【通用】证券公司客户经理岗位职责
在现在的社会生活中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编收集整理的证券公司客户经理岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
证券公司客户经理岗位职责1
1、通过各种渠道有效开发客户，并做好客户的维护与服务工作；
2、长江证券经纪业务新产品、新业务的推介，为客户提供全方位的投资理财咨询服务；
3、协助维护现有渠道关系；驻银行网点；
4、向客户介绍客户服务流程，转发公司资讯服务产品，协助建立完善的客户档案，做好客户服务工作；
5、在明示各项金融产品真实情况并充分揭示产品风险的前提下，向客户推荐产品；
6、进行业务宣传、推荐、介绍，发展证券投资客户；参加公司安排的'其它客户招揽和客户服务活动；
7、每周向营销主管提交工作日志，服从营销主管的管理、辅导和工作分配
证券公司客户经理岗位职责2
1、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的.销售、营销工作。
2、熟练掌握金融行业相关法规及相关知识，能做到有效沟通；
3、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；
4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；
5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。
证券公司客户经理岗位职责3
1、日常的行情分析，及时了解金融市场的'信息，收集客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。
2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融产品推介。
3、帮助客户使用公司产品，将公司总部相关研究成果及时吸收、转化，向客户提供专业的咨询服务。
4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案，为客户提供全方位专业化的金融理财服务，帮助客户实现资产保值增值。
5、处理客户咨询与投诉，达成客户满意，以提高公司形象。
证券公司客户经理岗位职责4
1、发展新客户，销售公司发行或代销的证券产品；
2、建立和维护公司证券产品的'销售渠道；
3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务；
5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展；
6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。
证券公司客户经理岗位职责5
1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务；
2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；
3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；
4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务；
5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报；
6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的.相关信息动向和客户需求
证券公司客户经理岗位职责6
1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的.金融理财产品;
2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务;
3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;
4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值;
5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;
6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场;
7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;
8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。
证券公司客户经理岗位职责7
岗位职责：
1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务；
2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；
3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；
4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务；
5、执行公司营销宣传方案。
任职要求：
1、全日制大专以上学历；
2、具备证券从业资格证或经纪人资格证者优先，有银行理财产品营销经验者优先；
3、诚实正直、勤奋踏实，对自我职业生涯有清晰规划，有志于证券行业的长期发展；
4、良好的语言表达、沟通能力及计算机软件应用能力；
5、能在较强的`压力下工作，具备良好的证券市场营销技能；
6、严格遵守公司各项销售管理和内控规定。
证券公司客户经理岗位职责8
1、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的收集与开发)
2、客户的.日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的沟通关怀)
3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;
4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;
5、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。
证券公司客户经理岗位职责9
1、负责所在区域潜在大客户开发和维护，定期走访，提供服务咨询，完成营销团队的潜在大客户开发任务;
2、在巩固现有客户的前提下，对现有客户进行深度开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的'忠诚度，培植新的大客户; 3、向客户提供专业的产品介绍和多元化的金融服务; 4、收集、整理各种市场信息、客户信息，并及时汇报;
5、做好客户的开发及后期维护工作，完成公司下达的各项指标; 6、维护所在渠道协作关系及开发拓展新的合作渠道。
证券公司客户经理岗位职责10
1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩；
3、做好现有渠道及客户的日常维护工作；
4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务；
5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。
证券公司客户经理岗位职责3
1、负责所分配营销渠道的.各项业务拓展和关系维护工作；
2、负责所分配营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作；
3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作；
4、完成公司各项理财产品销售推广工作。
证券公司客户经理岗位职责11
1、通过QQ、微信等与潜在客户轻松聊天，服务客户，了解客户需求，尽全力满足客户需求，帮助客户选择最适合的理财产品;
2、运用公司平台、技术指导及优质的投资理财服务，去灵活的解答客户问题，针对客户不同投资需求，提供投资理财规划;
3、管理、跟踪、服务客户，负责客户信息的`咨询和收集，为客户提供专业的开户咨询及商务谈判;
4、协助经纪人和投资顾问为客户讲解并提供全球金融投资专业资讯和服务，对意向客户进行沟通交流，建立良好的长期合作关系。
证券公司客户经理岗位职责12
1、利用公司提供的渠道、资源发展新客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况；
2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定；
4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；
5、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；
6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事的其他活动。
1、负责所在区域潜在大客户开发和维护，定期走访，提供服务咨询，完成营销团队的潜在大客户开发任务;
2、在巩固现有客户的前提下，对现有客户进行深度开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的`忠诚度，培植新的大客户;
3、向客户提供专业的产品介绍和多元化的金融服务;
4、收集、整理各种市场信息、客户信息，并及时汇报;
5、做好客户的开发及后期维护工作，完成公司下达的各项指标;
6、维护所在渠道协作关系及开发拓展新的合作渠道。
证券公司客户经理岗位职责13
1。开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务；
2。持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案；
3。可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。
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