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保险客户经理岗位职责

时间：2024-05-29 18:05:54 保险我要投稿

保险客户经理岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的保险客户经理岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

保险客户经理岗位职责

保险客户经理岗位职责1

　　职责描述：

　　1、参与所服务中行营业单位银保业务发展规划，负责推动并达成所服务中行营业单位银保业务计划及各项经营指标；

　　2、参与银保渠道培训课程的设计与开发，负责所服务中行营业单位客户经理的保险业务知识和技能的培训与辅导；

　　3、负责所服务中行营业单位银保业务的售前服务，包括标的查验（包括验车）、核保初审、大项目计划服务书制作和陪同展业等；

　　4、负责所服务中行营业单位赔案材料的收取、业务咨询，协助开展银保渠道业务理赔等售后服务。

　　任职要求：

　　1、全日制大学本科及以上学历（若条件特别优秀者可适当放宽至全日制大专学历），保险、金融、管理及相关专业，35岁以下；

　　2、2年以上保险从业经验，具有一定的银保渠道销售或管理经验；

　　3、有亲和力，吃苦耐劳，勤奋坚韧，有奉献精神，认同公司的'企业文化，具有较好的团队合作精神，具备较强的市场和业务开拓能力，培训辅导能力、营销策划和推动能力。

保险客户经理岗位职责2

　　1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的'保险知识咨询和服务；

　　2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案；

　　3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座；

　　4、负责参保客户的后续客户服务工作。

保险客户经理岗位职责3

　　岗位职责

　　1、依托公司资源与公司老客户通过电话、微信等多种方式进行沟通维护，达成工作指标(无需外出，客户资源由公司统一提供)

　　2、合规处理客户异议，详细、准确记录客户接触过程与信息，为客户提供快速、准确与专业的销售及咨询服务

　　3、完成公司和上级领导安排的辅导和训练，通过培训考试和技能通关

　　任职资格

　　1、具备较强的.学习能力和优秀的沟通能力

　　2、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和抗压能力

　　3、有挑战高薪，晋升欲望强烈者优先录取

保险客户经理岗位职责4

　　岗位职责：

　　（一）经营网点日常销售活动、维护关系、进行培训和业务辅导，按时达成业务及考核指标；

　　（二）负责网点各项配套服务工作，包括单证资料的配送、收集及初审；

　　（三）做好客户服务工作，包括业务咨询、投保、保单取送以及保全变更、给付、退保、理赔等各项手续的协助办理；

　　（四）收集网点信息、健全网点经营档案、检视网点经营效果和业务风险，及时上报并落实改善措施；

　　（五）完成公司交办的其他工作。

　　任职要求：

　　（一）热爱销售工作，认同银行保险业务；

　　（二）年龄在22~40周岁，条件优秀的可放宽到45周岁；

　　（三）国家承认的'大专（含）以上学历；

　　（四）身体健康，品貌端正，无不良历史记录；

　　（五）语言表达能力好，具备较强的沟通、协调、公关能力，具有进取精神、服务精神；

　　（六）具有一定的直接销售技能或潜能，以往有销售管理工作经历者尤佳。

保险客户经理岗位职责5

　　1、保险客户经理与银行财务规划师、理财经理进行配合为大客户提供专业保险服务;

　　2、根据客户的风险偏好、财富目标，为私人客户量身定制专属的.财富保全和传承规划，提供全方位、个性化、私密性的财富保险服务，并在法律、税务、会计等方面给予专业意见。1.负责与银行之间的关系维护;

　　3.负责向银行客户介绍、销售保险产品;

　　4.负责完成指定银行网点的销售指标，和银行人员良好合作;

　　5.负责网点及客户相关的保险服务工作。

保险客户经理岗位职责6

　　1、专业向客户推荐公司合作单位的保险，做好出单工作。

　　2、熟悉各个保险公司出单系统，并熟练操作。

　　3、能明白向客户解释保险条款。

　　4、根据客户需求，推荐合适保险内容。

　　5、及时做好后续工作以及理赔，以最大能力保障客户的利益。

保险客户经理岗位职责7

　　客户研究中心经理负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作；

　　知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上；

　　具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作；

　　知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上；

　　具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。

保险客户经理岗位职责8

　　1、独立开拓集团或市场业务，完成EB部门下达的各项业绩指标和任务;

　　2、独立制作EB方案，组织进行招投标业务洽谈，并进行客户现场的讲解服务;

　　3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作;

　　4、协助EB部门开发及推广电子商务系统;

　　5、向分公司客户经理传授EB专业技术(组织培训)，协助客户经理拟定EB方案，针对大项目，要协助分公司客户经理进行业务洽淡。

保险客户经理岗位职责9

　　1、积极拓展市场，开发和积累客户，树立和维护公司品牌形象；

　　2、维护良好客户关系，做好客户服务工作，协助客户办理投保、理赔、保全等手续；

　　3、达成本办法规定的各项考核指标；

　　4、积极参加公司和营业部组织的各项活动，勤于学习，不断提升专业技能；积极和团队成员合作，共同维护和谐的'团队文化；

　　5、辅导和培训新人。

保险客户经理岗位职责10

　　一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;

　　二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;

　　三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务;

　　四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;

　　五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况;

　　六、负责对代理网点代理保险业务的`指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉;

　　七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;

　　八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具;

　　九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;

　　十、保守客户信息，严守公司商业秘密;

　　十一、完成公司交办的其他事项。

保险客户经理岗位职责11

　　1。与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。

　　2。根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施。

　　3。提出银行保险新险种开发、储备的.需求，现有险种改善的建议。

　　4。参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈。

保险客户经理岗位职责12

　　1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉;

　　2、负责实施公司开展的各项客户服务工作;

　　3、负责策划附加值以及客户关怀等服务项目;

　　4、负责对员工进行客户服务政策、规则及实施规范的'培训;

　　5、负责客户的电话理赔报案接收工作;

　　6、负责超权限投诉件的转交，并负责投诉件的统计和分析;

　　7、负责客户满意度调查。

保险客户经理岗位职责13

　　岗位职责

　　1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;

　　2、负责对所管辖的客户进行日常维护和理赔服务;

　　3、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理;

　　4、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议，提出方案;

　　5、负责客户投保手续的'办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专业;

　　2、掌握国家金融相关知识及法律法规和监管政策;

　　3、积极乐观，有良好的语言表达能力、善于发现客户需求，把握客户心理，有·独立完成行业客户的拓展与维护的能力;

　　4、工作细致、严谨、负责，具有良好的职业道德、组织观念及团队合作精神。

　　薪酬福利:

　　1 、入职即签订合同，员工保险福利保障;

　　2、岗位津贴【高达5200】+提成+奖金;上不封顶;

　　3 、每月员工生日会、户外拓展活动，国内外旅游;

　　4、提供一系列的专业培训和广阔的职业发展空间;

　　5 、公司提倡“高效工作、快乐生活”理念，每周五天工作制，享受国家法定节假日

保险客户经理岗位职责14

　　1、服务于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推荐合适的保险产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的'合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　6、完成公司指定的个人业绩指标。

保险客户经理岗位职责15

　　1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务;

　　2、服务及维护已成交客户，收集客户提出的各类问题并及时上报;

　　3、根据公司提供的'客户资源与客户进行良好的沟通;

　　4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标;

　　5、完成主管安排的其他工作事务。

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