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金融岗位职责

时间：2024-05-17 16:19:57 金融我要投稿

金融岗位职责【通用】

　　在现在社会，很多场合都离不了岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编为大家收集的金融岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

金融岗位职责【通用】

金融岗位职责1

　　岗位职责

　　1.负责公司基本账务，会计核算等财务工作；

　　2.负责协助客户公司资金运作管理、日常财务管理与分析、审计与监督；

　　3.负责为公司已投项目制定维护改进财务管理程序和制度；

　　4.负责为公司已投项目提供财税金融咨询服务；

　　5.负责撰写企业项目预算，财税金融方面的报告与方案。

　　职位要求

　　1.会计或财务专业本科以上学历，必须有会计从业资格证书，中级职称或有注册会计师资格者优先；

　　2.全面的财会专业知识，三年以上实务操作经验，熟悉财经法律法规和制度，有证券相关从业经历者优先；

　　3.负责建立健全公司财务制度，统计制度和财务岗位责任制并监督执行等；

　　4.有较强判断和决策能力，协调沟通和团队合作；

　　5.熟练运用计算机软件。

金融岗位职责2

　　房地产金融业务岗位职责

　　职责描述:

　　1、负责公司融资渠道拓展，项目资本运作，根据项目制定融资方案并部署实施;

　　2、各类融资方案设计、项目可行性分析、项目尽职调查资料准备等前期工作;

　　3、起草融资有关协议、合同及报批文件等;后续跟踪管理和服务支持等融资业务流程工作;

　　4、负责对银行、信托公司、资产管理公司和理财顾问公司等的融资合作洽谈，营销渠道的开发和维护;

　　5、完成其他工作事项。

　　任职要求:

　　1、全日制本科学历，金融、财务管理等相关专业，五年以上房地产金融业务经验;

　　2、熟知房地产行业业务运营和管理流程，了解房地产行业和金融行业各项政策，精通财务管理、税务、融

　　资知识及行业相关政策;

　　3、逻辑思维缜密、严谨细致、踏实负责，具有良好的个人品质，有较强的'责任心和进取心;

　　4、有信托、基金、保险、银行、资产公司、投资公司等合作渠道。

　　房地产金融业务岗位

金融岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、规划企业金融业务发展方向，把握市场动态，制定发展规划；

　　2、引导事业部下辖团队拓展企业金融业务，完成全年企业金融业务目标，提升企业金融业务占比；

　　3、重点为上市公司，行业龙头企业，新三板企业，或行业内其他知名企业量身定做理财产品，提供机构客户资产配置方案；

　　4、负责企业金融业务专业人才队伍建设、管理和培训工作；负责与总部、分公司直接的沟通协调工作。

　　5、负责梳理和规范涉及事业部的企业金融业务审批流程，保证审批事项处理的效率和质量，跟踪、协调、推进牵头负责的请示事项和审批过程。

　　任职资格：

　　1、金融、经济、营销等相关专业专科及以上学历，

　　2、5年以上的金融行业工作经验，现任银行、券商、同业等对公业务部门经理及以上人员；

　　3、熟悉金融业务，信托业务，具有较好的.金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

　　4、具有高度的市场敏锐度，有良好的计划拟定技能，全面负责大型项目的产品策划、设计、销售等；

　　5、具有优秀的组织计划及管理能力，具备较强的组织协调能力、敏锐快捷的市场洞察力和业务分析能力及风险意识，能够对市场准确的定位并有效制定战略计划；

　　6、具有良好的行业资源或丰富的高端客户资源者优先。

金融岗位职责4

　　岗位职责:

　　1.组建管理公司汽车金融业务团队

　　2.和汽车主机厂沟通洽谈贴息补贴

　　3.各地汽车金融产品、费率设计

　　4.竞品汽车金融公司调研走访

　　5.日常城市团队巡查培训

　　任职要求:

　　1.大型汽车类金融公司业务运营管理岗位3年以上工作经验

　　2.有汽车金融产品设计能力

　　3.懂管理能培训

金融岗位职责5

　　供应链金融中烟新商盟中烟新商盟电子商务有限公司,中烟新商盟,中烟新商盟职责职责:

　　1、调查b2b平台客户需求和市场竞争形态,结合公司自身发展战略,制定供应链金融业务发展策略,完成公司年度目标;

　　2、负责跟进供应链金融产品的优化和风险控制,积极探索供应链金融业务模式的创新;

　　3、围绕b2b供应链的上下游进行业务开拓,整合市场资源开展金融服务;

　　4、负责供应链金融核心企业客户、政府、银行及其他金融机构的'客户关系管理和维护,并建立良好的客户关系;

　　5、负责金融服务产品的设计和运营,引进资金供应方并建立合作关系;

　　6、负责产品生命周期管理,计划及绩效考核,信息反馈及产品流程改进等;

金融岗位职责6

　　1、工资表上报、工资下发均要求及时准确；财务报表编制上报及时准确；

　　2、费用拨付要求及时准确，不允许压款不付和耽误广告刊发；

　　3、向统计部回款及时准确；

　　4、票据及费用审核认真仔细，如发现问题或不合理之处应及时与办事处主任沟通并反应给市场部经理；汇总和上报均要求及时准确；

　　5、结款有特殊要求的终端要提前联络，以免错过结款时间；终端要求开具的发票等应及时上报终端资料，敦促统计部第一时间开好，以免耽误与终端的合作；

　　6、终端押条和合同到期应及时通知业务人员更换；市场部各类押金和租房合同要求妥善保存。房租合同到期前应及时提醒相关人员续租或换租，避免出现被扣押金的`情况；

　　7、对市场部经理、办事处主任或市场部员工费用支出不合理之处应及时提醒并更正，控制好费用，超支部分不予报销。

金融岗位职责7

　　岗位职责：

　　1。负责销售渠道和客户的管理；

　　2。开发客户，组建销售队伍，培训销售人员；

　　3。评估销售业绩，建设销售团队；

　　4。维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度；

　　5。及时与客户沟通，了解客户需求，为客户定制合理的理财产品。

　　任职要求：

　　1。大专及以上学历，市场营销等相关专业；

　　2。 1年以上销售行业工作经验，有销售管理工作经历者优先；

　　3。具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀；

　　4。具备较强的.市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力；

　　5。有较强的事业心，具备一定的领导能力。

金融岗位职责8

　　一、职位条件:

　　1、25—45周岁,身体健康无不良嗜好;

　　2、学历:本科以上学历;

　　3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

　　4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

　　5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

　　二、服务项目:

　　公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

　　1.银行业务服务:平安银行所提供的'相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

　　2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

　　3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

　　4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

　　三、专业培训

　　1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

　　2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

　　3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

　　四、考核与晋升:

　　销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

　　优秀者最快半年可以晋升业务主管

　　我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

金融岗位职责9

　　1、负责管理渠道网点相关信息，进行良好的渠道维护和开拓。

　　2、负责每月按要求完成公司分配的既定新增业务任务。

　　3、负责落实和执行风险管理与合规要求。

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　5、负责公司品牌。业务政策宣传。

　　任职资格：

　　1、具有较强的`服务意识和沟通技巧，具备基本的信贷。财务分析判断能力，表达能力强，具备良好的应变能力和抗压能力。

　　2、需要适应不定时出差

金融岗位职责10

　　1、汽车金融产品的'研发:市场调研,产品市场竞争力的分析(包括市场及竞品数据),客户定位等;

　　2、制定产品政策、产品相关协议、合作机构相关的协议起草与修订、系统需求总结

　　3、对现有产品的维护、提升、优化及调整;

　　4、制定市场推广方案及合作机构签约与维护事宜

金融岗位职责11

　　1、负责针对股权债券等资产的结构化分析,构建产品结构模型,并进行产品设立前风险论证与收益分析,从而设计适合公司的相关金融产品,并负责业务路演文档的撰写和管理。

　　2、完成公司安排的金融产品开发或调研项目,参与项目竟调、谈判和沟通。

　　3、负责寻求和协调各方资源和渠道,保持良好的合作关系,推动和跟进产品相关项目的立项和实施。

　　4、负责与技术、营运等部门充分沟通,保证产品的顺利上线推广。

　　5、向公司提供合理的'建议,充分揭示产品的风险和产品的优势。

　　任职要求:

　　1、金融学、经济管理等本科以上学历;

　　2、一年以上金融产品设计工作经验。有二年以上金融机构(银行、信托、保险、证券、融资租赁、基金、小贷)等工作经验者优先;

　　3、对金融投资项目和产品研发有浓厚兴趣,熟悉金融产品设计,会撰写相关业务研究报告;

　　4、具有较强的语言文字表达、沟通协调能力、分析问题解决问题能力和团队协作能力;

　　5、工作踏实、责任心强,有很强的学习能力。

金融岗位职责12

　　1、开拓并维护跨境支付的海外银行、海外三方支付机构、国内等金融服务机构渠道；

　　2、具有丰富的，各种类型的金融服务机构渠道资源，建立良好的合作关系，发掘机构客户及重点企业客户；

　　3、保持与合作金融服务机构的.日常合作及关系维护，以及重点合作项目的跟进；

　　4、适时反馈金融机构的需求，参与金融机构方案的制定；

金融岗位职责13

　　职责描述：

　　1、独立完成的拜访及产品销售；

　　2、为高净值客户人群配置合适的金融产品；

　　3、分析大客户的消费心理，制定行之有效的销售方案；

　　4、完成人均不低于200万/月的团队配置，月均产能不低于1000万。分配团队目标，辅导并带领团队达成业绩。

　　任职要求：

　　1、具有丰富的高净值客户的资源。3年以上金融行业（外资银行、私募基金、券商、信托、第三方理财）销售经验，银行私人银行业务或券商金融产品部工作经验且业绩突出者优先；

　　2、本科及以上学历，金融、经济或工商管理相关专业优先；

　　3、性格开朗、诚信敬业、积极进取，具有高度责任心及团队精神；

　　4、熟悉各类金融产品。

　　5、具有较强的开拓能力，良好的金融行业人脉资源和广泛的社会资源；

　　6、具有自己优秀的团队或有能力在短时间内开发团队

　　7、具有优秀的执行能力和良好的计划性，能够应对高强度的'工作压力和挑战；

　　8、具有较强的人际关系处理能力，良好的客户开拓和维护能力；

　　9、具有敏锐的洞察能力、良好的沟通能力、高效的学习能力、出众的逻辑思维能力；具备出色的沟通、协调、谈判能力，良好的书面及口头表达能力。

金融岗位职责14

　　一、营销计划管理

　　（1）根据公司、区域营销及促销日历，完成城市全年营销工作计划，明确工作重点方向，合理利用营销费用；

　　（2）以全年重要促销期为节点，在全年计划的基础上制定阶段性蓄客计划，并实施落地。

　　二、营销活动申请、策划、执行与反馈

　　（1）根据营销计划或销售情况发起营销活动，在系统中申请营销活动；

　　（2）基于城市经营情况分析，提出城市范围内的营销活动策划思路，组织评审会对策划思路进行调整落实，并参与营销方案评审会进行确认；

　　（3）保证营销活动执行准备到位，组织门店执行营销活动，监督执行过程并收集汇总各门店数据，完成评估报告并提交区域。

　　三、渠道开拓及维护（楼盘、设计师/设计公司、异业、同行业）

　　（1）重点楼盘进行跟踪维护；样板间、楼盘活动洽谈及落地执行；销售营销、物业项目合作的开展；随需随聘人员的签署；

　　（2）通过设计师维护及营销活动的'组织，增加设计师入会及带单量。设计师入会相关操作；

　　（3）高端异业及同行业的渠道开拓，扩大品牌知名度，提升美誉度，为店面增加客流。

　　四、市场调研与反馈

　　（1）进行城市市场调研与信息分析（市场、楼盘、竞品），制定响应举措并向区域、店面反馈相关信息；

　　五、数据日常统计工作

　　（1）日常对数据的统计工作，通过数据分析，制定调整计划，定期反馈区域及店面。

　　六、公众平台的维护与合作

　　（1）微信平台信息的发布及活动推广；

　　（2）做好媒体公关，维护与各个公众媒体的关系，创造合作机会。

金融岗位职责15

　　职位描述:

　　1、根据公司市场和业务战略，拟定金融事业部年度工作计划;

　　2、对团队进行管理和引导，设计合理的激励措施，确保工作计划的有效执行和工作目标的达成;

　　3、带领全国团队对银行金融业务领域进行研究及分析，寻找市场共性需求，提出解决方案和未来发展方向;

　　4、持续改进完善对银行的`业务流程及内部管理运营流程，实现团队高效协作和各项任务的顺利完成;

　　5、建设高效创新凝聚的团队文化，招募、培训并培养事业部高级干部及业务骨干。

　　职位描述:

　　1、根据公司市场和业务战略，拟定金融事业部年度工作计划;

　　2、对团队进行管理和引导，设计合理的激励措施，确保工作计划的有效执行和工作目标的达成;

　　3、带领全国团队对银行金融业务领域进行研究及分析，寻找市场共性需求，提出解决方案和未来发展方向;

　　4、持续改进完善对银行的业务流程及内部管理运营流程，实现团队高效协作和各项任务的顺利完成;

　　5、建设高效创新凝聚的团队文化，招募、培训并培养事业部高级干部及业务骨干。

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