理的金融岗位职责，希望能够帮助到大家。

金融岗位职责【常用18篇】

金融岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、负责编制收入、利润计划；

　　2、办理销售款项结算业务；

　　3、负责收入和利润的明细核算；

　　4、负责利润分配的明细核算；

　　5、编制收入和利润报表；

　　6、协助有关部门对产成品进行清查盘点；

　　任职资格：

　　1、有良好的'职业道德和职业操守，吃苦耐劳，有上进心；

　　2、全日制大专及以上学历，会计、财务管理、金融等相关专业；

　　3 、具有二年以上财务会计工作经验，能够独立完成全套账务处理工作，精通增值税业务，有金融或银行公司背景者优先；

　　4、具有会计上岗证，初级或中级会计师职称，有注册会计师证书者优先；

　　5、精通国家财务会计法律规范，熟悉国家税务法规及相关税收政策；

　　6、熟悉财务软件的使用，有用友NC实际操作经验者优先；

　　7、有较强的沟通协调能力，良好的纪律性及团队合作精神，能够承受工作压力

金融岗位职责2

　　职责描述:

　　1.负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展;

　　2.负责私募等外部投顾的挖掘与引进,外部投顾的配套服务工作,组织产品路演,向客户详细介绍公司的研究成果;

　　3.对正式客户进行定期走访,汇报投资计划实施进展情况,收集客户意见,定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。

　　任职资格:

　　1、本科以上学历,金融、营销等相关专业;

　　2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作经验;

　　3、具有优秀的`市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力;

　　4、热爱金融行业,熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验;

　　5、具备期货从业资格。

金融岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作，能强有力的`将销售计划转变成销售成果；

　　2、设置销售目标、销售模式、销售战略；

　　3、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标；

　　4、分析新的和原有销售市场潜力，制定销售计划和战术；

　　5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

　　任职资格：

　　1、具有本科以上学历；

　　2.5年以上工作经历，3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验；

　　3、优秀的团队建设经验，团队管理能力强，善于协调营销团队的工作；

　　4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力，学习能力强；逻辑性强和良好的语言表达能力；

　　5、具有强烈的进取心，精力充沛，身体健康，乐观豁达，富有开拓精神；

　　6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先；

　　7、金融行业背景经验优先考虑。

金融岗位职责4

　　1、熟练掌握产品规则及系统设计，作为商务代表跟合作方进行接洽、商谈及维护；

　　2、负责组织项目组推动落实具体合作细节，包括但不限于协议签署、系统对接、业务验收及上线等相关事项；

　　3、负责合作方的日常维护，包括但不限于产品更迭、业务分析、日常事项对接等；

　　4、其他推进合作或优化产品的相关事宜。

金融岗位职责5

　　岗位要求:

　　1.25—45周岁,身体健康,心地善良,无不良嗜好;

　　2、热情积极,有爱心,有责任感,正义感,工作有上进心,充满正能量;

　　3、学历:大专以上;

　　4、具有良好的心理素质及良好的.沟通能力;

　　5、有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先;

　　6、若您足够优秀,以上条件可适当放宽。

　　业务范围:

　　1、平安银行信用卡业务以及贷款业务;

　　2、平安好房:碧桂园及平安一手房源;

　　3、平安好车:汽车之家;

　　4、生活服务:平安好医生、问律师、家政服务、多利农庄、上海家化,与京东达成战略合作协议。

　　专业培训:

　　1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、新人成长步步高;

　　2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练;

　　3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训;

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人;

　　5、参加公司的管理团队培训,晋升主任/高级主任/经理/市场总监。

　　考核与晋升:

　　销售代表----销售主管---销售高级主管---销售资深主管---销售经理---销售总监,优秀者最快半年可以晋升业务主管。

　　面试需带:

　　简历、大专(或以上)毕业证(原件)、身份证(原件)

金融岗位职责6

　　工作职责要求:

　　1.负责渠道拓展、培训、激励方案宣导,追踪负责业绩指标品质

　　2.渠道佣金费用结算、业务开展数据、问题件管理及沟通

　　3.协助渠道操作流程的规划和优化,渠道关系的维护

　　4.协助渠道客户、渠道接口人的日常沟通、反馈等

　　任职资格:

　　1.本科及以上学历,金融类专业学习经验,2.有1-2年业务经验的`优先考虑。良好的沟通协调能力,准确把握产品、流程、渠道方的情况

金融岗位职责7

　　工作职责:

　　1.负责制定本部门工作计划,带领业务团队营销客户,维护客户关系;

　　2.组织实施分行下达的营销计划,完成本部门业绩任务,监督控制本部门业务风险;

　　3.主持本部门各项日常管理事务,定期组织工作研讨培训,识别并培养本部门内的.关键人才。

　　任职要求:

　　1.认同民生银行企业文化及经营理念;

　　2.年龄40周岁(含)以下,大学本科及以上学历,具有5年及以上相关岗位工作经验,有管理经验者优先;条件特别优秀者可适当放宽条件;

　　3.熟悉佛山区域经济特点,市场营销能力强,能够指导团队制定营销规划,并灵活运用产品组合营销客户;

　　4.具有营销战略规划策划和组织的能力,较强的产品组合和创新能力;

　　5.具有激励、沟通、协调、团队领导能力,有能力建立、整合不同的工作团队,责任心强,具备良好的职业道德及风险识别能力。

　　注:如您对职位感兴趣,请到民生银行官网进行投递,谢谢!

金融岗位职责8

　　1、对境内外证券市场进行深入的调研,了解公司内及同行竞争产品,制定数据发展方向和策略;

　　2、带领数据规划团队制定境外权益类数据标准及数据业务逻辑;对各方数据进行深入分析,规划符合产品和市场需要的'数据内容;

　　3、制定境外权益数据内容生产目标和资源配置策略,推进数据生产线的执行和发展;

　　4、负责进行相应数据金融应用价值的评估,以及根据市场需求建立数据应用模式与算法;

　　5、协助处理客户问题,对销售团队和客户提供培训支持。

　　任职要求:

　　硕士以上学历,金融、管理、数据或者相关专业(优秀可放宽至本科)

　　1、 4年以上金融行业从业经验,曾在金融机构进行境外权益类研究或投资者优先;

　　2、金融或相关专业,金融业务知识扎实,熟悉境外市场(香港、欧美股票交易)业务,对金融数据有深入的理解和强烈的兴趣,对境内外股票的发展和变化有深刻的理解和敏锐的判断;

　　3、有丰富的人脉及行业资源;

　　4、有志于在大数据应用深入发展,愿意为各类数据分析模型提供专业数据服务。

金融岗位职责9

　　1.金融规划师中国人寿保险股份有限公司广州市分公司中国人寿保险股份有限公司广州市分公司1.建立和维护客户,根据公司提供资源进行开发

　　2.定期拜访客户,了解客户动态,与客户进行沟通,及时掌握客户需要;

　　3.善于沟通,有上进心,责任心强,有良好的市场开拓能力和团队精神;

　　4.基于客户需求,帮助客户不断完善其家庭风险保障规划,向客户提供风险保障与财产保全等方面的`产品和服务。

　　工资福利

　　1.薪资构成:新人津贴+优才津贴+高佣金+续期佣金+服务津贴+推荐新人奖+晋升奖(5600-15000)+管理津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金(首年年收入保底10万元);

　　2.完善的培训制度;岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+海内外高端培训;

　　3.透明公开的晋升体系,入职后朝着管理方向发展;组经理-部经理-资深部经理-区域总监;

　　4.商业保险福利:员工意外、医疗保险、养老保险补偿。

金融岗位职责10

　　职责描述：

　　1、遵循公司标准项目管理流程，对建模项目组进行管理，熟悉数据收集、数据清洗与加工、数据整合和数据建模、模型验证、上线测试、监测、调整的工作流程和关注重点；

　　2、业务领域涉及个人客户贷前反欺诈、个人客户贷款黑名单、个人客户贷前风控及授信、个人客户贷款定价、个人客户贷款逾期分布及还款现金流预测、个人客户贷款贷中资金流匹配、个人客户贷后处置策略；

　　3、负责部门内部项目管理体系建设。

　　任职要求：

　　1、硕士学历及以上；

　　2、至少2年个贷业务建模相关工作经验；

　　3、熟练掌握各种建模相关的工具/方法论，其中sas（必选）/spss（非必选）/r（非必选）；

　　4、熟悉项目管理方法和管理工具，曾经作为项目组的'项目经理或负责人，为国内中大型金融行业、互联网金融客户承担过数据建模、咨询方案的设计和执行；

　　5、在个贷建模领域有5个以上项目的实际操作经验；

　　6、具有强抗压能力和强责任心，善于积极解决及反馈问题。具有很好的沟通能力、业务理解能力、团队协作能力、高效执行力、项目推动能力；

　　7、拥有pmp证书者优先。

金融岗位职责11

　　1、负责公司法人治理及整体管控,向董事会及股东会负责,负责公司战略发展及规划;

　　2、建立和完善公司业务流程、风险合规体系、人力资源体系、资金运营体系等工作;

　　3、统筹公司整体资源,管控重大项目进展;

　　3、负责与大客户及资金机构的沟通对接;

　　4、负责集团交办的专项任务。

金融岗位职责12

　　职责描述:

　　1、负责建立汽车金融运营平台的业务流程,与公司财务、法务各部门及体验店等协调,确保流程的专业性和有效性;协助制定并优化业务it和体验店操作流程。

　　2、负责银行、金融公司等业务渠道建立、拓展与管理。

　　3、零售融资和批发金融产品业务设计与创新,包括前期规划调研,模型设计与风险预判,以及落地实施监控等;

　　4、负责汽车金融产品的费用管控、结算、核销,提升其使用效率。

　　5、负责建立财务风险管控体系并负责日常跟踪,制作相关的`报告。

　　6、指导和维护各体验店金融业务的正常开展,提供金融业务运营相关配套支持(包括制度、流程、人员培训等);

　　7、负责协调体验店、客户和金融业务部门的关系,及时解决客户在金融方面的问题。

　　8、监控汽车行业信贷产品市场动态、搜集信息、分析市场反应,调整产品策略。

　　9、其它领导要求完成的项目和任务

　　任职要求:

　　1.8年以上工作经验,其中至少五年汽车金融领域经验

　　2、熟悉行业及市场前沿知识,精通汽车金融、消费金融产品的设计及管理等流程;

　　3、具备优秀的沟通、协调、项目推动及跨领域思维能力;

　　4、具备良好的数据分析及岗位相关专业知识能力;

　　5、对汽车金融行业经验丰富,有一定洞察力,逻辑清楚,表达能力强。

金融岗位职责13

　　职责描述:

　　1.积极开拓各金融机构融资渠道,保持与银行、非银等合作机构或相关业务部门的良好合作系;

　　2.定期制定融资机构合作及营销规划、调整授信及产品方案,并进行客户走访、沟通、签约等融资相关工作;

　　3.负责同业资产的拓展,包括但不限于寻找优质资产项目;从事非标准化产品投资及交易。

　　任职要求:

　　1.年龄38周岁以下;

　　2.全日制本科及以上学历;

　　3.熟悉银行金融同业业务,从事过5年以上同业客户营销工作;

　　4.具有较强的'市场公关意识,语言表达、人际沟通及计划执行等能力较强;

　　5.有良好的同业关系者优先。

金融岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、独立完成客户的拜访及产品销售;

　　2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;

　　3、撰写大客户调研报告及客户解决方案;

　　4、分析大客户的消费心理,制定行之有效的销售策略;

　　5、完成销售目标;

　　6、进行商务谈判,参与销售合同具体条款的制定及合同签订。

　　任职资格:

　　1、年龄35岁以下,2年以上汽车金融销售工作经验;

　　2、沟通能力强、能从容应对高层谈判;

　　3、注重效率,能适应高强度、快节奏的工作环境,有激情,有强烈的`团队协作意识;

　　4、具备较强的市场开拓、客户沟通能力,较强的沟通技巧和团队管理能力;

　　5、具有深厚的行业资源背景和一定的客户资源,具备敏锐的观察力、分析判断能力;

　　6、能够承受较大的工作压力和销售业绩要求。

　　7、有一定的汽车金融市场资源。

金融岗位职责15

　　岗位职责:

　　1.负责产品整体运营，带领团队执行运营计划和指标；包括注册用户、活跃用户、粘性、下载量、自媒体内容更新等；

　　2、在公司经营战略指导下，统筹数据埋点植入及提取设计和分析，推动产品优化、运营工作实施；

　　3、组织目标市场、竞争对手、客户需求等的调查，撰写市场分析与评述，策划产品运营、内容运营、业务拓展及综合推广营销活动等，推动商业模式的顺利实施和相关产品的设计、优化；

　　4、根据产品定位及运营项目策划，与内容运营团队协调确定产品内容的具体规划，并制定用户运营、产品运营的整体策略；

　　5、根据市场反馈等对运营、产品及客服团队进行监督、控制和绩效评估，及时调整应对策略与内容，保证产品运营目标的`持续达成。

　　任职要求：

　　1.45岁以下，专科以上学历；

　　2、对互联网发展及其趋势有较深入的认知，对互联网产品开发、市场推广和运营管理有丰富经验，精通移动互联网产品运营，有深厚的职业资源背景，具备创造性思维及逻辑思维能力；

　　3、对市场发展有很强的洞察能力；

　　4、具有较强的产品、用户心理分析的能力与看法，对市场发展方向和动态有较强的分析能力，了解移动互联网社交产品用户的服务需求，能够根据需求与市场变化迅速做出回应；

　　5、熟悉并具有大型项目管理的能力，性格开朗，善于沟通，责任心强，具备良好的团队管理能力，能带领团队成员完成移动互联网贷款理财产品的开发、改版及运营工作；

　　6、互金行业、媒体行业等有股票及理财客户资源及渠道者优先。

金融岗位职责16

　　高级产品经理(贸易金融) 南洋商业银行(中国)有限公司南洋商业银行(中国)有限公司,南洋商业银行,南洋商业银行(中国)有限公司,南洋

　　职责描述:

　　方向一：

　　外汇资金交易

　　1、负责代客外汇资金交易与国际结算产品的组合创新;

　　2、负责对公客户跨境金融业务尤其是贸易金融/跨境投融资和外汇资金交易组合的方案设计和营销推动;

　　3、负责指导和协助分行对公司客户代客资金交易业务的方案设计和营销推动。

　　方向二：

　　国内贸易融资

　　1、负责贸易金融产品的开发管理及其组合创新;

　　2、负责对公客户国内贸易融资业务(包括国内保理、国内信用证和国内保函)的`方案设计和营销推动;

　　3、负责指导和协助分行对公司客户的国内贸易融资方案设计和营销推动。

　　任职要求:

　　1、大学本科或以上学历,主修经济,金融等相关专业为佳;

　　2、3年或以上从事银行业务的工作经验,2年或以上从事代客外汇资金交易产品开发和营销的工作经验。

金融岗位职责17

　　职责描述:

　　1、管理销售团队完成销售业绩目标,带领团队拓展和维护金融行业客户;

　　2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划,维护客户关系,完成销售任务;

　　3、了解客户需求,收集相关的'市场信息,提出有效的市场运作及销售建议;

　　4、获取行业市场状况和竞品信息,向公司提供相关的客户需求意见和产品建议;

　　5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴,指导行业相关的公关、推广、策划工作;

　　6、完成团队日常管理和梯队培养。

　　任职要求:

　　1、金融行业5年以上工作经验,专科以上学历;

　　2、具有优秀的团队建设能力;

　　3、具有金融行业资源者优先。

金融岗位职责18

　　1、负责分公司现金收付及保管，做到日清月结，及时登记现金日记账，确保账实相符；

　　2、负责分公司各种转账收支业务，及时登记银行存款日记账，每日核对银行交易明细与企业日记账，确保账账相符；

　　3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证，交财务主管审核；

　　4、审核分公司各类付款单据及报销单据，确保签批手续齐全；

　　5、负责电话催收分公司客户到期应收款项，及时统计客户还本付息情况，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订；

　　8、负责分公司房价查询、业务合同制作、喜报编制、登记与台账管理等工作；

　　9、妥善保管分公司财务专用章、企业公章；

　　10、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等；

　　11、其他临时工作。

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