保险业务员主要工作职责

时间:2023-09-03 07:46:51 保险 我要投稿
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保险业务员主要工作职责【优秀10篇】

保险业务员主要工作职责1

  1、负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务;

  2、负责客户保险资料的整理和归档;

  3、维护好客户与保险公司的良好合作关系;

  4、投保客户的状况和风险状况,进行勘察和评估工作,确保承保条件及价格;

  5、负责新保与续保的`出单与报价;

  6、熟悉公司产品,能熟练的制作计划书;

  7、协助并完成主管下发的任务。

保险业务员主要工作职责2

  岗位职责:

  1、负责维护客户合作关系,达成公司业务目标;

  2、负责跟踪、分析业务状况,及时解决相关问题;

  3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险;

  4、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控。

  任职资格:

  1、专科及以上学历,营销、金融等相关专业;

  2、具有1年以上营销工作经验,熟悉客户服务流程;

  3、具有搜集分析市场数据,策划组织销售活动能力;

  4、具有较强的`陌生拜访及挖掘客户能力;

  5、具有良好的亲和力和沟通谈判能力;

  6、有积极进取的精神及接受挑战的性格;

  7、能够胜任挑战性工作,在压力环境下完成任务。

保险业务员主要工作职责3

  1、完成公司下达的续保目标任务;

  2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料;

  3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒,并记录提醒电话内容(详见续保到期跟进表);

  4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的.保费发送给客户;

  5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户,了解客户想法并做记录(详见续保到期跟进表);

  6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成情况,以报表的形式提交给本部门领导;

  7、向保险公司提供相关保单明细,进行手续费核对;

  8、注意各类资料的搜集等工作,负责各类报表的及时报送,完成领导交办的其它工作;

  9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存,不泄露,不丢失。

保险业务员主要工作职责4

  岗位职责:

  1、凯励程产品4s店驻店销售;

  2、店内协助整车销售顾问面向购车客户销售;

  3、激励并保持店内销售顾问销售热情,协助销售手续办理;

  4、完成公司制定的销售任务目标和任务;

  5、随着业务及管理经验提升,从单店到多店的.渠道管理。

  招聘要求:

  1、热爱汽车行业,看好汽车行业未来,有志于汽车后市场事业发展;

  2、形象良好,诚实开朗,亲和力强,气质较好;

  3、一年以上销售经验,有汽车整车销售或汽车保险销售经验及促销经验优先;

  4、具有良好的服务意识、沟通技能和销售技巧;

  5、大专以上学历,专业不限,工作突出者可适当放宽条件。

保险业务员主要工作职责5

  工作职责:

  1、进行新员工入职培训的讲授、考核及效果评估,维护入职培训教材及试卷。

  2、员工岗位异动资格考核、上岗资格考核及资料存档,监督指导各部门建立并维护岗位培训教材和考核的内容和标准。

  3、发布月份培训安排,跟进跨部门课程的实施。

  4、培训行政管理,对培训所需(产生)的'教材、记录及档案进行管理。

  5、协助开展公司企业文化活动的策划、组织实施。

  6、协助开展培训体系建设、年度培训计划调查、总结分析。

  7、协助主管开展绩效管理相关工作。

保险业务员主要工作职责6

  1、银行业务,平安银行所提供的相关产品及服务,如平安银行借记卡,信用卡,信贷业务等;

  2、信托业务及产品,如财产信托计划、资金信托计划等;

  3、企业年金;

  4、根据客户自身的.财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全;

  5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。

  6、证券业务及期货产品,如股票、债券等;

  7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

  8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

  9、平安好房,全国的平安好房房源都可以推荐售卖,客户享受平安内部折扣,推荐还有高佣金。

保险业务员主要工作职责7

  1、接听、转接电话,接待来访人员;

  2、负责综合部日常事务性工作;

  3、负责中心各种文稿的`打印、发送,负责中心文件材料的领取;

  4、负责办公室的日常管理工作,负责受理投诉和来访接待;

  5、负责收集和撰写有关信息,及时向领导提供信息参考和建设意见;

  6、负责人事、仓库管理等工作;

  7、完成领导交办的其它工作。

  8、因中国人寿收购广发银行,广发银行类理财,贷款,信用卡业务均可办理

保险业务员主要工作职责8

  岗位职责:

  1、负责与用户进行沟通,回答客户咨询的问题;

  2、为客户提供协助理赔服务;

  3、审核病历报告及第三方公估调查报告;

  4、定期对理赔数据进行分析,制定相应的'报表,及时向上级反馈理赔报告;

  5、负责与理赔有关的各部门、岗位及第三方机构的联络、沟通与协调;

  6、理赔审核材料整理归档;

  任职要求:

  1、三年或以上相关岗位工作经验;

  2、细心、责任感强;

  3、熟悉办公软件操作;

  4、医学、护理、保险相关专业,有健康(寿)险从业经验优先;

  5、有公估资格证书优先。

保险业务员主要工作职责9

  1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务;

  2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定,熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程,工作认真、细致;

  3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;

  4、对超权限业务,应通知销售顾问,按程序上报公司领导进行处理,对工作中出现的'一些问题,应及时向本部门领导汇报,以便及时改进;

  5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答;

  6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询;

  7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项;

  8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

  续保:

  1、完成公司下达的续保目标任务;

  2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料;

  3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒,并记录提醒电话内容(详见续保到期跟进表);

  4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;

  5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户,了解客户想法并做记录(详见续保到期跟进表);

  6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成情况,以报表的形式提交给本部门领导;

  7、向保险公司提供相关保单明细,进行手续费核对;

  8、注意各类资料的搜集等工作,负责各类报表的及时报送,完成领导交办的其它工作;

  9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存,不泄露,不丢失。

保险业务员主要工作职责10

  岗位职责:

  1、资产信息的录入、更新和完善

  2、车辆资产台账的整理,归档

  3、负责车辆定损,保险理赔

  4、认真办理好上级交办的其他任务

  任职要求:

  1、能熟练使用办公软件,有驾照;

  2、熟悉车辆定损及保险理赔手续办理;

  2、有良好的'沟通协调能力,执行力强;

  3、吃苦耐劳,能承受较大工作压力