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金融岗位职责

时间：2024-05-17 10:45:31 金融我要投稿

金融岗位职责【热】

　　在日常生活和工作中，越来越多地方需要用到岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的金融岗位职责，欢迎大家分享。

金融岗位职责【热】

金融岗位职责1

　　职责描述:

　　1、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；

　　2、落实完成公司下达的销售任务,制定销售策略和销售方案；

　　3、与团队成员共同寻找良好的企业渠道平台,销售公司寿险、产险、团体险等产品；

　　4、为客户提供优质的售后服务,帮助他们实现保障目标；

　　5、负责产品品牌管理及市场推广业务；

　　6、组建销售队伍,培训销售人员,能够团结、激励团队,并带领团队完成销售任务；

　　7、完成上级交代的'工作事项。

　　任职要求:

　　1、我们不看学历只看能力,有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑；

　　2、具有1年以上贷款、保险等金融类相关工作经验；

　　3、具有良好的语言表达能力、组织、沟通、协调、判断与决策的能力；

　　4、个人销售能力突出,并且能够激发团队完成销售潜能,完成下达的销售任务。

　　晋升空间:金融销售主管—高级主管—部门经理

　　上班时间:

　　周一到周五早九晚五,周末双休,节假日正常放假,每年都有旅行奖励、个人奖励等等。

金融岗位职责2

　　岗位职责

　　(1)负责公司租赁业务的拓展和(业务方向为央企及大型国企),全面完成公司下达的业务经营指标;负责相应的业务团队建设;

　　(2)负责组织建立、管理与维护关系;

　　(3)业务部门内部管理工作。

　　任职要求:

　　(1)原则上年龄不超过43周岁,统招本科及以上学历,条件特别优秀者可以适当放宽;

　　(2)8年及以上大型商业银行公司业务工作经验,或大型金融租赁和融资租赁公司业务工作经验,3年及以上团队管理经验;

　　(3)具有丰富的`央企客户资源,能独立完成企业客户的开发、服务、管理工作;

　　(4)具备较强的团队管理、拓展、项目策划及产品创新能力;

　　(5)熟悉融资租赁、银行等金融业务,了解融资租赁业务运作和相关金融市场情况。

金融岗位职责3

　　1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平；

　　2。、积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务，并配合销售经理的工作；

　　3、办理各项业务工作，要做到：积极联系，事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公；

　　4、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行；

　　5、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决；

　　6。、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见；

　　7、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告；

　　8、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪；

　　9、对各项业务负责到底，对应收的.款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理；

　　10、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道；

金融岗位职责4

　　职位描述:

　　1.根据公司的总体战略发展规划,为公司搭建规模适当的资金池。协助管理层在项目投资,资金调配上做好充分准备;

　　2.展开与各类金融机构的合作,包括但不限于与银行、券商、信托、保险、各类基金、资管等,拓宽公司资金来源;

　　3.协助公司管理层对现有及拟持资产包的证券化产品研发、交易结构设计及销售等工作;

　　4.参与公司项目评审,协助业务部门内解决项目资金来源;

　　5.根据公司业务发展情况,适时提出新的产品创新思路,为公司业务发展提供支持;

　　6.统筹管理公司资金的'运营、调配、投资等,确保公司业务的快速有序发展;

　　任职资格:

　　1.全日制本科及以上学历,金融、经济、投资、管理等相关专业;

　　2.五年以上金融机构或大型集团同岗位工作经验;

　　3.熟悉大型集团公司融资及资金管理,有一定的融资渠道和社会资源,良好的社会交往和沟通协调能力;

　　4.了解财务会计相关知识,持有cfa(注册金融师)、cpa证书者优先;

　　5.身体健康,五官端正,有良好的道德品质和职业操守。

金融岗位职责5

　　1、负责编制年、季、月度销售目标、计划，并按时提交给总经理。

　　2、根据市场需求及时调整销售策略，不断拓宽业务渠道，建立完善的业务网络，扩大市场的覆盖面与提高市场占有率；

　　3、根据公司长期发展经营目标，针对客户特性制订相应可行的销售方案。

　　4、负责跟进目标计划的实施，合理下达销售方案，并认真抓好落实，做到周有布置，月有检查，年有总结。

　　5、负责监督所属部门对于营销目标的执行情况，并制订月度营销实绩报告；

　　6、协助上级领导部门管理、协调市场，跟踪并监察各项市场营销计划的执行；协助公司对产品市场进行调研活动。

　　7、负责市场调查及预测工作的实施，认真听取本部门业务人员的汇报，及时进行分析，作出战略性调整，制订应对准备策略。

　　8、负责依据市场状况和公司发展宗旨，对本行业市场信息及营销进行整合，并提出相关措施；

　　9、了解行业动态和竞争对手发展变化，不断改善销售策略，成为具有竞争力的供应商。

　　10、负责收集产品信息，不定期征求客户对产品质量要求和其他质量信息。

　　11、负责做好交易往来客户名簿及竞争对手调查名簿的登记管理制度，并指导实施。

　　12、要掌握客户的.资信状况，防止出现呆账和死账；对任何原因产生的超账期或呆账、

　　13、按计划完成每月任务定额，监控营销项目的实施，督导下属工作的高效达成。

　　14、负责在本部门推行目标管理模式，以推动公司经营的发展。

　　15、负责加强完善分销商合同，监控各类合约的签订、建档工作。

　　16、根据营销目标计划，制订月度考核计划，并配合行政部进行考核的实施。

　　17、负责营销实绩的管理，以及所属人员的考核考评工作的实施；并督导所属文员进行统计、归类并存档。

　　18、负责协助制订本部门相关管理制度，推行企业文化管理体制，提升全体业务人员的专业素质水平。

　　19、负责对大中型客户的沟通与管理，做好服务跟踪。

　　20、参与或主持相关的工作会议。

　　21、负责处理营销杂务，并做好营销策略参谋。

　　22、完成上级领导下达的其它临时工作任务。死账都应承担相对责任。

金融岗位职责6

　　职责描述:

　　1、参加公司安排的专业知识和技能培训;

　　2、协助讲师进行备课,编写课件和讲义;

　　3、尝试基础课程的授课和课程录制,选用科学的教学方法进行教学,优化教学过程;

　　4、辅助进行cfa证书考试研究及相关教学辅导系列产品的研发工作;

　　5、辅助讲师进行相关课程的.答疑;

　　6、协助公司广泛开展业务宣传、学术研讨、考察交流友好合作等活动。

　　任职要求:

　　1、本科或以上学历,金融、管理、经济等相关专业优先,良好专业知识的本科生也可考虑;

　　2、有过cfa相关课程的学习经历,cfa通过l1或更高为佳;

　　3、较强的应变能力,拥有良好的讲授口才,热爱讲课;

　　4、富有职业精神,有很强的责任心和合作精神。

金融岗位职责7

　　1、参与项目谈判，组织项目（融资、并购、上市）的'协调与执行；

　　2、积极寻求项目资源，负责项目进展情况的跟踪与联络，制定项目可行性报告；协助起草与项目相关的报送审批文件，并负责具体办理审批手续；

　　3、挖掘和引导客户需求，通过对客户高层的公关谈判，引导客户接受我公司的服务模式和理念。

金融岗位职责8

工作职责:

　　1、依据公司下达的工作任务,协调制定、分解、评估项目情况并制定目标计划。

　　2、组织团队全体员工进行营销、项目管理、客户管理,确保完成各项目标任务。

　　3、组织团队员工完成尽职调查并审批报告。

　　4、负责引领团队进行融资渠道的维护、产品创新和推介。

　　5、负责组织落实对客户的融资后续服务工作。

任职资格:

　　1、全日制本科及其以上学历,金融、经济、财会等相关专业。

　　2、五年以上金融及相关行业从业经验,其中三年以上管理岗位工作经验。

　　3、银行主管信贷业务或对公业务的`相关工作经验,对资本市场产品及业务熟悉者优先。

　　4、具有扎实的金融理论基础,掌握一定的金融市场实践管理。

　　5、具有较强的市场开拓能力及团队领导能力,较强的风险意识和项目风险识别能力。

金融岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、负责同业客户关系建立与维护；

　　2、负责组织全行同业客户的营销推动工作；

　　3、负责同业产品创新和推动；

　　4、负责开展同业存款、买入返售、同业借款、同业代付等同业业务；

　　5、负责开展同业投资业务，组织落实同业投资业务的发展规划、工作计划和制度建设；

　　6、负责同业投资业务市场发展动态跟踪、产品创新、研究分析工作；

　　7、负责同业投资业务的营销指引，业务培训工作。

　　任职要求：

　　1、全日制本科及以上学历，金融、经济、财务类等相关专业

　　2、具有2年及以上公司信贷、同业业务或投行从业经历；

　　3、熟悉同业产品、同业业务合作模式和操作流程等，熟悉国家金融法律法规和同业监管要求；

　　4、具有较强的市场敏感性和创新意识，具有良好的沟通能力和团队合作意识。

　　金融市场部岗位职责3

　　1、负责北京区域的'资产配置与投融资管理；

　　2、负责协助完成行内各类资产的买卖及转让流转工作；

　　3、负责投行类产品销售渠道的建设、拓展和维护工作；

　　4、负责各类资产证券化、资产支持证券业务的发行工作规划；

　　5、负责北京中心承销业务的规划与承销管理；

　　6、负责开展低风险类中间业务的营销规划。

金融岗位职责10

　　岗位职责:

　　1.客户开发、关系建立和维护,按公司风控要求,了解客户的.财务和经营情况,主动防范金融风险,实施风控措施;

　　2.管理与维护客户关系,和客户保持有效沟通,与客户建立长期稳定的合作关系,深度拓展潜在营销机会;收集市场信息,进行客户分层管理,维护提升存量客户贡献度;

　　3.负责贷前和贷后的协调工作;

　　4.领导安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1)本科及以上学历,金融、经济、财务、管理、工程管理等相关经验优先;

　　2)3年以上金融行业相关经验(含银行、小贷,有实地调查、审核审计经历),要求有一定资源;

　　3)能适应国内短期出差。

金融岗位职责11

　　职位描述：

　　岗位职责：

　　1、负责公司合作汽车经销商以及4s店的汽车金融业务签单服务，建立客户档案，并保持密切联系，定期向主管上报拜访情况；

　　2、为客户进行顾问式服务，帮助客户解决需求，提供专业的培训和讲解；

　　3、完成销售目标，努力进取不断超越自我，不断开拓渠道，扩大客户网络；

　　4、完成风控部门相应要求。

　　岗位要求：

　　1、积极热情，善于与人沟通，爱岗敬业；

　　2、对汽车金融有一定的了解，从事销售工作1年以上，有良好的.销售技巧；

　　3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；

　　4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守。

金融岗位职责12

　　职责描述:

　　1、认真学习产品知识,了解行业动态,遵守法律法规及行业监管要求;

　　2、积极服务客户,帮助客户进行资产合理化配置;

　　3、完成本岗位业绩及其他各项指标;

　　4、完成上级领导交办的其他工作事项。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历;

　　2、3年以上基金或保险从业资格

　　3、基金、保险行业,历史业绩优异

　　4、对客户资产安全性有高度责任心;

　　5、能力特别优秀者,学历要求可适当放宽。

金融岗位职责13

　　工作职责

　　1、针对公司理财产品，进行潜在客户开发，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

　　2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；

　　3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

　　4、完成销售经理制定的.销售目标；

　　5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

　　岗位要求

　　1、大专或以上学历，营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员；

　　2、 1年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；

　　3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

　　6、为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识

金融岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、3年以上金融行业客户拓展经验;

　　2、根据公司战略发展，拓展新客户，销售公司的产品与服务;

　　3、组织协调销售过程和项目实施过程，保证项目的顺利进行及客户的优质服务;

　　4、对市场信息敏感，能深入理解行业特点，搜集市场信息，挖掘潜在市场机会，并将信息准确反馈给公司。

　　5、具备团队合作能力，面对困难敢于挑战，自我管理能力强，抗压能力强;

　　6、熟练掌握系统集成行业领域基础架构，以及厂商产品了解的广泛性。

　　7、工作经验中有典型的.成功项目运作实例(面试沟通)。

　　岗位要求:

　　1、有保险、证券、互联网金融、银行、基金等金融行业销售背景优先;

　　2、有优秀的表达能力与人际交往能力;

　　3、1-3年it产品销售经验，了解相关it产品和系统集成知识;了解云计算，虚拟化，服务器、网络、存储、数据中心等产品优先;熟悉nutanix，vmware，netapp，cisco，emc，ibm，hp、checkpoint、paloalto、docker等行业或品牌中的2个或更多品牌产品优先;

　　4、能适应短期出差;

　　5、简历中项目内容尽量完善;

　　6、简历请提供近期形象照;

　　7、计算机相关专业毕业者优先;