实用投资顾问工作职责

（优）实用投资顾问工作职责

实用投资顾问工作职责1

　　1、开发并维护券商、银行、投行保荐及上市公司股东等渠道关系，通过关系维护及时获取客户的股票融资需求，并及时上报公司；

　　2、配合公司为客户制定项目方案，持续跟进谈判进度，完成项目合作；

　　3、每天关注收集市场财经、股市动态信息，与渠道和客户定期沟通，保持长期合作关系；

　　4、维护老客户的同时，发展新客户，开拓新市场。

实用投资顾问工作职责2

　　1、有金融从业经验；具备风险控制能力及稳定的盈利能力者优先；有客户资源、银行渠道、大客户开发经验者优先；有投顾证书者优先：

　　2、研判行情走势；具有敏锐的`洞察力、判断力、独立分析能力以及高效的学习吸收能力；

　　3、有较强的行情把握能力和投资分析能力、能独立撰写相关分析报告、举办投资报告会；

　　4、对证券行情进行分析，收集市场资讯、新闻以及各类行情信息；

　　5、热爱金融行业，具备良好的敬业精神职业道德操守；

实用投资顾问工作职责3

　　1、加强财富管理专业知识和技能的学习，积极参加公司财富管理业务培训和各项考试，不断提升专业服务技能，具备科学的财富管理理念与投资服务能力；

　　2、严格按照财富管理业务流程，充分应用相关研究服务产品开展客户财富管理与营销服务活动，积极做大做强客户资产；

　　3、加强与目标客户沟通与交流，充分了解目标客户风险承受能力和风险偏好，对目标客户的综合风险特征进行识别，并据此开展适当性服务；

　　4、向目标客户进行科学财富管理与投资理念的宣导，帮助其合理化投资收益预期，在此基础上持续、动态的为客户提供资产配置和投资组合建议服务；

　　5、动态的跟踪给客户财富管理方案、投资组合的风险和收益状况，适时为客户提供及时的资讯信息服务，并持续改进，不断提升客户服务质量；

　　6、增强与客户的`粘度，不断提升客户满意度，培养客户的依赖度；

　　7、协助营业部完善队伍建设，参与营业部培训工作，带领营业部理财顾问、理财顾问助理提升工作技能，与团队成员紧密协作，执行营业部下达的各项任务；

　　8、其他与财富管理业务相关的工作。

实用投资顾问工作职责4

　　1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

　　2、协助营业部依托公司投研团队服务资产30万以上的优质客户；

　　3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动；

　　4、制定投资服务计划，研究金融衍生品规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；

　　5、完成营业部交办的'相关工作和绩效任务。

实用投资顾问工作职责5

　　1、公司提供优质客户资源，通过网络销售的方式与客户进行有效沟通，了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的'特色；管理客户关系，完成销售任务

　　2、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　3、以微信和电话和客户进行沟通。

实用投资顾问工作职责6

　　1、利用电话和网络进行公司产品的销售及推广，与客户良好沟通，维护好客户关系，按时完成销售任务！

　　2、耐心解决客户提出的专业性或其它方面的问题，为客户提供针对性的`支持与帮助；

　　3、维护老客户，定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　4、积极拓展和开发客户，维护，跟踪，反馈客户需求，并协调处理客户反馈；

　　5、负责完成上级领导交办的其他事宜！

实用投资顾问工作职责7

　　1、负责开发、维护高净值个人客户和机构客户；

　　2、客户服务：为存量客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的`投资组合和策略，帮助客户实现资产保值增值；

　　3、业务咨询：热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询，支持营业部营销服务工作，为客户提供优质高效的服务；

　　4、负责维持重要客户及渠道关系，通过与客户沟通，及时提供专业服务；

　　5、领导安排的其他工作。

实用投资顾问工作职责8

　　1.基于精准的.需求分析，为客户提供专业的理财建议与方案；

　　2.运用优质的金融产品与服务，协助客户逐步执行理财方案；

　　3.依据客户及环境的最新变化，动态管理客户已配置的资产；

　　4.基于方案效果与实时研究，定期向客户提供专业评估报告。

实用投资顾问工作职责9

　　1、利用公司提供的媒体推广优质客户资源与客户沟通，寻找合作机会；

　　2、为意向客户进行理财咨询的解答，定期沟通寻求长期合作的`机会；

　　3、针对个人投资者进行有目的有计划有组织地传播有关投资知识，传授有关投资经验，培养有关投资技能；

　　4、引导客户准确的投资观念，提示相关的投资风险，告知投资者的权利和保护途径。

实用投资顾问工作职责10

　　1.负责开拓发展高净值个人客户、有投融资需求的`机构客户；

　　2.了解和挖掘客户投资理财需求，以全方位金融理财和资产配置，为客户提供专业财富管理建议和方案；

　　3.通过持续跟进与服务，为客户不断的提供专业的理财咨询与服务。

　　4.通过公司组织的项目路演及沙龙和市场活动积极制定营销策略，持续跟进客户

实用投资顾问工作职责11

　　1、主要负责为不同的客户提供各种综合性基础理财咨询的差异化服务，让客户资产保值增值；

　　2、负责高端市场开拓、业务推介、客户开发和金融产品的`销售；

　　3、负责维护渠道关系，推进渠道更深层次和创新业务的合作；

　　4、通过维护客户达到资产新增的要求。