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金融销售岗位职责

时间：2023-11-10 07:23:06 金融我要投稿

金融销售岗位职责(经典15篇)

　　在现在的社会生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的金融销售岗位职责，希望对大家有所帮助。

金融销售岗位职责(经典15篇)

金融销售岗位职责1

　　职责描述:

　　1、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；

　　2、落实完成公司下达的销售任务,制定销售策略和销售方案；

　　3、与团队成员共同寻找良好的企业渠道平台,销售公司寿险、产险、团体险等产品；

　　4、为客户提供优质的售后服务,帮助他们实现保障目标；

　　5、负责产品品牌管理及市场推广业务；

　　6、组建销售队伍,培训销售人员,能够团结、激励团队,并带领团队完成销售任务；

　　7、完成上级交代的.工作事项。

　　任职要求:

　　1、我们不看学历只看能力,有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑；

　　2、具有1年以上贷款、保险等金融类相关工作经验；

　　3、具有良好的语言表达能力、组织、沟通、协调、判断与决策的能力；

　　4、个人销售能力突出,并且能够激发团队完成销售潜能,完成下达的销售任务。

　　晋升空间:金融销售主管—高级主管—部门经理

　　上班时间:

　　周一到周五早九晚五,周末双休,节假日正常放假,每年都有旅行奖励、个人奖励等等。

金融销售岗位职责2

　　1、负责金融行业的`公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

　　2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

　　3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

　　4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

　　5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

金融销售岗位职责3

　　金融产品销售团队经理(天河)工作:

　　1、在个人住所就近区域内带领团队,为公司固定提供保险、投资及理财等服务;

　　2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及开发;

　　3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案;

　　4、建立和区域团队;

　　5、超2.8亿优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

　　入职要求:

　　1、大专及以上学历,年龄25-45周岁(45岁以上特别优秀者可放宽政策);

　　2、有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取;

　　3、身体健康、品行端正、有良好的`服务意识、拥有清晰的人生目标;

　　4、抗压能力强,良好的亲和力与团队合作精神;

　　5、从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑;

　　6、管理学、法学、金融学、保险学优先。

金融销售岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、根据客户的理财需求,为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。

　　2、定期做客户回访,维护客户关系,不断为客户提供优质的金融服务。

　　3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

　　4、负责理财产品推介会及市场推广活动,协同制定市场营销策略。

　　任职资格:

　　1、25岁-45岁,大专及以上学历;

　　2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先;

　　3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;

　　4、上海户口优先考虑;

　　5、熟悉理财业务,具有良好的金融基础理论者;

　　6、具有良好的`语言组织能力及沟通能力,敏锐的市场反应能力及较强的风险意识;

　　7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强,热爱金融行业,敢于挑战自己,敢于挑战高薪。

金融销售岗位职责5

　　岗位职责

　　1、负责南京市场的翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。

　　2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇报给公司总部。

　　3、定期工作汇报。

　　任职资格

　　1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。

　　2、有相关工作经验者优先;硕士生优先。

　　3、具备独立分析、总结、归纳能力。

　　4、能承受巨大的工作压力，有主动担当精神。

　　提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;

　　6.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;

　　金融产品销售经理的岗位职责5

　　1、负责前期询盘产品识别以及客户甄别工作；

　　2、根据市场工作方向的需求，策划、推广产品的价值，判断和选择目标客户，进行客户开发；

　　3、产品需求信息收集，进行信息研判与验正，并及时组织横向部门对客户诉求的分析和评估；

　　4、深度开发现有客户群，主动策划新行业新客户开发；

　　5、带领产品组，对客户当前和潜在需求，对客户价值需求进行分析和认识，满足和超越客户价值。

　　金融产品销售经理的'岗位职责6

　　1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等；

　　2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等；

　　3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等；

　　4、证券业务及产品：股票、债券、基金；

　　5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等；

　　6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务；

　　7、"平安好房""平安好车"等售楼售车项目；

　　8、P2P平安陆金所产品。

　　金融产品销售经理的岗位职责7

　　1、负责划定区域行业内的市场分析，挖掘评估需求信息，制定业务拓展计划和销售运作思路，能强有力地将计划转变成结果；

　　2、根据公司发展战略，扩大公司在所负责区域的市场占有率，积极完成销售指标；

　　3、维护和提高公司市场竞争力，根据公司的市场策略，在项目过程中独立处置项目运作、招投标、合同签订及回款等事宜；

　　4、积极管理、维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；

　　5、积极支持公司市场活动，完成公司交办的相关事务。

金融销售岗位职责6

　　职位描述：

　　1、完成公司下达的所在城市金融产品销售目标，负责汽车分期，及时车金融场景业务；

　　2、跟进c端客户，了解客户需求，并协助挑选车辆，办理及时车金融业务；

　　3、对当地的车源、汽车行情进行分析、反馈，对负责的经销商协助完成金融产品的培训；

　　4、收集一线营销信息和客户意见，提高公司及时车金融产品业务的渗透率；

　　5、新客户及新业务的拓展，经纪人关系维护；

　　6、配合其他业务部门的工作，完成上级交代的其他工作；

　　1、热爱汽车行业，熟悉汽车金融市场行情；

　　2、大专以上学历，优秀者可放宽，具有较强的`学习能力；

　　3、良好的沟通能力和团队合作能力，有一定的抗压力和高效的执行力；

　　4、有较强的客户分析判断能力和独立工作能力，注重客户服务工作；

　　5、熟悉当地汽车金融市场，有销售、地推工作经验优先；

金融销售岗位职责7

　　职责描述:

　　1、管理销售团队完成销售业绩目标,带领团队拓展和维护金融行业客户;

　　2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划,维护客户关系,完成销售任务;

　　3、了解客户需求,收集相关的市场信息,提出有效的.市场运作及销售建议;

　　4、获取行业市场状况和竞品信息,向公司提供相关的客户需求意见和产品建议;

　　5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴,指导行业相关的公关、推广、策划工作;

　　6、完成团队日常管理和梯队培养。

　　任职要求:

　　1、金融行业5年以上工作经验,专科以上学历;

　　2、具有优秀的团队建设能力;

　　3、具有金融行业资源者优先。

金融销售岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的'销售任务；

　　2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；

　　3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施；

　　4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，

　　2、有信用卡，消费贷款，房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；

　　3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力；

金融销售岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；

　　2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的`最大潜力；

　　3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；

　　2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；

　　3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；

　　4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；

　　5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；

金融销售岗位职责10

　　【岗位职责】:

　　1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的`全力讲解、推广和投资理财套餐的销售

　　2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；

　　3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的金融

　　【岗位要求】：

　　1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的学习领悟能力；

　　2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；

金融销售岗位职责11

　　1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的`销售任务；

　　2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；

　　3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施；

　　4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

　　5、利用公司的产品，客户资源以及平台，开发并维护客户关系；

　　6、坚守诚信理念，遵照信贷业务管理制度及开展流程开展各类业务；

　　7、良好的销售技巧、沟通协作能力、信息收集及数据分析能力；

　　8、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中、贷后服务；

　　9、协作主任完成团队日常管理。

金融销售岗位职责12

　　一、【职业要求】

　　1、25—45周岁，男女不限；

　　2、学历：大专及以上；

　　3、热情积极，有责任感，学习能力强；

　　4、喜欢金融理财行业，有销售从业经验的优先。

　　二、【职业服务内容】

　　为团体或个人客户提供以下三大类服务：

　　1、银行业务：银行理财产品、贷款、大额存款、信用卡；

　　2、保险业务：人寿保险、车险、财产险、团体险等；

　　3、证券及投资产品：股票、债券、基金、信托计划。

金融销售岗位职责13

　　岗位职责

　　1、负责南京市场的'翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。

　　2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇报给公司总部。

　　3、定期工作汇报。

　　任职资格

　　1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。

　　2、有相关工作经验者优先；硕士生优先。

　　3、具备独立分析、总结、归纳能力。

　　4、能承受巨大的工作压力，有主动担当精神。

　　提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　4。根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5。动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告；

　　6。维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户；

金融销售岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、3年以上金融行业客户拓展经验;

　　2、根据公司战略发展，拓展新客户，销售公司的产品与服务;

　　3、组织协调销售过程和项目实施过程，保证项目的顺利进行及客户的'优质服务;

　　4、对市场信息敏感，能深入理解行业特点，搜集市场信息，挖掘潜在市场机会，并将信息准确反馈给公司。

　　5、具备团队合作能力，面对困难敢于挑战，自我管理能力强，抗压能力强;

　　6、熟练掌握系统集成行业领域基础架构，以及厂商产品了解的广泛性。

　　7、工作经验中有典型的成功项目运作实例(面试沟通)。

　　岗位要求:

　　1、有保险、证券、互联网金融、银行、基金等金融行业销售背景优先;

　　2、有优秀的表达能力与人际交往能力;

　　3、1-3年it产品销售经验，了解相关it产品和系统集成知识;了解云计算，虚拟化，服务器、网络、存储、数据中心等产品优先;熟悉nutanix，vmware，netapp，cisco，emc，ibm，hp、checkpoint、paloalto、docker等行业或品牌中的2个或更多品牌产品优先;

　　4、能适应短期出差;

　　5、简历中项目内容尽量完善;

　　6、简历请提供近期形象照;

　　7、计算机相关专业毕业者优先;